伴隨改革開放40年波瀾壯闊的偉大實(shí)踐，中國農(nóng)藥歷經(jīng)磨練，實(shí)現(xiàn)了從小到大、由大到強(qiáng)的歷史性跨越。在此期間，世界農(nóng)藥也風(fēng)云變幻，從市場規(guī)模、區(qū)域布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)到行業(yè)格局都呈現(xiàn)出一系列新變化、新特點(diǎn)。知往鑒今，回顧過去40年世界農(nóng)藥的發(fā)展歷程，對新起點(diǎn)上推進(jìn)中國農(nóng)藥由強(qiáng)到優(yōu)、健康持續(xù)發(fā)展有著極強(qiáng)的借鑒意義。

1978年世界農(nóng)藥市場銷售額為86億美元，到2017年已增加到615.3億美元，40年間翻了7倍多，整體呈現(xiàn)振蕩上升態(tài)勢（見圖1）。其中，全球農(nóng)藥市場每跨越一個百億美元關(guān)口所用的時間分別為：9年（1979-1987）、17年（1987-2003）、6年（2003-2008）、4年（2008-2011）和2年（2011-2013）。特別是在2003年-2013年的10年間，增長趨勢明顯。以10年為一個周期分析，上世紀(jì)80年代世界農(nóng)藥市場迅速擴(kuò)張，年均增長率達(dá)到8.5%，90年代基本處于停滯期，年均增長率僅為0.7%，進(jìn)入新世紀(jì)后則保持年均4.8%-4.9%的平穩(wěn)增長態(tài)勢。

40年里，農(nóng)藥市場銷售額同比下降的年份有9個，同比上漲超過10%的年份有11個。在下降的年份中，1983年是由于美國改變了對農(nóng)業(yè)的支持政策；1992年是由于歐盟的改革；1997-1999年的連續(xù)下降，影響因素主要有三方面，首先是轉(zhuǎn)基因作物種植對傳統(tǒng)化學(xué)農(nóng)藥市場的影響，其次是幾個關(guān)鍵國家農(nóng)業(yè)疲軟、農(nóng)產(chǎn)品豐產(chǎn)價低，再次則是因歐盟等國減少支持計劃；2002年下降的主要原因是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)疲軟、農(nóng)產(chǎn)品價格下降 、周期性經(jīng)濟(jì)危機(jī)以及轉(zhuǎn)基因作物種植面積擴(kuò)大；2006年的下降，除受轉(zhuǎn)基因作物及“生物燃料”作物種植面積擴(kuò)大影響外，主要因素是美國、北歐以及巴西異常天氣導(dǎo)致除草劑和殺菌劑用量減少；2009年除受厄爾尼諾現(xiàn)象導(dǎo)致的不利氣候條件、農(nóng)產(chǎn)品價格下滑、分銷渠道庫存積壓嚴(yán)重等因素影響外，美元持續(xù)走強(qiáng)，歐元對美元匯率上升造成市值下降也是不可忽略的重要因素；2015年的下降，與2009年的影響因素類似，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、農(nóng)產(chǎn)品價格走低、庫存水平趨高、厄爾尼諾現(xiàn)象造成氣候異常等一系列利空因素導(dǎo)致農(nóng)藥市場需求疲弱，創(chuàng)下新世紀(jì)以來最大降幅。

表2：1978-2017年世界農(nóng)藥銷售情況

分析世界農(nóng)藥市場的區(qū)域格局，過去40年里主要呈現(xiàn)出兩個變化趨勢。

一是在分區(qū)統(tǒng)計上，從四大區(qū)逐步演變并穩(wěn)定形成五大區(qū)。圖2顯示了1978年世界農(nóng)藥市場分區(qū)情況。當(dāng)時美國占世界農(nóng)藥市場的1/3，西歐、日本和遠(yuǎn)東各占20%左右，其它國家和地區(qū)占30%左右。這種四區(qū)統(tǒng)計方式一直延續(xù)到上世紀(jì)80年代末，各區(qū)占全球市場份額的比例也基本保持穩(wěn)定。進(jìn)入上世紀(jì)90年代到本世紀(jì)初，將東歐從其它地區(qū)中單列出來進(jìn)行統(tǒng)計，美國從單列統(tǒng)計變?yōu)楸泵赖貐^(qū)，日本和遠(yuǎn)東演變?yōu)闁|亞地區(qū)。2005年后開始采用北美、歐洲、亞洲、拉丁美洲、中東和非洲等其他地區(qū)的五大分區(qū)格局（見圖3），并一直穩(wěn)定延續(xù)至今。

二是在市場重心上，從北美、西歐逐步向亞洲、拉丁美洲轉(zhuǎn)移。以10年為一個跨度，從圖2-圖6可以看出，不同地區(qū)在世界農(nóng)藥市場所占份額的演變過程。按照可比口徑統(tǒng)計，從1990年到2017年，歐洲占世界農(nóng)藥市場的比重從37%降至23%，下降了15個百分點(diǎn)；北美地區(qū)在上世界90年代中期之前，一直維持占世界農(nóng)藥市場30%左右的比例，此后一路下滑，降至20%左右，整體下降10個百分點(diǎn)；亞洲則從占世界市場的23%上升至30%；增長最迅猛的是拉丁美洲，占世界市場的比重從8%上升至23%。

如果從發(fā)達(dá)地區(qū)與發(fā)展中地區(qū)的角度分析，拐點(diǎn)出現(xiàn)在2010年。這一年，北美和歐洲占世界農(nóng)藥市場的份額首次降至50%以下，并仍呈持續(xù)下滑趨勢。亞洲和拉丁美洲等發(fā)展中地區(qū)已經(jīng)成為拉動世界農(nóng)藥增長的主要驅(qū)動力。

由于1978-1990年世界農(nóng)藥市場的分區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)相對粗泛，與1990年以后的統(tǒng)計數(shù)據(jù)不具有可比性，只能基于1990年后的數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)的趨勢回顧和分析。從圖7可以看出，世界農(nóng)藥市場銷售額從1990年的248.23億美元，增加到2017年的542.19億美元，年均增長率為2.9%；而同期拉丁美洲的年均增長率為6.9%，亞洲為4%，北美為2.4%，歐洲為1.7%。從2012年后，亞洲就超越歐洲，位列5大地區(qū)之首。拉丁美洲緊隨其后，在2014年沖至歷史高點(diǎn)后有所回落，居第二位。歐洲則由2004-2011年居5大地區(qū)之首的位置，降至第三位。北美市場1990-2003年的輝煌也難以再現(xiàn)，從2009年起已降至第四位。中東和非洲等其他地區(qū)的農(nóng)藥市場則在27年里基本未變。

隨著種植結(jié)構(gòu)和種植模式的變化，世界農(nóng)藥市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷改變。從不同時期世界農(nóng)藥分品種市場情況看（見表3），除草劑、殺菌劑和殺蟲劑三大種類農(nóng)藥中，除草劑在過去40年里始終獨(dú)占鰲頭，市場份額一直保持在40%以上。而殺蟲劑和殺菌劑的市場地位則有所更替，殺蟲劑市場份額一路下滑，2010年殺菌劑超過殺蟲劑，并逐年遞增。其中， 1978年-2008年的30年間，殺蟲劑領(lǐng)先殺菌劑市場；2008年后的十年里，殺蟲劑與殺菌劑的市場份額交替上升?？傮w看，殺蟲劑的市場份額從1978年的34.9%，下降至2017年的24.9%，減少了10個百分點(diǎn)；殺菌劑的市場份額相應(yīng)上升11.2個百分點(diǎn)，從1978年的17.4%，增加到2017年的28.6%；植物生長調(diào)節(jié)劑、熏蒸劑等其他類農(nóng)藥的市場份額相對穩(wěn)定，在3-6%之間浮動。

圖8與圖9的對比，可以更加明顯的看出40年里不同農(nóng)藥品種的市場變化情況。

在市場增長上，殺菌劑銷售額增長最快，從1978年的15億美元，增加到2017年的154.87億美元，年均增長率達(dá)到6.1%；其后分別是除草劑4.8%，植物生長調(diào)節(jié)劑、熏蒸劑等其他類農(nóng)藥4.1%，殺蟲劑3.9%的年均增長率。 殺菌劑快速增長的原因主要是人口增加和經(jīng)濟(jì)發(fā)展導(dǎo)致人們對于食品數(shù)量和質(zhì)量的要求越來越高，而殺菌劑可以用來提高作物的品質(zhì)和產(chǎn)量，同時種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟(jì)作物種植面積增加也增加了殺菌劑市場需求。從發(fā)展趨勢上看，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的變革、勞動力成本上升，以及抗除草劑轉(zhuǎn)基因作物增加等因素，將使除草劑在中長期內(nèi)繼續(xù)保持在三大品種上的領(lǐng)先地位。而社會對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和生態(tài)環(huán)境的日益重視，高毒、高殘留殺蟲劑的逐步淘汰，以及惡劣天氣頻發(fā)、糧價不振等因素將進(jìn)一步影響殺蟲劑市場。

由于農(nóng)藥產(chǎn)品的開發(fā)周期長、投入大、風(fēng)險高，使農(nóng)藥行業(yè)天然就具有資本密集、技術(shù)密集、行業(yè)壟斷的特性。據(jù)Phillips McDougall[1]公司調(diào)研，研發(fā)一個新農(nóng)藥有效成分需要篩選的化合物從1995年的5.25萬個，增加到2010-2014年的16萬個；研究、開發(fā)、登記總費(fèi)用也從1.52億美元飆升到2.86億美元（見圖11）。

為應(yīng)對日益增加的研發(fā)投入和激烈的市場競爭，農(nóng)藥行業(yè)開始通過兼并重組、資源整合來提升規(guī)模效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)降低成本、增加市場份額、提升競爭力的目的?？偟目?，自上世紀(jì)70年代末以來，世界農(nóng)藥行業(yè)先后經(jīng)歷了四輪比較集中的振蕩洗牌。第一輪發(fā)生在上世紀(jì)70年代末到80年代初，第二輪發(fā)生在上世紀(jì)90年初到90年代中期，第三輪發(fā)生在本世紀(jì)初，第四輪則發(fā)生在2015-2018年。

[1] Phillips McDougall (March 2016); The Cost of New Agrochemical Product Discovery, Development and Registration in 1995, 2000, 2005-8 and 2010 to 2014. [Phillips McDougall（2016年3月）。1995、2000、2005-2008和2010-2014年新農(nóng)藥的研究、開發(fā)和登記的成本]

[1] Phillips McDougall (March 2016); The Cost of New Agrochemical Product Discovery, Development and Registration in 1995, 2000, 2005-8 and 2010 to 2014. [Phillips McDougall（2016年3月）。1995、2000、2005-2008和2010-2014年新農(nóng)藥的研究、開發(fā)和登記的成本]

從表4可以看出農(nóng)藥行業(yè)競爭的慘烈程度。上世紀(jì)80年代排名前20位的公司，除拜耳（Bayer)、巴斯夫(BASF)、富美實(shí)(FMC)、組合化學(xué)(Kumiai Chemical)4家公司仍然保留原有名字，其余16家在兼并重組中或者改頭換面，或者被其他公司收購而退出歷史舞臺。

1980-1990年，排名前20位的公司中，依利-禮來(Elanco)、斯托夫（Stauffer Chemical)、聯(lián)碳（Union Carbide Corpration)、FBC、雪夫龍（Chevron)公司5家在并購中消失。其中，1983年，英國FBC公司于以1.8億美元的價格，被西德先令公司收購。美國聯(lián)碳公司因1984年印度博帕爾甲基異氰酸酯氣體泄漏事故造成重大損失，被迫進(jìn)行改組，1986年將其農(nóng)業(yè)化學(xué)部以5．5億美元轉(zhuǎn)讓給法國的羅納-普朗克公司。1986年，美國雪夫龍公司被日本住友公司收購。1987年美國斯托夫公司于被帝國化學(xué)（ICI）作物保護(hù)部收購。1989年，禮來公司的作物科學(xué)業(yè)務(wù)部門與陶氏化學(xué)合資成立了陶氏-禮來（Dow Elanco)公司。

1990-2000年，排名前20位的公司中，汽巴-嘉基（Ciba-AG)、捷利康(Zeneca)、羅納-普朗克(Rh?ne-Poulen)、赫斯特(Hoechst)、先令(Schering)、山道士(Sandoz)、氰胺(Cyanamid)7家公司先后消失。1993年，赫斯特與先令合并成立艾格福（AgrEvo)；帝國化學(xué)作物保護(hù)部于更名為捷利康。1996年，汽巴-嘉基與山道士合并成立諾華（Novartis)。1999年，艾格福與羅納-普朗克合并成立安萬特(Aventis)。2000年，捷利康與諾華合并成立先正達(dá)；氰胺被巴斯夫收購。

2000-2010年，排名前20位的公司中，羅門哈斯（Rohm&Haas)、格里芬（Griffin)、三共農(nóng)業(yè)(Sankyo Agro)、武田化學(xué)（Takeda）4家公司被并購。其中，2001年羅門哈斯并入陶氏化學(xué)。2002年，拜耳和安萬特合并成立拜耳作物科學(xué)。2003年，格里芬于被杜邦收購50%股權(quán)。武田化學(xué)和三共農(nóng)業(yè)分別于2006年和2007年被三井化學(xué)(Mitsui Chemical)收購。

2010年-2018年，排名前20位的公司中，先正達(dá)（Syngenta)、陶氏益農(nóng)(Dow Agrosciences)、孟山都(Monsanto)、杜邦(DuPont)、科麥農(nóng)（Cheminova)、聯(lián)合磷化和愛利思達(dá)7家公司先后涉及重大并購業(yè)務(wù)。標(biāo)志性的事件包括：

（1）2016年6月，中國化工宣布完成430億美元收購瑞士先正達(dá)的交易計劃，擁有先正達(dá)94.7%的股份。交易過程歷時16個月，最終實(shí)際花費(fèi)490億美元，是中國歷史上最大的海外收購項(xiàng)目之一。中國化工收購先正達(dá)具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。通過收購先正達(dá)，中國化工具有了全球領(lǐng)先的農(nóng)藥研發(fā)和專利藥生產(chǎn)能力，擁有了完整的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈。被收購后，先正達(dá)仍以獨(dú)立公司的形式存在，中國化工承諾將完全支持先正達(dá)運(yùn)營、管理層及員工的完整性，包括保留先正達(dá)品牌，以及總部繼續(xù)設(shè)在瑞士巴塞爾。

（2）2017年8月，陶氏化學(xué)公司與杜邦公司完成總市值為1300億美元的對等合并。合并后進(jìn)一步拆分為農(nóng)業(yè)、材料科學(xué)、特種產(chǎn)品三家獨(dú)立的上市公司。其中農(nóng)業(yè)公司命名為科迪華農(nóng)業(yè)科技（Corteva Agriscience），預(yù)計將在2019年6月完成拆分，公司總部設(shè)在美國特拉華州威明頓市。

（3）2017年11月，富美實(shí)（FMC）完成12億美元對杜邦全球咀嚼式害蟲殺蟲劑產(chǎn)品組合、全球谷物闊葉除草劑，以及杜邦旗下全球農(nóng)作物保護(hù)研發(fā)能力重要部分的業(yè)務(wù)收購。加上此前于2015年4月完成的18億美元對科麥農(nóng)的收購計劃，富美實(shí)穩(wěn)坐世界農(nóng)藥排行榜第5號交椅。

（4）2018年6月，拜耳完成價值630億美元對孟山都公司的收購。并購后，孟山都作為公司品牌不再使用，但是具體產(chǎn)品的品牌仍將供應(yīng)。至此，具有117 年歷史的著名農(nóng)業(yè)巨頭孟山都退出歷史舞臺。拜耳與孟山都兩家公司過去在交叉重疊領(lǐng)域存在一定競爭，但是差異化優(yōu)勢明顯。通過合并，雙方可集中各自優(yōu)勢，彌補(bǔ)短處，實(shí)現(xiàn)更大更廣的產(chǎn)品組合，為用戶提供整合的解決方案，成為一個更加全球化的公司。

（5）2018年7月，美國特種化學(xué)品制造商Platform Specialty Products公司（簡稱PSP）發(fā)布公告，同意將旗下農(nóng)業(yè)解決方案板塊愛利思達(dá)生命科學(xué)公司（Arysta LifeScience）以42億美元價格出售給印度聯(lián)合磷化公司（簡稱UPL）。該收購案將實(shí)現(xiàn)UPL在全球范圍內(nèi)創(chuàng)新一體化的專利和非專利農(nóng)業(yè)解決方案業(yè)務(wù)，為廣泛的市場和各種作物提供深入和豐富的本地解決方案和銷售網(wǎng)點(diǎn)，并成為全球領(lǐng)先的生物解決方案公司。該交易預(yù)計將在2018年底或2019年初結(jié)束。

（6）2018年8月，巴斯夫完成價值88億美元（76億歐元）對拜耳剝離業(yè)務(wù)的收購。收購的業(yè)務(wù)包括拜耳全球草銨磷業(yè)務(wù)、相關(guān)的LibertyLinkTM抗除草劑技術(shù)、其絕大部分大田種子業(yè)務(wù)以及相關(guān)的研發(fā)業(yè)務(wù)。

回顧近40年來世界農(nóng)藥銷售前20名排行榜上先后消失的20家公司，其業(yè)務(wù)通過收購、兼并、合并等多種形式，最終都匯集到先正達(dá)、拜耳、科迪華、巴斯夫、富美實(shí)等農(nóng)藥巨頭公司中，世界農(nóng)藥行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的寡頭壟斷格局不斷強(qiáng)化。以研發(fā)創(chuàng)新能力和市場規(guī)模為指標(biāo)，世界農(nóng)藥公司可被劃分為四個方陣。

“第一方陣”：由先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、孟山都、陶氏益農(nóng)、杜邦6大公司構(gòu)成。這些公司的共同特點(diǎn)是以研發(fā)和創(chuàng)制為基礎(chǔ)，擁有原創(chuàng)性專利技術(shù)和強(qiáng)大的品牌及市場營銷渠道，具有種子、農(nóng)藥等多產(chǎn)品線。2003-2010年，“第一方陣”的銷售額始終占世界農(nóng)藥市場的70%以上，隨著新農(nóng)藥研發(fā)上市難度加大，以及一批當(dāng)家農(nóng)藥品種的專利到期，2010年后“第一方陣”占世界農(nóng)藥市場的份額逐年下滑，并在2017年降至56.1%，比最高峰時下降17個百分點(diǎn)（見表5）?！暗谝环疥嚒?010年后業(yè)績的持續(xù)下滑，引發(fā)了資本市場對農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)行新一輪并購重組。2018年6月，以拜耳完成孟山都收購為標(biāo)志，世界農(nóng)藥行業(yè)“三國四大”，即中國、美國、德國三國鼎立，中國化工（先正達(dá)）、拜耳、科迪華、巴斯夫四強(qiáng)爭雄的新格局正式確立。

“第二方陣”:由位列世界農(nóng)藥銷售排行榜7-13位的安道麥、富美實(shí)、住友化學(xué)、聯(lián)合磷化、紐發(fā)姆和愛利思達(dá)6家公司構(gòu)成。這一方陣以大型仿制型企業(yè)為主，與第一方陣的創(chuàng)制型企業(yè)相比具有更低的成本優(yōu)勢；同時，也包括住友化學(xué)這樣的創(chuàng)制型企業(yè)?！暗诙疥嚒苯M成公司的農(nóng)藥年銷售額大致在20-30億美元水平。與“第一方陣”市場份額的下滑趨勢相反，“第二方陣”占世界農(nóng)藥市場的20%左右， 2017年達(dá)到24.9%（見表6）。

其中，安道麥公司的前身是以色列馬克西姆· 阿甘公司。阿馬西姆·阿甘公司2011年被中國化工以14.4億美元收購60%股權(quán)，2014年更名為安道麥，2016年其剩余40%股權(quán)被中國化工以14億美元收股。2017年，中國化工以27.8億美元（184.7億元人民幣）將其持有的安道麥股權(quán)100%售予旗下湖北沙隆達(dá)股份有限公司。2017年4月，湖北沙隆達(dá)完成與安道麥的合并，合并后的公司以安道麥的名稱和品牌運(yùn)營，是世界第7大農(nóng)藥公司。丹麥科麥農(nóng)公司則于2015年被美國富美實(shí)收購。2017年，富美實(shí)接手杜邦分割的全球主要研發(fā)能力后，發(fā)展后勁明顯增強(qiáng)。2019年聯(lián)合磷化完成與愛利思達(dá)的并購以后，將能夠?yàn)楦鞣N耕地和特殊作物提供全套的解決方案，包括植?；瘜W(xué)品、生物解決方案和種子，涵蓋從種植到收獲后的整個作物價值鏈，具備與富美實(shí)競爭第二方陣領(lǐng)頭羊的的實(shí)力。

“第三方陣”:由曾經(jīng)進(jìn)入世界農(nóng)藥銷售排行榜14-20位的公司構(gòu)成。主要包括中國的穎泰嘉和、山東潤豐、南京紅太陽、四川福華通達(dá)、江蘇揚(yáng)農(nóng)、江蘇輝豐、浙江新安化工，日本的組合化學(xué)、日產(chǎn)化學(xué)、三井化學(xué)、石原產(chǎn)業(yè)、日本曹達(dá)、日本農(nóng)藥，以及意大利的世科姆等公司。此方陣內(nèi)的農(nóng)藥公司年銷售額在5億-10億美元，占世界農(nóng)藥市場的10%左右。

“第四方陣”:這一方陣由幾千家小型農(nóng)藥企業(yè)組成，分割剩余10%的世界農(nóng)藥份額。

回顧40年中國農(nóng)藥及世界農(nóng)藥的發(fā)展歷程，可以清晰的感知中國對內(nèi)改革、對外開放政策對中國以及世界農(nóng)藥的深遠(yuǎn)影響。1978年中國開始實(shí)行對內(nèi)改革、對外開放的政策。同年，國務(wù)院批轉(zhuǎn)化工、農(nóng)林、衛(wèi)生部關(guān)于《加強(qiáng)農(nóng)藥管理工作的報告》，建議農(nóng)林部主管農(nóng)藥管理工作，恢復(fù)農(nóng)林部農(nóng)藥檢定所并負(fù)責(zé)農(nóng)藥登記的具體工作。1982年，農(nóng)牧漁業(yè)部、化工部、衛(wèi)生部、商業(yè)部、林業(yè)部、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)保部6部委聯(lián)合發(fā)布《農(nóng)藥登記規(guī)定》，中國正式設(shè)立農(nóng)藥登記制度。1984年，杜邦設(shè)立北京辦事處，將新一代高效、安全、低毒的磺酰脲類除草劑-杜邦?農(nóng)得時? 引進(jìn)中國，成為最早在國家開放政策感召下進(jìn)入中國的世界500強(qiáng)企業(yè)之一。1989年3月，杜邦從工商行政管理局拿到營業(yè)執(zhí)照，作為農(nóng)化行業(yè)第一家外資企業(yè)在浦東投資設(shè)立合資廠。由此，也成為其它跨國公司的樣本。此后，IBM、GE等也紛紛申請成立在華控股公司。1992年上海杜邦農(nóng)化有限公司正式投產(chǎn)。2005年，杜邦中國研發(fā)中心正式投入使用。此后，杜邦在中國的業(yè)務(wù)進(jìn)入快速增長期。“從銷售產(chǎn)品到技術(shù)轉(zhuǎn)讓、再到投資設(shè)廠，繼而進(jìn)行研發(fā)活動”，杜邦在中國的發(fā)展歷程不僅從一個微觀的側(cè)面體現(xiàn)了中國改革開放的魅力所在，也代表了大型跨國農(nóng)化公司在中國落地生根的戰(zhàn)略與信心。此后，1994年美國富美實(shí)公司與江蘇化工農(nóng)藥集團(tuán)公司合資成立蘇州富美實(shí)植物保護(hù)劑有限公司；1995年德國艾格福公司 (拜耳的前身分支)與天津農(nóng)藥總廠和渤海化工集團(tuán)合資建設(shè)的艾格福天津公司；1998年羅門哈斯農(nóng)化公司（陶氏益農(nóng)前身分支）同江蘇寶靈化工股份有限公司合資成立南通羅門哈斯化工有限公司；1999年英國捷利康公司（先正達(dá)的前身分支）與江蘇南通江山合資成立捷利康南通農(nóng)用化學(xué)有限公司；2000年法國安萬特作物科學(xué)公司(拜耳的前身分支)同杭州農(nóng)藥總廠合資成立安萬特杭州作物科學(xué)有限公司；2008年先正達(dá)生物科技（中國）有限公司落戶北京中關(guān)村生命科學(xué)園，是先正達(dá)全球七大研究中心之一；2013年德國巴斯夫在江蘇如東獨(dú)資成立巴斯夫植物保護(hù)（江蘇）有限公司。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國農(nóng)藥行業(yè)利用外資建成的農(nóng)藥企業(yè)20多個，直接利用外資超過3億美元。截止2017年底，共有100余家國外公司在我國登記注冊了**個產(chǎn)品。

大型跨國農(nóng)藥公司在中國建立合資或獨(dú)資企業(yè)，不僅引進(jìn)了農(nóng)藥新品種和一些中間體和制劑的生產(chǎn)技術(shù)，緩解了改革開放初期國內(nèi)資金不足壓力，也將先進(jìn)的企業(yè)管理、產(chǎn)品開發(fā)手段和營銷方法帶入中國。毋庸置疑，農(nóng)藥市場的開放加快了國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)國際化的進(jìn)程。國內(nèi)企業(yè)在積極借鑒國外經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)國產(chǎn)農(nóng)藥健康發(fā)展的同時，加快開拓國外市場，在國外建立合資公司或直接收購國外知名公司，使中國逐步成為全球最主要的農(nóng)藥原料及制劑生產(chǎn)基地。2003年世界農(nóng)藥前20名排行榜中，日本公司有8家，中國公司無一上榜。2008年，新安化工代表中國公司首次在20強(qiáng)榜單上亮相，但只是短暫停留了1年。2012年，世界20強(qiáng)的榜單上再次出現(xiàn)中國公司的名字。這一年，20強(qiáng)榜單上有7家日本公司，2家中國公司。此后，中國公司逐步取代日本公司出現(xiàn)在20強(qiáng)榜單上。到2017年，中國公司有8家上榜，而日本公司只剩4家。

中國農(nóng)藥軍團(tuán)的異軍突出，讓中國成為與德國、美國并肩爭雄的農(nóng)藥強(qiáng)國。目前，在世界農(nóng)藥前20強(qiáng)銷售榜單上，中國軍團(tuán)與德國軍團(tuán)實(shí)力相當(dāng)，分別占據(jù)約30%的份額；美國軍團(tuán)占據(jù)20%的份額。日本軍團(tuán)占據(jù)10%， 剩余10%的份額則由印度、澳大利亞、意大利三國的公司分占。國外公司在中國業(yè)務(wù)的快速增長，以及中國企業(yè)成功走向世界的國際化進(jìn)程，有力駁擊了開放初期國內(nèi)企業(yè)將被外企蠶食吞并的唱衰論調(diào)，充分證明了中國改革開放政策的高瞻遠(yuǎn)矚和強(qiáng)大活力，更加堅定了中國農(nóng)藥繼續(xù)推進(jìn)與世界農(nóng)藥交融互動、共生共榮的信心與決心。

需要特別指出的是，由于不同國家以及統(tǒng)計公司的統(tǒng)計渠道和口徑不同，在比較分析世界各國及主要農(nóng)藥公司市場銷售額的過程中，發(fā)現(xiàn)一些出入比較大的地方。表現(xiàn)最為突出的是中國農(nóng)藥市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)與國際農(nóng)藥市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)存在巨大差異。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年中國農(nóng)藥工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3080億元（約折450億美元），農(nóng)藥市場規(guī)模1200億元（約折160億美元）。主營業(yè)務(wù)收入中包含原藥、制劑、中間體產(chǎn)值。但國際上采用比較多的Phillips McDougall，Agrocare、Cropnosis等統(tǒng)計公司，中國作物保護(hù)用農(nóng)藥市場規(guī)模在50-60億美元左右。數(shù)據(jù)是統(tǒng)計分析和制定發(fā)展策略的基礎(chǔ)，盡管本文采用國際統(tǒng)計咨詢公司數(shù)據(jù)進(jìn)行比較分析。但為準(zhǔn)確判斷我國農(nóng)藥工業(yè)在世界農(nóng)藥工業(yè)中的地位，有必要組織人力就中國農(nóng)藥市場與世界農(nóng)藥市場的關(guān)系進(jìn)行更加詳盡、深入的研究。

作為文末彩蛋，附贈筆者整理的農(nóng)藥行業(yè)四巨頭——先正達(dá)、拜耳、科迪華、巴斯夫的從上世紀(jì)70年代以來的并購史，以饗讀者。