發(fā)展多年后,互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)究竟在保險(xiǎn)業(yè)占據(jù)何種地位?近日,保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)分別下發(fā)《互聯(lián)網(wǎng)和電話銷售財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)月覽2018年12月刊》以及《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告》,就財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司以及人身險(xiǎn)公司2018年的互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)數(shù)據(jù)做出總結(jié)。 數(shù)據(jù)顯示,納入保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的人身險(xiǎn)公司以及財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司2018年合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1852.58億元,在當(dāng)年保險(xiǎn)公司全部保費(fèi)收入中占比僅4.97%。 其中,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入695.38億元,同比增長(zhǎng)40.91%,在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司全部保費(fèi)收入中占比5.92%;人身險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入1193.2億元,同比下降13.7%,在人身險(xiǎn)公司全部保費(fèi)收入中占比更是僅有4.45%。 持續(xù)的低迷或許意味著,保險(xiǎn)公司通過互聯(lián)網(wǎng)渠道快速擴(kuò)張、低成本獲客的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束,互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展逐漸進(jìn)入深水區(qū)。 1 財(cái)險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)40% 從總保費(fèi)收入來看,保費(fèi)收入開始回暖 數(shù)據(jù)來源:中保協(xié)《互聯(lián)網(wǎng)和電話銷售財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)月覽》 2016年由于商車費(fèi)改深入,導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)渠道車險(xiǎn)價(jià)格優(yōu)勢(shì)消失,財(cái)險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入銳減,2016年同比下滑幅度超過三分之一,2017年市場(chǎng)逐漸企穩(wěn),但依然出現(xiàn)了1.75%的負(fù)增長(zhǎng),到2018年才終于恢復(fù)正增長(zhǎng),同比增速高達(dá)40.91%。 不過值得注意的是,雖然財(cái)險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入在2018年實(shí)現(xiàn)觸底反彈,但總保費(fèi)收入也不過695.38億元,相較2015年的768.36億元仍存在幾十億元的差距。 更重要的是,從互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入在當(dāng)年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司總保費(fèi)收入中的占比來看,2018年的水平(5.92%)雖然已經(jīng)超過2016年(5.42%),但相較2015年(9.12%),也存在明顯差距。 非車險(xiǎn)成增長(zhǎng)動(dòng)力,與車險(xiǎn)貢獻(xiàn)相當(dāng) 數(shù)據(jù)來源:中保協(xié)《互聯(lián)網(wǎng)和電話銷售財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)月覽》 仔細(xì)分析險(xiǎn)種會(huì)發(fā)現(xiàn),2015年之前,車險(xiǎn)在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入中占比絕對(duì)比例,也是推動(dòng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。但自2016年開始,車險(xiǎn)保費(fèi)近乎腰斬,占比也不斷下滑,已經(jīng)從2015年的占比93.20%下降至2018年的占比53.03%。 與此同時(shí),非車險(xiǎn)卻始終保持著快速的增長(zhǎng),已經(jīng)從2015年的52.28億元增長(zhǎng)至2018年的326.65億元,4年時(shí)間增長(zhǎng)4倍,占比也從2015年的6.80%增長(zhǎng)至46.97%,足以與車險(xiǎn)分庭抗禮。 再具體來看,2018年,非車險(xiǎn)中意外健康險(xiǎn)保費(fèi)收入167.64億元,占比24.11%;財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)16.37億元,占比2.35%;責(zé)任險(xiǎn)25.05億元,占比3.60%;信用保證險(xiǎn)52.66億元,占比7.57%;其他非車險(xiǎn)(主要包括退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn))64.93億元,占比9.34%。 數(shù)據(jù)來源:中保協(xié)《互聯(lián)網(wǎng)和電話銷售財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)月覽》 平安產(chǎn)險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)下降逾13%,人保財(cái)險(xiǎn)同比增161% 數(shù)據(jù)來源:中保協(xié)《互聯(lián)網(wǎng)和電話銷售財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)月覽》 從具體的公司來看,2018年互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入排名前十的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)企分別是平安產(chǎn)險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、國泰產(chǎn)險(xiǎn)、泰康在線、太平財(cái)險(xiǎn)、國壽財(cái)險(xiǎn)、安心保險(xiǎn)。 不難發(fā)現(xiàn),國內(nèi)四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司中,除易安保險(xiǎn)外,其余三家都已經(jīng)進(jìn)入前十名,而被螞蟻金服控股的國泰產(chǎn)險(xiǎn)也已排名前十。且眾安保險(xiǎn)、國泰產(chǎn)險(xiǎn)、泰康在線、安心保險(xiǎn)四家公司保費(fèi)增長(zhǎng)均十分強(qiáng)勁,同比增速最低也有66.70%,而最高的國泰產(chǎn)險(xiǎn)更是達(dá)到了268.19%。 傳統(tǒng)險(xiǎn)企中,平安產(chǎn)險(xiǎn)以128.59億元居于榜首,人保財(cái)險(xiǎn)次之為112.23億元,之后才是太保產(chǎn)險(xiǎn),保費(fèi)收入42.23億元。不過從三家公司2018年的互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)增速來看,平安產(chǎn)險(xiǎn)同比下滑-13.36%,而人保財(cái)險(xiǎn)則同比增長(zhǎng)161.43%,太保產(chǎn)險(xiǎn)同比增速也達(dá)到了50.54%,均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平安產(chǎn)險(xiǎn)。 第三方平臺(tái)貢獻(xiàn)近三分之一保費(fèi),保險(xiǎn)公司PC端沒落,移動(dòng)端崛起 數(shù)據(jù)來源:中保協(xié)《互聯(lián)網(wǎng)和電話銷售財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)月覽》 從2018年財(cái)險(xiǎn)公司不同互聯(lián)網(wǎng)渠道的保費(fèi)貢獻(xiàn)來看: 通過公司PC官網(wǎng)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入為51.84億元,占比7.45%; 通過移動(dòng)終端(APP、WAP和微信等方式)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入258.00億元,占比37.10%,其中通過移動(dòng)APP實(shí)現(xiàn)保費(fèi)149.45億元,通過移動(dòng)官網(wǎng)手機(jī)WAP實(shí)現(xiàn)保費(fèi)3.76億元,通過微信平臺(tái)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)104.79億元; 通過保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入為130.43億元,占比18.76%; 通過第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入為233.71億元,占比33.61%; 會(huì)員公司通過“其他”渠道實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入21.40億元,占比3.08%。 通過近四年不同渠道的保費(fèi)貢獻(xiàn)來看,保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)保費(fèi)收入占比快速下降,而移動(dòng)端的保費(fèi)占比卻不斷提升;此外,保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)以及第三方平臺(tái)的保費(fèi)收入占比近年來也呈現(xiàn)逐漸上升的態(tài)勢(shì)。 2 人身險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)下滑13.7% 規(guī)模保費(fèi)連續(xù)第二年下滑 圖片來源:中保協(xié)《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告》 根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告》,2018年共有62家人身險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù),其中中資公司38家,外資公司24家。 數(shù)據(jù)顯示,繼2017年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),2018年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)放緩,全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1193.2億元,同比下降13.7%。 相比2013-2015年間互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)的高速增長(zhǎng),近三年來,互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)行業(yè)規(guī)模保費(fèi)收入趨于穩(wěn)定,傳統(tǒng)人身險(xiǎn)公司借助互聯(lián)網(wǎng)渠道快速、低成本地接觸海量客戶,“線下”到“線上”轉(zhuǎn)移的發(fā)展方式已進(jìn)入瓶頸期。 集中度高企,人身險(xiǎn)網(wǎng)銷前十大公司保費(fèi)占比超92%,建信人壽保費(fèi)收入居首 圖片來源:中保協(xié)《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告》 圖片來源:中保協(xié)《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告》 根據(jù)《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告》,在人身險(xiǎn)網(wǎng)銷渠道,展現(xiàn)了更強(qiáng)的集中度。 2018年開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司中,建信人壽以294.5億元的規(guī)模保費(fèi)繼續(xù)位列首位。此外,規(guī)模保費(fèi)位列前十名的公司還有:國華人壽、工銀安盛人壽、平安人壽、弘康人壽、農(nóng)銀人壽、國壽股份、光大永明人壽、合眾人壽及平安健康,累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1100.4億元,占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的92.2%。 不難發(fā)現(xiàn),規(guī)模保費(fèi)排名前列的銀行系保險(xiǎn)公司居多,網(wǎng)銷規(guī)模保費(fèi)占比也普遍較高,依托其母行龐大的客戶資源及手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行等線上平臺(tái),成就了銀行系保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的天然優(yōu)勢(shì)。 從業(yè)務(wù)增速的角度看,互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)排名前十的公司分別為:復(fù)星保德信人壽、前海人壽、人保健康、合眾人壽、信泰人壽、恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽、中信保誠人壽、華泰人壽、百年人壽及平安健康,以中小公司為主。 官網(wǎng)自營能力增強(qiáng),第三方渠道優(yōu)勢(shì)依舊 圖片來源:中保協(xié)《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告》 2018年,開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司中,50家公司通過自建在線商城(官網(wǎng))展開經(jīng)營,61家公司通過與第三方渠道進(jìn)行合作,其中,49家公司采用自建官網(wǎng)和第三方渠道“雙管齊下”的商業(yè)模式。 其中,2018年通過第三方渠道共實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)991.9億元,占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的83.1%,同比減少5.8個(gè)百分點(diǎn);通過自建官網(wǎng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)201.3億元,較去年同期增長(zhǎng)31.2%,占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的16.9%。 2018年,通過保險(xiǎn)公司官網(wǎng)進(jìn)行投保的客戶數(shù)量合計(jì)達(dá)1280萬人,同比增長(zhǎng)94.9%。 在官網(wǎng)流量(PV)方面,2018年全年累計(jì)官網(wǎng)流量共達(dá)59.6億人次,較去年同比增長(zhǎng)50.1%。其中,平安人壽年累計(jì)流量為44.6億人次,太保壽險(xiǎn)年累計(jì)流量為8.3億人次。 健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長(zhǎng),壽險(xiǎn)、年金險(xiǎn)、意外險(xiǎn)出現(xiàn)不同程度下滑 圖片來源:中保協(xié)《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告》 近兩年來,隨著整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)加速回歸保障本源,各人身保險(xiǎn)公司積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)得以迅猛發(fā)展。2018年互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長(zhǎng),人壽保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)和意外險(xiǎn)則出現(xiàn)不同程度下滑,但人壽保險(xiǎn)仍為互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的主力險(xiǎn)種,在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)年度累計(jì)規(guī)模保費(fèi)中占比為56.6%,年金保險(xiǎn)為第二大互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)險(xiǎn)種,在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)年度累計(jì)規(guī)模保費(fèi)中占比為28.3%,健康保險(xiǎn)在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)中的比重也在不斷提升,首次突破至10.3%。 ![]() 圖片來源:中保協(xié)《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告》
|
|