聚焦業(yè)績(jī)超預(yù)期的強(qiáng)勢(shì)股，疊加次新和行業(yè)風(fēng)口的優(yōu)先考慮。

  麥格米特、廣和通、長(zhǎng)春高新、順鑫農(nóng)業(yè)、今世緣、立訊精密、海翔藥業(yè)、健帆生物、數(shù)字認(rèn)證、珀萊雅、蘇泊爾、志邦家居、四維圖新、萬(wàn)集科技、杰瑞股份

養(yǎng)殖：牧原股份、唐人神、天邦股份、正邦科技、新希望；

證 券：中信建投、海通證券、頂點(diǎn)軟件、中國(guó)中期

漲價(jià)概念股：魯西化工、金禾實(shí)業(yè)、浙江龍盛、華魯恒升、衛(wèi)星石化、

萬(wàn)年青、華新水泥、常山藥業(yè)

(標(biāo)紅色為新納入觀察個(gè)股)

1，    部分業(yè)績(jī)超預(yù)期個(gè)股波段漲幅比較大了，踢出本股票池，縮小關(guān)注范圍；有待評(píng)估其后是否會(huì)繼續(xù)超預(yù)期，來(lái)決定是否在階段性調(diào)整后重新買(mǎi)入。有持倉(cāng)的注意做好止盈保護(hù)，是否開(kāi)新倉(cāng)買(mǎi)進(jìn)請(qǐng)自行斟酌。

2，   漲價(jià)概念股很多，涉及的行業(yè)也較多，要評(píng)估是否有邏輯支撐和可持續(xù)性。目前重點(diǎn)關(guān)注事件驅(qū)動(dòng)下的化工行業(yè)大規(guī)模洗牌與漲價(jià)機(jī)會(huì)。

3，   水泥漲價(jià)已經(jīng)維持約2年多了，業(yè)績(jī)兌現(xiàn)階段。盡管還看好，但看不懂想象空間，不打算參與。

4，   邏輯最硬、漲價(jià)最具想象空間、確定性最強(qiáng)、具有持續(xù)性的強(qiáng)周期板塊，目前仍然定格在豬票，不會(huì)輕易動(dòng)搖。

5，   隨著PMI的回升，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)觸底企穩(wěn)跡象。從大的宏觀邏輯和盤(pán)面資金動(dòng)向來(lái)看，至少未來(lái)一段時(shí)間，周期股的機(jī)會(huì)大于成長(zhǎng)股,尤其是那些供給收縮和需求增長(zhǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)的反轉(zhuǎn)性強(qiáng)周期行業(yè)。相應(yīng)的關(guān)注重點(diǎn)，也要做一些適度調(diào)整，才不至于跑輸大盤(pán)。

 2019.04.05