今年的鋰電兩輪車(chē)市場(chǎng)格外的火爆，與寒冷的汽車(chē)行業(yè)形成了鮮明的冰火兩重天景象，一度讓人想到了電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)2015/16年的盛況，似乎到處都是機(jī)會(huì)，到處都能賺到錢(qián)，最重要的是這錢(qián)能很快就拿到，甚至是現(xiàn)款現(xiàn)貨/先款后貨，沒(méi)有補(bǔ)貼等政策的擾動(dòng)。

蛋糕誘人

兩輪車(chē)的鋰電市場(chǎng)絕對(duì)是充滿(mǎn)想象力的，看車(chē)的市場(chǎng)：?jiǎn)握f(shuō)國(guó)內(nèi)，大約有3億輛的電動(dòng)自行車(chē)保有量，每年的增量大約為3000萬(wàn)輛，看鋰電池的市場(chǎng)，去年國(guó)內(nèi)的電動(dòng)自行業(yè)出貨量約為5.4GWh，今年預(yù)計(jì)在8.3GWh左右。

按照鋰電占比約10%來(lái)估計(jì)，2020年總的兩輪車(chē)電池需求量在83GWh左右（鉛酸+鋰電）；另外，根據(jù)雅迪的專(zhuān)家估計(jì)，每年實(shí)際鉛酸電池的市場(chǎng)達(dá)100GWh（每年新增量+存量車(chē)型電池?fù)Q新）。

這是什么概念？要知道2019年全年，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)的總電池銷(xiāo)量才為62.4GWh，全球銷(xiāo)量116.6GWh。

一些不起眼的PACK企業(yè)年流水都能上億，做BMS的企業(yè)努力下也能達(dá)到三千萬(wàn)、五千萬(wàn)的營(yíng)收，這讓很多從事電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的人員嗅到了商機(jī)，開(kāi)始加速地切入到這個(gè)領(lǐng)域，很快ABC（ATL、BYD、CATL）三巨頭也兵臨城下，正式入局。

第一場(chǎng)戰(zhàn)役：鋰電 戰(zhàn) 鉛酸

商場(chǎng)是你死我活的地方，盤(pán)子總共就這么大，鋰電要想有更多的市場(chǎng)份額，只能從鉛酸企業(yè)的飯碗中搶奪過(guò)來(lái)。這場(chǎng)戰(zhàn)役是新、舊技術(shù)路線(xiàn)之爭(zhēng)，是新、舊勢(shì)力之斗，是天能超威兩家企業(yè)為主鉛酸陣營(yíng)迎戰(zhàn)所有的鋰電企業(yè)，同時(shí)也是天能超威左右手互搏。

目前來(lái)看，天能超威的處境很不妙，二者在鋰電上的發(fā)力太慢，速度太慢，以天能2019年報(bào)表來(lái)看，鋰電產(chǎn)品收入占總收入的1.7%，而2018年僅為1.4%。

星恒電源一家公司，在鋰電市場(chǎng)上就吊打天能超威，2019年星恒總出貨量超過(guò)1000萬(wàn)套，占比超過(guò)50%，今年Q1季度市場(chǎng)占比超過(guò)60%，更不要說(shuō)其他鋰電巨頭進(jìn)來(lái)，這個(gè)節(jié)奏下去，未來(lái)鋰電的市場(chǎng)基本沒(méi)有這兩家什么事——尾大不掉，革自己命太難。

鉛酸相對(duì)于鋰電最大的優(yōu)勢(shì)不在于便宜，而在于非常便宜！按照目前市場(chǎng)上的均價(jià)來(lái)算，普通鉛酸為0.35-0.45元/wh，錳酸鋰摻三元為0.6~0.7元/wh，而鐵鋰還要比錳酸鋰貴些，單純的從售價(jià)來(lái)看，差距也不是很大，但目前鉛酸有完整的回收體系，在回收時(shí)消費(fèi)者可以再獲得0.15元/wh的收入，這樣算下來(lái)，鉛酸的成本為0.2~0.3元/wh，這就再次把價(jià)格優(yōu)勢(shì)拉開(kāi)了。

因此，如果沒(méi)有特別的使用需求，如外賣(mài)等需要長(zhǎng)續(xù)航車(chē)型，消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)時(shí)受低價(jià)格的左右很大，花2毛錢(qián)購(gòu)買(mǎi)，還是花6毛錢(qián)購(gòu)買(mǎi)，很多消費(fèi)者不會(huì)太在意并長(zhǎng)遠(yuǎn)地考慮鋰電可以多用個(gè)幾年。

成本的優(yōu)勢(shì)讓這場(chǎng)戰(zhàn)役沒(méi)個(gè)5年是看不到結(jié)束的曙光的。

第二場(chǎng)戰(zhàn)役：鐵鋰 戰(zhàn) 錳酸鋰

如果說(shuō)第一場(chǎng)戰(zhàn)役是鋰電企業(yè)的一致對(duì)外，那么在干掉舊的技術(shù)路線(xiàn)之后，鋰電內(nèi)部勢(shì)必將迎來(lái)新的王者之爭(zhēng)。首當(dāng)其沖的是材料路線(xiàn)之爭(zhēng)，最具實(shí)力PK的磷酸鐵鋰和錳酸鋰，本質(zhì)是其它鋰電巨頭一起來(lái)圍毆星恒一家（盡管也有企業(yè)在上錳酸鋰，但基本還占不了太大的份額）。

鐵鋰在安全性和循環(huán)壽命上占優(yōu)勢(shì)，而錳酸鋰則擁有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但這個(gè)價(jià)格優(yōu)勢(shì)已不像鉛酸與鋰電的差距那么大，錳酸鋰大約在5－7毛/Wh，鐵鋰大約在7-9毛/Wh。錳酸鋰的便宜來(lái)自于兩個(gè)方面，一是其材料本身就便宜，二是星恒已有了規(guī)模效應(yīng)，有規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)。但未來(lái)的市場(chǎng)來(lái)看，這種優(yōu)勢(shì)是否能保持住，當(dāng)其他絕大部分企業(yè)在用鐵鋰時(shí)，整個(gè)鐵鋰的成本將會(huì)更快地下降。而其他每個(gè)鋰電巨頭也將很快上規(guī)模，成本也將下降，這兩種成本效應(yīng)疊加，將讓鐵鋰在價(jià)格上進(jìn)一步去PK錳酸鋰。

寧徳時(shí)代、比亞迪也都選擇了鐵鋰的路線(xiàn)進(jìn)入兩輪車(chē)；星恒能否抗住這一波，守住領(lǐng)頭羊的寶座要打個(gè)問(wèn)號(hào)。

這里面有個(gè)變數(shù)可能會(huì)增加這種戰(zhàn)役速度，那就是鋰電的企業(yè)是否會(huì)像當(dāng)年天能、超威一樣，先玩價(jià)格戰(zhàn)，將其他小規(guī)模的企業(yè)掃地出門(mén)，然后再回抬價(jià)格。也就是砸錢(qián)，買(mǎi)市場(chǎng)。目前來(lái)看，這個(gè)策略不是優(yōu)選。尤其對(duì)于ABC來(lái)講，都是上市公司或上市公司控股，而星恒也可能將上市，對(duì)于打價(jià)格戰(zhàn)，4家公司都不會(huì)卻步，都不是短時(shí)間缺錢(qián)的主。

如果真的打起價(jià)格戰(zhàn)，加上天能、超威，想必將是一場(chǎng)難得一見(jiàn)的商業(yè)搏殺案例！

另外一個(gè)材料路線(xiàn)，三元，這個(gè)在電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)相當(dāng)占優(yōu)的技術(shù)，由于熱失控的安全問(wèn)題，在電動(dòng)自行車(chē)上的應(yīng)用我個(gè)人是不太看好的，但它也不會(huì)完全出局，在個(gè)別的細(xì)分領(lǐng)域仍有需求。

第三場(chǎng)戰(zhàn)役：尺寸、標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)

鋰電由于形狀多樣，尺寸多樣，似乎在兩輪車(chē)上也避免不了在電動(dòng)汽車(chē)上遇到的問(wèn)題，那就是是否需要標(biāo)準(zhǔn)化。

這在一定程度上又是個(gè)成本問(wèn)題，鉛酸已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化，鋰電要想在成本上加速逼近，行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化肯定是個(gè)最要打的一張牌。

然而，這張牌不好打。

首先形狀上，圓柱、方形、軟包又同時(shí)存在，軟包以ATL為代表，方形以星恒為代表，其他以圓柱居多。

其次，在尺寸上，各家又不一樣，CATL在早期嘗試了方形之后迅速切換到了圓柱，但它沒(méi)有選擇市面上標(biāo)準(zhǔn)的18650，21700或32650等行業(yè)上統(tǒng)一的尺寸，而是自己根據(jù)兩輪車(chē)的使用特性，單獨(dú)開(kāi)發(fā)尺寸規(guī)格，有30多，40多等，是一個(gè)系列尺寸規(guī)格。

再次，整車(chē)上是否有標(biāo)準(zhǔn)化的可實(shí)施性。如果標(biāo)準(zhǔn)化，那么以什么尺寸為準(zhǔn)，是對(duì)電芯進(jìn)行規(guī)定還是對(duì)PACK進(jìn)行規(guī)定，這里面又將是一個(gè)看不到硝煙的戰(zhàn)場(chǎng)，企業(yè)拼的有時(shí)不僅僅是技術(shù)、產(chǎn)品，還有政策層面。

前行之路

鋰電兩輪市場(chǎng)上的爭(zhēng)奪遠(yuǎn)比以上幾點(diǎn)來(lái)的復(fù)雜，它涉及到的企業(yè)更多，除了上述代表性的電池企業(yè)，還有很多很多中小電池企業(yè)、PACK企業(yè)，就像很多業(yè)內(nèi)朋友所說(shuō)：之前在電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)碰到的（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）在這里又碰上了，之前在電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)沒(méi)有碰到的對(duì)手，在這里也碰上了。

另外一點(diǎn)在于，消費(fèi)類(lèi)的電動(dòng)自行車(chē)，它的商業(yè)模式上也不同于汽車(chē)，它對(duì)于渠道的下沉，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建，遠(yuǎn)比汽車(chē)復(fù)雜的多。這可能也是天能、超威和星恒的優(yōu)勢(shì)，10年，20年的鋪墊，讓他們?cè)阡N(xiāo)售端有不可忽視的壁壘。對(duì)于后來(lái)者，要想重構(gòu)這些既有的渠道關(guān)系，或打造出全新的商業(yè)模式，不是件容易事！它似乎不是在廣袤的正面戰(zhàn)場(chǎng)上拼武器的先進(jìn)器，而是要在街頭巷尾進(jìn)行近身肉搏！有種當(dāng)年團(tuán)購(gòu)剛興起時(shí)，“百團(tuán)大戰(zhàn)”的感覺(jué)，既要拼燒錢(qián)，更要拼地推能力！

最后，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)在地域上的廣度，以及消費(fèi)類(lèi)別上的縱向深度（海外、國(guó)內(nèi)一二線(xiàn)城市、三四線(xiàn)城市、農(nóng)村地區(qū)）等，讓這個(gè)千億的小動(dòng)力市場(chǎng)更具包容性，為中小企業(yè)提供相對(duì)持久的生存機(jī)遇。

有鋰的地方，就有江湖，那就江湖再見(jiàn)了！

推薦：本月28-29號(hào)的常州三電技術(shù)論壇大會(huì)，其中標(biāo)準(zhǔn)模組、大模組、CTP、熱失控和快充換電是由小編參與策劃的。