保觀|專注互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)100問(wèn)之二問(wèn)資質(zhì)問(wèn)題Q：商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改已經(jīng)如火如荼，車險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)化是趨勢(shì)， 那么在互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)中，什么發(fā)展方式最有前景？如果是UBI車險(xiǎn)，通過(guò)什么方式或載體（ADAS，OBD，手機(jī)，智能后視鏡）獲得的數(shù)據(jù)是最有價(jià)值或精準(zhǔn)的？Q1：互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的未來(lái)會(huì)是UBI嗎？
互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)無(wú)外乎兩個(gè)：一個(gè)銷售渠道的改變，一個(gè)產(chǎn)品線的改變，即UBI。從本質(zhì)上講UBI是產(chǎn)品的改變，特別是改變了產(chǎn)品定價(jià)模型，場(chǎng)景化、差異化了產(chǎn)品的服務(wù)內(nèi)容。在商車費(fèi)改的大環(huán)境下，我們看好UBI車險(xiǎn)在國(guó)內(nèi)的落地發(fā)展，邏輯如下：報(bào)告顯示：截止2016年6月，全球UBI保單量已有1540萬(wàn)份，較去年同期增長(zhǎng)77%。其中，美國(guó)、意大利、英國(guó)的UBI保單量依次分別為790萬(wàn)份、500萬(wàn)份和86萬(wàn)份。英國(guó)UBI保單量增長(zhǎng)率位居全球第一，達(dá)到了115%，而美國(guó)作為全球第一大車險(xiǎn)市場(chǎng)，UBI保單量較去年同期增長(zhǎng)97.5%。全球UBI保費(fèi)增長(zhǎng)60%，遠(yuǎn)高于個(gè)人車險(xiǎn)保費(fèi)39%的增幅。同時(shí)，全球眾多保險(xiǎn)公司都在緊鑼密鼓地推出UBI相關(guān)產(chǎn)品，截止2015年底，已有14家保險(xiǎn)公司擁有了10萬(wàn)級(jí)的車聯(lián)網(wǎng)用戶，較2013年實(shí)現(xiàn)翻番。此外，主機(jī)廠和運(yùn)營(yíng)商也紛紛試水UBI項(xiàng)目。全球UBI正處于高速增長(zhǎng)期。不過(guò)，UBI的蓬勃發(fā)展還只剛剛起步。隨著中國(guó)這個(gè)全球第二大車險(xiǎn)市場(chǎng)開始了市場(chǎng)化改革的進(jìn)程，UBI產(chǎn)品在中國(guó)的正式落地也變得更為可以預(yù)期。商車費(fèi)改試點(diǎn)已滿一年。2016年6月30日開始在全國(guó)范圍內(nèi)推廣。在車險(xiǎn)費(fèi)率改革的第一階段，收到了初步的成效，建立了市場(chǎng)機(jī)制。與此同時(shí)產(chǎn)品同質(zhì)化、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、費(fèi)用率上升、渠道結(jié)構(gòu)發(fā)生變化以及中小公司經(jīng)營(yíng)困難等問(wèn)題反而有所加劇，而更精確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判、更個(gè)性化的保險(xiǎn)產(chǎn)品卻還未出現(xiàn)。目前，在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中排在前7的保險(xiǎn)公司仍然占據(jù)近80%的車險(xiǎn)保費(fèi)份額。在費(fèi)率改革深化尤其是在建立退出機(jī)制以后，以往通過(guò)降價(jià)和增加渠道費(fèi)用的傳統(tǒng)手段已經(jīng)難以為繼。在7月20日的“商車改革進(jìn)行時(shí)“會(huì)議中，保監(jiān)會(huì)副主席陳文輝明確表示，改革仍需進(jìn)一步深化，適時(shí)推出保障更全面的行業(yè)示范型產(chǎn)品和保險(xiǎn)公司創(chuàng)新型產(chǎn)品，賦予保險(xiǎn)公司更大的條款開發(fā)權(quán)和定價(jià)自主權(quán)。基于車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的UBI則可以從以下多個(gè)方面解決保險(xiǎn)公司現(xiàn)有問(wèn)題以及優(yōu)化業(yè)務(wù)模式：精準(zhǔn)及個(gè)性化定價(jià)——基于大數(shù)據(jù)與人工智能，能實(shí)現(xiàn)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)更為精準(zhǔn)、動(dòng)態(tài)的定價(jià)；多樣化的保障方式——基于車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)可以更精確判斷車輛運(yùn)行狀態(tài)，因此保險(xiǎn)保障有可能按照更靈活的時(shí)段、路線、距離、環(huán)境等因素設(shè)定，用戶體驗(yàn)將更為良好；精確風(fēng)險(xiǎn)管理——豐富定價(jià)因子，判斷客戶風(fēng)險(xiǎn)，改善理賠流程，減少欺詐風(fēng)險(xiǎn)；優(yōu)化用戶行為——吸引“好”客戶，改善駕駛習(xí)慣，降低事故頻率，促進(jìn)賠付下降；實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)應(yīng)用——充分分析和挖掘已收集用戶的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、消費(fèi)數(shù)據(jù)和行為數(shù)據(jù)的價(jià)值；高效管理渠道——幫助保險(xiǎn)公司快速確定優(yōu)秀的渠道，控制費(fèi)用率；增加用戶黏性——通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上購(gòu)買、保費(fèi)優(yōu)惠、事故第一時(shí)間通知、及提供多種客戶感興趣的相關(guān)服務(wù)，可以增加用戶接觸，改善客戶關(guān)系，延長(zhǎng)服務(wù)周期，還可為開展其他銷售活動(dòng)提供機(jī)會(huì)。簡(jiǎn)言之，UBI將成為汽車市場(chǎng)的一個(gè)長(zhǎng)期的解決方案，而不只是短期的定價(jià)優(yōu)勢(shì)。Q2：通過(guò)什么方式或載體獲得的數(shù)據(jù)是最有價(jià)值或精準(zhǔn)的？在回答這個(gè)問(wèn)題之前，我們先來(lái)了解一下關(guān)于UBI車險(xiǎn)的一些基本常識(shí)：OBD：全稱On-Board Diagnostic，是汽車內(nèi)部CAN總線的一個(gè)接口。通過(guò)這個(gè)接口，維修人員可以檢測(cè)汽車故障，環(huán)保機(jī)構(gòu)可以檢測(cè)車輛排放。這是OBD接口被強(qiáng)制要求的初衷。由于OBD檢測(cè)設(shè)備可以通過(guò)該接口讀取車況，比如車速、里程、油耗、機(jī)油量以及發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)等信息。OBD作為一個(gè)數(shù)據(jù)輸出端口，它能提供幾千項(xiàng)車輛數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)中，有一部分是通過(guò)OBD的16針中的9個(gè)遵循公有協(xié)議的針輸出的，包括里程、時(shí)速、油耗等；但另外有7個(gè)針是車廠加密過(guò)的私有協(xié)議，類似控制發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱的一些ECU（電子控制單元），以及剎車片溫度等精密數(shù)據(jù)，是無(wú)法輕易獲取的。ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）：是利用安裝在車上的各式各樣傳感器，在汽車行駛過(guò)程中隨時(shí)來(lái)感應(yīng)周圍的環(huán)境，收集數(shù)據(jù)，進(jìn)行靜態(tài)、動(dòng)態(tài)物體的辨識(shí)、偵測(cè)與追蹤，并結(jié)合導(dǎo)航儀地圖數(shù)據(jù)，進(jìn)行系統(tǒng)的運(yùn)算與分析，從而預(yù)先讓駕駛者察覺(jué)到可能發(fā)生的危險(xiǎn)，有效增加汽車駕駛的舒適性和安全性。手機(jī)App：事實(shí)上，手機(jī)解決方案已經(jīng)成為現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)公司的主要的攻克方向。手機(jī)因?yàn)槠錈o(wú)需外置硬件，模式更輕，app延展性更強(qiáng)，更看重互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)營(yíng)有潛質(zhì)成為一個(gè)比較好的車聯(lián)網(wǎng)解決方案。但是在國(guó)內(nèi)，針對(duì)不同類型的手機(jī)，能做一套耗電量和有效記載里程都經(jīng)過(guò)高度優(yōu)化的算法著實(shí)不易，如果能做到，那對(duì)現(xiàn)有OBD產(chǎn)品肯定是不小的競(jìng)爭(zhēng)?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)一些手機(jī)開發(fā)商已經(jīng)擁有具有碰撞模型的手機(jī)方案，已經(jīng)開始摸索除了駕駛習(xí)慣記錄和行程管理之外的功能，隨著智能手機(jī)傳感器技術(shù)的快速進(jìn)化和芯片的不斷更新，手機(jī)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可能成為UBI車險(xiǎn)在中國(guó)真正落地和快速起量發(fā)展的關(guān)鍵。做好UBI車險(xiǎn)的關(guān)鍵和難點(diǎn)除了要實(shí)時(shí)采集有關(guān)車輛駕駛情況的諸多數(shù)據(jù)，還在于建立科學(xué)的數(shù)據(jù)模型和算法，從紛繁復(fù)雜的數(shù)據(jù)中估算出駕駛者的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，然后為保費(fèi)提供定價(jià)依據(jù)。UBI數(shù)據(jù)模型的完善需要兩部分?jǐn)?shù)據(jù)模型的完整構(gòu)建。首先，需要通過(guò)設(shè)備采集到用戶的行駛里程、駕駛行為等諸多數(shù)據(jù)，還要結(jié)合上一定的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，再將這些數(shù)據(jù)按照不同的權(quán)重進(jìn)行劃分，通過(guò)初步計(jì)算，得到駕駛行為分?jǐn)?shù)，也就是構(gòu)建出的初步分析數(shù)據(jù)模型;除此之外，還要根據(jù)保險(xiǎn)公司的實(shí)際情況(如保險(xiǎn)公司的收入與支出比例等等)構(gòu)建出標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)模型。再將前者與后者進(jìn)行比對(duì)，得出最終的分析結(jié)果，作為保費(fèi)定價(jià)的依據(jù)。目前市場(chǎng)上最常見(jiàn)的UBI車險(xiǎn)模型多是基于行駛里程來(lái)構(gòu)建，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的因子單一，無(wú)法真正描繪出駕駛者行為這一保險(xiǎn)定價(jià)中重要的“從人因子”特征;未充分考慮行駛的多種因素，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的提升比較有限，也不利于個(gè)性化保險(xiǎn)產(chǎn)品的推出。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的某公司數(shù)據(jù)模型，其數(shù)據(jù)因子按照主要因子、次要因子、輔助因子的分類可組成“用戶畫像”。主要因子一般包括速度、城市道路、夜間時(shí)間、急加速、急剎車五項(xiàng)，這五項(xiàng)主要數(shù)據(jù)結(jié)合車輛單次行程時(shí)間和距離以及周邊道路限速情況等次要因素，加權(quán)計(jì)算出相對(duì)應(yīng)的駕駛行為。另外，UBI數(shù)據(jù)模型中還有一項(xiàng)特殊的分析，即風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的評(píng)估。駕駛風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)需要采集駕駛?cè)藛T屬性(年齡、駕齡等)及行為、車輛情況、道路狀況、環(huán)境因素、管理因素等，這些數(shù)據(jù)同樣根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重比來(lái)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)。UBI車險(xiǎn)面臨挑戰(zhàn)及升級(jí)思路目前國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司推廣UBI車險(xiǎn)模式主要存在兩個(gè)瓶頸，一是難以形成精準(zhǔn)的UBI車險(xiǎn)定價(jià)模型，對(duì)國(guó)內(nèi)UBI車險(xiǎn)保費(fèi)的控制把握程度低；二是采用UBI車險(xiǎn)模式之后，難以對(duì)車主可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事故進(jìn)行識(shí)別控制。一般的UBI模式通過(guò)OBD收集數(shù)據(jù)，只能收集到車身駕駛數(shù)據(jù)如駕駛員急剎車次數(shù)，但無(wú)法收集到相關(guān)車身周圍環(huán)境數(shù)據(jù)，例如駕駛員是在什么路況下剎車；而且受制于車廠協(xié)議的不公開，可獲取的數(shù)據(jù)有限，數(shù)據(jù)的質(zhì)量也無(wú)法保證，且如何讓普通車主接受OBD仍是個(gè)大問(wèn)題，諸多實(shí)踐也證明這種UBI車險(xiǎn)數(shù)據(jù)收集模式的效果并不理想，而手機(jī)模式的車聯(lián)網(wǎng)仍處于早期階段，尚無(wú)成功案例。后續(xù)UBI模式的升級(jí)化思路在于OBD數(shù)據(jù)采集與ADAS的結(jié)合，通過(guò)ADAS的介入降低事故率，從而為保險(xiǎn)獲得更大的盈利空間，同時(shí)也給消費(fèi)者帶來(lái)更大的保費(fèi)下降空間。ADAS是實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛的近階段目標(biāo)，目前技術(shù)已經(jīng)成熟，是最先有望大范圍實(shí)現(xiàn)商用的自動(dòng)駕駛技術(shù)，ADAS與UBI的結(jié)合十分具有看點(diǎn)。和多數(shù)人一樣，筆者比較看好國(guó)內(nèi)UBI的發(fā)展前景，但參照國(guó)外的OBD產(chǎn)品發(fā)展里程，難免會(huì)遇到這樣的問(wèn)題，駕駛者的目的不是在養(yǎng)成良好的開車習(xí)慣，而是遵循一套準(zhǔn)則后，想盡辦法獲得物質(zhì)上的優(yōu)惠。OBD創(chuàng)業(yè)如果僅僅是給保險(xiǎn)公司提供一個(gè)硬件接口，意義并不大，如果能跳出原本的模式，以UBI保險(xiǎn)為產(chǎn)品核心，延伸出更多的服務(wù)模式，開發(fā)出更多種類的汽車相關(guān)保險(xiǎn)，相信會(huì)是一個(gè)能與保險(xiǎn)公司共創(chuàng)巨大市場(chǎng)的好契機(jī)，讓我們拭目以待。
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