數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會官網(wǎng)

保費單位：億元

數(shù)據(jù)顯示，健康險業(yè)務(wù)2018年保費規(guī)模已達產(chǎn)險業(yè)務(wù)保費規(guī)模的1/2，壽險業(yè)務(wù)保費規(guī)模的1/4，已達到了相當?shù)囊?guī)模。

作者判斷，隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的推進，醫(yī)保控費力度的加強，給商業(yè)健康險留出了更大的發(fā)展空間，未來，商業(yè)健康險仍將保持20%以上的高速增長，3-4年后商業(yè)健康險保費規(guī)模可達萬億，可與產(chǎn)險業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)。

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會官網(wǎng)、保險公司同業(yè)交流

目前，從健康險各險種的市場占比來看，疾病險，尤其是其中的重疾險，是健康險產(chǎn)品的絕對主力，保費占比約2/3，而醫(yī)療險保費占比僅約1/3。

究其原因，在目前保險公司對醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療行為缺乏管控能力的情況下，報銷型醫(yī)療險無法做到有效控費，更多是扮演一個事后出納的角色，以至于業(yè)內(nèi)短期醫(yī)療險的綜合成本率基本上徘徊在100%的水平，導致險企缺乏動力。

而業(yè)內(nèi)絕大部分重疾險，從風控角度看是定額給付，風險可控；從價值角度看，尤其是長期重疾險新業(yè)務(wù)價值率較高；從市場角度看，客戶容易接受，保費能上規(guī)模，因此，各壽險和健康險公司都在大力推動長期重疾險的銷售。

在理財型護理險逐漸退出市場的同時，長期護理保險已經(jīng)在全國15個城市開展試點，其中，相當一部分試點城市的護理險業(yè)務(wù)是委托保險公司經(jīng)辦，這塊業(yè)務(wù)被多家大型保險公司的團險渠道視為繼大病商辦后又一新的業(yè)務(wù)增長點。2018年人身險公司的團體護理險保費規(guī)模約13億。

在老齡化的大趨勢下，長期護理保險的全面鋪開是大概率事件，且保險公司開展護理險業(yè)務(wù)需整合護理等級評估、醫(yī)療、護理、康復等醫(yī)康養(yǎng)護產(chǎn)業(yè)鏈資源，未來發(fā)展可期。

至于失能險，市場一直未啟動，目前保費規(guī)?？珊雎圆挥?。

數(shù)據(jù)顯示，2018年人身險公司原保險保費收入26261億元，同比僅增長0.85%；其中壽險業(yè)務(wù)原保險保費收入20723億元，同比下降3.4%；而健康險保費4879億，占比18.6%，由此可見，健康險已經(jīng)成為人身險公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的強有力抓手，已然成為保障型產(chǎn)品領(lǐng)頭羊。

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會官網(wǎng)、保險公司同業(yè)交流

保費單位：億元

從數(shù)據(jù)來看，2018年產(chǎn)險公司原保險保費收入11756億元，同比增長11.5%；其中產(chǎn)險業(yè)務(wù)原保險保費收入10770億元，同比增長9.5%，交強險原保險保費收入2034億元，同比增長8.9%；農(nóng)業(yè)保險原保險保費收入為573億元，同比增長19.5%；而健康險保費569億元，占比4.8%，同比增長44.4%。

很顯然，雖然健康險目前在產(chǎn)險公司總保費中的占比很低，僅4.8%，但其增速顯著高于車險、企財險、農(nóng)業(yè)險等傳統(tǒng)產(chǎn)險業(yè)務(wù)，健康險已經(jīng)與責任險、保證險等業(yè)務(wù)一起，成為了產(chǎn)險公司新的業(yè)務(wù)增長點。

前文提及，目前健康險業(yè)務(wù)仍以個人客戶為主，而團體業(yè)務(wù)增速有限，但具體到人身險公司以及產(chǎn)險公司，情況則大為不同。

整體來看，人身險公司健康險業(yè)務(wù)以個人客戶為主，產(chǎn)險公司則以團體客戶為主，情況剛好截然相反，反映出中國人身險、產(chǎn)險公司在產(chǎn)品和銷售渠道迥異的特點。

健康險產(chǎn)品尤其是保費規(guī)模最大的長期重疾險的復雜性，使得人身險公司的個險代理人渠道成為最適合銷售健康險的渠道，高達800萬的龐大的代理人銷售大軍，與客戶的接觸點更為廣泛。

而其他渠道中，銀行保險渠道仍以理財型產(chǎn)品為主；團險渠道受制于多種因素，整體增速不高；互聯(lián)網(wǎng)渠道目前則仍以銷售形態(tài)簡單、件均保費不高的健康險產(chǎn)品為主。

而產(chǎn)險公司只能銷售一年期以內(nèi)的短期健康險，件均保費不高，因此銷售傭金也不高，對產(chǎn)險公司銷售人員激勵作用小。且多年來，產(chǎn)險公司的渠道建設(shè)就是以團體客戶為主，個人客戶更多是靠車商、電網(wǎng)銷、代理等渠道去獲取，公司銷售人員更擅長拓展團體客戶和政府客戶。

產(chǎn)險公司健康險個、團客戶保費占比圖示

如前所述，人身險公司主推風險可控、市場規(guī)模大，新業(yè)務(wù)價值率高的定額給付型長期重疾險為主，且壽險公司在銷售過程中，會把重疾險和壽險產(chǎn)品組合銷售，附加短期百萬醫(yī)療險、普通住院醫(yī)療險、住院津貼等短期醫(yī)療險產(chǎn)品。

在目前保險公司對醫(yī)療機構(gòu)缺乏控費能力的情況下，壽險公司更多是把件均保費低、理賠頻率高的短期醫(yī)療險當作獲客工具、客戶體驗理賠的工具，作為壽險、重疾險主險的附加險組合銷售。

產(chǎn)險公司只能銷售一年期以內(nèi)的短期健康險且以團體業(yè)務(wù)為主渠道，產(chǎn)品以一年期重疾險、短期醫(yī)療險、企業(yè)補充醫(yī)療險、政府合作類（如大病商辦）業(yè)務(wù)為主，實際上大部分產(chǎn)險公司的疾病險和醫(yī)療險的保費規(guī)模大致相當，但因人保財險做了大量的大病商辦等政府合作類醫(yī)療險業(yè)務(wù)且保費規(guī)模大，拉高了醫(yī)療險的占比。

人身險公司健康險分大類險種保費占比圖示

產(chǎn)險公司健康險分大類險種保費占比圖示