隨著新能源補(bǔ)貼退坡，中國(guó)動(dòng)力電池步入寒冬，而市場(chǎng)，如電動(dòng)自行車，電動(dòng)叉車鋰電、AGV鋰電和電動(dòng)工具鋰電的市場(chǎng)需求，將是推動(dòng)中國(guó)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力之一。

中國(guó)鋰電小動(dòng)力市場(chǎng)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年1月

區(qū)別于新能源車的動(dòng)力電池，小動(dòng)力電池主要是提供各細(xì)分產(chǎn)品的動(dòng)力系統(tǒng)，主要特點(diǎn)是取代原有的動(dòng)力系統(tǒng)，譬如鉛酸、鎳氫等電池，因此小動(dòng)力市場(chǎng)是具有龐大的可替換存量市場(chǎng)，未來隨著鋰電的成本、技術(shù)不斷提高，小動(dòng)力市場(chǎng)將是未來各大鋰電企業(yè)的逼必爭(zhēng)之地。

中國(guó)鋰電小動(dòng)力市場(chǎng)2017-2019年中國(guó)小動(dòng)力鋰電池出貨量（GWh）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年3月

2017-2019年中國(guó)小動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)保持著高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年小動(dòng)力鋰電池出貨量已超13GWh，產(chǎn)值規(guī)模已超100億。小動(dòng)力市場(chǎng)連續(xù)2年超50%的增速增長(zhǎng)。

GGII認(rèn)為，小動(dòng)力市場(chǎng)高速增長(zhǎng)主要的推動(dòng)力有：

1）2017~2019年，以自行車、電動(dòng)工具為主的小動(dòng)力鋰電市場(chǎng)高速發(fā)展；如政策驅(qū)動(dòng)后的鋰電自行的滲透率不斷提升；國(guó)際電動(dòng)工具廠商逐步切換國(guó)內(nèi)電池供應(yīng)商等；

2）2017~2019年新能源汽車行業(yè)受補(bǔ)貼退坡影響，動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩，市場(chǎng)空間巨大，部分企業(yè)開始轉(zhuǎn)向小動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，如天能、億緯鋰能等；

3）隨著國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)?；图夹g(shù)的提升，對(duì)于一些電池性能要求較為嚴(yán)苛的細(xì)分市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)已能與國(guó)際企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，譬如電動(dòng)工具鋰電市場(chǎng)等。

細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)

電動(dòng)自行車市場(chǎng)

2018年5月工信部發(fā)布電動(dòng)自行車新強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》，新國(guó)標(biāo)于2019年4月15日起實(shí)施落地，鋰離子電池電動(dòng)車市場(chǎng)被激活成為大勢(shì)所趨。

受下游需求增長(zhǎng)拉動(dòng)，2019年中國(guó)電動(dòng)二輪車用鋰電池出貨量為5.5GWh，同比增長(zhǎng)61.5%。高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）預(yù)計(jì)，未來五年鋰電自行車將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇，年均增長(zhǎng)率將超過30%。

2019年中國(guó)二輪車市場(chǎng)用鋰電池出貨量

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年3月

2019年，星恒電源在市場(chǎng)份額中依然處于第一。天能最近二年開始布局鋰電池的企業(yè)，其依靠著優(yōu)先的鉛酸市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)快速占領(lǐng)自行車鋰電池市場(chǎng)。GGII預(yù)計(jì)，未來3年將是中國(guó)自行車鋰電池市場(chǎng)洗牌期。

2019年中國(guó)二輪車市場(chǎng)用鋰電池企業(yè)排名

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年1月

AGV鋰電市場(chǎng)

中國(guó)AGV產(chǎn)品和應(yīng)用場(chǎng)景較多。在快遞/電商領(lǐng)域，以立鏢機(jī)器人、快倉(cāng)、極智嘉，海康機(jī)器人為代表，銷量均在千臺(tái)以上；其他制造領(lǐng)域，中高端AGV銷量：以新松、云南昆船、機(jī)科發(fā)展等也均在1000臺(tái)以上；中國(guó)AGV市場(chǎng)經(jīng)過2016-2018年的高速增長(zhǎng)后，2019-2022受經(jīng)濟(jì)環(huán)境及下游需求周期性影響，增速將放緩。高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)AGV鋰電池出貨量為90.2MWh，市場(chǎng)規(guī)模仍然較小，規(guī)模同比增長(zhǎng)為33.2%。

2019年中國(guó)AGV市場(chǎng)用鋰電池出貨量

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年1月

AGV多數(shù)以客戶定制型居多，因此AGV很難有統(tǒng)一產(chǎn)品，對(duì)應(yīng)AGV鋰電池沒有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，因此大多數(shù)AGV鋰電池產(chǎn)品以非標(biāo)箱體和差異化功能為主。

電動(dòng)叉車鋰電市場(chǎng)

目前國(guó)內(nèi)叉車主要為鉛酸電池叉車和內(nèi)燃機(jī)叉車。在國(guó)內(nèi)叉車電動(dòng)化推進(jìn)中，鋰電池正成為傳統(tǒng)鉛酸電池最大的競(jìng)爭(zhēng)者。高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)電動(dòng)叉車鋰電池出貨量為1.1GWh，同比增長(zhǎng)101.1%。電動(dòng)叉車及叉車鋰電池的總體基數(shù)較小，此外比亞迪叉車的銷量增長(zhǎng)帶動(dòng)整體規(guī)模提速。

2019年電動(dòng)叉車市場(chǎng)用鋰電池出貨量

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年1月

比亞迪鋰電池憑借著集團(tuán)叉車的強(qiáng)勢(shì)起，叉車鋰電池占有率遙遙領(lǐng)先市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，GGII預(yù)計(jì)隨著BYD叉車銷量不斷突破，其電池市占率將不斷提升。老牌工業(yè)蓄電池HAWKER電池憑借著品牌優(yōu)勢(shì)在叉車鋰電池市場(chǎng)占有一定銷量。

電動(dòng)工具市場(chǎng)

目前無繩電動(dòng)工具應(yīng)用以歐美市場(chǎng)為主，牧田、百得、創(chuàng)科、博世、寶時(shí)得等大型企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)份額，近幾年隨著國(guó)產(chǎn)電芯的崛起，越來越多的國(guó)際廠商開始切換中國(guó)廠家的鋰電電芯。高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具鋰電池出貨量為5.4GWh，同比增長(zhǎng)54.8%。

2019年電動(dòng)工具用鋰電池出貨量

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年1月

2019年，天鵬電源、億緯鋰能和海四達(dá)出貨量位于前三，其中天鵬電源和海四達(dá)是國(guó)內(nèi)老牌電動(dòng)工具電芯企業(yè)，億緯鋰能近兩年成功切入進(jìn)創(chuàng)科（TTI）供應(yīng)鏈，2019年出貨量超越海四達(dá)。

2019年電動(dòng)工具市場(chǎng)用鋰電池企業(yè)排名

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年1月