隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和社會生產(chǎn)力的顯著增強(qiáng)，我國能源領(lǐng)域發(fā)生了翻天覆地的變化。2019年，我國扎實(shí)推進(jìn)“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略，聚焦綠色低碳轉(zhuǎn)型，繼續(xù)深化能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2019年，我國消能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，天然氣等清潔能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量比重比上年提高了1.0個(gè)百分點(diǎn)。

2020年是“十三五”收官之年，也是“十四五”謀劃之年。天然氣產(chǎn)業(yè)要按照“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略重要部署，繼續(xù)推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一、天然氣行業(yè)回顧

2019年以來，中國持續(xù)推進(jìn)天然氣市場化改革。上游環(huán)節(jié)放寬市場準(zhǔn)入，全面推進(jìn)礦業(yè)權(quán)競爭性出讓，激發(fā)勘探開發(fā)活力。中游環(huán)節(jié)實(shí)施運(yùn)銷分離，組建國家油氣管網(wǎng)公司，進(jìn)一步推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施向第三方公平開放。下游環(huán)節(jié)深化天然氣價(jià)格改革，實(shí)施減稅降費(fèi)，擴(kuò)大天然氣利用。

(1)天然氣上游市場化改革

深化油氣上游市場化改革，有序放開油氣勘探開發(fā)市場。貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化油氣體制改革、大力提升油氣勘探開發(fā)力度精神，先后出臺多項(xiàng)政策，開放油氣勘查開采市場，多渠道引入社會資金開展油氣勘探開發(fā)；實(shí)行更加嚴(yán)格的區(qū)塊退出，督促企業(yè)加大勘探開發(fā)力度；實(shí)行油氣探采合一制度，從制度層面保障企業(yè)勘探獲得發(fā)現(xiàn)后直接進(jìn)入油氣開采；將探礦權(quán)2年延續(xù)1次調(diào)整為5年延續(xù)1次，減輕企業(yè)辦事成本；將煤層氣礦業(yè)權(quán)出讓登記權(quán)限下放至省級自然資源主管部門，調(diào)動(dòng)地方積極性。

從2019年7月30日起，外資進(jìn)入中國油氣勘探開發(fā)等領(lǐng)域的限制進(jìn)一步放寬，油氣勘探開發(fā)限于合資、合作的限制逐步取消。繼續(xù)推進(jìn)新疆試點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)黔北頁巖氣試驗(yàn)區(qū)、川南頁巖氣試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，設(shè)立鄂西頁巖氣勘探開發(fā)綜合示范區(qū)，推進(jìn)南海油氣勘查開采改革試點(diǎn)及山西開展能源革命綜合改革試點(diǎn)工作。

完善非常規(guī)天然氣補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)企業(yè)加快非常規(guī)氣開發(fā)?！蛾P(guān)于〈可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法〉的補(bǔ)充通知》明確，設(shè)置可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金支持煤層氣(煤礦瓦斯)、頁巖氣、致密氣等非常規(guī)天然氣開采利用，對超過上年產(chǎn)量的，按超額程度給予梯級獎(jiǎng)補(bǔ)；對未達(dá)到上年產(chǎn)量的，按程度扣減；對取暖季生產(chǎn)的非常規(guī)天然氣增量部分，給予超額系數(shù)折算，體現(xiàn)“冬增冬補(bǔ)”。

(2)天然氣中游市場化改革

組建國家油氣管網(wǎng)公司，推進(jìn)“全國一張網(wǎng)”建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》《石油天然氣管網(wǎng)運(yùn)營機(jī)制改革實(shí)施意見》等文件精神，組建國有資本控股、投資主體多元化的石油天然氣管網(wǎng)公司。深化體制機(jī)制改革，出臺《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》，加快實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通和公平開放，建設(shè)油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放信息平臺，確保信息獲取公開透明，優(yōu)化市場運(yùn)行環(huán)境。隨著國家油氣管網(wǎng)公司的設(shè)立和其他各級各類長輸管道運(yùn)銷分離，有利于實(shí)現(xiàn)管網(wǎng)等中游基礎(chǔ)設(shè)施向第三方市場主體的公平開放；有利于進(jìn)一步加快統(tǒng)籌全國油氣干線管網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)運(yùn)營，促進(jìn)管網(wǎng)互聯(lián)互通，構(gòu)建“全國一張網(wǎng)”；有利于進(jìn)一步提高油氣資源運(yùn)輸和配置效率，保障油氣安全穩(wěn)定供應(yīng)。出臺《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣儲備能力建設(shè)的實(shí)施意見》等文件，進(jìn)一步加快推進(jìn)儲氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升天然氣儲備能力。優(yōu)化儲氣設(shè)施規(guī)劃建設(shè)布局，引導(dǎo)峰谷差大、需求增長快的地區(qū)適當(dāng)提高建設(shè)目標(biāo)。建立健全儲氣設(shè)施運(yùn)營模式，推行獨(dú)立運(yùn)營，完善價(jià)格機(jī)制等投資回收渠道。加大土地、財(cái)稅、金融、投資等政策支持力度，激勵(lì)企業(yè)加速補(bǔ)足儲氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板，促進(jìn)儲氣能力快速提升。

(3)天然氣下游市場化改革

因地制宜推進(jìn)天然氣發(fā)電和加快發(fā)展交通用氣，持續(xù)發(fā)揮天然氣對大氣污染防治的積極作用。兼顧不同地區(qū)、不同資源稟賦條件、不同用能方式的協(xié)調(diào)發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)天然氣發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。截至2019年底，天然氣發(fā)電裝機(jī)已超過9000萬千瓦。同時(shí)《2020年全球船用燃油限硫令實(shí)施方案》等文件加速了船舶低硫燃料的推廣應(yīng)用，隨著“中國版限硫令”于2020年1月1日生效實(shí)施，LNG船舶和LNG重型卡車有望持續(xù)發(fā)展。

有效實(shí)施減稅降費(fèi)，終端用戶切實(shí)享受改革紅利?！蛾P(guān)于調(diào)整天然氣基準(zhǔn)門站價(jià)格的通知》等文件要求，根據(jù)增值稅率調(diào)整情況(天然氣稅率降至9%)，充分考慮增值稅率降低因素對應(yīng)調(diào)整各省(區(qū)、市)天然氣基準(zhǔn)門站價(jià)格，確保將增值稅率調(diào)低部分的紅利歸于用戶。規(guī)定城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ贪惭b收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，原則上成本利潤率不得超過10%，以此降低天然氣終端用戶用氣成本，引導(dǎo)城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。2020年2月印發(fā)通知，在現(xiàn)行天然氣價(jià)格機(jī)制框架內(nèi)，提前實(shí)行淡季價(jià)格政策，階段性降低企業(yè)用氣成本。

二、天然氣市場分析

2019年，中國天然氣產(chǎn)供儲銷體系繼續(xù)完善，加大勘探開發(fā)力度成效顯著，管道、儲氣等重大基礎(chǔ)設(shè)施加快推進(jìn)，消費(fèi)規(guī)模持續(xù)攀升，冬季高峰期用氣得到有效保障。

中國天然氣勘探開發(fā)力度明顯加大，儲量和產(chǎn)量增幅均創(chuàng)歷史紀(jì)錄。2019年，全國油氣勘探開發(fā)投資達(dá)3348億元，同比增長25.5%，其中勘探投資達(dá)821億元，創(chuàng)歷史新高。常規(guī)天然氣勘探取得一系列重大成果，相繼在四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地及海域等獲得重要發(fā)現(xiàn)，有望新增一批規(guī)模儲量資源區(qū)；頁巖氣在四川盆地長寧—威遠(yuǎn)、太陽等區(qū)塊獲得突破，南川地區(qū)實(shí)現(xiàn)了常壓頁巖氣勘探新發(fā)現(xiàn)。

2019年，全國新增天然氣探明地質(zhì)儲量1.58萬億立方米，同比增加約6000億立方米，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。其中，常規(guī)天然氣新增探明地質(zhì)儲量8091億立方米，新增技術(shù)可采儲量3521億立方米；頁巖氣新增探明地質(zhì)儲量7644億立方米，新增技術(shù)可采儲量1838億立方米。

從產(chǎn)量來看，2019年，全國天然氣(含非常規(guī)氣)產(chǎn)量達(dá)1773億立方米，同比增加170億立方米，創(chuàng)歷史新高，其中常規(guī)氣產(chǎn)量為1527億立方米，頁巖氣產(chǎn)量為154億立方米，煤層氣產(chǎn)量為55億立方米，煤制氣產(chǎn)量為36.8億立方米。

另外，2020年上半年，中國天然氣勘探力度基本不變而產(chǎn)量繼續(xù)強(qiáng)勁增長。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年全國油氣勘探開發(fā)投資總體穩(wěn)定，勘探工作量穩(wěn)中有增，繼續(xù)在四川、塔里木等盆地獲得重要發(fā)現(xiàn)；天然氣產(chǎn)量達(dá)940億立方米，同比增長10.3%，其中常規(guī)氣產(chǎn)量為823億立方米，同比增長約8%，頁巖氣產(chǎn)量為91億立方米，同比增長約35%，煤層氣產(chǎn)量為26億立方米，同比增長約10%。

從消費(fèi)情況來看，2019年我國天然氣消費(fèi)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，增速有所放緩。2019年，天然氣表觀消費(fèi)量為3064億立方米，同比增長8.6%，在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比達(dá)8.1%，同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣仍是天然氣消費(fèi)的主力，分別占全國消費(fèi)量的37.2%和35.0%；化工用氣增速有所回升，發(fā)電用氣增速階段性回落。從消費(fèi)區(qū)域看，華東地區(qū)是全國消費(fèi)量最大的區(qū)域，全年消費(fèi)量達(dá)897億立方米，占全國消費(fèi)量的29.2%；其次是華北、西北和西南地區(qū)，消費(fèi)量分別為598億立方米、396億立方米和375億立方米。從省消費(fèi)量看，13個(gè)省份用氣量超過100億立方米，其中江蘇超過300億立方米，廣東、四川都超過200億立方米。

另外，據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，天然氣消費(fèi)仍保持正增長，同比增長1.5%左右。推動(dòng)天然氣消費(fèi)正增長的因素包括：國內(nèi)外氣價(jià)走低，天然氣價(jià)格競爭力凸顯；城鎮(zhèn)燃?xì)馐芤咔闆_擊較小，且北方部分省市供暖季延長；二季度以來經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢明顯，復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動(dòng)工業(yè)、發(fā)電等用氣穩(wěn)中有升。

進(jìn)出口方面，2019年，中國進(jìn)口天然氣9656萬噸(折合1352億立方米)，同比增加6.9%。從進(jìn)口構(gòu)成看，管道氣進(jìn)口3631萬噸(折合508億立方米)，占比為37.6%；LNG進(jìn)口6025萬噸，占比為62.4%。

LNG進(jìn)口來源更加多元，澳大利亞是最大的進(jìn)口來源國(2910萬噸)，其次是卡塔爾(863萬噸)和馬來西亞(737萬噸)；LNG現(xiàn)貨比例進(jìn)一步提升，LNG現(xiàn)貨進(jìn)口量為2130萬噸，占LNG總進(jìn)口量的35.4%。天然氣進(jìn)口市場主體有所增加，除主要油氣企業(yè)外，地方國有、民營和港資企業(yè)等共進(jìn)口LNG441萬噸，占全國LNG進(jìn)口總量的7.3%。

此外，2020年上半年，天然氣需求結(jié)構(gòu)化差異走勢明顯。一是工業(yè)用氣從負(fù)增長逐步恢復(fù)至2019年同期水平。新冠疫情暴發(fā)初期，工業(yè)用氣受到一定沖擊，隨后國家實(shí)施了階段性降低非居民氣價(jià)等政策，降低企業(yè)用氣成本，工業(yè)用氣逐月回升，1—6月累計(jì)用氣量已恢復(fù)到2019年的同期水平。

二是城鎮(zhèn)燃?xì)獗３址€(wěn)定增長。一季度受北方部分省市供暖季延長的拉動(dòng)影響，城鎮(zhèn)燃?xì)獗３址€(wěn)定增長；二季度隨各地先后下調(diào)防控級別，流動(dòng)人口持續(xù)增加，商場、餐館、學(xué)校等逐步恢復(fù)運(yùn)行，公共服務(wù)部門的天然氣需求顯著提升，兩者共同推動(dòng)上半年城鎮(zhèn)燃?xì)馔仍鲩L超過10%。

三是發(fā)電用氣和化工用氣受疫情影響相對明顯，上半年有所下降。

三、天然氣行業(yè)“十四五”展望

2020年下半年，面對新冠疫情沖擊，中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，但推動(dòng)天然氣產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)條件和支撐因素未變，天然氣產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的總基調(diào)不變。同時(shí)，國際天然氣供需總體寬松，天然氣價(jià)格低位寬幅震蕩，國內(nèi)增儲上產(chǎn)能力顯著增強(qiáng)，供氣安全保障能力進(jìn)一步提升；體制機(jī)制改革繼續(xù)深化，產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)改進(jìn)；疫情催生并推動(dòng)的新產(chǎn)業(yè)、新模式、新業(yè)態(tài)的不斷涌現(xiàn)，為天然氣較快發(fā)展提供了有利空間。下半年要堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，保障各時(shí)段天然氣供應(yīng)高效、充足，確保“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

立足“十三五”向天然氣行業(yè)“十四五”展望：

(1)立足國內(nèi)資源，繼續(xù)積極穩(wěn)步推進(jìn)天然氣勘探開發(fā)，切實(shí)提高天然氣穩(wěn)定供應(yīng)能力。

未來，將重點(diǎn)做大四川、新疆、鄂爾多斯、海域四大油氣上產(chǎn)基地，推動(dòng)常規(guī)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增加，非常規(guī)天然氣較快發(fā)展。打造四川盆地“雙富集氣”生產(chǎn)基地，四川盆地是常規(guī)天然氣和非常規(guī)天然氣富集區(qū)，通過加大碳酸鹽巖常規(guī)氣和致密氣、頁巖氣開發(fā)，推進(jìn)產(chǎn)量繼續(xù)增加。打造鄂爾多斯盆地“致密氣”生產(chǎn)基地，通過加大致密氣開發(fā)力度，推進(jìn)多種資源綜合勘探開發(fā)，提高資源開采水平。打造新疆地區(qū)“深層氣”生產(chǎn)基地，加大塔里木盆地等山前深層超深層資源勘探開發(fā)，推進(jìn)天然氣增儲上產(chǎn)。打造海域“深水氣”生產(chǎn)基地，加快渤海天然氣開發(fā)步伐，加強(qiáng)渤海、東海和南海北部深水區(qū)資源勘探開發(fā)，進(jìn)一步加快增儲上產(chǎn)步伐。加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，分類處置、分級管控生態(tài)紅線內(nèi)天然氣礦業(yè)權(quán)和勘探開發(fā)活動(dòng)。

(2)加快管網(wǎng)和儲氣設(shè)施建設(shè)，發(fā)力補(bǔ)齊天然氣互聯(lián)互通和重點(diǎn)地區(qū)輸送能力短板，推動(dòng)形成“全國一張網(wǎng)”。

隨著沿海LNG接收站擴(kuò)建、新建工程持續(xù)推進(jìn)，海外LNG資源進(jìn)入國內(nèi)通道進(jìn)一步拓展；國家油氣管網(wǎng)公司正式運(yùn)行，“全國一張網(wǎng)”的管網(wǎng)布局加快形成，中俄東線管道中段及南段加快推進(jìn)，青寧輸氣管道有望投產(chǎn)，天然氣資源南北調(diào)配能力穩(wěn)步增強(qiáng)；多措并舉增加儲氣能力，壓實(shí)上游供氣企業(yè)和國家油氣管網(wǎng)公司儲氣責(zé)任，加快儲氣庫基地及儲氣設(shè)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。健全項(xiàng)目用海、用地、環(huán)評等協(xié)調(diào)機(jī)制，積極創(chuàng)造條件推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。

(3)持續(xù)推進(jìn)體制機(jī)制改革，推動(dòng)天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

“十四五”規(guī)劃期間，天然氣發(fā)展將加快重大管網(wǎng)等項(xiàng)目建設(shè)，確保管道運(yùn)輸能力滿足經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要。進(jìn)一步推進(jìn)油氣管網(wǎng)公平設(shè)施開放進(jìn)程，促進(jìn)管道設(shè)施利用效率。繼續(xù)堅(jiān)定不移深化油氣體制改革，盡快推動(dòng)天然氣礦業(yè)權(quán)改革和國家油氣管網(wǎng)運(yùn)營機(jī)制改革落地見成效，為建成運(yùn)行高效的天然氣市場體系打好基礎(chǔ)。

中商產(chǎn)業(yè)研究院專業(yè)提供十四五前期重大課題研究、十四五重大項(xiàng)目謀劃、十四五規(guī)劃綱要編制、十四五專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。