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周五的市場(chǎng)，很多投機(jī)盤繼續(xù)退潮，但是很多業(yè)績(jī)股開(kāi)始走修復(fù)，甚至不少業(yè)績(jī)股，不僅沒(méi)跌，還創(chuàng)出了新高。 周五盤前，我說(shuō)周五很關(guān)鍵，從結(jié)果來(lái)看，市場(chǎng)沒(méi)有超出我的判斷，殺的只是投機(jī)盤，結(jié)構(gòu)性行情仍然在繼續(xù)。 點(diǎn)幾個(gè)股池里的板塊（股）： 一、小家電：這是一個(gè)牛股輩出的家電細(xì)分板塊，行業(yè)空間較大。 1.小熊電器：中報(bào)超預(yù)期+小家電類大消費(fèi)，周五創(chuàng)出新高，今年漲幅超過(guò)3倍。 2.新寶股份：中報(bào)超預(yù)期+小家電，這也是一個(gè)穿越周期的小家電牛股。 二、跨境電商：國(guó)外疫情持續(xù)超預(yù)期，中國(guó)制造出口迎來(lái)新的機(jī)遇。 1.吉宏股份：中報(bào)上修業(yè)績(jī)，國(guó)外疫情誕生的跨境電商牛股。 三、創(chuàng)新藥：長(zhǎng)線周期最牛的板塊之一。 1.康龍化成：國(guó)內(nèi)CRO排行第二，服務(wù)創(chuàng)新藥企，中報(bào)超預(yù)期，周五股價(jià)再創(chuàng)新高。 2.貝達(dá)藥業(yè)：國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥企排行前五，中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期，市場(chǎng)暴跌下股價(jià)快速修復(fù)。 四、豬肉：中報(bào)+洪水導(dǎo)致豬肉景氣周期延續(xù)的預(yù)期。 1.天邦股份：中報(bào)亮眼，估值較低，洪水導(dǎo)致豬肉進(jìn)一步漲價(jià)的預(yù)期。 2.牧原股份：新任豬王，發(fā)展迅猛。股價(jià)異?？沟?。 五、食品：這也是一個(gè)長(zhǎng)線賽道的板塊。 1.三全食品：也是業(yè)績(jī)股，周五漲幅完美避開(kāi)市場(chǎng)暴跌。 2.安井食品：周五反包，離新高一步之遙。 六、醫(yī)療器械：國(guó)外疫情的邏輯沒(méi)有改變，周五很多個(gè)股開(kāi)始走修復(fù)。 1.邁瑞醫(yī)療：國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械龍頭。股價(jià)非?？沟?br>2.英科醫(yī)療：目前為止最受益國(guó)外疫情的個(gè)股，邏輯沒(méi)有變化。半年十倍，且回調(diào)后有修復(fù)跡象。 3.東富龍：潛在疫苗受益股。拋開(kāi)疫苗，目前中報(bào)業(yè)績(jī)?nèi)匀怀A(yù)期。 七、新能源龍頭：龍頭抗風(fēng)險(xiǎn)性要更強(qiáng)。 1.寧德時(shí)代：鋰電池龍頭，眾多知名投資機(jī)構(gòu)參與定增。 2.匯川技術(shù)：中報(bào)超預(yù)期，工控龍頭。 以上板塊個(gè)股，很多表現(xiàn)非?？沟谑袌?chǎng)暴跌后能快速修復(fù)（這是區(qū)別于題材龍頭的，很多題材龍頭這輪調(diào)整跌成了豬頭），后面邏輯條件沒(méi)有發(fā)生變化的話，有望延續(xù)景氣周期。 |
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