深圳是跨境電商之都，僅一個華南城就云集了不少了全球排名前五十的亞馬遜大賣家?？偛坎辉谏钲诘目缇畴娚掏ǔ６紩谏钲谠O(shè)立主抓供應(yīng)鏈的分部。在今年這樣疫情疊加外部環(huán)境不確定性的當(dāng)下，大賣家們的日子按道理說不會好過，然而事實卻大大出乎我們的預(yù)料。

2019年，在中國出海品牌50強(qiáng)榜單中，排在騰訊前面的shein海外營收超過28.3億美元，完成E輪融資后估值已超過150億美元，今年將計劃赴美IPO被捧為跨境電商第一股。不過這個第一股很快就被截胡了，把移動電源單品類做到極致的安科創(chuàng)新已于近期搶先登陸創(chuàng)業(yè)版。安克創(chuàng)新2019年的營收為66.5億元，利潤達(dá)7.2億人民幣。

華南城的猿人創(chuàng)新也是亞馬遜echo智能音箱生態(tài)周邊產(chǎn)品的大賣家，在和其創(chuàng)始人羅元覺交流時得知，猿人創(chuàng)新今年的總體業(yè)績有望翻番，達(dá)到數(shù)十億人民幣。深安國際CEO包向?qū)幰蚕蛭彝嘎?，受疫情影響的主要是跨境電商的小微賣家，流量正在向大賣家們集中。深安集團(tuán)今年的出貨量有明顯增長，大多數(shù)亞馬遜大賣家們都與該集團(tuán)有代工合作。

與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)們的高調(diào)燒錢相比，跨境電商大賣家們實在是低調(diào)的出奇。為什么呢？因為人家一開始就賺錢。

Shein在包括中東、歐洲、美國等全球市場通過“線上ZARA”的模式攻城掠寨，背靠的是中國最具競爭力而又嚴(yán)重產(chǎn)能過剩的服裝產(chǎn)業(yè)鏈。在消費電子領(lǐng)域，并沒有太多海外市場話語權(quán)的中國企業(yè)又是如何在智能家居領(lǐng)域撕開缺口的呢？沿著這個疑問深挖，我看到不少亞馬遜賣家們身后閃爍著一個共同的身影。

1 BAT.J.X的中臺夢被“涂鴉”

智能家居入口的難做有目共睹，場景走向復(fù)雜，要能承接家庭不同性別與年齡段用戶的融合使用，既要做大量基礎(chǔ)性應(yīng)用創(chuàng)新研究，也要特別懂用戶并最終形成一個閉環(huán)系統(tǒng)。蘋果、Google兩大巨頭早已對智能家居入口虎視眈眈，至今仍碌碌無為，被后來居上的亞馬遜摘了果子。這種落差背后本質(zhì)上是建立下一個差異化競爭點的決心和在研發(fā)投入上的效率。

貝索斯個人對硬件的執(zhí)著是起決定性作用的。在Kindle上實踐成功后，貝索斯曾對智能手機(jī)Fire寄予厚望，雖然最終慘淡收場，他的Lab26實驗室并沒有因此受挫或者被邊緣化，繼續(xù)搗鼓著一大堆與主業(yè)并沒有直接聯(lián)系的軟硬件創(chuàng)新項目。當(dāng)一批批脫穎而出的創(chuàng)新項目擺到貝索斯桌前時，他經(jīng)常會拎著感興趣的化身為產(chǎn)品經(jīng)理接管后續(xù)的創(chuàng)新方向和應(yīng)用體驗，Alexa和echo就是其中之一。

當(dāng)貝索斯在Alexa和echo項目的不斷進(jìn)展中發(fā)現(xiàn)巨大機(jī)會時，亞馬遜的研發(fā)投入從2013年前的全球前30名開外默默無聞迅速躥升為全球第一名，并連續(xù)多年超過Google母公司Alphabet，更是超過蘋果近一倍。

如果說蘋果的創(chuàng)新側(cè)重于眼前的實效，并在現(xiàn)有商業(yè)化生態(tài)中體現(xiàn)著繼承性，谷歌的創(chuàng)新則有些過于情懷和前瞻性，只迎合技術(shù)，不迎合市場。亞馬遜的電商基因沒有塑造太多科技色彩，但是成就了亞馬遜最會與客戶溝通，最了解C端客戶多樣性需求的能力。這在幫助亞馬遜從家庭場景入手，解決融合使用難題，引導(dǎo)研發(fā)創(chuàng)新方向上起到了決定性的作用。智能家居入口的形成幫助貝索斯成為了新首富，這樣的增長機(jī)會自然會引發(fā)全球的復(fù)制潮。

中國四倍于美國的人口和家庭，火熱的房地產(chǎn)和高速增長的經(jīng)濟(jì)顯露著更大的賬面機(jī)會，一夜間BAT都成了智能家居的信徒。阿里發(fā)布了天貓精靈音箱和AliGenie語音系統(tǒng)，ALL-in Ai的百度推出了DuerOS和小度音箱，從不碰硬件的騰訊跟進(jìn)推出了騰訊聽聽音箱和語音助手騰訊叮當(dāng)。專注硬件又擅長炒作的小米當(dāng)然不會錯過這場眼球盛宴，推出了最便宜的智能音箱小愛和套娃科大訊飛的語音系統(tǒng)。京東就更直接了，推出叮咚音箱加科大訊飛語音系統(tǒng)組合。

是不是覺得很無聊？是不是覺得很殘酷？中國最優(yōu)秀的企業(yè)們就是這樣的現(xiàn)狀。即便是這樣，“中國版亞馬遜”的復(fù)制戰(zhàn)中我此前仍看好阿里和京東。在被驗證的賽道里，資本和研發(fā)已不構(gòu)成門檻，基于電商的閉環(huán)生態(tài)，長期面對客戶多樣性需求的快速反應(yīng)，融合線上與線下場景的服務(wù)意識，與其他參與者具備更好的可持續(xù)性運(yùn)營能力。

結(jié)果這場看起來轟轟烈烈的白刃戰(zhàn)在短短兩年時內(nèi)就作鳥獸散。做電商的還是回去專營電商，做社交游戲的最快撤場，做手機(jī)的順手推一把還能維持住局面，最打臉的就是all-in AI的變成了all-out，毫無延續(xù)性的戰(zhàn)略可言。

造成這種局面的原因首先是中美住房條件和消費觀念差異，美國居民以house居多，根據(jù)美國統(tǒng)計署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年美國共有住宅1.34億棟， 美國家庭擁有自己房屋的比率是65%，其中的60%為獨棟屋、6%是連棟屋或雙棟屋、8%為活動房屋，剩下26%為公寓樓里的單元房。若按統(tǒng)計署每個家庭平均人口2.63計算的話，人均占有使用面積的中線值為88.6平方米。中國領(lǐng)土面積與美國相差不大卻四倍于美國的人口，統(tǒng)計局2018年數(shù)據(jù)顯示中國人均居住面積為39平米，不到美國的一半。別墅在中國整個住宅產(chǎn)品中的占比約為7%，并且在2019年后不再新批別墅用地。

美國寬闊的人均居住空間，高昂的人工服務(wù)成本，嚴(yán)重落后的生活服務(wù)業(yè)，熱衷消費不愛儲蓄的習(xí)慣逼出了美國人普遍較強(qiáng)的自我動手能力，對新科技和新事物的接受度較高。與美國相比，我們在飯都要限時送到家門口的保姆式服務(wù)中逐漸失去了折騰的動力。

中美在智能家居領(lǐng)域的另一大不同是美國制造業(yè)已空心化，亞馬遜制定好標(biāo)準(zhǔn)和游戲規(guī)則后，通過電商流量牽引全球制造業(yè)的定制化形成了排他效應(yīng)，并最終幫助亞馬遜促成了完整封閉的生態(tài)鏈，在歐美市場形成了差異化競爭。

國內(nèi)的市場環(huán)境相比就要惡劣得多了，我們發(fā)達(dá)的移動互聯(lián)網(wǎng)形成眾多不同類型的流量入口，全球最發(fā)達(dá)的制造業(yè)讓硬件變得沒有門檻。產(chǎn)能過剩的大背景下，任何新的終端市場機(jī)會都會引來蜂擁而至的參與者。每一個流量主都想做中國的亞馬遜，希望以我為主來構(gòu)建封閉的生態(tài)，按照互聯(lián)網(wǎng)思維實現(xiàn)市場份額的最大化。與亞馬遜每年超過200億美元研發(fā)投入相比，復(fù)制的成本趨近于零。很多傳統(tǒng)家電廠商也在蹣跚學(xué)步中搞起了云平臺，軟硬結(jié)合逆向突圍。100多家企業(yè)有著100多個“中國版亞馬遜”的美夢，100多個封閉的智能家居小生態(tài)，組成了中國智能家居入口碎片化的大生態(tài)。同質(zhì)、紅海、復(fù)制，最終陷入各自為陣的僵持。

還有另一個被科技企業(yè)忽略的就是中國家庭場景的特殊性。在生活化服務(wù)高度發(fā)達(dá)的今天，中國家庭有限的居住空間沒有智能化的剛需，絕大多數(shù)房子的家居配置在室內(nèi)裝修時已被整體設(shè)計，這些環(huán)節(jié)的話語權(quán)又牢牢掌握在女性手里。我們的直男產(chǎn)品經(jīng)理們從沒有考慮在這個場景里如何去搞定真正的決策者——女主人。

硬件端的受挫讓主要科技企業(yè)又回歸到系統(tǒng)和平臺本身，期望通過有限的開放在自己的生態(tài)里搭建產(chǎn)業(yè)鏈，吸引更多的參與者，增強(qiáng)自己滲透性。賣不了硬件，通過AIOT接入服務(wù)圈占活躍用戶，拿到數(shù)據(jù)也是有價值的。關(guān)鍵是其它企業(yè)也都是這么想的，結(jié)果從硬件市場上的僵持又延伸到開放平臺上僵持，最后逼迫著各大企業(yè)回歸互聯(lián)網(wǎng)起步的老路，從開放平臺向中臺演進(jìn)，盡量以公益的方式實現(xiàn)規(guī)?；漠a(chǎn)業(yè)鏈滲透。但是船大難掉頭，以KPI、OKR為導(dǎo)向的經(jīng)營管理方式容忍不了這些業(yè)務(wù)部門或者是事業(yè)部從事單位時間內(nèi)不產(chǎn)生明顯績效的底層創(chuàng)新，僵持的現(xiàn)狀成為了常態(tài)。

BAT?J?X不適合做的事情，不代表其他人不能做。做開源社區(qū)管理系統(tǒng)出身的王學(xué)集在被阿里收購后又和陳燎罕出來做AIOT平臺的創(chuàng)業(yè)。這件事沒有那么復(fù)雜，起點也不高，核心還是基因問題。做phpwind被120萬個網(wǎng)站使用的經(jīng)驗搬到出海的IOT智能硬件領(lǐng)域同樣適用。海量的硬件工廠和亞馬遜中小賣家們基本沒有為軟件付費的意愿，更別談投入研發(fā)。一個足夠傻瓜，足夠標(biāo)準(zhǔn)化，又不要錢，或者說象征性付點平臺費當(dāng)然會受到草根們的歡迎。涂鴉智能在巨頭們的空隙間，出海這一個細(xì)分市場里，靠“插件”服務(wù)打開了局面。有了活躍用戶，有了規(guī)?；暮Ｍ庥脩粜袨閿?shù)據(jù)，涂鴉也成長為了平臺。

先做插件工具獲得覆蓋，在提升為平臺，這是創(chuàng)業(yè)公司與巨頭們的事業(yè)部不同的成長路徑，前者當(dāng)然更原生態(tài)一些。今天的涂鴉已經(jīng)推出自己的“中臺戰(zhàn)略”，要把在出海智能硬件市場積累的AIOT平臺能力向更多傳統(tǒng)行業(yè)復(fù)制，提供模塊化的解決方案。

在BAT.J.X如此高戰(zhàn)略層級的關(guān)注下，還能誕生出一家像涂鴉智能這樣的平臺性的公司，我覺得是他們的恥辱。當(dāng)然，涂鴉智能目前100億人民的估值體量并不大，等待它的狙擊戰(zhàn)還很多。

不過，鰱魚使行業(yè)進(jìn)步！

2 地產(chǎn)商們“增量截胡”

覬覦智能家居入口的可不止互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、硬件廠商們，在我們心中沒有半點科技含量地產(chǎn)商們也轟轟烈烈的加入到智能家居入口的爭奪戰(zhàn)中。國內(nèi)城市化建設(shè)告一段落后，地產(chǎn)商們轉(zhuǎn)型的焦慮不亞于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

房地產(chǎn)企業(yè)做智能家居既有短期的直接利益，比如更多的營銷噱頭，提升樓盤品質(zhì)，拉抬售價，以科技概念提振股價獲得更多直接融資；也有長期的利好，比如在自己建設(shè)的龐大存量樓盤、物業(yè)管理和新增樓盤里直接鋪貨，快速孵化出一家智能家居高科技企業(yè)，重新上市補(bǔ)強(qiáng)集團(tuán)的市值，提供業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的平臺。

所以，沒有一家已上市的房地產(chǎn)公司缺席智能家居的布局，其中規(guī)?；度氲囊堰_(dá)到50家，這其中包括我們耳熟能詳?shù)娜f科、中糧、華僑城、碧桂園、金茂、保利、招商蛇口、中海地產(chǎn)、富力地產(chǎn)、首開地產(chǎn)、綠地控股、美的置業(yè)、藍(lán)光發(fā)展、寶龍地產(chǎn)、金地、遠(yuǎn)洋集團(tuán)、龍湖集團(tuán)、北京住總、泰禾集團(tuán)、榮盛房地產(chǎn)、中冶置業(yè)、瑞安房地產(chǎn)、華夏幸福、越秀地產(chǎn)、花樣年、中國恒大、龍光地產(chǎn)、陽光城、鑫苑集團(tuán)、當(dāng)代置業(yè)、雅居樂、葛洲壩地產(chǎn)、中梁地產(chǎn)、金融街、北京城建中天、華宇集團(tuán)、海倫堡地產(chǎn)、正榮集團(tuán)融創(chuàng)、華潤置地、綠城集團(tuán)、朗詩、華發(fā)股份、復(fù)地集團(tuán)、中南置地、建發(fā)地產(chǎn)、金科集團(tuán)、建業(yè)集團(tuán)等。

這么多地產(chǎn)商中投入最大，格局最大的還是那個最能燒錢的恒大。從2015年開始與海爾合作號稱3年投入300億做智能家居，到2018年成立恒大高科技集團(tuán)在業(yè)內(nèi)大規(guī)模招攬行業(yè)人才親自下場，這暗示著恒大已經(jīng)開發(fā)完畢的數(shù)千個樓盤和每年新增的100多個樓盤項目將要大做智能家居的文章。

智能家居的落腳點是家，地產(chǎn)商直接生產(chǎn)“家”，這就讓地產(chǎn)商在與消費者的溝通中掌握了更大的主動權(quán)，直接解決了中國人居環(huán)境下，零散的智能家居產(chǎn)品難以融入家庭場景，接受度較高的男性不掌握家庭布置話語權(quán)的痛點。比如在新的精裝修樓盤交付中，開發(fā)商直接交付全屋智能家居套裝，你可以選擇a\b\c方案，不過你不能拒絕。地產(chǎn)商們多年積累的品牌和體驗式營銷方式又是最能讓女性買單的。

與龐大的存量樓盤相比，每年新開的樓盤畢竟有限，未來還將日漸減少。通過新盤精裝修交付進(jìn)行智能家居的整體切換雖然省事，但是運(yùn)營的難度也相對較低，每個有點實力的開發(fā)商都可以做，并沒太多差異化之處，高舉高打的恒大能玩出什么花樣呢？

答案還是做平臺。

新房的智能家居精裝修已經(jīng)被開發(fā)商拿捏的死死的，存量房里的智能家居入口競爭仍是一片紅海。要趁BAT?J?X等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、家電廠商未摸到真正門道之際逆勢而上，既要充分利用好自己獨有的樓盤品牌渠道，自有物業(yè)管理節(jié)點，也需要通過整體解決方案，整裝思路結(jié)合多年沉淀的品牌影響力避開低效率的零散硬件產(chǎn)品競爭。

智能家電、智能廚衛(wèi)、智能家庭零散硬件這些產(chǎn)品在國內(nèi)過剩的制造業(yè)產(chǎn)能背景下都夠不成門檻，這些家裝產(chǎn)品本身就是地產(chǎn)商的供應(yīng)商，有競爭力的系統(tǒng)整體集成方案才是稀缺資源。

以地產(chǎn)商的基因要自己去做系統(tǒng)平臺肯定不現(xiàn)實，即使倉促的搭建出框架實用性和競爭力也很難保障，戰(zhàn)略投資、入股是最有效的保障，既要保證平臺企業(yè)的獨立性和生命力，也可以通過投資、控股將科技企業(yè)的創(chuàng)新能力納入到自己的戰(zhàn)略版圖成為有機(jī)的組成部分。這不，恒大在去年底獨家戰(zhàn)略投資了全屋智能家居操作系統(tǒng)方案商歐瑞博Pre-IPO輪。歐瑞博此前還獲得了美的置業(yè)和紅星美凱龍1.3億元的C輪融資。

在恒大之前，綠地集團(tuán)也戰(zhàn)略投資了目前風(fēng)生水起的涂鴉智能，希望借助涂鴉智能的AIOT一體化解決方案服務(wù)自己的智能家居戰(zhàn)略。

接入第三方系統(tǒng)，組合智能家電、智能硬件供應(yīng)商形成自有品牌的一體化解決方案，再通過線下體驗店，營銷中心、物業(yè)管理進(jìn)行體驗式的樣板展示與集采優(yōu)勢下的低客單價營銷。像恒大這樣擁有龐大存量品牌樓盤的開發(fā)商，以平臺化的思路、整體解決方案切入，品牌與體驗式營銷助攻，自有品牌樓盤與物業(yè)管理節(jié)點控制的方式發(fā)力時，它們在智能家居產(chǎn)業(yè)中正在晉級成為新形態(tài)的入口。

隨著地產(chǎn)商高科技團(tuán)隊的成長和品牌包裝的需求，前端的定制和平臺功能組合將日益呈現(xiàn)品牌方個性化的需求，被地產(chǎn)商們輪番“包養(yǎng)”的第三方智能家居系統(tǒng)平臺，由于其稀缺性正變得日益開放和包容，平臺的功能日益走向標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化。平臺方在逐漸淪為幕后和標(biāo)準(zhǔn)插件的過程中進(jìn)入中臺發(fā)展模式，這將會進(jìn)一步加劇中臺生態(tài)的競爭。

3 “碎片化”中臺，城市的底臺

在歐美，智能家居入口的爭奪戰(zhàn)同樣激烈，除了亞馬遜之外，蘋果、谷歌、Facebook、微軟等科技巨頭無一缺席，Siemens、Tyco等家電與安防設(shè)備公司在配套跟進(jìn)，終端更不缺霍尼韋爾這樣制造業(yè)巨頭深度參與。為什么只有亞馬遜一家企業(yè)最終把持了智能家居的入口呢？

美國的高科技競爭是知識產(chǎn)權(quán)型的市場化競爭，在相對完善的原創(chuàng)保護(hù)法規(guī)的護(hù)身下，創(chuàng)新成果通過市場檢驗后，天然趨向壟斷。資本對創(chuàng)新的無限熱愛和追捧，背后是常規(guī)投資渠道難以匹敵的高回報。消費市場在多年付費習(xí)慣的培養(yǎng)下已形成了為知識產(chǎn)權(quán)買單，以消費創(chuàng)新產(chǎn)品為潮流的文化。獲得市場認(rèn)可的創(chuàng)新者很容易形成馬太效應(yīng)，快速甩開追趕者。

貝索斯以Alexa語音系統(tǒng)和echo智能音箱的組合，開創(chuàng)了智能家居的入口模式，獲得市場積極反饋后，亞馬遜很快從資本市場獲得巨額回報，股價大幅上揚(yáng)。資本市場的買單也助推亞馬遜每年投入200多億美元的研發(fā)費用從榜單外的選手直接竄升為全球研發(fā)投入排名第一的企業(yè)。在企業(yè)創(chuàng)新、資本市場和消費市場的聯(lián)動下，貝索斯短短幾年時間就被推送到了全球首富的寶座。私有利益最大化又是美國科技創(chuàng)新的原動力。

與之相比，中國一直處于全球產(chǎn)業(yè)鏈分工的中下游，在制造業(yè)班底的影響下，規(guī)模、成本、可實現(xiàn)等生存基因已經(jīng)深深烙印在各產(chǎn)業(yè)形態(tài)中。中下游產(chǎn)業(yè)鏈低利潤率的現(xiàn)狀也限制了中國企業(yè)的創(chuàng)新投入。

依托制造業(yè)和人口紅利在智能手機(jī)時代成為第三次科技革命的弄潮兒后，由天使、VC風(fēng)投資本催化形成的各個移動互聯(lián)網(wǎng)流量入口呈現(xiàn)著與西方科技巨頭同樣的特征，趨向于壟斷，私有利益最大化，并形成明顯的差異化特征，比如電商入口、社交入口、搜索入口、O2O入口等。

當(dāng)流量紅利開始消逝的移動互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)生過剩的制造業(yè)走向融合進(jìn)入軟硬結(jié)合IOT時代，軟件和平臺從前端往中臺下沉，硬件在場景生態(tài)的打造中再次被推向前臺。我們的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在智能家居的布局上本質(zhì)上是一場沒有原生創(chuàng)新的復(fù)制之戰(zhàn)，被推向前臺的智能硬件產(chǎn)業(yè)更逃不過制造業(yè)規(guī)模、成本、走向紅海的命運(yùn)。并且走向紅海的速度比以往傳統(tǒng)硬件市場都要更快。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在爭相打造以我為主的IOT閉環(huán)生態(tài)過程中，成為了硬件產(chǎn)業(yè)鏈的中臺角色?？焖俚絹淼耐|(zhì)化飽和競爭又逼迫著從以前的封閉走向適度開放，從收費走向減費，甚至免費。互聯(lián)網(wǎng)流量入口，第三方工具平臺，甚至房地產(chǎn)商的深度參與讓行業(yè)智能家居的中臺走向碎片化。

我們與西方的不同之處在于，政府在公共利益上扮演著更積極主動的角色，有著更強(qiáng)的使命感，并且有著一脈相承的政策延續(xù)性。中國在過去30年時間完成了西方花費近百年的城市化進(jìn)程，擁有目前全球最發(fā)達(dá)的高速公路與鐵路網(wǎng)絡(luò)，總里程數(shù)均居世界首位。由民營經(jīng)濟(jì)推動的智能家居消費潮流背后又有著政府智慧城市建設(shè)的頂層設(shè)計，并在“新基建”的規(guī)劃中開始逐步落地。

有了城市主干道的智慧化，并以城市為單位形成自己的大數(shù)據(jù)中心，超算中心，分布在政府各職能管理部門的運(yùn)營系統(tǒng)。民營經(jīng)濟(jì)所主導(dǎo)的各類型智能化生活場景將會猶如毛細(xì)血管標(biāo)準(zhǔn)化的對接到智慧城市大系統(tǒng)當(dāng)中，成為有機(jī)的組成部分。

目前各類相互競爭又爭相開放，未來將面臨進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的流量入口和平臺，中臺化的趨勢已不可避免。現(xiàn)在所體現(xiàn)的碎片化無序，同質(zhì)化競爭，重復(fù)化建設(shè)都是階段性的產(chǎn)物，它們終將淪為管道，成為智慧城市的底臺。

End