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電池荒

 淮北南站 2021-07-22

“電池荒”愈演愈烈,下半年新能源汽車板塊該如何投?

新能源汽車增長(zhǎng)迅猛,但同時(shí)也遇到問題,“芯片荒”未緩解,“電池荒”又來,怎么看下半年的新能源汽車板塊投資

今天,我們邀請(qǐng)到了榕樹投資研究部主管李仕鮮來為我們解讀

李仕鮮:根據(jù)國(guó)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年上半年全國(guó)的新能源汽車銷量首次突破了100萬輛,同比增速在兩倍以上,這也帶來了對(duì)于動(dòng)力電池的強(qiáng)勁需求。上半年動(dòng)力電池的裝機(jī)量達(dá)到了52GWH,同比增長(zhǎng)200%以上,下半年這個(gè)電池荒我們認(rèn)為將持續(xù)存在,對(duì)于電池的需求將強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

從最近的新聞當(dāng)中可以看到車企的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)都已經(jīng)到電池廠蹲點(diǎn)來采購(gòu)動(dòng)力電池的這樣一個(gè)局面,而國(guó)產(chǎn)的Model Y也即將正式推出,帶來對(duì)磷酸鐵鋰電池的相應(yīng)需求。對(duì)于下半年動(dòng)力電池的投資機(jī)會(huì),我們認(rèn)為動(dòng)力電池相關(guān)的磷酸鐵理公司將會(huì)充分受益,相關(guān)的上游的磷酸鐵理供應(yīng)廠商將會(huì)在下半年的市場(chǎng)當(dāng)中表現(xiàn)出較好的行情。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈被稱為A股最靚的仔,今天,我們來梳理一下新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游相關(guān)上市公司,讓大家更全面地了解A股新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,建議收藏!

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司梳理

上游:

鋰資源:贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、藏格控股、*ST鹽湖、科達(dá)制造、藍(lán)曉科技、西藏礦業(yè)、西藏珠峰、西藏城投、奧特佳、三達(dá)膜、久吾高科、新化股份、*ST兆新、南方匯通、國(guó)機(jī)通用、雅化集團(tuán)、中信國(guó)安、盛新鋰能;

電解液:新宙邦、天賜材料、多氟多、石大勝華、延安必康;

正極材料:當(dāng)升科技、廈門鎢業(yè)、湘潭電化、杉杉股份、科恒股份、富臨精工、格林美;

負(fù)極材料:中科電氣、杉杉股份、璞泰來、易成新能;

隔膜:滄州明珠、恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技、長(zhǎng)園集團(tuán)、佛塑科技;

其他金屬:寒銳鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、華友鈷業(yè)、中偉股份。

中游

BMS:欣旺達(dá)、均勝電子、德賽電池、成飛集成、國(guó)軒高科;

動(dòng)力電池:寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、德賽電池、堅(jiān)瑞沃能、中航鋰電、萬里股份、鵬輝能源;

電控:匯川技術(shù)、陽光電源、萬向錢潮、藍(lán)海華騰、合康新能;

電機(jī):方正電機(jī)、大洋電機(jī)、江特電機(jī)、臥龍電驅(qū)、佳電股份;

熱管理:銀輪股份、奧特佳、三花智控、松芝股份;

輕量化:旭升股份、愛柯迪、廣東鴻圖、派生科技、文燦股份、宜安科技;

連接器/線束:中航光電、得潤(rùn)電子;

直流/直流換流器:比亞迪、欣銳科技;

變頻器:匯川技術(shù)、正弦電氣;

繼電器:宏發(fā)股份;

啟動(dòng)電池:駱駝股份;

半導(dǎo)體元件:比亞迪;

變速器:萬里揚(yáng)。

下游

乘用車傳統(tǒng)車企:比亞迪、吉利、上汽、廣汽、北汽、長(zhǎng)安、江淮、長(zhǎng)城、小康;

乘用車新興車企:蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車、威馬汽車、哪吒汽車、零跑汽車

商用車:宇通客車、東風(fēng)汽車、福田汽車、金龍汽車;

充電樁:上海普天、和順電氣、特銳德、奧特迅、易事特、動(dòng)力源、國(guó)電南瑞、盛弘股份、金冠股份、萬安科技、許繼電氣、中恒電氣、科士達(dá)。

中國(guó)是一個(gè)世界汽車生產(chǎn)和銷售大國(guó),在能源問題和環(huán)境污染問題不斷加劇的今天,發(fā)展新能源汽車已經(jīng)成為落實(shí)國(guó)家節(jié)能減排、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)要求的重要戰(zhàn)。

按照國(guó)家規(guī)劃的發(fā)展愿景,2025年新能源汽車銷量有望突破500萬。預(yù)計(jì)到2035年,汽車產(chǎn)業(yè)或?qū)⒒緦?shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型,所以新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)巨大!

相關(guān)證券:
  • 寧德時(shí)代(300750)
  • 比亞迪(002594)
  • 贛鋒鋰業(yè)(002460)
  • 江特電機(jī)(002176)
  • 多氟多(002407)

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