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年化收益均超23%,為你找到10只小而美灰馬型牛基!

 老司基一枚 2021-08-05

所謂的灰馬基金,就是沒有明星基金奪人眼球的白馬光環(huán)。但論業(yè)績,他們卻個(gè)頂個(gè)的牛,絲毫不輸運(yùn)氣爆棚的黑馬和聲名在外的白馬。

昨天文章《巨無霸基金業(yè)績低迷,買基金該選多大規(guī)模為好?》發(fā)布后,也有小伙伴希望老司基能具體篩選幾只規(guī)模不太大、但業(yè)績優(yōu)秀的盤小績優(yōu)基金。

那啥,選日不如撞日,今天老司基就帶大家一起來認(rèn)真找一找。

第一步:挑選主動權(quán)益產(chǎn)品

老司基選擇了普通股票型、偏股混合型和靈活配置型等3大類基金產(chǎn)品,剔除了指數(shù)基金,債券、貨幣和QDII、FOF基金等,產(chǎn)品數(shù)量為5064只。這個(gè)數(shù)量有點(diǎn)大,我們繼續(xù)篩。

第二步:剔除巨無霸和迷你基金

規(guī)模小于1億元的首先剔除,說不定你哪天就被清盤了;規(guī)模大于50億元的也排除,規(guī)模太大,基金經(jīng)理管理難度也較大。我們專挑基金規(guī)模10-50億元之間的,屬于基金經(jīng)理舒適的管理范圍,這樣得到963只基金。樣本數(shù)還是有點(diǎn)大,繼續(xù)挑選。

第三步:選出業(yè)績最出色的基金

老司基設(shè)置了2021以來、近1年、近2年和近3年以來,都位居同類基金前1/4,持續(xù)牛,才是真的牛。這樣共選到92只基金,范圍一下子縮小了好多。

然后,按照最大回撤指標(biāo)再篩選一下,老司基設(shè)置了2021年、近1年、近2年和近3年來,最大回撤率均小于20%。波動太大,大家的持基體驗(yàn)就很差,一不小心就被震下車了。這樣共得到25只基金,基本接近我們的目標(biāo)。

最后,我們按照基金的年化回報(bào)進(jìn)行排序,最終選出年化收益最高的10只基金。它們分別是:中歐價(jià)值智選混合C(004235)、華安文體健康混合(001532)、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A(001487)、廣發(fā)多因子混合(002943)、大成新銳產(chǎn)業(yè)混合(090018)、華安安順靈活配置混合(519909)、泰康策略優(yōu)選混合(003378)、華商新趨勢優(yōu)選混合(166301)、華安幸福生活混合(005136)和國泰江源優(yōu)勢精選混合A(005730)。

這10只潛質(zhì)牛基,規(guī)模在50億元以下、成立年限均超過3年,2021年均取得不錯(cuò)收益。其中,收益率最高的基金為寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A,今年收益率高達(dá)79.6%。另外,廣發(fā)多因子混合、華安文體健康混合的年內(nèi)收益均超過50%,位居漲幅榜前列。

各區(qū)間業(yè)績表現(xiàn)

近3年來,A股市場寬幅震蕩,結(jié)構(gòu)性牛市緩慢推進(jìn),滬深300指數(shù)上漲50.18%這10只基金同期均取得驕人回報(bào),收益率均超過100%,其中有6只基金收益率超過200%。收益最高的為華安文體健康混合,收益率高達(dá)283.35%,是同期滬深300漲幅的近6倍,超額收益高達(dá)233.17%。

從成立以來的年化收益看,10只基金年化回報(bào)均超過23%,年化收益最高的兩只基金分別為華安文體健康混合華安幸福生活混合,年化收益均超過37%。
持有人結(jié)構(gòu)

從持有人結(jié)構(gòu)來看,華安文體健康、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、大成新銳產(chǎn)業(yè)和華安安順最受散戶喜愛,個(gè)人投資者占比均超過90%。而中歐價(jià)值智選、廣發(fā)多因子、泰康策略優(yōu)選和國泰江源則頗受機(jī)構(gòu)投資者青睞,截至去年底的機(jī)構(gòu)占比均超過50%。機(jī)構(gòu)喜歡的產(chǎn)品,是不是后勁更足呢?我們保持關(guān)注。


牛基樣本

樣本1、華安文體健康混合(001532)

該基金成立于2017年6月,成立至今總回報(bào)為279.90%,年化回報(bào)高達(dá)37.84%,現(xiàn)任基金經(jīng)理為劉暢暢。

劉暢暢屬于華安基金自主培養(yǎng)的新生代基金經(jīng)理,她于2020年1月開始參與共同管理該基金,2020年3月開始獨(dú)立管理至今。其任職總回報(bào)180.78%,任職年化高達(dá)92.36%,業(yè)績炸裂。

該基金持倉分散,持倉集中度僅有20%,以先進(jìn)制造、消費(fèi)、周期等相關(guān)行業(yè)中的優(yōu)秀公司為核心配置。


老司基發(fā)現(xiàn),這只基金也是2021年小而美基金成功的典范。隨著基金收益不斷攀升,越來越多基民蜂擁而至,今年1季度規(guī)模從去年底不到2億增長到近4億,2季度規(guī)模暴增,從4億元直接飆升至41.89億元,規(guī)模翻了十多倍?;鹨?guī)模驟增,一方面說明業(yè)績確實(shí)好,也被廣大基金投資者認(rèn)可;另一方面,對基金經(jīng)理管理能力提出更大挑戰(zhàn)。規(guī)模暴增后的華安文體健康業(yè)績,下半年能否延續(xù)精彩,還有待觀察。

樣本2、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A(001487)

該基金成立于2015年8月,成立至今總回報(bào)為296.86%,年化回報(bào)達(dá)26.08%,現(xiàn)任基金經(jīng)理為肖肖、陳金偉。比照兩人所管理的其他產(chǎn)品持倉情況,陳金偉執(zhí)掌的其他產(chǎn)品與寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)持倉較為一致,而肖肖偏好于配置大市值的白酒和互聯(lián)網(wǎng)等。大致可推測,該基金主要由陳金偉負(fù)責(zé)管理。

陳金偉是一個(gè)比較典型的自下而上選股型選手,他把投資劃分為三大要素:好公司、低估值、高景氣。在他的投資框架中,好公司和低估值是最重要的部分,高景氣用來輔助避免落入價(jià)值陷阱。他認(rèn)為好公司不應(yīng)該是臉譜化的,許多被市場忽視的中小市值公司,同樣極具價(jià)值。通過在去年底和今年初挖掘了一批市場不關(guān)注的中小市值低估值企業(yè),獲得了很高的超額收益。


細(xì)心小伙伴應(yīng)該注意到了,今年業(yè)績排名居前的基金,基本都重倉了新能源汽車這個(gè)大風(fēng)口板塊。然而,2021年做到80%高收益的寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合,基金二季報(bào)顯示,其前十大重倉股沒有任何新能車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股持倉。不走尋常路,厲害

炸裂的業(yè)績表現(xiàn),也讓該基金規(guī)模飛速上漲。去年底時(shí),寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A僅0.8億元,今年一季度末為1.5億,二季度末達(dá)到10.5億。

老司基看了一下,寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A目前收益率高居全市場權(quán)益基金前5名,是爭奪今年年度冠軍基金的大熱門產(chǎn)品。

10只小而美灰馬型牛基,有你心水的么?


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