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匯總各類投資風格的優(yōu)質主動型基金,拿去不謝

 脊康杏林 2020-11-29

當前市場上有近8千支的權益類基金,比股票數(shù)量還多,琳瑯滿目,業(yè)績卻千差萬別,有些基金一年收益率可過百,有些可能還要被腰斬,選對與選錯投資產品,兩種投資體驗有如天地之別,因此選擇很重要。

近2年市場上出現(xiàn)了不少業(yè)績出色的主動型基金,相對于指數(shù)型或者被動型基金,主動型類基金貌似有更多的用戶選擇,除了部分業(yè)績出色外,另一方面還與基金公司的宣傳有關,畢竟每個公司都有一支或者幾支業(yè)績不錯的主動型基金,而基金公司的主要業(yè)績來源就是管理費,而規(guī)模越大業(yè)績也就越好,宣傳在所難免。

但從近幾年的基市行情來看,不少主動型基金的表現(xiàn)確實不錯,能夠取得不錯的超額收益,近期有不少朋友在帖下留言,說能否推薦幾支好的主動型基金,個人覺得推薦就算了,因為每人對市場的理解和基金經理投資風格的了解程度不同,我喜歡的并不代表你喜歡,但我愿意通過歸納幾類不同風格的優(yōu)質主動型基金供你參考,節(jié)省一些時間。

通過這幾天的收集,本人歸納了幾種不同投資風格的主動型基金,其中有幾個篩選要素:1、業(yè)績長期跑贏市場平均收益,甚至連續(xù)多年排在前列;2、基金經理從業(yè)5年以上,從業(yè)回報年化收益近20%甚至更高,業(yè)績穩(wěn)定;3.基金經理未變動,長期管理該基金。

再次說明:收集這些基金并沒有其他目的或者做什么廣告,僅是給近期咨詢本人的投資者做個參考,從本人的理解角度進行篩選,可能并不符合你的要求,看不上也沒關系,至少給自己今后的選擇做了個基金池,也不算做無用功。

好了,言歸正傳,下面進入正題:

一、價值風格:堅持價值投資的風格理念,在價格低于價值時買入優(yōu)質公司,長期持有。

中歐價值發(fā)現(xiàn)(166005):基金經理曹名長,堅定的價值投資者,主要持倉的是優(yōu)質的低估股票。

易方達藍籌精選(005827):基金經理張坤,清華大學理學碩士,從業(yè)年均回報18%,主要持倉醫(yī)藥、白酒以及港股的科技股,選擇范圍較廣,業(yè)績穩(wěn)定。

匯添富價值精選(519069):基金經理勞杰男,主要持倉的是金融、家電、白酒、科技等優(yōu)質龍頭股。

興全趨勢(163402):基金經理董承非,從業(yè)14年獲得9座金?;皙劊謧}低估值優(yōu)質股票,如消費、信息、材料、工業(yè)等行業(yè)股票。

中庚價值領航(006551):基金經理邱棟榮,金融、地產、家裝、醫(yī)藥等行業(yè)。

景順長城新興成長混合(260108):基金經理劉彥春,主要持有的是大消費板塊的股票,如食品飲料、白色家電、醫(yī)藥等,白馬風格的,實際上應該歸納到消費行業(yè)風格中。

二、成長風格:選擇未來成長性較高的優(yōu)質企業(yè),發(fā)掘內在潛力,對行業(yè)的研究較深。

中歐時代先鋒(004241):基金經理周應波,年化收益率27%,管理5年,回報260%,專注行情景氣度,主要持倉TMT行業(yè),每年業(yè)績靠前,是匹黑馬。

交銀新成長(519736):基金經理王崇,年化收益率近30%,北大金融學博士,以周期和新興成長為主要研究方向。

交銀優(yōu)勢行業(yè)(519697):基金經理何帥,年化收益率超20%,任期5年,回報210%。

華安媒體互聯(lián)網(001071):基金經理胡宜斌,管理5年,回報126%,擁有IE、金融雙重背景,主要研究新興產業(yè)。

廣發(fā)小盤成長(162703)、廣發(fā)雙擎升級(005911):基金經理劉格菘,清華大學經濟學博士,去年主動型基金業(yè)績排行前2.3支都是他管理的,也是匹黑馬,專注中小盤成長投資。

上投摩根科技前沿靈活配置(001538):基金經理李德輝,交大生物醫(yī)學工程博士,擅長科技、醫(yī)藥、消費等領域投資。

三、均衡風格:介于價值與成長之間,或者說選股范圍較廣,均衡配置,達到穩(wěn)健的收益。

富國天惠成長混合(161005):基金經理朱少醒,10年十倍基,年化收益率超20%,選股范圍寬,堅持基本面研究,主要投資消費、醫(yī)藥、信息等企業(yè)。

興全合潤(163406)、興全合宜(163417):基金經理謝治宇,管理近7年,回報630%,行業(yè)配置均衡,年化收益率高,業(yè)績穩(wěn)健。

興全商業(yè)模式(163415):基金經理喬遷,行業(yè)配置分散、均衡,當前持倉主要持有家電、家具、電子、醫(yī)療等行業(yè)。

中歐新藍籌(166002):基金經理周蔚文,老司機,主要持倉為消費、醫(yī)療、信息、材料等行業(yè)。

交銀定期雙息平衡(519732):基金經理楊浩,管理5年,回報200%,追求絕對收益,主要持倉可選消費、信息等行業(yè)。

四、穩(wěn)健風格:堅持股債平衡的投資風格,股票倉位不高,熊市時抗跌,行情轉好是能跟上市場平均收益,也就是熊市少挨打,牛市憑著50%左右的股票倉位跟上市場,達到長期穩(wěn)健的不錯收益,是風險偏好不高的投資者喜好的投資風格。

廣發(fā)穩(wěn)健增長(270002):基金經理傅友興,堅持股債平衡的投資風格,股票倉位長期維持在50%左右,其余投資債券、固收類產品,回撤小,業(yè)績穩(wěn)健。

華夏回報混合(002001):基金經理蔡向陽,股票倉位占比一般低于60%,主要持倉消費類的股票,其余倉位配置債券和銀行存款。

上面主要篩選的是一些混合型基金,不涉及行業(yè)基金,目前市面上還是有不少優(yōu)秀行業(yè)基金的,如白酒的招商白酒指數(shù)基金,消費的易方達消費行業(yè)基金,醫(yī)療的中歐醫(yī)療健康混合基金,新能源車的嘉實智能汽車基金等等,但行業(yè)基金的波動較大,如果這個行業(yè)遇到黑天鵝事件可能會遇到比較多的回調,但如果處在風口中,那么漲勢也很大,盈虧同源吧。

以上僅是個人的篩選與理解,由于設定好了一些篩選條件,是基于經過時間檢驗、年化收益率較高的,在長期投資中贏面概率較大的這樣的觀點進行篩選的,因此有些近年表現(xiàn)不錯或者新生力量管理的優(yōu)質主動型基金沒有歸納進來,這個要提前說明。

同時也不能說之前長期業(yè)績不錯就能代表未來怎樣,只是對于不懂如何選擇主動型基金的投資者提供一個思路或選擇,具體業(yè)績如何還是取決于未來的行情變化和基金經理的主動管理能力。

好了,今天的整理就到此結束,不知這樣的歸類對你是有否參考價值,無論有無,也該為本人花費幾晚的時間進行這樣的整理點個贊吧!

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