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阿里巴巴:高高在上的電商王者,背后一群“敗家子”

 英為財情 2020-12-29

中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴周五美股盤前公布了其2020財年的第二季度財報,業(yè)績數(shù)據(jù)再次超預期增長,主要受益于零售商業(yè)以及阿里云業(yè)務強勁增長驅(qū)動。
在當前較為復雜的宏觀經(jīng)濟環(huán)境下,阿里巴巴公司的股價今年以來受到了較大的影響,股價波幅隨之加大,不過今年以來,該股仍然累計上漲逾28%,超出了標普大盤累計20%左右的漲幅。

阿里巴巴股價走勢圖,來源:英為財情Investing.com

獻禮雙十一,阿里巴巴核心數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼

在天貓雙十一進入第11個年頭之際,公司的業(yè)績備受關注。數(shù)據(jù)顯示,阿里巴巴2020財年的第二季度總營收為1190.2億元人民幣(166.51億美元),高于市場預期,也高于去年同期的851.5億元,同比增長達到40%。同時,調(diào)整后利潤為371億元人民幣,同比也有39%的增長。
另外,公司本季度歸屬上市公司股東凈收入為725.4億人民幣(約合101.49億美元),值得注意的是,其中包括了來自螞蟻金服一次性股權收益692億元人民幣(約97億美元)。阿里巴巴于9月23日成為螞蟻金服33%的股權持有人。
在今年剛剛從馬云手中接棒的阿里巴巴董事長兼CEO張勇在財報中表示,“我們的數(shù)字經(jīng)濟繼續(xù)蓬勃發(fā)展,阿里巴巴的目標是,到2024財年實現(xiàn)每年為10億消費者服務,并且?guī)椭覀兊纳碳耀@得超過10萬億人民幣的年度交易額。”與此同時,張勇表示,“我們將會繼續(xù)投入于用戶體驗的提高和創(chuàng)新技術,為用戶創(chuàng)造新的價值,并推動數(shù)百萬企業(yè)在新的數(shù)字經(jīng)濟時代實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
同時,公司的CFO也指出,由于又一個季度的強勁增長,阿里巴巴將在未來擁有更充足的自由現(xiàn)金流以支持長期的投資。

阿里電商王者地位仍然牢固,不容撼動

雖然目前中國電商行業(yè)的另外兩家龍頭京東和拼多多異軍突起,尤其是拼多多,但是阿里巴巴的核心電商業(yè)務實現(xiàn)了銷售量、用戶數(shù)、APP活躍數(shù)的 全面增長,短期內(nèi),這些外部競爭對阿里巴巴仍然不構成威脅。
二季度,阿里核心電商業(yè)務營收為1012.2億元人民幣,去年同期為724.75億元人民幣,同比增長39.6%,仍然保持較高增速。
根據(jù)阿里巴巴的財報顯示,截至9月30日,公司在中國零售市場的移動月活用戶達到了7.85億,較2019年6月增加3000萬,高于市場預估7.524億。年度活躍消費者則增長1900萬至6.93億。在過去九個季度里,淘寶天貓移動活躍用戶和年度活躍消費者持續(xù)保持高速增長,增量分別達到2.56億和2.27億。
根據(jù)統(tǒng)計機構日前發(fā)布的中國三季度B2C市場交易規(guī)模報告,天貓在中國B2C市場的份額達到63.1%,較上一季度環(huán)比提高0.7個百分點,較去年同期同比提高3.6個百分點。
與此同時,第三方機構Questmobile發(fā)布的2019中國移動互聯(lián)網(wǎng)秋季大報告也顯示,淘寶2019年9月的月度活躍用戶較上一季度末大增4200萬,增速高達6.92%。值得注意的是,數(shù)據(jù)還顯示,相較去年9月,淘寶的00后用戶今年9月同比增長3180萬,在所有App中高居第一。
根據(jù)阿里巴巴的財報數(shù)據(jù),在截至2019年9月30日的6個月里,淘寶APP的日活躍用戶加速增長。淘寶直播2019財年帶動的成交規(guī)模達千億元。同時,有超過50%的天貓商城商家通過直播和他們的買家互動,實現(xiàn)了直播帶貨。

阿里云保持高速增長,不過仍持續(xù)虧損

值得關注的是,本季度阿里巴巴的云業(yè)務增長繼續(xù)超出市場預期,主要受益于每位客戶平均收入的增長推動。
財報顯示,阿里云季度營收92.91億元,比去年同期增長64%,高于市場此前預期的92億元。這一增速高于此前亞馬遜和微軟云業(yè)務35%和59%的增速。
根據(jù)Gartner的調(diào)查顯示,阿里巴巴目前在亞洲市場仍然占據(jù)最大的市場份額,超過亞馬遜和微軟在這一市場的份額總和。在中國市場內(nèi),59%的上市公司是阿里云的客戶。
不過,截至2019年9月30日的季度,阿里云計算業(yè)務調(diào)整后的EBITA虧損為人民幣5.21億元(約合7,300萬美元),利潤率為-6%。而2018年同期為虧損2.32億元人民幣。阿里巴巴稱,這主要是由于在人才和技術基礎設施方面的投資。

本地生活和大文娛等多項業(yè)務仍虧損

在阿里巴巴成立本地生活一周年之際,其同比增速仍表現(xiàn)不如人意,依然處于虧損階段,而且后市,阿里仍然面臨對這一部分業(yè)務的巨額投入。而相比較之下,美團稍早前的財報已經(jīng)顯示開始盈利。
而且,根據(jù)易觀報告稍早前的一份報告顯示,直至今年6月,阿里收購餓了么一年多時間,餓了么的市場份額為43.9%,相較被阿里收購的一年前數(shù)據(jù)下降了5%。
除了本地生活業(yè)務,阿里數(shù)字媒體和娛樂項目也仍然處于虧損狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示,阿里的數(shù)字媒體與娛樂業(yè)務營收72.96億元,去年同期為5.94億元,同比增長23%。增長的主要原因是合并阿里影業(yè)。
同時,阿里大文娛2019年第三季度凈虧損為33.27億元,上年同期凈虧損為48.05億元。經(jīng)調(diào)整后的EBITA虧損為22.07億元,利潤率為-30%,而上年同期為虧損38.02億元。
而且,阿里第三季度來自創(chuàng)新計劃及其他部門的營收為12.1億元,但運營虧損30.73億元,調(diào)整后的EBITA虧損為19.17億元(約2.68億美元),較2018年同期虧損12.41億元擴大54.47%。
財報指出,阿里第三季度來自創(chuàng)新計劃及其他部門EBITA虧損主要是由于公司在研究和創(chuàng)新方面的投資以及對其他業(yè)務計劃的投資。
多項業(yè)務仍處于虧損狀態(tài),對于阿里巴巴后市的盈利能力仍然形成一定的壓力。
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