2020年疫情的突然爆發(fā)，對金融行業(yè)造成了不小的沖擊，線下展業(yè)無法推進，線上溝通場景性薄弱，成交異常艱難。雖然目前來看，疫情已有好轉，但伴隨著常態(tài)化的疫情防控，金融機構的從業(yè)人員仍然面臨著線下展業(yè)隨時受限的窘境。

在這樣的情況下，理財師該如何將線上營銷場景更加立體化的呈現(xiàn)給客戶，提交產(chǎn)品的成交率呢？Beta理財師的同屏演示功能，就能幫助理財師們很好地解決這種困境，不僅可以有效打破地域空間的束縛，同時還可以豐富線上場景營銷模式，為客戶帶去更好的產(chǎn)品體驗。

產(chǎn)品一鍵觸達，助力遠程營銷

通過同屏演示功能，理財師可以將需要展示的基金、保險等產(chǎn)品直接發(fā)送到客戶的微信中，等待客戶進入就好了，當客戶打開時，就可以進入同屏交流模式。

所謂同屏交流模式，就是讓客戶與理財師的手機屏幕保持同步狀態(tài)，理財師在進行產(chǎn)品講解時，滑動產(chǎn)品頁面，客戶的頁面也會同步滑動，這樣就能有效保證理財師在進行產(chǎn)品講解時，說到哪里，客戶的關注度就會集中到哪里，幫助客戶更快、更精準的了解產(chǎn)品屬性。

此外，通過同屏演示功能，還能幫助理財師更好、更快的觸達客戶，理財師在服務客戶的過程中也不用擔心出現(xiàn)發(fā)完資料，客戶就再無下文的尷尬，或者是你所發(fā)的資料或產(chǎn)品比較枯燥乏味，客戶沒有閱讀興趣，造成產(chǎn)品成交周期長、成交率低的線上展業(yè)窘境。

借助語音交流，提升用戶體驗

傳統(tǒng)的金融營銷人員在為客戶推薦產(chǎn)品時，經(jīng)常會遇到家庭資產(chǎn)配置、轉介紹等客戶需求，這時候借助Beta理財師同屏演示功能的多人語音交流，就能很好地解決異地溝通難題。

路演時，理財師同樣可以通過語音交流，完美實現(xiàn)在任何地點邀請客戶及其家人、朋友等同時進行路演，幫助每位客戶更清晰的了解產(chǎn)品的特性、功能、風險及收益等，進而提高線上展業(yè)的產(chǎn)品成交率。此外，當客戶遇到什么難題時，理財師可以通過語音及時與客戶溝通，第一時間解決客戶的疑慮和困惑，進一步提高用戶體驗。

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