文｜Alter

離蘋果春季發(fā)布會(huì)僅剩一個(gè)禮拜，不出意外的話，AirPods 2將是全場最大的看點(diǎn)，尤其將加入健康數(shù)據(jù)追蹤功能的消息。

按照一些果粉的觀點(diǎn)，AirPods 可謂是蘋果繼iPhone 4之后最強(qiáng)大的創(chuàng)新。隔三差五在科技媒體上發(fā)聲的郭明錤，聲稱AirPods 的銷量有望從2017 年的 1600 萬增長到 2021 年的1億多，成為蘋果有史以來最受歡迎的配件。

IDC也識(shí)趣的修訂了耳戴式設(shè)備的定義：只需要通過按一下按鈕或說出喚醒詞就可以激活智能助手的無線耳機(jī)。將可穿戴設(shè)備的范圍從手環(huán)、手表，擴(kuò)展到了無線耳機(jī)，同時(shí)發(fā)布了一份相當(dāng)亮眼的數(shù)據(jù)：2018年全球可穿戴市場銷量達(dá)到1.722億臺(tái)，同比增長27.5%。

幾乎在同一時(shí)間段，可穿戴設(shè)備公司Garmin公布了2018年第四季度財(cái)報(bào)后，股價(jià)一度飆漲17%，F(xiàn)itbit、Fossil以及國內(nèi)可穿戴概念股環(huán)旭電子、耀華等，股價(jià)也出現(xiàn)了不同程度的反彈。

從2013年的可穿戴元年至今，漫長的寒冬之后似乎嗅到了春天的氣息。

熱鬧依舊的可穿戴

李開復(fù)曾在一場論壇上回憶自己的職業(yè)經(jīng)歷：1980年首先做自然語言處理，1982年做計(jì)算機(jī)視覺，1983年做語音識(shí)別，1985年做人機(jī)對(duì)弈，1996年做VR/AR……最后得出的結(jié)論是“非常糟糕錯(cuò)誤的職業(yè)選擇”。

隨后話鋒一轉(zhuǎn)，李開復(fù)說出了不少創(chuàng)業(yè)者的共識(shí)：“那些頂尖的創(chuàng)業(yè)者都是生逢其時(shí)”，一句無奈而又有些許遺憾的解釋。

可穿戴市場也是如此，2013年前后瘋狂一時(shí)的創(chuàng)業(yè)者大多已經(jīng)退場，對(duì)智能可穿戴野心勃勃的投資者多半打了水漂，就連早期為智能手環(huán)買單的消費(fèi)者，多年后也會(huì)抱怨當(dāng)年的不成熟?！跋忍於旄ミ`，后天而奉天時(shí)”的定理，幾千年后照舊玩弄著一大波人。

不同于那些爆紅后迅速沉寂的項(xiàng)目，可穿戴市場從未缺少“熱鬧”。

2019年的CES上，那些靠譜和不靠譜的可穿戴產(chǎn)品，幾乎完成了從頭到腳的覆蓋：一些規(guī)模不大的創(chuàng)業(yè)公司，一口氣展示了十余款智能手表；比可折疊手機(jī)還要早一些，有人展示了搭載柔性屏的智能錢包；可以追蹤呼吸、心率、睡眠質(zhì)量、壓力的智能內(nèi)衣，以及配備骨傳導(dǎo)耳機(jī)的頭部可穿戴設(shè)備；索尼、小米乃至必勝客，紛紛以跨界的方式為智能運(yùn)動(dòng)鞋加一把火……

和“元年”時(shí)的氛圍一樣，大把的創(chuàng)業(yè)者和設(shè)計(jì)師在可穿戴領(lǐng)域嘗試奇思妙想，服飾、健康相關(guān)的公司把可穿戴作為尋找下一個(gè)增長點(diǎn)的試驗(yàn)田，而智能手表、智能手環(huán)等有些傳統(tǒng)的設(shè)備，在幾年前的設(shè)計(jì)上稍加修改就從一個(gè)展會(huì)奔赴另一個(gè)展會(huì)。

有所不同的是，早期可穿戴設(shè)備的故事還局限在健康管理上，人工智能、邊緣計(jì)算、區(qū)塊鏈等概念的出現(xiàn)，極大地豐富了故事的可塑性：產(chǎn)品本身多了智能化和個(gè)性化的說辭，也為打造IoT生態(tài)埋下了伏筆。

早在2018年底的時(shí)候，IDC就曾對(duì)2018年全球可穿戴設(shè)備出貨量進(jìn)行預(yù)計(jì)，彼時(shí)還沒有把耳戴式設(shè)備計(jì)算在內(nèi)，給出的數(shù)字是：2018年出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)1.253億部，較2017年增長8.5%，同時(shí)表示智能手表將在未來五年內(nèi)持續(xù)增長，智能手環(huán)則幾乎停滯。

為何會(huì)出現(xiàn)這樣的局面，還要從可穿戴設(shè)備的新使命談起。

趨勢、紅利和不確定

解題的關(guān)鍵是蘋果CEO庫克在2019年初給投資者的信。

除了承認(rèn)中國市場的疲軟，庫克還有意向投資者們安利新的增長引擎：盡管iPhone產(chǎn)品線表現(xiàn)不盡如人意，但服務(wù)、Mac、iPad、可穿戴、智能家居、配件等業(yè)務(wù)的營收整體同比增長了19%，其中Apple Watch 和AirPods推動(dòng)可穿戴設(shè)備同比增長50%。

蘋果遇到的問題，儼然不是個(gè)案，翻看賽諾、IDC等有關(guān)中國智能手機(jī)市場的報(bào)告，2018年的市場容量同比下滑超過10%，僅有少數(shù)幾個(gè)品牌實(shí)現(xiàn)了同比增長。如何在手機(jī)產(chǎn)品線外挖掘新的增長空間，可穿戴設(shè)備怎么看都是可選項(xiàng)。

事實(shí)卻也如此，AirPods上市后的兩年多時(shí)間里，上演了一出被冷嘲熱諷到口碑和銷量逆襲的好戲，不少中國手機(jī)廠商趁勢推出了類似的產(chǎn)品，在定價(jià)上幾乎不輸于蘋果，保留了足夠的利潤空間，不排除在手機(jī)銷量的重壓下，進(jìn)一步向可穿戴設(shè)備傾斜的可能。

諸如5G、eSIM等產(chǎn)業(yè)紅利，或許可以給出另一種解釋。

比如在2018年11月份，出門問問發(fā)布了支持eSIM的智能手表，公關(guān)上的說法是：“eSIM 功能是區(qū)分全智能手表和運(yùn)動(dòng)手表的一個(gè)分水嶺，有了獨(dú)立高速的互聯(lián)互通能力， AI 應(yīng)用生態(tài)的高速增長這扇門就打開了。”

根據(jù)麥肯錫、IHS、GSMA等第三方預(yù)測，eSIM將在2018年實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長，預(yù)計(jì)2021年達(dá)到50億級(jí)別的連接數(shù)，到2022年市場規(guī)模將達(dá)到54億美金。除了市場趨勢，讓可穿戴創(chuàng)業(yè)者興奮的地方在于，不管是eSIM這樣遲到的創(chuàng)新，還是5G這樣大的行業(yè)紅利，解決了獨(dú)立聯(lián)網(wǎng)的難題，都為其提供了生態(tài)化的可能。

然而不確定性同樣存在，BAT和頭部的手機(jī)廠商都在打造IoT生態(tài)，都試圖主導(dǎo)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定，哪怕是市值百億美金的巨頭都很難打造互通互融的生態(tài)，留給創(chuàng)業(yè)者的難度無疑會(huì)更大。

要么獨(dú)立求生，要么站隊(duì)巨頭，無論哪種選擇都需要時(shí)間去驗(yàn)證。在整個(gè)市場還只是出現(xiàn)苗頭的時(shí)候，可穿戴市場的不確定都無法測量，可能距離爆發(fā)只差臨門一腳，也可能向前一步就是另一個(gè)黑洞。

留給創(chuàng)業(yè)者的機(jī)會(huì)

可穿戴創(chuàng)業(yè)者的無奈在于，2013年到2018年間誕生了無數(shù)的新產(chǎn)品，可撬開用戶需求的武器始終不在自己手中。

可以引證的是，蘋果等手機(jī)廠商消滅了3.5mm的耳機(jī)插孔，然后才是AirPods 等智能耳機(jī)的爆紅，僅2018年就占據(jù)了可穿戴市場的四分之一。即使萬魔、小鳥、出門問問等也推出了相似的產(chǎn)品搶占市場，被動(dòng)跟隨的局面在短時(shí)間內(nèi)還無法逆轉(zhuǎn)。

另一方面，在IDC發(fā)布的相關(guān)報(bào)告中，市場份額排名前五的蘋果、小米、華為、Fitbit、三星，在2018年第四季度拿走了65.7%的市場份額，2017年同期還只有61.1%，與智能手機(jī)行業(yè)里市場份額往頭部品牌集中的結(jié)果如出一轍。

手機(jī)廠商主宰著用戶需求，手機(jī)廠商把控著銷售渠道，手機(jī)廠商有著先天的品牌優(yōu)勢，這場競爭從一開始就注定了不公平。倘若創(chuàng)業(yè)者從中找不到掘金的技術(shù)，可穿戴市場仍然是巨頭們的后花園，所謂的“第二春”無疑是個(gè)偽命題，而想要回答這個(gè)問題，只需要關(guān)注三個(gè)維度的現(xiàn)狀：

1、可穿戴的使用場景。智能可穿戴的流行，一度讓手機(jī)廠商們腹背受敵，既需要面對(duì)友商們的競爭，也要謹(jǐn)防被智能化的新物種搶走入口。然而智能手表、智能手環(huán)等并未能脫離智能手機(jī)，AirPods 的重度場景也是手機(jī)+耳機(jī)，輕度場景是手表+耳機(jī)，至少在eSIM和5G大規(guī)模商業(yè)化之前，可穿戴設(shè)備幾無獨(dú)立求生的可能。

2、可穿戴的用戶訴求。2015年應(yīng)該是可穿戴的高潮期，不少產(chǎn)品瞄準(zhǔn)的用戶訴求是健康管理，后來被證明是個(gè)嚴(yán)重的誤區(qū)，一度名聲大噪的Jawbone正是在臨床服務(wù)轉(zhuǎn)型失敗后，從獨(dú)角獸迎來了天花板。反觀那些銷量尚佳的產(chǎn)品，Apple Watch選擇的是時(shí)尚路線，小米手環(huán)等憑借價(jià)格優(yōu)勢，都未將健康管理作為核心訴求。相比之下，不少創(chuàng)業(yè)者在蒙眼狂奔，過去如此，現(xiàn)在也是這樣。

3、可穿戴的市場形態(tài)。如果對(duì)可穿戴產(chǎn)品進(jìn)一步細(xì)分，智能手表、智能手環(huán)和耳機(jī)占據(jù)了90%以上的市場份額，諸如服飾、頭戴式和模塊化的產(chǎn)品多半只是活躍在各種展臺(tái)上。如此這般的市場格局，也就不難理解資本的熄火，對(duì)比五年前，可穿戴市場并沒有本質(zhì)上的改變，哪怕是人工智能、IoT等新概念輪番登場。

至此，可穿戴市場的回暖，更像是巨頭們自導(dǎo)自演的游戲。如果有創(chuàng)業(yè)者看到股市的反彈就斷言春天來了，恐怕還要再感嘆一句“生不逢時(shí)”。