在《決戰(zhàn)鋰電新市場(chǎng)未來(lái)誰(shuí)將成新王？》文章中，我們主要分析了鋰電池企業(yè)在儲(chǔ)能市場(chǎng)的項(xiàng)目布局、斬獲訂單以及前期價(jià)格戰(zhàn)廝殺的情況。實(shí)際上，今年以來(lái)，鋰電池在儲(chǔ)能市場(chǎng)快速上量，除了企業(yè)的布局和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)外，其他一些趨勢(shì)也同樣值得關(guān)注，且這些趨勢(shì)之中也蘊(yùn)含著巨大機(jī)遇與變量。

01

小儲(chǔ)能大訂單 細(xì)分市場(chǎng)“蛋糕同樣”誘人

今年儲(chǔ)能市場(chǎng)最為亮眼的應(yīng)該是中國(guó)鐵塔、中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信的5G基站備用電源招標(biāo)項(xiàng)目，僅這三家企業(yè)的大單招標(biāo)就約達(dá)6GWh。另外包括三家電信企業(yè)旗下的地方5G基站項(xiàng)目招標(biāo)以及其他運(yùn)營(yíng)商的招標(biāo)更是不勝其數(shù)，全年5G基站備用鐵鋰電池需求預(yù)計(jì)在10GWh左右。

據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解，中國(guó)鐵塔和中國(guó)移動(dòng)的兩個(gè)大型5G基站電池采購(gòu)項(xiàng)目就為雙登集團(tuán)、南都電源和中天科技帶動(dòng)的電池銷量分別達(dá)到1082.56MWh、786MWh和467.58MWh。-----值得注意的是，今年5月，鵬輝能源、億緯鋰能分別中標(biāo)中國(guó)鐵塔、中國(guó)移動(dòng)5G基站備用電源磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。鵬輝能源表示，公司中標(biāo)中國(guó)鐵塔2020年備電用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品集約化電商采購(gòu)項(xiàng)目，并開發(fā)了其他一些優(yōu)質(zhì)大客戶，為下半年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)增長(zhǎng)打下了良好的基礎(chǔ)。-----值得注意的是，2019年我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量位列第十名的企業(yè)裝機(jī)量?jī)H為645.01MWh，也就是說(shuō)雙登集團(tuán)、南都電源從上述兩個(gè)大型項(xiàng)目中拿到的5G基站用磷酸鐵鋰電池的訂單量，就超過(guò)了大多數(shù)電池生產(chǎn)企業(yè)2019年全年的新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量。

隨著5G基站數(shù)量的鋪設(shè)，預(yù)計(jì)5G基站項(xiàng)目熱度還會(huì)持續(xù)幾年，對(duì)于磷酸鐵鋰儲(chǔ)能項(xiàng)目的需求一直都會(huì)較為可觀。

02

龍頭企業(yè)已開始產(chǎn)業(yè)鏈深度布局

“以可再生能源和儲(chǔ)能為中心，替代固定式化石能源”是寧德時(shí)代的三大目標(biāo)市場(chǎng)之一。在鋰電池產(chǎn)業(yè)界尚未覺察到儲(chǔ)能市場(chǎng)的巨大前景，或者認(rèn)為這一市場(chǎng)的到來(lái)尚需時(shí)日時(shí)，寧德時(shí)代已經(jīng)“先知先覺”進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的深度布局了。

寧德時(shí)代最初也是向儲(chǔ)能項(xiàng)目提供鐵鋰電池，后來(lái)逐步深入，從儲(chǔ)能系統(tǒng)集成方案服務(wù)商，到儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)的產(chǎn)品和服務(wù)提供者。

進(jìn)入2020年，寧德時(shí)代在這一領(lǐng)域的布局更是頻頻：

可以看出，作為動(dòng)力電池龍頭，寧德時(shí)代對(duì)于儲(chǔ)能市場(chǎng)的嗅覺和動(dòng)作更為敏銳，今年以來(lái)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局不斷提速，產(chǎn)業(yè)鏈廣度、深度不斷拓展，有望進(jìn)一步鞏固其在這一領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。

依托自身在電池領(lǐng)域的強(qiáng)勁優(yōu)勢(shì)，寧德時(shí)代在儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈體系進(jìn)行謀劃布局，未來(lái)儲(chǔ)能勢(shì)起時(shí)，預(yù)計(jì)其仍將是這一風(fēng)口飛得最高、最快的企業(yè)。

事實(shí)上，作為國(guó)內(nèi)第二大動(dòng)力電池企業(yè)的比亞迪，今年以來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈合作也在加快。在今年SNEC展會(huì)上，比亞迪推出了面向全球的“伙伴計(jì)劃”，向國(guó)內(nèi)外企業(yè)拋出橄欖枝，擬與EMS、PCS、高校、設(shè)計(jì)院、電網(wǎng)等上下游企業(yè)一起合作，共同打造儲(chǔ)能生態(tài)平臺(tái)。

盡管較多動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)仍在新能源汽車市場(chǎng)廝殺，但是寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、國(guó)軒高科等企業(yè)已經(jīng)開始了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的深度布局。相信，后續(xù)還會(huì)有更多頭部玩家進(jìn)場(chǎng)，開啟全產(chǎn)業(yè)鏈布局，以抗衡甚至從這些頭部企業(yè)中“虎口奪食”。

03

儲(chǔ)能電池路線：鐵鋰為主 鈦酸鋰也受青睞

與國(guó)外儲(chǔ)能目前還以三元電池技術(shù)路線為主不同，在比亞迪率先于國(guó)內(nèi)將磷酸鐵鋰電池應(yīng)用于儲(chǔ)能后，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)似乎找到了最佳技術(shù)路線。

目前，基于成本、安全性、循環(huán)壽命等儲(chǔ)能市場(chǎng)的關(guān)鍵考量指標(biāo)，磷酸鐵鋰占據(jù)著絕對(duì)主流。并且，在中國(guó)市場(chǎng)和企業(yè)的帶動(dòng)下，目前海外市場(chǎng)也已經(jīng)對(duì)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池產(chǎn)生了很大的興趣。

從目前的技術(shù)路線趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)幾年，磷酸鐵鋰在儲(chǔ)能市場(chǎng)的地位幾乎無(wú)法撼動(dòng)，而鉛酸電池的空間會(huì)不斷被擠壓，僅在大數(shù)據(jù)中心等特定領(lǐng)域未來(lái)會(huì)仍有一定市場(chǎng)。

當(dāng)然，磷酸鐵鋰也并非完美無(wú)缺，其低溫性能差、放電倍率性能不足也讓其在部分地區(qū)“望而卻步”。

今年10月，中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所大同分所1MWh鈦酸鋰集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)正式投入運(yùn)營(yíng)。據(jù)悉，該儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目由銀隆新能源提供，除此之外，銀隆新能源還為“國(guó)家風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程”項(xiàng)目提供了鈦酸鋰儲(chǔ)能電池系統(tǒng)。

鈦酸鋰電池應(yīng)用在儲(chǔ)能領(lǐng)域，與其超高安全、超快充放電以及極好的耐寬溫性能密不可分，這些也是儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景的主要參考指標(biāo)。

另外，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前并未出現(xiàn)三元電池應(yīng)用到儲(chǔ)能項(xiàng)目中的情況，主要是因?yàn)槿姵氐陌踩?、使用壽命等現(xiàn)階段仍然不能滿足儲(chǔ)能場(chǎng)景需求，也幾乎沒有國(guó)內(nèi)企業(yè)考慮這一路線。

總結(jié)：從今年儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，大單頻現(xiàn)，細(xì)分市場(chǎng)蛋糕非常誘人，頭部玩家已著手深度布局……盡管萬(wàn)億儲(chǔ)能市場(chǎng)尚未到來(lái)，但是這一市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)卻早已開啟。待到風(fēng)起時(shí)，誰(shuí)在前面領(lǐng)跑？誰(shuí)又能成為細(xì)分市場(chǎng)的王者？最后哪些企業(yè)能站穩(wěn)腳跟？或許從今年及未來(lái)一段時(shí)間的企業(yè)布局可以一窺端倪。