|
信用卡行業(yè)的30多年，是“中國浩瀚金融史上的光輝一頁?！?/section>  本文由「輕金融」出品
作者：李靜瑕 “千萬不要忘記，創(chuàng)新就是為顧客創(chuàng)造新的價(jià)值。”管理學(xué)大師德魯克的這句話，用來形容信用卡行業(yè)的誕生與發(fā)展史，可謂貼切。早在1951年，美國一位叫麥克納馬拉的商人在紐約一家餐廳用餐，但結(jié)賬時(shí)卻發(fā)現(xiàn)沒有帶現(xiàn)金。這一次尷尬的用餐經(jīng)歷，催生了世界上第一張信用卡的誕生。中國第一張信用卡的出現(xiàn)，也來自最樸素的需求。1984年，當(dāng)中行珠海分行的周炳志在香港逛商場(chǎng)，第一次發(fā)現(xiàn)只要一張信用卡就能輕松購物，這次經(jīng)歷直接推動(dòng)了中國第一張信用卡——珠海中銀卡在1985年3月問世。誰也沒料到，一張小卡片，在短短30多年的時(shí)間，已經(jīng)撬動(dòng)了幾十萬億的交易額。時(shí)過境遷，商場(chǎng)、餐飲等催生信用卡的最原始的場(chǎng)景，如今依然是推動(dòng)信用卡取得不斷突破的重要場(chǎng)景和動(dòng)力。從1985年到2020年，中國信用卡行業(yè)也走過了一段波瀾壯闊的歷史：發(fā)卡量達(dá)到了近10億張、年交易額近40萬億，信用卡在刺激消費(fèi)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、加快信用體系建設(shè)、“為客戶創(chuàng)造新的價(jià)值”等方面，發(fā)揮了巨大的作用。如今的信用卡，不僅連接了數(shù)億用戶和上千萬商戶，也成為銀行提供綜合金融服務(wù)、推動(dòng)零售金融轉(zhuǎn)型、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要工具。而這激蕩的35年中，也蘊(yùn)含著推動(dòng)信用卡更好前行的啟示。 從少數(shù)人使用，到“飛入尋常百姓家”；從1家發(fā)卡銀行，到如今300多家發(fā)卡銀行，信用卡行業(yè)的蓬勃發(fā)展背后，經(jīng)歷了無數(shù)銀行人的努力與創(chuàng)新。在中行發(fā)行國內(nèi)第一張信用卡后，工行、農(nóng)行、中行、交行等銀行的信用卡產(chǎn)品陸續(xù)面世，同時(shí)中國的消費(fèi)金融市場(chǎng)也開始起步，但受制消費(fèi)水平、市場(chǎng)環(huán)境等因素，此后較長(zhǎng)時(shí)間信用卡行業(yè)發(fā)展緩慢。信用卡行業(yè)的第一輪跨越式發(fā)展，始于2002年。當(dāng)年有兩個(gè)大事件，一是銀聯(lián)成立，信用卡規(guī)?；M(jìn)程開始；二是第一個(gè)獨(dú)立信用卡中心工行牡丹信用卡中心也成立，專業(yè)化經(jīng)營(yíng)開始替代信用卡的總分行模式。隨后，農(nóng)行、建行、中信、光大、民生等銀行的信用卡中心紛紛成立。2003年，被認(rèn)為是信用卡的發(fā)展“元年”和爆發(fā)之年，信用卡“步入了由小到大、由大到強(qiáng)、由強(qiáng)到精的快車道”；2006年央行個(gè)人征信系統(tǒng)上線，信用卡在擴(kuò)大消費(fèi)、推進(jìn)誠信體系、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等方面的作用日漸凸顯。2008年一季度，信用卡發(fā)卡量達(dá)到1.047億張，信用卡行業(yè)用了23年的時(shí)間首次突破了1億張，領(lǐng)先的銀行開始加大信用卡快速獲客。不過，也是在2008年~2009年，信用卡行業(yè)迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)：一方面，2009年信用卡發(fā)卡量增速達(dá)30%，此后10年再?zèng)]超過這一增速，當(dāng)年信用卡交易總金額同比大幅增長(zhǎng)了69.9%；另一方面，金融危機(jī)爆發(fā)，信用卡風(fēng)險(xiǎn)開始陸續(xù)暴露，各家銀行也逐漸向精細(xì)化轉(zhuǎn)變。一位國有行副行長(zhǎng)曾評(píng)價(jià)，21世紀(jì)的第一個(gè)十年開啟了信用卡產(chǎn)業(yè)的“沸騰年代”。信用卡行業(yè)的第二次騰飛，從2010年前后開始。2009年底信用卡發(fā)卡量1.86億張，到了2012年已達(dá)3.3億張，2012年全年信用卡交易金額首次突破10萬億元。在這幾年里，信用卡交易金額在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中的占比也出現(xiàn)快速提升，從2007年的11.2%，到2013年末已經(jīng)上升到了55.8%，信用卡在促進(jìn)國內(nèi)居民消費(fèi)、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方面的作用不斷加強(qiáng)。從2013年開始，互聯(lián)網(wǎng)渠道發(fā)展迅猛，銀行業(yè)開始積極探索移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)時(shí)代下新的信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式，不斷推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)化用戶體驗(yàn)，擴(kuò)大信用卡品牌的影響力。然而，互聯(lián)網(wǎng)金融的爆發(fā)，對(duì)信用卡也造成了一定沖擊，2015 年，信用卡和借貸合一卡出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，當(dāng)年發(fā)卡量下降5.05%。不過，2016 年，央行發(fā)布“信用卡新規(guī)”，信用卡增速又開始突飛猛進(jìn)。在這一時(shí)期，敏銳的銀行，開始加大與互聯(lián)網(wǎng)巨頭、科技公司的跨界合作。2014年，中信銀行通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)名卡產(chǎn)品，成為當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)唯一與BAT全面深度合作的銀行。即便到今天，這家銀行仍保持了一貫的敏銳。今年9月25日，中信銀行與華為錢包合作發(fā)行的首款聯(lián)名信用卡——中信銀行Huawei Card國內(nèi)正式發(fā)行，面向華為用戶量身打造一款“手機(jī)里的信用卡”，兼具信用賬戶智能管理、手機(jī)便捷支付、賬戶安全可靠等三大特色，滿足手機(jī)用戶線上、線下全場(chǎng)景支付的消費(fèi)需求。雙方通過整合中信銀行領(lǐng)先的金融服務(wù)優(yōu)勢(shì)、風(fēng)控技術(shù)，以及華為的智能終端科技能力，打造全新的支付生態(tài)，為用戶創(chuàng)造更安全的支付環(huán)境和優(yōu)質(zhì)的用卡體驗(yàn)。另一家股份行招行也是從2014開始加大與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作，大力推動(dòng)聯(lián)名卡發(fā)行，2016 明確了“移動(dòng)優(yōu)先”策略，積極推動(dòng)數(shù)字化營(yíng)銷與服務(wù)創(chuàng)新，2020年上半年招行信用卡數(shù)字化獲客占比已經(jīng)提升到62.65%；平安銀行也從2015年開始推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)渠道獲客和傳統(tǒng)渠道客戶的線上轉(zhuǎn)化，當(dāng)年網(wǎng)絡(luò)渠道獲客同比增長(zhǎng)173%。“十年來，我國信用卡發(fā)卡量從1.86億張?jiān)鲩L(zhǎng)到9.7億張，信用卡交易總額從3.5萬億元增長(zhǎng)到38.2萬億元，翻了10倍以上。2018年，信用卡活卡率達(dá)73.2%，人均持卡量0.7張，兩項(xiàng)指標(biāo)均處于歷史高位?！薄吨袊y行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》指出。在談到信用卡產(chǎn)業(yè)所發(fā)揮的行業(yè)作用時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)副主席曹宇曾撰文指出有三大方面，一是信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展促進(jìn)了居民消費(fèi)，滿足消費(fèi)者個(gè)性化、多樣化的金融需求；二是信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展帶動(dòng)了整個(gè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展；三是信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展推動(dòng)了社會(huì)誠信建設(shè)。信用卡的30多年，是“中國浩瀚金融史上的光輝一頁?！币晃粐秀y行副行長(zhǎng)如是評(píng)價(jià)。 擁有逆周期、高收益特征的信用卡業(yè)務(wù)，不僅是銀行零售金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要突破口，也對(duì)銀行的中間業(yè)務(wù)收入起到了舉足輕重的作用。雖然國有行布局信用卡時(shí)間最早，都超過了30多年，不過據(jù)輕金融統(tǒng)計(jì)，在各類銀行中，股份行信用卡占零售比重最高，8家股份行的信用卡占零售比重在22%~37%之間，零售業(yè)務(wù)對(duì)信用卡依賴度更高。其次是國有行，截至2020年上半年，四大國有行信用卡貸款占零售貸款比重在8%~11%之間，也是四大行住房貸款以外占比最高的零售貸款類別。而上市城商行的信用卡占零售貸款比重大部分都在5%以下。“信用卡業(yè)務(wù)為銀行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展注入了持續(xù)活力”。曹宇指出，信用卡推動(dòng)了傳統(tǒng)銀行服務(wù)模式、產(chǎn)品模式、發(fā)展模式、管理模式等四大方面的創(chuàng)新，信用卡業(yè)務(wù)已成為商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新最集中的領(lǐng)域之一。“目前，我國信用卡市場(chǎng)已經(jīng)初步形成了商業(yè)銀行內(nèi)設(shè)部門經(jīng)營(yíng)、信用卡中心相對(duì)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)以及農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合經(jīng)營(yíng)等多樣化的管理模式?！?/section>從當(dāng)前的信用卡格局來看，無論是發(fā)卡量、交易額還是貸款余額，大中型銀行的市場(chǎng)份額都在90%以上。從發(fā)卡量看，截至2019年末，工行、建行、中行、農(nóng)行、交行、招行等6家銀行都進(jìn)入了1億張的俱樂部；從信用卡貸款余額看，建行最高，達(dá)到7412億元，工行以6779億元排其次；在股份行中招行最高，達(dá)6710億元，中信銀行與平安銀行也在5000億以上。信用卡還是銀行獲取客戶、經(jīng)營(yíng)客戶的重要戰(zhàn)場(chǎng)?！靶庞弥Ц稘B透到衣、食、住、行、康、樂、教等日常生活的方方面面，高頻多維度數(shù)據(jù)能夠幫助銀行更好的了解客戶，更好進(jìn)行客戶經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)控制?！?/section>據(jù)中金公司估算，樣本銀行信用卡業(yè)務(wù)收入對(duì)全行營(yíng)收貢獻(xiàn)度，由2015年的9%提升至2019年的17%。2019年，國有六大行信用卡發(fā)卡量占零售客戶數(shù)量比例為14.8%，而主要上市股份行高達(dá)72.2％，華夏、中信、光大比例均超過70％。再來看一個(gè)非常重要的指標(biāo)——信用卡營(yíng)業(yè)收入與占比，這一數(shù)據(jù)能看出信用卡對(duì)銀行營(yíng)收的貢獻(xiàn)度。2019年，廣發(fā)銀行、平安銀行、光大銀行、中信銀行、招商銀行等機(jī)構(gòu)信用卡業(yè)務(wù)對(duì)全行營(yíng)收貢獻(xiàn)超過30%，廣發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度更是超過了50％。在評(píng)估信用卡業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)，中金公司認(rèn)為，招行、平安、建行、中信等機(jī)構(gòu)較為領(lǐng)先；華泰證券也認(rèn)為，行業(yè)領(lǐng)先者包括招行、建行，而有力挑戰(zhàn)者則包括中信銀行、平安銀行。 一年一度，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)都會(huì)發(fā)布《中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》。最新一期的《藍(lán)皮書》，以中國信用卡誕生35周年為主題，展現(xiàn)了銀行卡產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的創(chuàng)新成果，并探討了銀行卡產(chǎn)業(yè)在金融科技和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)融合下的前景。在銀行業(yè)與信用卡行業(yè)逐步步入全面數(shù)字化和存量客戶經(jīng)營(yíng)時(shí)代的背景下，金融科技扮演了十分重要的角色，為銀行差異化消費(fèi)場(chǎng)景創(chuàng)新提供了更多可能。“非接觸服務(wù)浪潮席卷之后，信用卡這一商業(yè)銀行最具互聯(lián)網(wǎng)基因的產(chǎn)品線，應(yīng)如何把握機(jī)遇、順應(yīng)趨勢(shì)，探索出一條線上化、數(shù)字化、智慧化、生態(tài)化的發(fā)展道路?！惫ば心档たㄖ行目偛猛醵几唤兆闹赋?。具體而言，金融科技新技術(shù)主要從三大方面助力銀行信用卡業(yè)務(wù)創(chuàng)新，一是營(yíng)銷獲客，二是內(nèi)部經(jīng)營(yíng)的效率提升，三是應(yīng)用度較高的風(fēng)險(xiǎn)管控、反欺詐。領(lǐng)先的信用卡機(jī)構(gòu)，已經(jīng)在產(chǎn)品、支付、營(yíng)銷、服務(wù)和渠道等方面加快業(yè)務(wù)創(chuàng)新與數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，突破傳統(tǒng)有形介質(zhì)和支付場(chǎng)景的局限。從代表性銀行的動(dòng)作看，2020年上半年工行針對(duì)六類電商、八大場(chǎng)景加大線上收單營(yíng)銷力度；建行則深入推進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)數(shù)字化、平臺(tái)化和精細(xì)化發(fā)展，發(fā)揮數(shù)字化經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)，聚焦生態(tài)場(chǎng)景，來促進(jìn)獲客、黏客和業(yè)務(wù)的發(fā)展；農(nóng)行表示，現(xiàn)在信用卡消費(fèi)在某一些區(qū)域還是有爆發(fā)性增長(zhǎng)，仍將以數(shù)字化轉(zhuǎn)型來引領(lǐng)。與此同時(shí)，一些代表性股份行也把數(shù)字化能力打造成信用卡業(yè)務(wù)的一大核心競(jìng)爭(zhēng)力。比如，在信用卡數(shù)字化創(chuàng)新上，中信銀行一方面主動(dòng)加大金融科技創(chuàng)新，推動(dòng)信用卡自主研發(fā)突破新高度；另一方面，打造覆蓋用戶全消費(fèi)場(chǎng)景的“生活+金融”生態(tài)圈，同時(shí)推出一系列優(yōu)惠活動(dòng)，助力產(chǎn)業(yè)與消費(fèi)實(shí)現(xiàn)“雙升級(jí)”。在關(guān)鍵時(shí)刻，信用卡機(jī)構(gòu)始終不忘踐行社會(huì)責(zé)任，《藍(lán)皮書》特別提到，2020年初，在疫情和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展關(guān)鍵時(shí)期，銀行卡產(chǎn)業(yè)各方創(chuàng)新多樣化線上服務(wù)模式，優(yōu)化金融服務(wù)環(huán)境，持續(xù)提升客戶體驗(yàn)，積極助力推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)正常循環(huán)，切實(shí)履行產(chǎn)業(yè)社會(huì)責(zé)任。在銀行業(yè)面臨百年未有之大變局的當(dāng)下，展望未來，無論是推進(jìn)客戶體驗(yàn)、提高營(yíng)銷效率、提升品牌影響力還是加強(qiáng)風(fēng)控能力，金融科技都能給信用卡行業(yè)帶來源源不斷的動(dòng)力，領(lǐng)先的信用卡機(jī)構(gòu)有望繼續(xù)破浪前行。
|
