一、行業(yè)改革發(fā)展取得新進(jìn)展

（一）化解過剩產(chǎn)能取得成效。2017 年，煤炭行業(yè)超額完成年初提出的 1.5 億噸目標(biāo)任務(wù)；

（二）煤炭開發(fā)布局不斷優(yōu)化。煤炭生產(chǎn)重心向晉陜蒙等資源稟賦好、競爭能力強(qiáng)的地區(qū)集中。2017 年，14 個大型煤炭基地產(chǎn)量占全國的 94.3%，同比提高 0.6 個百分點(diǎn)。

（三）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。全國煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦已經(jīng)成為全國煤炭生產(chǎn)主體。2017 年底，全國煤礦數(shù)量減少到 7000 處以下。其中，年產(chǎn) 120 萬噸及以上的大型現(xiàn)代化煤礦達(dá)到 1200 多處，產(chǎn)量占全國的 75%以上；

（四）企業(yè)兼并重組有序推進(jìn)。神華集團(tuán)與國電集團(tuán)合并重組；中煤能源兼并重組國投、保利和中鐵等企業(yè)的煤礦板塊；中煤平朔、山西大同煤礦、晉能集團(tuán) 3 家煤炭企業(yè)與大唐、中電國際、江蘇國信等發(fā)電企業(yè)合作共同組建蘇晉能源公司，推動了煤電一體化發(fā)展的進(jìn)程；甘肅省推動企業(yè)重組，組建能源化工投資集團(tuán)，競爭力明顯提升。

（五）自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)。以企業(yè)為主體的產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新體制機(jī)制不斷完善，煤炭清潔高效利用產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新共同體、煤炭行業(yè)礦區(qū)土地整治與生態(tài)修復(fù)工程研究中心、中國國際卓越煤礦瓦斯治理中心等相繼成立。現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展。

神華寧煤 400 萬噸/年間接煤制油、神華百萬噸煤炭直接液化項(xiàng)目等現(xiàn)代煤化工示范工程實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，潞安高硫煤清潔利用示范項(xiàng)目打通全流程；全球首套煤基乙醇工業(yè)示范項(xiàng)目建成投產(chǎn)，低階煤分級轉(zhuǎn)化、煤電/煤化工廢物協(xié)同處置與循環(huán)利用等關(guān)鍵技術(shù)取得突破。 

（六）綠色發(fā)展取得積極進(jìn)展。2017 年，全國原煤入選 70.2%，同比提高 1.3 個百分點(diǎn)；礦井水利用率達(dá)到 72%，同比提高 1.4 個百分點(diǎn)；

（七）煤炭市場化改革穩(wěn)步推進(jìn)。2017 年，煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測與協(xié)調(diào)機(jī)制不斷健全，“煤炭中長期合同”制度和“基礎(chǔ)價+浮動價”定價機(jī)制、防范價格異常波動制度、最低和最高庫存制度、調(diào)峰和應(yīng)急儲備產(chǎn)能制度、社會責(zé)任企業(yè)制度等市場化、法制化機(jī)制逐步確立，為保障煤炭穩(wěn)定供應(yīng)、維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了積極作用；

二、2017 年煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

（一）煤炭產(chǎn)量增加。全國原煤產(chǎn)量自 2014 年以來首次出現(xiàn)恢復(fù)性增長，全年原煤產(chǎn)量 35.2 億噸，同比增加 1.1億噸，增長 3.3%。

 △ 2006-2017 年全國煤炭產(chǎn)量

備注：從全年煤炭產(chǎn)量月度變化情況看，全行業(yè)在積極淘汰落后煤炭產(chǎn)能的同時，著力推動煤炭企業(yè)兼并重組和產(chǎn)能減量置換，加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放，優(yōu)化煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，不斷提高煤炭有效供給質(zhì)量。全國煤炭產(chǎn)量在 4~9 月份保持較快增長，10、11 月份受火電、焦炭等下游產(chǎn)品增速放緩等因素影響，煤炭產(chǎn)量增速放緩，11 月份產(chǎn)量負(fù)增長，12 月份增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。

（二）煤炭進(jìn)口增加、出口下降。2017 年全國共進(jìn)口煤炭 2.71 億噸，同比增加 1547 萬噸，增長 6.1%；出口煤炭 817圖 萬噸，同比下降 7%；

 △ 2017 年全國煤炭進(jìn)口量

△  2017 年全國煤炭出口量

備注： 煤炭凈進(jìn)口 2.63 億噸，同比增加 1609萬噸，增長 6.5%。2017 年各月度進(jìn)口波動較大，5~7 月份進(jìn)口量減少，8、9 月份明顯增長，10~12 月份下降。

（三）煤炭運(yùn)輸量大幅增加。2017 年全國鐵路發(fā)運(yùn)煤炭 21.55 億噸，同比增加 2.53 億噸，增長 13.3%。

△  2017 年全國鐵路煤炭運(yùn)量

備注：前 10 個月鐵路發(fā)運(yùn)煤炭一直保持較快增長，同比增長 16.6%；11、12 月份發(fā)運(yùn)量增速明顯放緩，11 月份當(dāng)月同比增長 0.3%、12 月份下降 4.7%。主要港口發(fā)運(yùn)煤炭 7.27 億噸，同比增長 12.9%。

（四）煤炭庫存恢復(fù)到正常水平。2017 年全社會存煤繼續(xù)下降。年末，重點(diǎn)煤炭企業(yè)存煤 6100 萬噸，同比減少 2284萬噸，下降 27.24%。

△  2017 年重點(diǎn)煤礦及統(tǒng)調(diào)電廠煤炭庫存量

備注：全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤 10712 萬噸，同比增加 295 萬噸，增長 2.8%，可用 18 天。

（五）煤炭市場化價格機(jī)制形成。“中長期合同制度”和“基礎(chǔ)價＋浮動比例”的定價機(jī)制，為保障煤炭有效供應(yīng)和價格平穩(wěn)奠定了良好基礎(chǔ)。

△ CCTD 秦皇島煤炭價格波動情況

△ 山西焦肥精煤綜合售價變化情況

備注：2017 年 5500 大卡下水動力煤中長期合同平均價格 568 元/噸，在綠色區(qū)間。市場煤價格震蕩波動，CCTD 秦皇島 5500 大卡動力煤價格由年初的 639 元/噸下降至 6 月 12 日 565 元/噸，之后逐漸回升至 9 月 18 日的623元/噸，年末價格 617 元/噸，比年初下降 22 元/噸，降幅3.4%；全年均價 611.7 元/噸，比 2016 年上升 138 元/噸，增長 29.2%。山西焦肥精煤綜合售價全年均價 1356 元/噸，比 2016 年上升 569 元/噸，增長 72.4%。

（六）煤炭固定資產(chǎn)投資繼續(xù)回落。自 2012 年以來煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降，2017 年投資總額 2648 億元，同比下降 12.3%，降幅比上年收窄 11.9 個百分點(diǎn)；

（七）行業(yè)效益增加。2017 年，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入 2.54 萬億元，同比增長 25.9%，利潤總額 2959.3 潤億元，同比增長 290.5%。

（八）煤炭市場景氣指數(shù)平穩(wěn)。2017 年 12 月全國煤炭市場景氣指數(shù)為 7.7 點(diǎn)，景氣程度總體處于正常區(qū)間。

△ 2015 年以來煤炭市場景氣指數(shù)走勢圖

展望今后一個時期煤炭供需走勢，從供給側(cè)看，

一是全國煤炭產(chǎn)能仍然較大，但結(jié)構(gòu)不合理的問題突出，落后產(chǎn)能仍占較大比重，全國 30 萬噸以下的煤礦數(shù)量仍有 3209 處、產(chǎn)能約 5 億噸，其中，9 萬噸及以下的煤礦數(shù)量 1954 處、產(chǎn)能 1.26 億噸，淘汰落后、提升優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的任務(wù)依然較重。

二是區(qū)域供需矛盾凸顯。隨著煤炭去產(chǎn)能步伐加快，南方不符合安全生產(chǎn)條件的小煤礦退出較多，原煤生產(chǎn)逐步向資源條件好、競爭能力強(qiáng)的晉陜蒙地區(qū)集中，區(qū)域供應(yīng)格局發(fā)生變化，對運(yùn)力配置提出了新的挑戰(zhàn)，煤炭鐵路運(yùn)輸?shù)膲毫哟蟆?/strong>

從需求側(cè)看，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，將進(jìn)一步拉動能源需求，隨著國家治理大氣環(huán)境、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、控制煤炭消費(fèi)總量，非化石能源對煤炭的替代作用不斷增強(qiáng)，煤炭在一次能源中的比重將繼續(xù)下降，但受我國能源資源稟賦的約束，煤炭作為我國的主體能源，需求總量依然較大。

從近幾年煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析，氣候因素、煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)能力及市場預(yù)期對短時煤炭供需平衡的影響越來越大，值得高度關(guān)注。

 附件：

2017 年煤炭行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

2017 年煤炭行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（續(xù)表）