農(nóng)業(yè)權(quán)威經(jīng)管新媒體 （ 公眾號(hào)：nyguancha ）

作者：陳立耀

來源：農(nóng)業(yè)行業(yè)觀察（ID：nyguancha）

號(hào)稱“黃金10年”的農(nóng)機(jī)行業(yè)成為一個(gè)笑話！

從2014年開始，中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)不景氣年年在延續(xù)。

“等待時(shí)機(jī)”，已經(jīng)成為這個(gè)行業(yè)的代名詞。

但也有專家給出結(jié)論：至少到2020年之后，農(nóng)機(jī)行業(yè)才可能走出困境。

但又有誰(shuí)能挨得過這3年的寒冬呢？

01

市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)慘淡！都是誰(shuí)惹的禍

在經(jīng)歷了年增長(zhǎng)率持續(xù)在15%以上的10年黃金發(fā)展期后，我國(guó)的農(nóng)機(jī)工業(yè)自2014年起進(jìn)入拐點(diǎn)。

業(yè)績(jī)下滑，企業(yè)虧損是整個(gè)行業(yè)關(guān)鍵詞。

2017年農(nóng)機(jī)不好賣，2018年依然延續(xù)著2017年的驚恐：市場(chǎng)銷售慘淡。

早在2017年權(quán)威部門的數(shù)據(jù)披露：2017年上半年，規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅為10.5%，利潤(rùn)增幅5.53%，虧損企業(yè)增幅9.4%，2388家規(guī)模以上企業(yè)中256家出現(xiàn)虧損，虧損額增幅0.26%。

農(nóng)機(jī)企業(yè)農(nóng)機(jī)步入“下坡道”。

另外，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2018年1-6月，我國(guó)累計(jì)銷售各種大型拖拉機(jī)3.68萬(wàn)臺(tái)，中型拖拉機(jī)12.49萬(wàn)臺(tái)，同比分別下降18.22%、18.79%；它們占拖拉機(jī)總銷量的比例為6.82%、23.15%，同比分別增長(zhǎng)1.17%、3.88%，大中拖占拖拉機(jī)總銷量之比較之去年同期共上揚(yáng)5.05%。

小型拖拉機(jī)最慘，上半年產(chǎn)量24.9萬(wàn)臺(tái)，同比去年同期的67.51萬(wàn)臺(tái)，同比降幅達(dá)到驚人的36.9%。

有媒體對(duì)當(dāng)下的農(nóng)機(jī)行情總結(jié)出2個(gè)原因：

對(duì)未來市場(chǎng)的悲觀主要源于2個(gè)方面。

一是從需求端看，糧食作物收益一直處于下滑通道，今后幾年，隨著糧食市場(chǎng)化和與全球市場(chǎng)價(jià)格體系的對(duì)接，糧食價(jià)格還將進(jìn)一步下行，影響農(nóng)戶的購(gòu)機(jī)積極性。

二是排放標(biāo)準(zhǔn)的提高，將不可避免地抬高農(nóng)機(jī)制造成本和終端售價(jià)，這將對(duì)農(nóng)機(jī)行業(yè)是一個(gè)考驗(yàn)，可能會(huì)有大批中小企業(yè)被淘汰出局。

其實(shí)，以上的2個(gè)結(jié)論都是表現(xiàn)，我們認(rèn)為最大的問題：中國(guó)農(nóng)機(jī)的創(chuàng)新能力。

02

中國(guó)農(nóng)機(jī)創(chuàng)新能力差強(qiáng)人意

中國(guó)農(nóng)機(jī)制造業(yè)大而不強(qiáng)是業(yè)內(nèi)普遍默認(rèn)的痛點(diǎn)，其根本原因是缺乏創(chuàng)新和自主研發(fā)能力。

近些年，農(nóng)機(jī)企業(yè)扎堆進(jìn)入、同質(zhì)模仿、過度營(yíng)銷、研發(fā)和設(shè)計(jì)投入不夠，成就了高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能過剩的農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

創(chuàng)新不足的除了人才之外，就是資金的投入。其中，有一些數(shù)據(jù)，更令人啼笑皆非。

歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的農(nóng)機(jī)工業(yè)，非常重視研發(fā)方面的投入，而且在他們的研發(fā)體系中，企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，政府及相關(guān)的科研機(jī)構(gòu)扮演基礎(chǔ)建設(shè)和輔助的角色。大部分農(nóng)機(jī)企業(yè)將年銷售額的5%左右作為科研經(jīng)費(fèi)，甚至一些公司將利潤(rùn)的50%用于產(chǎn)品研發(fā)，充足的資金投入為研發(fā)的持續(xù)進(jìn)行提供了保障。

而我國(guó)的農(nóng)機(jī)企業(yè)，據(jù)有關(guān)資料，研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占銷售收入的比例為0.8%，也有專家認(rèn)為，大中型企業(yè)的研發(fā)投入占2%。

許多企業(yè)靠政策的紅利來生存，企業(yè)看什么好賣就生產(chǎn)什么，看別人賣什么就 自己生產(chǎn)什么。

沒有創(chuàng)新的行業(yè)，一定會(huì)導(dǎo)致抄襲和價(jià)格戰(zhàn)。

另外，我國(guó)的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)，主角一直都是中低端的農(nóng)機(jī)設(shè)備，而由于科技受限、創(chuàng)新能力不足等原因，我國(guó)的中高端產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，往往需要大量進(jìn)口才能滿足需求。

同時(shí)，我國(guó)農(nóng)機(jī)的關(guān)鍵部件的技術(shù)受制于人，不僅農(nóng)機(jī)行業(yè)，汽車行業(yè)也同樣面臨這樣的難題，而我國(guó)在這方面一直沒有較大的突破，除了人才的匱乏，成本也是擺在每個(gè)企業(yè)的首要問題。

但是一旦補(bǔ)貼政策發(fā)生變化或用戶需求發(fā)生轉(zhuǎn)移，靠簡(jiǎn)單模仿生存的企業(yè)可能將面臨著倒閉的危險(xiǎn)。

對(duì)中小企業(yè)來說，抄襲模仿已解決不了本質(zhì)問題，唯一的解決之道就是提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。

中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳志告訴農(nóng)業(yè)行業(yè)觀察，目前大多數(shù)中小企業(yè)無(wú)論從能力上還是在自主創(chuàng)新的意識(shí)上都相對(duì)欠缺。創(chuàng)新能力已成為決定農(nóng)機(jī)企業(yè)成敗的關(guān)鍵。

03

洗牌開始了！中小農(nóng)機(jī)企業(yè)退出市場(chǎng)

混亂的市場(chǎng)，一定要通過洗牌才能“大道至簡(jiǎn)”！

當(dāng)下現(xiàn)狀，在這樣的形勢(shì)下，傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)基本趨于飽和，國(guó)家對(duì)于農(nóng)機(jī)的補(bǔ)貼政策對(duì)市場(chǎng)的拉動(dòng)作用也逐步放緩減弱，這時(shí)候整個(gè)行業(yè)開始洗牌就開始了。

有媒體從國(guó)際農(nóng)機(jī)展觀察到，2017的國(guó)際農(nóng)機(jī)展覽會(huì)有2100多家企業(yè)參與，然而今年官方的1900家可能還是多說?？梢娛袌?chǎng)供給已經(jīng)自主自發(fā)地作出響應(yīng)。

從2017年下半年開始大幅下滑的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)，已經(jīng)讓很多廠商望而卻步，部分中小企業(yè)甚至退出了農(nóng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)。

除了市場(chǎng)之外，政策也促使農(nóng)機(jī)行業(yè)要大變天。

2018年8月，國(guó)家生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《非道路移動(dòng)機(jī)械污染防治技術(shù)政策》(以下簡(jiǎn)稱“技術(shù)政策”)提出了非道路移動(dòng)機(jī)械污染防治的總目標(biāo)，“新生產(chǎn)裝用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)的非道路移動(dòng)機(jī)械，2020年達(dá)到國(guó)家第四階段排放控制水平，2025年與世界最先進(jìn)排放控制水平接軌”。也就是說從2020年起，全國(guó)實(shí)施非道路移動(dòng)機(jī)械國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)。

其中，《技術(shù)政策》中所說的非道路機(jī)械包括：工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、林業(yè)機(jī)械、漁業(yè)機(jī)械、發(fā)電機(jī)組和機(jī)場(chǎng)地勤設(shè)備等。

行業(yè)專家表示，從目前農(nóng)機(jī)行業(yè)的實(shí)際情況看，僅在一年多時(shí)間內(nèi)完成上述工作，對(duì)于一些企業(yè)來說是相當(dāng)困難的，此次升級(jí)勢(shì)必會(huì)淘汰一些技術(shù)研發(fā)投入不足的中小型農(nóng)機(jī)企業(yè)。

因此，在政策和市場(chǎng)的雙重作用下，在行業(yè)洗牌的殘酷戰(zhàn)爭(zhēng)下，能夠生存下來的必然是在質(zhì)量、價(jià)格、性能和服務(wù)等各方面更適合農(nóng)民作業(yè)需求的廠商。

04

農(nóng)機(jī)大佬都在做什么？

其實(shí)，農(nóng)機(jī)行業(yè)是大佬的世界，他們一直是整個(gè)行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。

他們的動(dòng)作可以代表著，整個(gè)農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)者對(duì)行業(yè)的思考。比如：智慧農(nóng)業(yè)和循環(huán)農(nóng)業(yè)。

1、轉(zhuǎn)型做農(nóng)服（代表：雷沃）

智能農(nóng)機(jī)已經(jīng)是趨勢(shì)。

雷沃深耕智慧農(nóng)業(yè)和人工智能，從賣農(nóng)機(jī)轉(zhuǎn)型賣解決方案、農(nóng)服。

2016年，雷沃阿波斯與意大利博洛尼亞大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、IBM公司及天津易田網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，三國(guó)六方共同簽署了“雷沃阿波斯智慧農(nóng)業(yè)2025戰(zhàn)略”合作協(xié)議。未來布局智慧農(nóng)業(yè)和未來農(nóng)業(yè)解決方案。

2018年4月，雷沃重工與百度簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)為目標(biāo)，在自動(dòng)駕駛技術(shù)以及大數(shù)據(jù)分析等業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開深度合作。

2、新經(jīng)濟(jì)（代表：中聯(lián)重科）

秸稈機(jī)械已經(jīng)很火，未來需求強(qiáng)勁。

中聯(lián)重科致力于打造秸稈資源化利用解決方案，針對(duì)秸稈“收獲、打捆、運(yùn)輸、儲(chǔ)藏、加工利用”等環(huán)節(jié)，產(chǎn)品涵蓋秸稈粉碎還田、秸稈收集離田、秸稈生物復(fù)合肥制備、秸稈離田堆肥制備、秸稈燃料化利用等領(lǐng)域的機(jī)械裝備。

3、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)（代表：中國(guó)一拖）

目前，我國(guó)農(nóng)業(yè)已進(jìn)入智能數(shù)字化時(shí)代，數(shù)據(jù)科學(xué)的研究發(fā)展日新月異，大數(shù)據(jù)將成為下一次農(nóng)業(yè)革命的核心，受持續(xù)增長(zhǎng)的糧食需求和有限的農(nóng)業(yè)資源等影響，我國(guó)的精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)將大有所為。

高端農(nóng)機(jī)必將成為趨勢(shì)！

2017年10月，中國(guó)首個(gè)農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈人工智能工程“農(nóng)業(yè)大腦·精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)平臺(tái)”在武漢啟動(dòng)，中國(guó)一拖作為農(nóng)機(jī)企業(yè)龍頭已率先入駐。

中國(guó)一拖以傳感器、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、超級(jí)人工智能為技術(shù)支撐，通過傳感器嵌入到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、銷售各個(gè)環(huán)節(jié)，借助分析土壤和氣候等數(shù)據(jù)，再通過云計(jì)算和大數(shù)據(jù)處理及運(yùn)算，最終幫助農(nóng)戶作出經(jīng)濟(jì)、高效的生產(chǎn)決策。

05

影響未來10年的農(nóng)機(jī)政策

農(nóng)機(jī)政策才是影響中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)上升或下滑的最大爆點(diǎn)。從2017年-2018年，影響中國(guó)農(nóng)機(jī)的5個(gè)政策。

技術(shù)政策：國(guó)三升國(guó)四

2018年8月，國(guó)家生態(tài)環(huán)境部于今年8月19日發(fā)布了《非道路移動(dòng)機(jī)械污染防治技術(shù)政策》(以下簡(jiǎn)稱“技術(shù)政策”)，提出了非道路移動(dòng)機(jī)械污染防治的總目標(biāo)，“新生產(chǎn)裝用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)的非道路移動(dòng)機(jī)械，2020年達(dá)到國(guó)家第四階段排放控制水平，2025年與世界最先進(jìn)排放控制水平接軌”。也就是說從2020年起，全國(guó)實(shí)施非道路移動(dòng)機(jī)械國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)。

《技術(shù)政策》中所說的非道路機(jī)械包括：工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、林業(yè)機(jī)械、漁業(yè)機(jī)械、發(fā)電機(jī)組和機(jī)場(chǎng)地勤設(shè)備等。

此政策將幫助中國(guó)農(nóng)機(jī)創(chuàng)新帶來生機(jī)。

2018—2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策

2017年8月31日，農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)開發(fā)推廣總站《關(guān)于報(bào)送全國(guó)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼新增機(jī)具品目的通知》中明確進(jìn)口機(jī)具也可以作為新增品目的主要產(chǎn)品，這預(yù)示著進(jìn)口機(jī)具或?qū)⒓{入農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼范圍。

植保無(wú)人機(jī)納入購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼范圍。

農(nóng)業(yè)部辦公廳、財(cái)政部辦公廳、中國(guó)民用航空局綜合司為引導(dǎo)植保無(wú)人飛機(jī)技術(shù)開發(fā)和規(guī)范應(yīng)用，助力農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，決定2017年選擇浙江(含寧波)、安徽、江西、湖南、廣東、重慶等6個(gè)省(市)開展以農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼引導(dǎo)植保無(wú)人飛機(jī)規(guī)范應(yīng)用試點(diǎn)工作，各試點(diǎn)省份補(bǔ)貼資金總量控制在1000萬(wàn)元以內(nèi)。

9項(xiàng)農(nóng)用遙控飛行器應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)制定

此前，工信部、農(nóng)業(yè)部等8部門聯(lián)合發(fā)布了《無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2017-2018年版)》(以下簡(jiǎn)稱《指南》)。在《指南》267項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)中，涉及施藥、播種、航測(cè)、施肥在內(nèi)的9項(xiàng)與農(nóng)用遙控飛行器相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在列，《指南》的發(fā)布將有效規(guī)范植保無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展，助推產(chǎn)業(yè)健康有序地發(fā)展。

此政策幫助中國(guó)植保無(wú)人機(jī)帶來充足的發(fā)展。

農(nóng)業(yè)部發(fā)布秸稈利用十大模式

農(nóng)作物秸稈綜合利用一直是各地積極探索的課題，秸稈年年禁燒年年燒，癥結(jié)何在？關(guān)鍵是要針對(duì)不同地區(qū)給出最適合的方法。農(nóng)業(yè)部辦公廳印發(fā)的《關(guān)于推介發(fā)布秸稈農(nóng)用十大模式的通知》給出了最權(quán)威的建議。十大地區(qū)的秸稈利用范本為我國(guó)秸稈綜合利用提供了經(jīng)驗(yàn)，指明了方向，2018年我國(guó)秸稈產(chǎn)業(yè)有望轉(zhuǎn)型升級(jí)。

此政策有利于秸稈綜合利用的機(jī)械發(fā)展。

乙醇汽油政策重啟，玉米收獲機(jī)需求將卷土重

今年9月國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等十五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實(shí)施方案》，明確了擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油工作主要目標(biāo)，該方案標(biāo)志著國(guó)內(nèi)乙醇汽油政策重啟，這一政策將消耗大量的玉米庫(kù)存，玉米種植面積也將大幅恢復(fù)，對(duì)于玉米機(jī)市場(chǎng)回暖具有重大意義。

此政策為玉米收獲機(jī)帶來利好。

政策很好，市場(chǎng)很大，但中國(guó)農(nóng)機(jī)需要很長(zhǎng)的路要走。也許，中國(guó)農(nóng)機(jī)的好日子才剛剛開始！