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春節(jié)返鄉(xiāng)政策有望撬動檢測試劑超千億市場增量

 zjshzq 2021-01-24

來源:中國證券報

1月20日,國家衛(wèi)健委疾控局監(jiān)察專員王斌在國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制新聞發(fā)布會上表示,返鄉(xiāng)人員要拿著7日以內(nèi)的核酸陰性檢測證明才能夠返鄉(xiāng),同時這些返鄉(xiāng)人員回去以后,當(dāng)?shù)氐幕鶎诱獙@些人員進行網(wǎng)格化管理。春節(jié)返鄉(xiāng)成為大家近期最關(guān)心的話題,最新要求一出立即引發(fā)民眾的廣泛關(guān)注。

隨后,國務(wù)院應(yīng)對新冠疫情聯(lián)防聯(lián)控機制綜合組和中央農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《冬春季農(nóng)村地區(qū)新冠肺炎疫情防控工作方案》(簡稱《方案》)?!斗桨浮分赋?,返鄉(xiāng)人員需持7天內(nèi)有效新冠病毒核酸檢測陰性結(jié)果返鄉(xiāng),返鄉(xiāng)后實行14天居家健康監(jiān)測,期間不聚集、不流動,每7天開展一次核酸檢測。

《方案》提出,持核酸檢測陰性證明返鄉(xiāng)從1月28日春運開始后實施,至3月8日春運結(jié)束后截止。

碩世生物董秘吳青誼表示,“公司產(chǎn)能已增加好幾倍,但還是很緊張,感覺一直在擴產(chǎn),停不下來?,F(xiàn)在是產(chǎn)能能增加到多少就增加多少,新的廠房正抓緊在做,計劃2021年投產(chǎn)?!?br>

國海證券認為,新冠肺炎疫情全球大流行仍在繼續(xù),冬季疫情蔓延再次加速。核酸檢測試劑盒需求只增不減,出口疊加本土雙管齊下,2021年檢測試劑、檢測服務(wù)參與者業(yè)績有望延續(xù)高彈性。

業(yè)內(nèi)人士認為,隨著返鄉(xiāng)潮逐漸出現(xiàn),新冠肺炎核酸檢測相關(guān)產(chǎn)品需求或迎來爆發(fā)式增長,與疫情防控相關(guān)的體外診斷等防疫用品相關(guān)公司的關(guān)注度也有望提升。

多家公司業(yè)績預(yù)增超10倍

同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至目前,A股有26家體外診斷上市公司2020年業(yè)績預(yù)增。其中,圣湘生物、達安基因、東方生物以及明德生物四家上市公司凈利潤同比增速預(yù)計超1000%,原因均包括海內(nèi)外市場對新冠檢測產(chǎn)品的需求提升。

達安基因此前預(yù)計2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤為20億至22億元,同比增長2069%至2286%。公司近日披露的投資者關(guān)系活動記錄表顯示,疫情發(fā)生以來,公司根據(jù)疫情情況不斷調(diào)整產(chǎn)能,公司檢測試劑的日產(chǎn)能從最初5萬人份提高到20萬人份、50萬人份,目前已經(jīng)達到150萬人份。截至目前,公司已生產(chǎn)新冠檢測試劑盒累計超過1.5億人份。目前新冠核酸檢測試劑等產(chǎn)品仍以國內(nèi)市場為主,出口銷售占比約為20%。

在保證產(chǎn)能的同時,達安基因表示,2020年底以來,面對全國發(fā)熱門診檢測實驗室的大量建設(shè)與改造,對于新冠核酸檢測試劑和設(shè)備的需求也大量增加。在保證各集采省份中標(biāo)的同時,公司也推出新獲證的新冠快檢設(shè)備AGS8830和新冠快速檢測試劑盒,該試劑盒最快可在半小時內(nèi)完成整個檢測過程,為醫(yī)院檢測提供更快速、精準(zhǔn)、高通量的解決方案。此項改進可以使現(xiàn)有檢測用戶在不增加試劑成本的情況下將新冠核酸檢測提速1小時,在設(shè)備、人力和時間有限的情況下能夠快速進行大量樣本檢測,充分緩解目前因檢測能力不足而帶來的壓力,可廣泛應(yīng)用于臨床、疾控中心及海關(guān)檢驗檢疫。

明德生物表示,因PCR實驗室(基因擴增實驗室)建設(shè)項目以及其他核酸檢測相關(guān)產(chǎn)品的銷售大幅增加,公司預(yù)計2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.4億元-5億元,同比增長959.58%-1104.07%。公司稱,報告期內(nèi)新增約1500家醫(yī)療機構(gòu)分子用戶,極大提升了新冠核酸試劑的品牌效應(yīng),報告期內(nèi)新冠核酸試劑的收入占比約為總營收的60%。

有望撬動逾千億市場增量

在業(yè)績的帶動下,相關(guān)上市公司的股價也出現(xiàn)較大幅度的上漲。2020年年初至今,萬泰生物、新產(chǎn)業(yè)、碩世生物、達安基因、金域醫(yī)學(xué)等十只個股股價累計上漲超100%。其中,萬泰生物于2020年4月上市,公司股價自上市以來累計上漲2203%。2021年以來,萬泰生物、明德生物、華大基因等6只個股股價累計上漲超10%。

華創(chuàng)證券認為,考慮到病毒變異增強傳播力,海外疫情防控面臨的困難,以及國內(nèi)常態(tài)化疫情防控的持續(xù)需求,2021年核酸檢測試劑和檢測服務(wù)需求量可能只增不減,核酸檢測試劑和檢測服務(wù)參與者的業(yè)績將延續(xù)高彈性。

華安證券認為,根據(jù)此次衛(wèi)健委發(fā)布的方案和新聞發(fā)布會上的發(fā)言,目前措施實施的主體還是集中在農(nóng)村地區(qū)的返鄉(xiāng)人員。預(yù)計隨著防控力度的加大,以及對春節(jié)返鄉(xiāng)人員流向的復(fù)雜性的進一步考量,后續(xù)政策的實施主體可能會擴大到所有返鄉(xiāng)人員。該政策的提出和后續(xù)落實,對新冠核酸檢測試劑生產(chǎn)企業(yè)及提供新冠檢測服務(wù)的第三方實驗室提供了重大機遇。

華安證券表示,通過對返鄉(xiāng)人數(shù)和檢測次數(shù)的估算,結(jié)合集采提取試劑和檢測試劑的中標(biāo)價格,同時參考北京、上海、廣州、深圳、成都五個典型地區(qū)的公立醫(yī)療機構(gòu)和第三方檢驗實驗室的檢測服務(wù)價格,做出如下測算:核酸檢測產(chǎn)品的總規(guī)模為150億元-300億元(按照農(nóng)村返鄉(xiāng)人數(shù)與總返鄉(xiāng)人數(shù)不同而有所浮動);核酸檢測服務(wù)的規(guī)模約為600億元-1200億元(按照農(nóng)村返鄉(xiāng)人數(shù)與總返鄉(xiāng)人數(shù)不同而有所浮動)。總體來看,這項政策的后續(xù)實行,對于核酸檢測產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商來說,提供了百億級別的新增市場。對于檢測服務(wù)提供商來說,有千億級別的市場增量。

春節(jié)返鄉(xiāng)政策引爆新冠肺炎檢測概念股。1月21日,Wind體外診斷指數(shù)大漲3.9%,迪安診斷、凱普生物、華大基因漲逾10%,碩世生物等8只個股漲超6%。

業(yè)內(nèi)人士認為,總體來看,春節(jié)返鄉(xiāng)政策的后續(xù)實行對于核酸檢測產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商來說,提供了百億級別的新增市場;對于檢測服務(wù)提供商來說,有千億級別的市場增量。

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