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這一輪科技股的持續(xù)暴漲，主要的驅(qū)動(dòng)因素來自 5G 和 消費(fèi)電子 兩大細(xì)分領(lǐng)域高景氣周期所帶來的需求擴(kuò)張，部分疊加了漲價(jià)周期的公司更是股價(jià)瘋狂，因?yàn)闈q價(jià)的業(yè)績彈性、確定性更高，不論機(jī)構(gòu)投資者還是個(gè)人投資者都非常喜愛。 疊加了漲價(jià)預(yù)期的科技細(xì)分領(lǐng)域主要有以下這些： 【面板】 京東方A：全球第一大顯示器生產(chǎn)商，國內(nèi)OLED面板龍頭 TCL科技：全球第四、國內(nèi)第二大的面板廠商 【覆銅板】 生益科技：覆銅板規(guī)模位列全球第三，國內(nèi)第一 金安國紀(jì)：覆銅板規(guī)模位列國內(nèi)第二 【MLCC】 風(fēng)華高科：國內(nèi)第一大MLCC供應(yīng)商 三環(huán)集團(tuán)：是國內(nèi)MLCC企業(yè)中沿產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展最齊全的公司 國瓷材料：MLCC粉體材料國內(nèi)市場占有率達(dá)75% 鴻遠(yuǎn)電子：高壁壘高成長的軍用MLCC龍頭 火炬電子：高端MLCC龍頭，公司主要產(chǎn)品包括MLCC、引線式多層陶瓷電容器 【存儲(chǔ)芯片】 兆易創(chuàng)新：國內(nèi)存儲(chǔ)龍頭，國內(nèi)領(lǐng)先的閃存芯片設(shè)計(jì)企業(yè) 北京君正：集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，擁有全球領(lǐng)先的32位嵌入式CPU技術(shù) 瀾起科技：可提供從DDR2到DDR4內(nèi)存全緩沖/伴緩沖完整解決方案 【功率芯片】 聞泰科技：收購安世半導(dǎo)體，專注于分立器件、邏輯器件和MOSFET領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者 臺(tái)基股份：國內(nèi)大功率IGBT半導(dǎo)體器件主要供應(yīng)商 華微電子：中國最大的半導(dǎo)體分立器件制造基地之一，半導(dǎo)體器件收入占90%以上 揚(yáng)杰科技：國內(nèi)領(lǐng)先的功率半導(dǎo)體企業(yè) 捷捷微電：國內(nèi)第一大晶閘管供應(yīng)商 【LED】 三安光電：全球最大的LED芯片生產(chǎn)商 洲明科技：全球前三的LED顯示屏供應(yīng)商 國星光電：主營LED封裝及組件產(chǎn)品，與華為保持緊密的互動(dòng) 【PCB】 鵬鼎控股：公司全球最大的PCB廠商，主要應(yīng)用于電子端 滬電股份：PCB龍頭廠商，主要應(yīng)用于通信設(shè)備端 東山精密：公司收購的Multek是國內(nèi)硬板和剛?cè)峤Y(jié)合板領(lǐng)先供應(yīng)商 【石英晶振】 泰晶科技：我國石英晶體諧振器行業(yè)內(nèi)主要廠商之一 惠倫晶體：公司主營壓電石英晶體元器件系列產(chǎn)品，占全球產(chǎn)能4.38% 整個(gè)科技板塊涉及到的公司非常非常多，有些公司是有實(shí)質(zhì)性利好，比如說業(yè)績?cè)鲩L來驅(qū)動(dòng)的，而有些，可能就是純粹 “炒作概念”。當(dāng)市場好的時(shí)候，大家一起漲沒啥問題。但是一旦市場出現(xiàn)調(diào)整，科技股行情勢(shì)必要出現(xiàn)分化，這時(shí)候大家就要睜大眼睛看仔細(xì)了，分清楚哪些有 “真利好”，哪些只有一地雞毛。 |
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