1、2018年豬肉供需形勢(shì)

1.1生豬產(chǎn)能持續(xù)下降

受市場(chǎng)行情變化、環(huán)保政策持續(xù)推進(jìn)、非洲豬瘟暴發(fā)等因素影響，2018年生豬存欄量尤其是4季度明顯下滑。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國(guó)400個(gè)監(jiān)測(cè)縣生豬存欄量數(shù)據(jù)測(cè)算，1月和2月生豬存欄量延續(xù)2017年的下滑趨勢(shì)，分別下滑1.2%和0.9%；3月環(huán)比增加1.4%后，連續(xù)6個(gè)月下滑，直至9月；10月環(huán)比增加0.1%，11月和12月再次下滑，2018年末生豬存欄42817萬頭，同比減少3.0%（圖1）。

2018年中國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)受到2季度豬價(jià)快速下跌和8月開始的非洲豬瘟疫情沖擊，散戶逐步退出生豬養(yǎng)殖行業(yè)的同時(shí)，生豬龍頭企業(yè)的擴(kuò)張產(chǎn)能仍在繼續(xù)釋放。能繁母豬存欄量基本呈現(xiàn)全年下滑的特點(diǎn)，2018年末存欄量同比減少8.3%。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國(guó)400個(gè)監(jiān)測(cè)縣生豬存欄量數(shù)據(jù)，2018年1月，全國(guó)能繁母豬存欄量環(huán)比下滑0.3%，2月環(huán)比持平，3月環(huán)比增0.1%，4月開始持續(xù)下滑，12月下滑至3117.63萬頭，環(huán)比下滑2.3%，同比下滑8.3%（圖1）。

1.2生豬出欄情況

2018年，我國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬屠宰量為2.42億頭，同比增加9.4%。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2018年1—6月同比增幅均超過10%，上半年供給過剩特征明顯；下半年同比增幅回落，年末開始略低于上年同期。1月屠宰量為2289.2萬頭，環(huán)比減少1.5%，同比增10.3%；在春節(jié)前期生豬大量出欄、節(jié)后豬肉消費(fèi)減弱影響下，2月規(guī)模企業(yè)生豬屠宰量環(huán)比減少23.6%，為1748.39萬頭，但同比大幅增加37.2%；3—11月，屠宰量在1900萬～2200萬頭之間波動(dòng)；受節(jié)假日提振影響，12月增至2288.35萬頭，環(huán)比增14.1%，同比減1.6%。2018年規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬屠宰量為2.42億頭，較2017年增加2028.06萬頭，增9.4%。前3季度生豬供給過剩，規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量1季度和2季度同比分別大幅增加17.5%和15.8%，3季度增幅下滑，同比增加5.4%，4季度與上年同期相比微降0.02%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2018年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2018年我國(guó)生豬出欄69382萬頭，同比減少1.2%（圖2）。

生豬產(chǎn)能進(jìn)一步向“寡頭”聚集，意味著生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭冗M(jìn)一步提升。在全國(guó)生豬出欄同比減少1.2%的情況下，溫氏股份、牧原股份等龍頭企業(yè)出欄量大幅度增加。根據(jù)中國(guó)豬業(yè)高層交流論壇提供的數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)前20生豬養(yǎng)殖企業(yè)生豬出欄6850萬頭，較2017大幅增長(zhǎng)25%，如：溫氏股份2018年銷售商品肉豬2229.70萬頭，同比增17.1%；牧原股份銷售生豬1101.1萬頭，同比增52.1%；正邦科技銷售生豬553.99萬頭，同比增61.9%；新希望銷售生豬255.37萬頭，同比增49%；天邦股份銷售商品豬216.97萬頭，同比增113.9%（數(shù)據(jù)來源于各公司公告）。前九大上市企業(yè)生豬出欄量合計(jì)4476萬頭，占2018年全國(guó)生豬總出欄69382萬頭的6.5%，如果按照2017年生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量32000萬頭計(jì)算，則占14%，相較2017年的10.8%提高了3.2個(gè)百分點(diǎn)，生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭冗M(jìn)一步提高。

1.3豬肉進(jìn)口情況

2018年我國(guó)進(jìn)口豬肉產(chǎn)品215萬t，同比減少7.3%。其中，鮮冷凍豬肉進(jìn)口量119.3萬t，同比減少2.0%；豬雜碎進(jìn)口量96.1萬t，同比減少25.1%；加工豬肉進(jìn)口量596t，同比增加17.7%。主要進(jìn)口來源國(guó)家按進(jìn)口量依次為德國(guó)、西班牙、加拿大、巴西、美國(guó)、荷蘭、丹麥。其中自巴西進(jìn)口量明顯增加，2018年我國(guó)自巴西進(jìn)口豬肉達(dá)15萬t，增幅達(dá)208.1%（圖3）。

1.4豬肉供給情況

2018年我國(guó)豬肉表觀消費(fèi)量減少0.7%。豬肉產(chǎn)量小幅下降，進(jìn)口量高位下降，2018年表觀消費(fèi)總量達(dá)5507萬t，與上年相比下降0.9%；人均豬肉占有量39.47kg，與上年相比減1.3%（表1）。

1.5豬肉消費(fèi)情況

肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)量受非洲豬瘟疫情影響開始加速轉(zhuǎn)變。2018年上半年受供給增加影響，豬肉消費(fèi)量趨增；下半年部分消費(fèi)者由于非洲豬瘟疫情對(duì)豬肉消費(fèi)趨于謹(jǐn)慎，部分主銷區(qū)豬肉消費(fèi)量下降10%以上，禽肉、牛羊肉等畜產(chǎn)品消費(fèi)量和價(jià)格明顯提高，替代了一部分豬肉消費(fèi)。由于活豬調(diào)運(yùn)受阻，上海、廣東、福建、浙江等?。ㄊ校├漉r肉消費(fèi)量剛性增加，消費(fèi)結(jié)構(gòu)由熱鮮肉向冷鮮肉加速轉(zhuǎn)變。就城鄉(xiāng)居民消費(fèi)來說，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)下滑，進(jìn)入新的發(fā)展階段，將對(duì)肉類消費(fèi)帶來深刻影響。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年全年居民人均可支配收入28228元，同比增長(zhǎng)8.7%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)6.5%，較2017年實(shí)際增速放緩0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入39251元，同比增長(zhǎng)7.8%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)5.6%；農(nóng)村居民人均可支配收入14617元，同比增長(zhǎng)8.8%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)6.6%。農(nóng)村居民收入增速的下滑將削弱農(nóng)村居民的豬肉消費(fèi)能力和意愿，對(duì)豬肉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成影響。與此同時(shí)，人口老齡化、城鎮(zhèn)化與新零售的發(fā)展將對(duì)豬肉的消費(fèi)造成影響。人口老齡化意味著消費(fèi)者總規(guī)模的減少，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來影響。城鎮(zhèn)化的推進(jìn)也將對(duì)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣等帶來影響，并有助于肉類消費(fèi)的增加。電子商務(wù)與新零售的發(fā)展，更將改變消費(fèi)者對(duì)包括豬肉等肉類、水果、水產(chǎn)品等生鮮產(chǎn)品的消費(fèi)習(xí)慣，進(jìn)一步推動(dòng)冷鮮肉和冷凍肉的普及。

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1.6價(jià)格走勢(shì)情況

1.6.1豬肉價(jià)格走勢(shì)

2018年豬肉均價(jià)22.47元/kg，同比跌12.5%。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2018年1月全國(guó)豬肉價(jià)格為25.46元/kg，環(huán)比漲1.4%，同比跌12.1%，2月開始下跌，5月跌至19.52元/kg后觸底反彈，10月回升至23.55元/kg，11月微跌至23.52元/kg；12月小幅回升至23.69元/kg，環(huán)比漲0.7%，同比跌5.7%。從周價(jià)格來看，全國(guó)豬肉價(jià)格2018年1月第1周為25.35元/kg，第2周漲至25.51元/kg的高點(diǎn)后開始下滑，5月第4周跌至19.22元/kg，創(chuàng)2011年以來新低后反彈，經(jīng)歷了11月連跌3周后，12月第2周漲至23.72元/kg，第4周為23.70元/kg，環(huán)比持平，同比跌6.4%（圖4）。

1.6.2生豬價(jià)格走勢(shì)

2018年生豬年均價(jià)為12.98元/kg，同比跌15.3%。全國(guó)生豬價(jià)格2018年1月漲至15.25元/kg后下跌，5月跌至10.57元/kg后反彈，9月反彈至14.14元/kg后再次下跌，11月跌至13.87元/kg，12月為13.95元/kg。從周價(jià)格來看，全國(guó)生豬價(jià)格2018年1月第1周為15.22元/kg，第2周漲至15.37元/kg后下跌，5月第3周跌至10.35元/kg，創(chuàng)2011年以來新低，第4周開始反彈，10月第1周反彈至14.21元/kg后震蕩回落，11月第3周回落至13.77元/kg，12月第4周為13.87元/kg，環(huán)比跌0.6%，同比跌8.7%（圖4）。

受非洲豬瘟影響，12月底南方主銷區(qū)重慶、四川、貴州、廣東、福建、浙江等地的豬價(jià)較8月初未發(fā)生疫情時(shí)明顯上漲，其中西南地區(qū)的重慶、四川和貴州漲幅在6元/kg以上。受疫情影響的主產(chǎn)區(qū)如河南、吉林、黑龍江、遼寧、內(nèi)蒙、山西等地的豬價(jià)下跌明顯，東北三省跌幅最明顯，下跌3元/kg左右。

1.6.3仔豬價(jià)格走勢(shì)

2018年仔豬年均價(jià)同比下跌30.7%，為25.71元/kg。1月全國(guó)仔豬價(jià)格為30.60元/kg，6月跌至24元/kg后反彈，9月反彈至25.62元/kg后再次下跌，12月回落至22.63元/kg，環(huán)比跌3.1%，同比跌25.8%。從周價(jià)格來看，2018年1月第4周全國(guó)仔豬價(jià)格漲至30.70元/kg后下跌，5月第4周跌至23.52元/kg后反彈，9月第1周反彈至25.74元/kg后再次下跌，12月第4周跌至22.48元/kg，環(huán)比跌0.5%，同比跌26.4%（圖4）。

2、2019年豬肉市場(chǎng)展望

受環(huán)保政策、非洲豬瘟等因素的影響，2019年我國(guó)生豬存欄量預(yù)期仍將持續(xù)下滑。但隨著散戶的退出、資本的進(jìn)入，規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)存欄及出欄量預(yù)期將進(jìn)一步提高，推高我國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；潭?。短期來看，豬肉產(chǎn)量將連續(xù)兩年明顯下降。截至2019年3月1日，遼寧、河南、江蘇、浙江、安徽、黑龍江、內(nèi)蒙古等28個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）相繼發(fā)生非洲豬瘟疫情。2018年4季度生豬跨省調(diào)運(yùn)幾乎全部暫停，對(duì)生豬養(yǎng)殖企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和傳統(tǒng)的豬肉供應(yīng)方式及渠道造成了較大影響，仔豬和種豬調(diào)運(yùn)受阻，主產(chǎn)區(qū)豬價(jià)低迷導(dǎo)致企業(yè)資金鏈緊張，中小戶甚至企業(yè)開始加速淘汰能繁母豬和后備母豬，將會(huì)影響2019年和2020年豬肉市場(chǎng)供給。2018年能繁母豬產(chǎn)能呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)，4季度減幅明顯加大，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的數(shù)據(jù)，能繁母豬存欄同比減幅從2018年1月的1.2%提高至2019年2月的19.6%，產(chǎn)能下降的局面預(yù)計(jì)持續(xù)到2019年2季度，2019年豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)為5040萬t，大幅下降（6.7%）。受非洲豬瘟影響，全國(guó)仔豬、種豬、生豬禁止調(diào)運(yùn)，將對(duì)需要外調(diào)仔豬的生豬生產(chǎn)大省帶來較大影響，預(yù)期東北三省、山西、河南、安徽、山東、山西等地的生豬供給將會(huì)出現(xiàn)階段性明顯下降。2019年生豬市場(chǎng)預(yù)期呈現(xiàn)供需偏緊狀態(tài)，將引發(fā)生豬價(jià)格上揚(yáng)，豬肉進(jìn)口量將會(huì)明顯增加。受豬肉產(chǎn)量將明顯下降影響，2019年下半年生豬價(jià)格預(yù)計(jì)階段性明顯上漲，豬肉進(jìn)口需求增加將帶動(dòng)2019年豬肉進(jìn)口量明顯增加（42.9%），預(yù)計(jì)為170萬t左右。

2019年下半年豬價(jià)將進(jìn)入上漲周期，并在未來3年保持較好水平，本輪價(jià)格周期豬價(jià)高點(diǎn)預(yù)期出現(xiàn)在2020年上半年。考慮到2019年豬肉進(jìn)口增加以及豬肉消費(fèi)一定程度上受到了影響，預(yù)計(jì)豬肉價(jià)格同比漲幅在35%～40%；生豬價(jià)格在14～22元/kg，漲幅在40%～50%。長(zhǎng)期來看，在生產(chǎn)恢復(fù)后生豬價(jià)格將逐步回落，預(yù)計(jì)將會(huì)在2021年后進(jìn)入新一輪價(jià)格周期。

作者單位：

中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所 朱增勇

農(nóng)業(yè)部智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室 張學(xué)彪

中國(guó)農(nóng)科院智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)與系統(tǒng)重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室 李夢(mèng)希