從藥房并購潮襲來，透視阿里健康布局實(shí)體藥房的頂層邏輯！

liujia1107 2019-12-05

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2019年，注定是醫(yī)藥零售行業(yè)格局風(fēng)起云涌的一年，就拿最近來說，新藥品管理法松綁網(wǎng)上售賣藥品，互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊戰(zhàn)投高濟(jì)，上市藥房連鎖巨頭們紛紛舉起買買買的大旗...回望中國醫(yī)藥零售市場(chǎng)集中度的數(shù)據(jù)，無疑昭示著，行業(yè)并購更頻、市場(chǎng)格局要變。

從亞馬遜并購案例理解阿里布局策略

說到醫(yī)藥零售行業(yè)，無論怎樣都不應(yīng)遺漏掉國內(nèi)電商巨頭阿里。而說起電商，也不應(yīng)遺漏掉全球的電商領(lǐng)頭羊亞馬遜，我們就從去年亞馬遜10億美元收購在線藥房Pillpack說起。

據(jù)公開資料，PillPack是致力于一家為患者提供定制式用藥服務(wù)的網(wǎng)上藥店，可以為消費(fèi)者提供24小時(shí)“全天候全方位”網(wǎng)上購藥服務(wù)，能夠依照處方將每個(gè)時(shí)間段需要服用的藥物單獨(dú)包裝，直接寄到患者家中。特別值得一提的是，PillPack在全美50個(gè)州均有郵寄藥物的許可證。此外，PillPack藥店系統(tǒng)還能追蹤每名患者的用藥記錄，并及時(shí)為患者補(bǔ)充藥物。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)這一事件的解讀莫衷一是，而在筆者看來，美國實(shí)體藥店以及亞馬遜在資本市場(chǎng)表現(xiàn)的鮮明對(duì)比，源于本次收購對(duì)美國藥品供應(yīng)鏈不可逆的影響。

怎么理解？不妨類比國內(nèi)。國內(nèi)醫(yī)藥電商從出現(xiàn)到今天，始終未曾丟掉的標(biāo)簽正是“低價(jià)”——既有發(fā)展初期“金錢換市場(chǎng)”商業(yè)邏輯下的無序低價(jià)，又有發(fā)展中期“盈利導(dǎo)向”下的理性低價(jià)。事實(shí)上，醫(yī)藥電商之所以能夠持續(xù)低價(jià)，正得于其高效率低成本的供應(yīng)鏈管理。實(shí)體藥店為何敵視醫(yī)藥電商？價(jià)格競(jìng)爭只是表象，秩序重建、格局重塑才是根本。

從亞馬遜此次收購的連鎖反應(yīng)不難看出醫(yī)藥電商所蘊(yùn)含的驚人爆發(fā)力。前段時(shí)間國內(nèi)醫(yī)藥電商之所以進(jìn)入下行軌道，是因?yàn)檎邔?duì)既得利益者的保護(hù)、對(duì)行業(yè)顛覆者的打壓。近年國家對(duì)醫(yī)藥電商“打地鼠”式管理，使醫(yī)藥電商應(yīng)有的能量未能徹底釋放。就拿處方藥網(wǎng)售為例，一旦徹底放開，其影響將是不可估量的，或遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越實(shí)體藥店的“擔(dān)憂”。

PillPack無非是一家年銷售額1億美元級(jí)別的網(wǎng)上藥店，卻能夠帶給實(shí)體藥店集體沖擊，恰恰鮮活地證明了醫(yī)藥電商的競(jìng)爭力。如前所述，PillPack在全美50個(gè)州均有郵寄藥物的許可證，被法律賦予的合法權(quán)益使其足以輕易影響整個(gè)行業(yè)。

透過亞馬遜的收購事件，其實(shí)可以更清晰地理解為何阿里健康會(huì)大規(guī)模投資實(shí)體藥店。

當(dāng)年在阿里健康收購廣東五千年藥店時(shí)，業(yè)界不無擔(dān)憂，阿里健康是否會(huì)利用資本優(yōu)勢(shì)在網(wǎng)下迅速而廣泛地布局，及至今天，這樣的顧慮或許依然存在。但實(shí)際上，擔(dān)憂完全是多余的，阿里健康是一家具有純粹互聯(lián)網(wǎng)基因的企業(yè)，不會(huì)輕易使產(chǎn)業(yè)屬性由“輕”轉(zhuǎn)“重”，其收購五千年，一為取得自營資質(zhì)，二為建立新零售樣本，線下擴(kuò)張至少在中短期內(nèi)不會(huì)成為核心戰(zhàn)略。

阿里健康投資實(shí)體藥店，官方解釋在于探索和拓展醫(yī)藥新零售，而醉翁之意或在于提前布局即將破冰的處方藥網(wǎng)售。對(duì)標(biāo)亞馬遜，其通過收購PillPack間接獲取了郵寄藥品的資質(zhì)，而阿里健康通過與實(shí)體藥店的資本連接，獲得了“網(wǎng)訂店取、網(wǎng)訂店送”的能力，實(shí)是異曲同工。

阿里健康有什么？在醫(yī)療健康領(lǐng)域的布局，有呼應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，有國內(nèi)體量最大、流量最廣的醫(yī)藥電商，有發(fā)軔于“四通一達(dá)”的菜鳥聯(lián)盟、進(jìn)入自營跑道的菜鳥物流、通過收購綱入體系的O2O平臺(tái)餓了么、口碑，加之“可控”的面向終端用戶最后100米的實(shí)體藥店網(wǎng)絡(luò)……這無疑是目前國內(nèi)最完整的處方藥網(wǎng)絡(luò)銷售鏈條，于國內(nèi)處方類藥物供應(yīng)體系的影響不言而喻。

簡言之，阿里健康之所以會(huì)投資實(shí)體藥店，無非是完善其網(wǎng)絡(luò)銷售體系（尤其是處方藥）的一種戰(zhàn)略抉擇，或稱在國內(nèi)特殊的政策環(huán)境下的過渡性選擇，一旦國家放開處方藥銷售與實(shí)體藥店的“依附關(guān)系”，那么，已經(jīng)進(jìn)行或正在進(jìn)行的種種投資最終都可能演變?yōu)閱渭兊呢?cái)務(wù)投資。阿里健康的戰(zhàn)略高地在線上，這是毋庸置疑的，未來其大量的資本或復(fù)制亞馬遜的軌跡，更多流入優(yōu)質(zhì)的醫(yī)藥電商企業(yè)。

阿里醫(yī)療健康布局“夾心餅干”模型

支撐層提供了技術(shù)能力和流量入口，比如阿里云的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院/云醫(yī)院解決方案、醫(yī)療信息化能力，支付寶、淘寶、天貓、釘釘?shù)忍峁┑牧髁俊＜夹g(shù)和流量是整個(gè)生態(tài)的基礎(chǔ)，為生態(tài)高效運(yùn)轉(zhuǎn)提供了動(dòng)力。

業(yè)務(wù)層是阿里系醫(yī)療健康企業(yè)提供的各式產(chǎn)品或者服務(wù)，比如阿里健康的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、醫(yī)藥電商、健康管理業(yè)務(wù)，支付寶提供的線上掛號(hào)、支付、信用就醫(yī)等服務(wù)。還通過投資，來不斷補(bǔ)齊業(yè)務(wù)版圖，形成高效的資源協(xié)同。

輸出層面向企業(yè)用戶和個(gè)人用戶，企業(yè)用戶主要是數(shù)字化“賦能”，比如針對(duì)醫(yī)院的“智慧醫(yī)院”升級(jí)，針對(duì)一般企業(yè)的線上醫(yī)療服務(wù)、團(tuán)隊(duì)醫(yī)療服務(wù)等；個(gè)人用戶分為健康人和患者，為健康人提供的服務(wù)包括保險(xiǎn)、健康管理，為患者提供的服務(wù)包括醫(yī)療服務(wù)、藥品、器械等，通過創(chuàng)新服務(wù)供給模式，降低優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)的價(jià)格，提升可及性，實(shí)現(xiàn)“普惠”。

基于“夾心餅干”模型，我們很容易理解阿里醫(yī)療健康業(yè)務(wù)布局的邏輯，也可以逐個(gè)將阿里以往在醫(yī)療健康業(yè)務(wù)上的動(dòng)作歸類。比如組建阿里健康的出發(fā)點(diǎn)，就是為了打通醫(yī)藥險(xiǎn)業(yè)務(wù)線，并與生態(tài)其他公司協(xié)同。

在阿里醫(yī)療健康業(yè)務(wù)生態(tài)體系內(nèi)，技術(shù)流、資金流、信息流、服務(wù)流、數(shù)據(jù)流雙向流動(dòng)，沉淀了豐富數(shù)據(jù)，便于系統(tǒng)自發(fā)調(diào)整或優(yōu)化服務(wù)。

阿里“新醫(yī)療”呼之欲出

以商業(yè)思維見長的馬老師還提出了“五新”戰(zhàn)略——新零售、新制造、新金融、新技術(shù)、新能源，這些戰(zhàn)略的提出實(shí)際上已經(jīng)不再局限于阿里自身業(yè)務(wù)，而是對(duì)技術(shù)變革、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)所做的思考。

“五新”+“Double H”戰(zhàn)略構(gòu)成了阿里戰(zhàn)略的整體，是其未來業(yè)務(wù)走向和投資方向的重要指引。

隨著阿里系醫(yī)療健康業(yè)務(wù)布局不斷豐滿，實(shí)際上已經(jīng)展現(xiàn)出了“新醫(yī)療”圖景。這個(gè)圖景大致是這樣：以用戶為中心，通過線上線下渠道為其提供醫(yī)療健康服務(wù)或者產(chǎn)品；就醫(yī)的流程被極致優(yōu)化，人工智能技術(shù)的應(yīng)用將貫穿前期的導(dǎo)診到后端的患教、院后管理，極大解放醫(yī)生的時(shí)間，讓醫(yī)生專業(yè)能力得到更高效利用。

醫(yī)藥險(xiǎn)機(jī)構(gòu)或企業(yè)對(duì)信息化工具或技術(shù)的應(yīng)用將更加深刻，并通過市場(chǎng)反饋的數(shù)據(jù)分析進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)化；用戶端則可以通過各類入口便捷獲得高品質(zhì)健康服務(wù)，更注重于健康管理，健康服務(wù)體驗(yàn)提升。

某種程度上說，“新醫(yī)療”實(shí)際等同于“價(jià)值醫(yī)療”，均強(qiáng)調(diào)技術(shù)的應(yīng)用以及模式創(chuàng)新，為了用戶帶去更有價(jià)值的服務(wù)。

這同樣類似于“新零售”，不僅打破了人和貨的信息壁壘、渠道壁壘，同時(shí)產(chǎn)生了C2B的個(gè)性化生產(chǎn)模式，這套邏輯經(jīng)過驗(yàn)證之后，很可能在醫(yī)療領(lǐng)域也能行之有效。

對(duì)于阿里醫(yī)療健康業(yè)務(wù)布局的五個(gè)預(yù)測(cè)

基于前面的論述，我們認(rèn)為阿里還將在醫(yī)療健康領(lǐng)域持續(xù)投入，進(jìn)一步豐富其布局，并逐步滲透到醫(yī)、藥、險(xiǎn)企業(yè)和醫(yī)療服務(wù)流程當(dāng)中。如果阿里在醫(yī)療健康業(yè)務(wù)上的布局邏輯保持一致性，我們認(rèn)為下面五件事是它未來要做的重點(diǎn)：

1、繼續(xù)強(qiáng)化在醫(yī)院產(chǎn)品或者服務(wù)上的投入，因?yàn)獒t(yī)院仍然是醫(yī)療服務(wù)的核心，尤其是隨著醫(yī)聯(lián)體、分級(jí)診療等一系列政策的推行，高等級(jí)醫(yī)院在醫(yī)療體系中的作用將得到強(qiáng)化，成為患者、服務(wù)、產(chǎn)品的分發(fā)中心。

把握等級(jí)醫(yī)院，是切入“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”業(yè)務(wù)的最佳切入點(diǎn)，等級(jí)醫(yī)院打通，也能快速覆蓋基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)；

2、與醫(yī)療信息化企業(yè)的合作或投資動(dòng)作將增多，醫(yī)療信息化市場(chǎng)已經(jīng)非常成熟，也涌現(xiàn)出了一批上市公司，從財(cái)務(wù)投資角度看，醫(yī)療信息化廠商加上智慧醫(yī)療概念會(huì)有不錯(cuò)的投資收益。

同時(shí)，基于醫(yī)療信息化廠商的資源和技術(shù)積淀，阿里系產(chǎn)品和服務(wù)能夠快速鋪到醫(yī)院，并打通支付環(huán)節(jié)，形成院內(nèi)+院外聯(lián)動(dòng)的模式；

3、針對(duì)醫(yī)藥、器械企業(yè)開發(fā)管理工具及營銷服務(wù)，現(xiàn)階段，阿里系“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)品對(duì)藥械企業(yè)的滲透還不明顯，但市場(chǎng)上已經(jīng)有成熟的產(chǎn)品或服務(wù)，比如科研輔助、科研數(shù)據(jù)、科研流程管理工具、銷售績效管理工具等，這些產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)該成為阿里切入藥械數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)浪潮的切入點(diǎn)，進(jìn)入方式可以是合作或者自行開發(fā)；

4、完善醫(yī)藥電商平臺(tái)服務(wù)，這里所指的醫(yī)藥電商服務(wù)既包括線上的藥械、保健品銷售平臺(tái)和自營的健康產(chǎn)品售賣服務(wù)，也包括線上線上結(jié)合的處方延伸、處方外配服務(wù)。

藥械銷售是當(dāng)下“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”業(yè)態(tài)中最為成熟的模式之一，也擁有創(chuàng)造收入的能力，將成為其“現(xiàn)金?！睒I(yè)務(wù)，支撐其他業(yè)務(wù)的投入和發(fā)展；

5、適度拓展在商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)和高端民營醫(yī)療服務(wù)上的布局，受收入水平提升、人口老齡化、消費(fèi)升級(jí)等因素刺激，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)和高端醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，但是缺乏統(tǒng)一的入口和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，如果阿里能夠切入該市場(chǎng)，或轉(zhuǎn)化龐大的消費(fèi)群體，其服務(wù)模式，也將為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立豎立標(biāo)桿，引領(lǐng)行業(yè)健康成長。

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來自： liujia1107 > 《醫(yī)療健康》

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