所謂的灰馬基金,就是沒有明星基金奪人眼球的白馬光環(huán)。但論業(yè)績,他們卻個(gè)頂個(gè)的牛,絲毫不輸運(yùn)氣爆棚的黑馬和聲名在外的白馬。 昨天文章《巨無霸基金業(yè)績低迷,買基金該選多大規(guī)模為好?》發(fā)布后,也有小伙伴希望老司基能具體篩選幾只規(guī)模不太大、但業(yè)績優(yōu)秀的盤小績優(yōu)基金。 那啥,選日不如撞日,今天老司基就帶大家一起來認(rèn)真找一找。 第一步:挑選主動權(quán)益產(chǎn)品 老司基選擇了普通股票型、偏股混合型和靈活配置型等3大類基金產(chǎn)品,剔除了指數(shù)基金,債券、貨幣和QDII、FOF基金等,產(chǎn)品數(shù)量為5064只。這個(gè)數(shù)量有點(diǎn)大,我們繼續(xù)篩。 第二步:剔除巨無霸和迷你基金 規(guī)模小于1億元的首先剔除,說不定你哪天就被清盤了;規(guī)模大于50億元的也排除,規(guī)模太大,基金經(jīng)理管理難度也較大。我們專挑基金規(guī)模10-50億元之間的,屬于基金經(jīng)理舒適的管理范圍,這樣得到963只基金。樣本數(shù)還是有點(diǎn)大,繼續(xù)挑選。 第三步:選出業(yè)績最出色的基金 老司基設(shè)置了2021以來、近1年、近2年和近3年以來,都位居同類基金前1/4,持續(xù)牛,才是真的牛。這樣共選到92只基金,范圍一下子縮小了好多。 然后,按照最大回撤指標(biāo)再篩選一下,老司基設(shè)置了2021年、近1年、近2年和近3年來,最大回撤率均小于20%。波動太大,大家的持基體驗(yàn)就很差,一不小心就被震下車了。這樣共得到25只基金,基本接近我們的目標(biāo)。 最后,我們按照基金的年化回報(bào)進(jìn)行排序,最終選出年化收益最高的10只基金。它們分別是:中歐價(jià)值智選混合C(004235)、華安文體健康混合(001532)、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A(001487)、廣發(fā)多因子混合(002943)、大成新銳產(chǎn)業(yè)混合(090018)、華安安順靈活配置混合(519909)、泰康策略優(yōu)選混合(003378)、華商新趨勢優(yōu)選混合(166301)、華安幸福生活混合(005136)和國泰江源優(yōu)勢精選混合A(005730)。 各區(qū)間業(yè)績表現(xiàn) 該基金成立于2017年6月,成立至今總回報(bào)為279.90%,年化回報(bào)高達(dá)37.84%,現(xiàn)任基金經(jīng)理為劉暢暢。 該基金持倉分散,持倉集中度僅有20%,以先進(jìn)制造、消費(fèi)、周期等相關(guān)行業(yè)中的優(yōu)秀公司為核心配置。 樣本2、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A(001487) 陳金偉是一個(gè)比較典型的自下而上選股型選手,他把投資劃分為三大要素:好公司、低估值、高景氣。在他的投資框架中,好公司和低估值是最重要的部分,高景氣用來輔助避免落入價(jià)值陷阱。他認(rèn)為好公司不應(yīng)該是臉譜化的,許多被市場忽視的中小市值公司,同樣極具價(jià)值。通過在去年底和今年初挖掘了一批市場不關(guān)注的中小市值低估值企業(yè),獲得了很高的超額收益。 炸裂的業(yè)績表現(xiàn),也讓該基金規(guī)模飛速上漲。去年底時(shí),寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A僅0.8億元,今年一季度末為1.5億,二季度末達(dá)到10.5億。 老司基看了一下,寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A目前收益率高居全市場權(quán)益基金前5名,是爭奪今年年度冠軍基金的大熱門產(chǎn)品。 10只小而美灰馬型牛基,有你心水的么? |
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