山不拒土成其高,海不辭水成其大。目前全球農(nóng)藥市場(chǎng)由六家超級(jí)大公司所主宰,它們的銷售額占全球的70%以上。除了孟山都公司在轉(zhuǎn)基因作物和草甘膦占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)外,其他五家公司均經(jīng)歷了長(zhǎng)期的“不拒土”、“不辭水”而成為超級(jí)大公司。
位居世界農(nóng)藥市場(chǎng)第1、2、3、4、6位的先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、杜邦公司都具4個(gè)“有”,即:“有自己的市場(chǎng)范圍”、“有自己的專注領(lǐng)域”、“有自己的拳頭產(chǎn)品”、“有自己的新農(nóng)藥開發(fā)理念”。
各大公司都有自身的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展特點(diǎn),但有共性。上述4個(gè)“有”即為它們共有的特點(diǎn)。 1. 有自己的市場(chǎng)范圍 五家超級(jí)大公司都有自己的市場(chǎng)勢(shì)力范圍,重點(diǎn)地區(qū)。
1.1 先正達(dá)公司 2014年,先正達(dá)公司的銷售市場(chǎng)為152.04億美元,較上年增長(zhǎng)2.6%。其中農(nóng)藥市場(chǎng)為118.47億美元,占公司總額的77.9%。
由于公司的品種多樣,銷售能力較強(qiáng),故近幾年一直穩(wěn)居各公司之首。先正達(dá)公司在南美、北美、歐洲的市場(chǎng)比較平均,唯亞洲較弱。此也是先正達(dá)公司近幾年將重點(diǎn)攻占的區(qū)域。表1為先正達(dá)公司在全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場(chǎng)情況。
表1 2014年先正達(dá)在全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場(chǎng)
1.2 拜耳公司 2014年,拜耳公司的銷售市場(chǎng)為560.94億美元,較上年增長(zhǎng)5.2%。其中農(nóng)藥市場(chǎng)為111.42億美元,占公司總額的19.9%。
拜耳公司農(nóng)藥的主市場(chǎng)在歐洲,在南美也有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng),再次為北美、亞洲。表2為拜耳公司在全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場(chǎng)情況。
表2 2014年拜耳在全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場(chǎng)
1.3 巴斯夫公司 2014年,巴斯夫公司的銷售市場(chǎng)為987.07億美元,較上年增長(zhǎng)0.5%。其中農(nóng)藥市場(chǎng)為72.32億美元,占公司總額的7.3%。
與拜耳公司一樣,總部位于歐洲的巴斯夫公司,歐洲亦為其最大的市場(chǎng),其次為北美、南美、亞洲、中亞和非洲。表3為巴斯夫公司在全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場(chǎng)情況。
表3 2014年巴斯夫在全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場(chǎng)
1.4 陶氏益農(nóng)公司 2014年,陶氏益農(nóng)公司的銷售市場(chǎng)為581.67億美元,較上年增長(zhǎng)1.9%。其中農(nóng)藥市場(chǎng)為56.86億美元,占公司總額的9.8%。
在全球各大地區(qū)中,總部位于美國(guó)的陶氏益農(nóng)公司最大的農(nóng)藥市場(chǎng)為北美,以下為南美、歐洲、亞洲、中亞和非洲。表4為陶氏益農(nóng)公司在全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場(chǎng)情況。
表4 2014年陶氏益農(nóng)在全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場(chǎng)
1.5 杜邦公司 2014年,杜邦公司的銷售市場(chǎng)為347.23億美元,較上年減少2.8%。其中農(nóng)藥市場(chǎng)為36.90億美元,占公司總額的10.6%。
盡管該公司總部位于美國(guó),但在全球各地區(qū)中,其農(nóng)藥最大銷售額卻為南美,后續(xù)依次為歐洲、北美、亞洲、中亞和非洲。表5為杜邦公司在全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場(chǎng)情況。
表5 2014年杜邦在全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場(chǎng)
2. 有自己專注的領(lǐng)域 以上五大農(nóng)藥公司無(wú)論從農(nóng)藥類別和作物,各有自己的特長(zhǎng)和專注的領(lǐng)域。
2.1 先正達(dá)公司 就除草劑、殺菌劑和殺蟲劑三大類農(nóng)藥的市場(chǎng)而言,先正達(dá)公司比較全面。但對(duì)除草劑更為注重,特別是非選擇性除草劑,僅就草甘膦、百草枯、敵草快3個(gè)品種,2014年的銷售額達(dá)14.45億美元,占先正達(dá)公司同年農(nóng)藥總市場(chǎng)的12.2%;占先正達(dá)公司除草劑市場(chǎng)的31.5%。表6為先正達(dá)公司各大類農(nóng)藥的銷售額及所占比例。
表6 2014年先正達(dá)各大類農(nóng)藥的銷售額及所占比例
就作物而言,先正達(dá)公司以玉米、大豆、谷物、果蔬為重點(diǎn)市場(chǎng),并有一大批相應(yīng)的農(nóng)藥品種,主要有嘧菌酯、噻蟲嗪、硝磺草酮、草甘膦、百草枯、異丙甲草胺、唑啉草酯、高效氯氟氰菊酯、甲霜靈、阿維菌素等。
2.2 拜耳公司
表7 2014年拜耳各大類農(nóng)藥的銷售額及所占比例
相對(duì)而言,在三大類農(nóng)藥中,拜耳公司較為注重殺蟲劑,特別是新殺蟲劑的開發(fā)。新煙堿類、螺環(huán)季酮酸酯類及苯基吡唑類均為拜耳公司新開發(fā)的殺蟲劑類別。
同時(shí),拜耳公司也關(guān)注其他類別農(nóng)藥的開發(fā),如磺酰脲類除草劑、三唑硫酮類殺菌劑等。
谷物是拜耳公司最主要的農(nóng)藥市場(chǎng),其眾多產(chǎn)品均圍繞該市場(chǎng)。在拜耳公司位列銷售市場(chǎng)前十位的品種中,有6個(gè)與谷物有關(guān),此6個(gè)品種為丙硫菌唑、吡蟲啉、肟菌酯、戊唑醇、溴氰菊酯、甲基二磺隆。
2.3 巴斯夫公司 在三大類農(nóng)藥中殺菌劑是巴斯夫公司的特色,銷售市場(chǎng)也最高。
以作物而論,谷物也是該公司最主要的作物市場(chǎng)。為了彌補(bǔ)缺陷,巴斯夫公司引進(jìn)了殺蟲劑品種,如氟蟲腈。表8為巴斯夫公司各大類農(nóng)藥的銷售額及所占比例。
表8 2014年巴斯夫各大類農(nóng)藥的銷售額及所占比例
2.4 陶氏益農(nóng)公司 除草劑市場(chǎng)在陶氏益農(nóng)公司三大類農(nóng)藥中獨(dú)占鰲頭。從結(jié)構(gòu)上看,陶氏益農(nóng)公司有其獨(dú)特品種,如吡啶類、三唑并嘧啶類等均很有特色。 近年,該公司開發(fā)的生物殺蟲劑多殺霉素及其改造物乙基多殺菌素,使該公司在殺蟲劑領(lǐng)域中又有新的起色。表9為陶氏益農(nóng)公司各大類農(nóng)藥的銷售額及所占比例。 表9 2014年陶氏益農(nóng)各大類農(nóng)藥的銷售額及所占比例
2.5 杜邦公司 杜邦公司為了在農(nóng)藥領(lǐng)域中重振旗鼓,近幾年十分專注于殺蟲劑的開發(fā),并甚有成效。自茚蟲威之后,又開發(fā)了雙酰胺類殺蟲劑氯蟲苯甲酰胺、溴氰蟲酰胺。而磺酰脲類除草劑是杜邦公司的特色。相對(duì)而言,殺菌劑則為杜邦公司的弱項(xiàng)。表10為杜邦公司各大類農(nóng)藥的銷售額及所占比例。
表10 2014年杜邦各大類農(nóng)藥的銷售額及所占比例
3. 有自己的拳頭產(chǎn)品 五家超級(jí)大公司均有自身的看家“拳頭產(chǎn)品”,這些產(chǎn)品成為公司農(nóng)藥市場(chǎng)的支柱。
3.1 先正達(dá)公司 如前所述,非選擇性除草劑及玉米田、麥田用除草劑是先正達(dá)公司的特色;自行開發(fā)的農(nóng)藥品種更是先正達(dá)公司的“拳頭”,在先正達(dá)公司銷售額列前十位的農(nóng)藥品種中,先正達(dá)公司自行開發(fā)的品種就占一半。表11即為先正達(dá)公司銷售額列前十位的農(nóng)藥品種。
表11 2014年先正達(dá)銷售額列前十位的農(nóng)藥品種
以上10個(gè)農(nóng)藥品種,市場(chǎng)為64.15億美元,占先正達(dá)公司農(nóng)藥市場(chǎng)的54.15%。
再加之該公司其他銷售額上億美元品種,形成了公司一雙雙強(qiáng)有力的“拳頭”品種。
(1)除草劑:敵草快1.80億美元,氟磺胺草醚1.95億美元,莠去津1.85億美元,精吡氟禾草靈1.55億美元。
(2)殺蟲劑:甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽2.05億美元,七氟菊酯1.35億美元,虱螨脲1.20億美元。
(3)殺菌劑:咯菌腈2.80億美元,苯醚甲環(huán)唑2.40億美元,環(huán)唑醇2.50億美元,百菌清2.60億美元,嘧菌環(huán)胺1.75億美元,丙環(huán)唑1.30億美元,雙炔酰菌胺1.30億美元。
(4)植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑:抗倒酯1.83億美元。
3.2 拜耳公司 如前所述,殺蟲劑開發(fā)依然是拜耳公司的主課題,其也有不少殺蟲劑拳頭產(chǎn)品,支撐著該公司的殺蟲劑市場(chǎng)。表12為拜耳公司銷售額列前十位的農(nóng)藥品種。
表12 2014年拜耳銷售額列前十位的農(nóng)藥品種
以上10個(gè)農(nóng)藥品種的銷售額為50.25億美元,占拜耳公司農(nóng)藥市場(chǎng)的45.1%。
另外,拜耳公司其他銷售市場(chǎng)上億美元的拳頭農(nóng)藥產(chǎn)品尚有:
(1)除草劑:甲基碘磺隆鈉鹽1.85億美元,精噁唑禾草靈2.05億元,氟噻草胺1.50億美元,甲酰氨基嘧磺隆1.35億美元,異噁唑草酮1.70億美元,噻酮磺隆1.60億美元。
(2)殺蟲劑:噻蟲啉1.50億美元,氟氯氰菊酯1.95億美元,螺蟲乙酯1.90億美元,螺螨酯1.35億美元。
(3)殺菌劑:氟嘧菌酯1.80億美元,螺環(huán)菌胺1.90億美元,三乙膦酸鋁1.15億美元,聯(lián)苯吡菌胺2.00億美元,氟唑菌苯胺1.30億美元。
3.3 巴斯夫公司 殺菌劑是巴斯夫公司重點(diǎn)開發(fā)和發(fā)展的領(lǐng)域,該公司開發(fā)了一批殺菌劑品種。 巴斯夫通過(guò)收購(gòu)氰胺公司,增強(qiáng)了除草劑方面的市場(chǎng),特別是咪唑啉酮類除草劑。殺蟲劑是巴斯夫公司弱項(xiàng),其通過(guò)收購(gòu)拜耳公司的氟蟲腈,使巴斯夫公司的殺蟲劑市場(chǎng)如虎添翼,且公司在三大類農(nóng)藥領(lǐng)域中趨于平衡。表13為巴斯夫公司銷售市場(chǎng)列前十位的農(nóng)藥品種。
表13 2014年巴斯夫銷售額列前十位的農(nóng)藥品種
以上10個(gè)農(nóng)藥品種市場(chǎng)共34.12億美元,占巴斯夫公司農(nóng)藥銷售額的53.6%。
其他主要品種為:
(1)除草劑:二甲吩草胺1.50億美元,吡唑草胺1.35億美元,滅草松1.55億美元。
(2)殺蟲劑:順式氯氰菊酯1.05億美元。
(3)殺菌劑:無(wú)。
3.4 陶氏益農(nóng)公司 除草劑是陶氏益農(nóng)公司的強(qiáng)項(xiàng),吡啶類和嘧啶并三唑類是陶氏益農(nóng)公司除草劑的特色和基礎(chǔ),也是公司的驕傲。另外,多殺霉素及其衍生物的研發(fā)使陶氏益農(nóng)公司跨入了新領(lǐng)域,也彌補(bǔ)了公司在殺蟲劑領(lǐng)域的不足。表14為陶氏益農(nóng)公司銷售額列前十位的農(nóng)藥品種。
表14 2014年陶氏益農(nóng)銷售額位列前十位的農(nóng)藥品種
以上10個(gè)品種的銷售額為27.1億美元,占陶氏益農(nóng)公司總銷售額的47.7%。
除了表中的10個(gè)農(nóng)藥品種外,陶氏益農(nóng)其他上億美元農(nóng)藥品種尚有:
(1)除草劑:二氯吡啶酸2.00億美元,氯氨吡啶酸1.90億美元,三氯吡氧乙酸1.50億美元,雙氟磺草胺2.05億美元,雙氯磺草胺1.25億美元,氰氟草酯1.55億美元,高效氟吡甲禾靈1.00億美元。
(2)殺蟲劑:甲氧蟲酰肼1.60億美元。
(3)殺菌劑:無(wú)。
3.5 杜邦公司 磺酰脲類除草劑及雙酰胺類殺蟲劑是杜邦公司的特色,兩個(gè)雙酰胺類殺蟲劑的問(wèn)世挽救了杜邦公司的農(nóng)藥事業(yè)。表15為杜邦公司銷售額列前十位的農(nóng)藥品種。
表15 2014年杜邦銷售額列前十位的農(nóng)藥品種
表中列出的前10個(gè)農(nóng)藥品種的銷售額共為23.45億美元,占杜邦公司農(nóng)藥總市場(chǎng)的70.1%。
4. 有自己開發(fā)新農(nóng)藥的理念 首先,具有本公司新農(nóng)藥開發(fā)的著重點(diǎn)。
如先正達(dá)公司由理論指導(dǎo)新農(nóng)藥的開發(fā),從而提升了研發(fā)水平。抗病激活劑、甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑就是理論研究——研究實(shí)踐——再理論提升,開發(fā)而成的具有新理念、新結(jié)構(gòu)的殺菌劑類別。又如各公司在新品研究開發(fā)中均有所側(cè)重,它們根據(jù)市場(chǎng)需要進(jìn)行研發(fā),如先正達(dá)公司專注于殺菌劑,并在三酮類除草劑的研究領(lǐng)域形成了特色;巴斯夫公司同樣對(duì)殺菌劑的開發(fā)尤為關(guān)注;拜耳公司則在殺蟲劑的品種及理論研究中有很大突破,成功開創(chuàng)了新煙堿類和螺環(huán)季酮酸酯類殺蟲劑;陶氏益農(nóng)公司在化學(xué)結(jié)構(gòu)上有所創(chuàng)新,如對(duì)吡啶類及嘧啶并三唑類除草劑的開發(fā)。
其后,有結(jié)合本公司需求,從方法和品種上做到互補(bǔ)有無(wú),以推進(jìn)本公司的農(nóng)藥研究和市場(chǎng)。
一是互通有無(wú),如拜耳公司在甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑上是“空白”,而先正達(dá)則在新煙堿殺蟲劑開發(fā)上與拜耳公司達(dá)成協(xié)議,使先正達(dá)公司的噻蟲嗪與拜耳公司肟菌酯成為了大宗的拳頭產(chǎn)品。
二為合作開發(fā),如拜耳公司長(zhǎng)期與日本農(nóng)藥公司合作,成功開發(fā)了一系列農(nóng)藥品種,最典型的是吡蟲啉;同時(shí)對(duì)氟苯蟲酰胺的經(jīng)銷也獲得成功。
三為通過(guò)收買,拓寬自身的品種和應(yīng)用領(lǐng)域。如富美實(shí)(FMC)公司最近收購(gòu)了日本石原產(chǎn)業(yè)公司的雙酰胺類殺蟲劑cyclaniliprole;巴斯夫公司收購(gòu)了日本吳羽化學(xué)公司開發(fā)的葉菌唑,擴(kuò)展了巴斯夫公司在谷物上的殺菌劑市場(chǎng),使葉菌唑的銷售額達(dá)1.75億美元,很快成為用于麥類的大型品種;又如拜耳公司最近收購(gòu)了吳羽化學(xué)公司的同類殺菌劑種菌唑,開發(fā)了用于水稻種子處理的殺菌劑。 |
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