IT行業(yè)潮起潮落，巨頭輪流坐莊，30年河?xùn)|30年河西。這一次，亞馬遜、微軟、谷歌、阿里、IBM、華為等幾乎所有頭部玩家的興衰浮沉，都在“云”端上演，無數(shù)處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的企業(yè)也裹挾其中。

在國內(nèi)，互聯(lián)網(wǎng)公司阿里、騰訊，與運(yùn)營商中國電信同臺(tái)競技，占據(jù)云計(jì)算市場前三甲，華為等越來越多的企業(yè)加入戰(zhàn)局。

當(dāng)老字號(hào)國酒茅臺(tái)、新華書店都用上了云計(jì)算，預(yù)示著從2019年開始，云計(jì)算向傳統(tǒng)行業(yè)的滲透程度遠(yuǎn)超想象，將首次突破10%的臨界點(diǎn)，市場廝殺愈演愈烈，也將遠(yuǎn)超之前十年。

01

拐點(diǎn)！云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模首超傳統(tǒng)IT

2006年8月9日，Google CEO埃里克·施密特在搜索引擎大會(huì)首次提出“云計(jì)算”（Cloud Computing）的概念，從此在業(yè)界廣為流傳。

只是，施密特在實(shí)踐上落后了，被亞馬遜CEO貝索斯領(lǐng)先一步。

在“云計(jì)算”概念提出10幾天之后，亞馬遜的云服務(wù)EC2就正式向公眾開放了，比微軟云服務(wù)Azure早了4年，比阿里云和谷歌云提前了7年。

彼時(shí)，多數(shù)人認(rèn)為這是一個(gè)高投入、低利潤的產(chǎn)業(yè)，既沒人看好也乏人問津。直到兩年后的2008年10月，《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》破天荒地用一整期內(nèi)容來討論云計(jì)算，預(yù)見性地寫下了這樣一句話：

“云計(jì)算的崛起不僅是一個(gè)讓極客們興奮的可以轉(zhuǎn)變的平臺(tái)。這無疑將改變信息技術(shù)（IT）產(chǎn)業(yè)，也將深刻改變?nèi)藗児ぷ骱凸窘?jīng)營的方式?！?/p>

這一論斷，在10年后成為現(xiàn)實(shí)。

貝索斯種下的一粒種子，長成了參天大樹。2018年第三季度，亞馬遜AWS營收同比增長46%，貢獻(xiàn)了66.8億美元，占亞馬遜總營收的12%。

市場研究機(jī)構(gòu)IDC的報(bào)告顯示，2018年第三季度，全球云IT基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模首次超過傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)據(jù)中心市場。過去5年中，全球公有云市場中IaaS增長了358%，總產(chǎn)值達(dá)到784億美元。IT基礎(chǔ)設(shè)施支出向云環(huán)境的轉(zhuǎn)移將持續(xù)下去。

另一家知名調(diào)研機(jī)構(gòu)Forrester則稱，云計(jì)算已經(jīng)走過了“以自我為中心的青少年時(shí)期”，成為“推動(dòng)全球數(shù)字轉(zhuǎn)型的引擎”。2019年，云計(jì)算將迎來“成人時(shí)代”，為企業(yè)應(yīng)用程序帶來創(chuàng)新的開發(fā)服務(wù)，而不僅僅是提供更便宜的臨時(shí)服務(wù)器和存儲(chǔ)。

在中國，越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)走上數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路，一場數(shù)字經(jīng)濟(jì)的革命已經(jīng)悄然打響。

中國信院的測算數(shù)據(jù)顯示，2017年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)總量已達(dá)27.2萬億元，同比增長20.3%，幾近于GDP的三分之一。預(yù)計(jì)2020年有望突破32萬億元，占GDP的比重超過35%，全面進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代。

信通院《云計(jì)算發(fā)展白皮書(2018年)》稱，我國的公有云市場近兩年來保持50%以上的年增長率。云計(jì)算應(yīng)用正從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向政府、金融、工業(yè)、交通、物流、醫(yī)療健康等傳統(tǒng)同行業(yè)滲透，各大云計(jì)算廠商紛紛進(jìn)軍。

知名華爾街投行高盛的研究報(bào)告指出，隨著全社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，云計(jì)算滲透率將大幅提升，2019年云計(jì)算的市場滲透率將首次突破10%，達(dá)到11.3%。

研究表明，一旦一項(xiàng)技術(shù)的滲透率超過10%，將會(huì)進(jìn)入加速增長階段。高盛預(yù)測，云服務(wù)市場將繼續(xù)以每年至少20%的速度增長到2021年。

02

馬太效應(yīng)：“3A”春風(fēng)得意，IBM們落寞

Garter數(shù)據(jù)顯示，近5年來，全球云市場“3A”格局愈演愈烈，以亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里巴巴（Alibaba）為首的“3A”互聯(lián)網(wǎng)軍團(tuán)快速擴(kuò)張市場份額，市場呈現(xiàn)馬太效應(yīng)。

IDC報(bào)告表示，過去5年里，全球公有云市場的名次出現(xiàn)了5次更迭，AWS、微軟、阿里巴等廠商市場份額迅速攀升，IBM份額逐年下滑，RackSpace從前五名廠商中消失。2018全球公有云最新排名為：亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里巴巴、IBM、谷歌。

至此，“3A”的江湖地位，已經(jīng)獲得IDC和Gartner兩大權(quán)威研究機(jī)構(gòu)蓋章認(rèn)證。硬件商出身的IBM、RackSpace越發(fā)失意。

高盛認(rèn)為，云市場整合趨勢在未來幾年更加顯著，公有云市場將整合為寡頭格局，2018年亞馬遜、微軟、阿里巴巴和谷歌占據(jù)了核心云計(jì)算市場約56%的份額，到2019年其份額將合計(jì)達(dá)到84%，留給后來者的市場份額變得越來越少。

在中國市場，馬太效應(yīng)更加顯而易見。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，阿里云、騰訊云和中國電信位列前三，分別占比43%、11.2%和7.4%。

中國公共云前十名廠商的市場份額總和為86.7%，其中，前五大廠商的市場份額高達(dá)73%，而阿里云一家的市場份額幾乎以1抵9。

全球市場呼風(fēng)喚雨的AWS和微軟，明顯水土不服。另外兩家中國IT巨頭百度和華為，市場份額僅為3.3%和2.3%。

03

BAT云上的故事，9年前埋下伏筆

在搜索、電商、社交等領(lǐng)域，BAT各把一個(gè)山頭，獨(dú)霸一方領(lǐng)地，在中國IT界平起平坐。但在云計(jì)算市場，卻是另一番景象。

BAT云計(jì)算故事的結(jié)局，其實(shí)早在9年前就已經(jīng)埋下了伏筆。

2010年3月28日下午，中國IT領(lǐng)袖峰會(huì)上 “互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)云”高端對話環(huán)節(jié)，騰訊CEO馬化騰和百度CEO李彥宏在臺(tái)上縱論科技未來，不乏針鋒相對的觀點(diǎn)碰撞。

談到當(dāng)時(shí)IT業(yè)界熱炒了兩年的云計(jì)算，兩人的看法倒是出奇一致。

李彥宏稱，這是舊瓶裝新酒，15年來沒新東西，搜索和電子信箱天生就是云計(jì)算模式。馬化騰雖認(rèn)同這是一個(gè)先進(jìn)概念，但同時(shí)也稱，過幾百年、一千年后才有可能實(shí)現(xiàn)。

看熱鬧不嫌事大的主持人劉二飛將話筒交給場下表達(dá)欲旺盛的馬云。李彥宏的觀點(diǎn)馬上遭到委婉反駁：我們自己公司對云計(jì)算充滿信心，這是阿里找到的另一個(gè)新礦產(chǎn)。“我最怕的是老酒裝新瓶的東西，你看不清它在玩什么，突然爆發(fā)出來最可怕?！?/p>

馬云甚至放言，“客戶需要云計(jì)算，如果我們不做云計(jì)算，將來會(huì)死掉”。

如今看來，這場三巨頭的首次公開對話，預(yù)設(shè)了中國最大的三家互聯(lián)網(wǎng)公司在云上的發(fā)展軌跡。

不難看出，工程師出身的李彥宏崇尚技術(shù)驅(qū)動(dòng)，即便已經(jīng)看到云計(jì)算的價(jià)值，卻陷入理工男的思維定式，沒有從用戶需求和大趨勢上來看待這片藍(lán)海。

馬化騰的產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)思維深深影響著騰訊的基因，不做開路先鋒，習(xí)慣于站在前人的肩膀上創(chuàng)新，在前人開路后，靠借鑒升級(jí)、改良式創(chuàng)新做最后的收割者。

反而是不懂技術(shù)的文科生馬云，能夠跳出技術(shù)談技術(shù)，登高望遠(yuǎn)又回歸商業(yè)本質(zhì)，把滿足用戶需求做到極致。不管技術(shù)成熟與否，只要市場和用戶有需求，立馬拉來微軟的王堅(jiān)，甩開膀子開始干。

事實(shí)證明，9年前的孤注一擲為阿里帶來了豐厚回報(bào)。阿里巴巴2019財(cái)年第二季度(2018年7月至9月底)，阿里云營收達(dá)到56.67億元，占比15.2%，也就是說，阿里依靠云計(jì)算業(yè)務(wù)月入18多億。

不過，時(shí)間步入2019年，阿里一家獨(dú)大的日子恐怕不長遠(yuǎn)了。阿里巴巴、騰訊和百度都不約而同轉(zhuǎn)向to B，而to B的第一個(gè)戰(zhàn)場，就是云計(jì)算。

2018年12月18日，百度宣布將智能云從事業(yè)部（ACU）升級(jí)為事業(yè)群組（ACG），同時(shí)承載AI to B業(yè)務(wù)和云業(yè)務(wù)。在騰訊的最新架構(gòu)轉(zhuǎn)型中，新成立了云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）。阿里將阿里云升級(jí)為阿里云智能。京東和金山云合并的“緋聞”也撲朔迷離。

互聯(lián)網(wǎng)下半場，落子云計(jì)算，連接起大數(shù)據(jù)和人工智能的大棋局，毫無疑問將是巨頭競爭的重中之重。業(yè)界普遍認(rèn)為，2018之后國內(nèi)云計(jì)算的比拼，不再是基礎(chǔ)設(shè)施層面的“上云”，而是基于AI能力的云如何深入滲透企業(yè)的業(yè)務(wù)層，推動(dòng)行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型改造。

04

“丟云=丟網(wǎng)”

運(yùn)營商和華為們的另一個(gè)云故事

面對真正到來的云計(jì)算浪潮，馬云當(dāng)年那種時(shí)不我待的緊迫感和興奮感，同樣投射在今天電信運(yùn)營商和華為等高管們身上。

在2018年的第十屆中國云計(jì)算大會(huì)上，中國電信云計(jì)算分公司總經(jīng)理胡志強(qiáng)擲地有聲：“云是我們絕對不可以丟失的一個(gè)領(lǐng)域，因?yàn)槲覀內(nèi)绻麃G掉了云，我們一定會(huì)丟掉網(wǎng)，丟掉我們龐大的政企專線市場?！?/span>

華為云BU總裁鄭葉來則滿懷信心稱：“我們今天可能不是最好的，但一定是進(jìn)步最快的！”

在中國云計(jì)算市場上，中國電信已經(jīng)躋身第三位。依托中國電信廣泛的IDC及網(wǎng)絡(luò)資源，天翼云是國內(nèi)第一家實(shí)現(xiàn)“一省一池”的云服務(wù)商，立志成為“最懂網(wǎng)的云運(yùn)營商”和“最懂云的網(wǎng)運(yùn)營商”。

如今，電信云收入較2012年翻了70倍，云計(jì)算上升為中國電信戰(zhàn)略型基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。2019年伊始，中國電信先后和浪潮集團(tuán)、用友網(wǎng)絡(luò)簽訂戰(zhàn)略合作，共同拓展云計(jì)算市場。

后來者華為云勢頭兇猛，ALL in OpenStack。2019年，華為將在中東、中亞、東北歐、拉美、南太等地陸續(xù)開服，基本上全球絕大部分地區(qū)都可以提供華為云服務(wù)。

在云計(jì)算的賽道上，“3A”等互聯(lián)網(wǎng)公司和傳統(tǒng)IT硬件公司走上不同的道路，前者選擇了自主研發(fā)封閉的操作系統(tǒng)，切走了大部分市場蛋糕，后者則選擇了Openstack開源云平臺(tái)。

OpenStack，是由美國國家航空航天局（NASA）和Rackspace公司于2010年聯(lián)合發(fā)起的開源軟件項(xiàng)目，致力于為公有云及私有云的建設(shè)、管理和大規(guī)模運(yùn)營提供整體平臺(tái)的云操作系統(tǒng)。華為、中興、中國電信、中國移動(dòng)、騰訊等都是OpenStack的主力軍。

從亞馬遜發(fā)布 EC2 算起，云計(jì)算到現(xiàn)在也不過 12 年光景。兩大流派互有優(yōu)劣勢，誰勝誰負(fù)遠(yuǎn)未落定，這是由云計(jì)算市場容量所決定的。

例如，阿里云其實(shí)也基于開源軟件開發(fā)，所謂的“自主可控”，只是開拓市場的一種說辭。而相對于華為、中國電信、浪潮的“苗正根紅”，阿里的境外股權(quán)顯得非常刺眼。在黨政市場上，阿里云因此屢屢敗北。

中國信息通信研究院《中國云計(jì)算開源發(fā)展調(diào)查報(bào)告（2017年）》顯示，以O(shè)penStack、容器等為代表的開源技術(shù)應(yīng)用愈發(fā)廣泛，國內(nèi)開源生態(tài)圈逐步建立。有分析預(yù)測，OpenStack到2020年市場規(guī)模將突破50億美元。

昨日，閉源云計(jì)算互聯(lián)網(wǎng)公司獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，今日，OpenStack開源云平臺(tái)廠商群雄并起，誰主沉浮，遠(yuǎn)未有定論。