注塑機(jī)：基礎(chǔ)工業(yè)機(jī)器

塑料機(jī)械包括三大品類，依次是注塑機(jī)、擠出機(jī)、吹塑機(jī)。其中尤其以注塑機(jī)占比最大。目前注塑機(jī)占整個(gè)塑料機(jī)械70%左右。

塑料機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈

注塑機(jī)的原理。注塑機(jī)是借助螺桿（或柱塞）的推力，將已塑化好的熔融狀態(tài)（即粘流態(tài)）的塑料以高壓快速注射入閉合好的模腔內(nèi)，經(jīng)固化定型后取得制品的工藝過程。其經(jīng)歷合模、注射、保壓、冷卻塑化、開模、脫模等動(dòng)作過程。

注塑機(jī)機(jī)構(gòu)組成

小型機(jī)電動(dòng)化、電液復(fù)合化。目前整個(gè)小型注塑機(jī)向電動(dòng)化、電液復(fù)合化發(fā)展的趨勢(shì)。電動(dòng)化具有環(huán)保、及合成精密零部件的優(yōu)點(diǎn)。電液復(fù)合化是集合了電動(dòng)與液壓的優(yōu)勢(shì)，通過采用電液復(fù)合動(dòng)力，同時(shí)擁有高精度、快速、節(jié)能、環(huán)保、可靠耐用的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。如采用電預(yù)塑，即由電動(dòng)驅(qū)動(dòng)塑化而液壓驅(qū)動(dòng)注塑其余工藝。電動(dòng)、電液復(fù)合化注塑機(jī)在3C行業(yè)、醫(yī)療等對(duì)工作環(huán)境、精密度要求較高的行業(yè)是受歡迎的機(jī)型。大型機(jī)二板化。隨著我國(guó)國(guó)家市政工程、軌道交通等領(lǐng)域的快速發(fā)展，如飛機(jī)、高鐵、動(dòng)車等戰(zhàn)略需求，大型塑料件對(duì)于特大型二板式注塑機(jī)的需求日益增加。二板機(jī)具有節(jié)省空間、效率提升等優(yōu)點(diǎn)，目前正在成為大型注塑機(jī)的主要發(fā)展方向。

注塑機(jī)行業(yè)的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素：下游行業(yè)的投資需求

塑料制品行業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，人均塑料消費(fèi)量依然低于發(fā)達(dá)國(guó)家。從塑料制品的產(chǎn)量來看，其產(chǎn)量一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2009~2016年中國(guó)塑料制品產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率4.8%，2016年行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到7717萬噸。2014年中國(guó)人均塑料消費(fèi)量約為54KG，均低于北美的145KG(2010年數(shù)據(jù))、西歐的132KG（2010年數(shù)據(jù)），我們認(rèn)為未來塑料制品行業(yè)的需求依然會(huì)穩(wěn)步上升，行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)上升。

塑料制品行業(yè)產(chǎn)量

人均塑料消費(fèi)量對(duì)比

注塑機(jī)：與下游宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)。注塑機(jī)下游的應(yīng)用行業(yè)包括建材、汽車、家電、包裝、3C行業(yè)、玩具等多個(gè)行業(yè)，基本覆蓋了整個(gè)下游制造業(yè)，與整體宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行息息相關(guān)。上一輪制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速擴(kuò)張是2010年3月開始到2011年8月份結(jié)束，后來制造業(yè)固定資產(chǎn)增速進(jìn)入下行通道。在2010年整個(gè)注塑機(jī)行業(yè)也獲得了爆發(fā)式增長(zhǎng)，整個(gè)塑料機(jī)械行業(yè)的工業(yè)銷售產(chǎn)值爆發(fā)式增長(zhǎng)59.72%到400.65億元，注塑機(jī)龍頭海天國(guó)際2010年增長(zhǎng)82.78%營(yíng)業(yè)收入達(dá)到70.61億元。后來隨著整個(gè)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速的回落，整個(gè)注塑機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)需求增速也逐漸回歸理性。但是隨著2016年8月份整個(gè)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資開始復(fù)蘇向上，帶來行業(yè)需求的增長(zhǎng)，2016年整個(gè)塑料機(jī)械行業(yè)收入增速為14%，2017年1-10月份整個(gè)塑料機(jī)械行業(yè)增速進(jìn)一步上升到20%，行業(yè)趨勢(shì)進(jìn)一步相好。

注塑機(jī)應(yīng)用行業(yè)

制造業(yè)固定資產(chǎn)投資

2016年下游主要行業(yè)固定資產(chǎn)投資向上，帶動(dòng)行業(yè)需求持續(xù)好轉(zhuǎn)。3C行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速在2016年6月份觸底以后，投資增速向上，2017年前10月，3C行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增速24.80%。

汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增速在2017年也是向好，前10月份汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增速11.20%，而去年同期為2.80%。

3C行業(yè)固定資產(chǎn)投資

汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資

2020年全球注塑機(jī)市場(chǎng)規(guī)模1720億元，復(fù)合增長(zhǎng)率4%

我們采取了中國(guó)塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)從2010年以來對(duì)塑料機(jī)械行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并建立了基于以下的假設(shè)：a.工業(yè)銷售產(chǎn)值=塑料機(jī)械制造規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；b.匯率按照1美元=6.6人民幣簡(jiǎn)單測(cè)算；c.塑料機(jī)械市場(chǎng)容量=塑料機(jī)械工業(yè)銷售產(chǎn)值-出口金額+進(jìn)口金額；d.注塑機(jī)占比塑料機(jī)械70%市場(chǎng)。市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，2017年國(guó)內(nèi)注塑機(jī)市場(chǎng)規(guī)模450億元。中國(guó)塑料機(jī)械在2010年爆發(fā)式增長(zhǎng)以后，一直在穩(wěn)步增長(zhǎng)。受益于國(guó)家4萬億投資的政策，2010年整個(gè)塑料機(jī)械市場(chǎng)容量一下子從292.33億元爆發(fā)式增長(zhǎng)到2010年的479.22億元，同比大增63.93%。2010~2016年年整個(gè)注塑機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)容量的復(fù)合增長(zhǎng)率為2.39%，2016年為386.41億元。根據(jù)2017年上半年塑料機(jī)械實(shí)現(xiàn)了329.95億元收入，我們預(yù)計(jì)2017年全年注塑機(jī)市場(chǎng)規(guī)模能夠達(dá)到450億元。

塑料機(jī)械市場(chǎng)容量及增速

注塑機(jī)市場(chǎng)容量及增速

2017~2020年全球注塑機(jī)市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率4%，2020年全球注塑機(jī)市場(chǎng)規(guī)模1720億元。至2019年全球塑料加工機(jī)械市場(chǎng)將達(dá)到358億美元，CAGR=4%。據(jù)此我們預(yù)計(jì)到2020年全球注塑機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1720億元(261億美元)。

2017~2020年中國(guó)注塑機(jī)市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率6%，2020年中國(guó)注塑機(jī)市場(chǎng)規(guī)模536億元。中國(guó)注塑機(jī)市場(chǎng)到2019年將占全球三分之一的市場(chǎng)。據(jù)此我們推算出，2017~2020年中國(guó)注塑機(jī)市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率6%，到2020年將達(dá)到536億元的市場(chǎng)規(guī)模。

全球注塑機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)注塑機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

競(jìng)爭(zhēng)格局：德國(guó)、日本占據(jù)高端市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)奮力追趕

目前全球的注塑機(jī)的市場(chǎng)格局為歐洲和日本占據(jù)高端注塑機(jī)市場(chǎng)，其中德國(guó)、奧地利在大型、精密注塑機(jī)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，日本在電動(dòng)注塑機(jī)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)企業(yè)奮力追趕，部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)已經(jīng)占據(jù)中端市場(chǎng)，而像海天國(guó)際注塑機(jī)龍頭企業(yè)，已經(jīng)步入世界前列。1）以德國(guó)、奧地利為代表的精密注塑機(jī)、大型注塑機(jī)，具有高技術(shù)含量和高附加值，利潤(rùn)率高。典型企業(yè)包括恩格爾、阿博格、克勞斯瑪菲。2）日本生產(chǎn)的電動(dòng)注塑機(jī)，在世界占有重要的地位，在高精度微型化注塑機(jī)具有明顯的優(yōu)勢(shì)。典型企業(yè)包括：發(fā)那科、日本制鋼所、住友德馬格、日精、東芝機(jī)械等。3）中國(guó)注塑機(jī)企業(yè)目前集中于中低端，國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠家奮力追加，特別是在大型、電動(dòng)注塑機(jī)方面投入研發(fā)力量，銷售占比不斷提高。典型企業(yè)代表為海天國(guó)際，其他包括震雄集團(tuán)、力勁科技、伊之密等。

全球注塑機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)進(jìn)口替代加速中：復(fù)合增速-8.79%。中國(guó)注塑機(jī)進(jìn)口數(shù)量在2010年達(dá)到峰值9685臺(tái)以后，基本呈現(xiàn)出一個(gè)持續(xù)下降的趨勢(shì)。到了2016年進(jìn)口數(shù)量為5162臺(tái)，2010年-2016年復(fù)合增長(zhǎng)率-9.96%。進(jìn)口金額從2010年的61.12億元，下降到2016年的23.43億元，復(fù)合增長(zhǎng)率-8.79%。

注塑機(jī)進(jìn)口數(shù)量

注塑機(jī)進(jìn)口金額

中國(guó)出口市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)中：復(fù)合增速8.57%。注塑機(jī)出口數(shù)量從2010年的18963臺(tái)增長(zhǎng)到2016年的26765臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)率5.91%，出口金額從2010年的41.18億元增長(zhǎng)到2016年的67.45億元，復(fù)合增長(zhǎng)率8.57%。

注塑機(jī)出口數(shù)量

注塑機(jī)出口金額

注塑機(jī)：從貿(mào)易逆差到貿(mào)易順差，高端市場(chǎng)依然靠進(jìn)口。中國(guó)的注塑機(jī)經(jīng)歷了從貿(mào)易逆差到貿(mào)易順差的發(fā)展歷程，2010年注塑機(jī)貿(mào)易逆差-19.93億元，到了2016年貿(mào)易順差32.27億元，基本呈現(xiàn)逐年上升的局面。中國(guó)注塑機(jī)從貿(mào)易逆差到貿(mào)易順差，說明了中國(guó)的注塑機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)具備核心競(jìng)爭(zhēng)力，得到了國(guó)外客戶的認(rèn)可。從單價(jià)來看，2017年上半年進(jìn)口平均單價(jià)為70.25萬元/臺(tái)，出口單價(jià)為27.17萬元/臺(tái)，目前注塑機(jī)進(jìn)口主要為大型高端機(jī)型，出口目前主要集中在小型和中型機(jī)。

注塑機(jī)貿(mào)易差額

注塑機(jī)進(jìn)口單價(jià)與出口單價(jià)對(duì)比

注塑機(jī)行業(yè)公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)對(duì)比

注塑機(jī)行業(yè)內(nèi)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比

　　《模具工業(yè)》創(chuàng)刊于1975年，是我國(guó)最早出版的模具專業(yè)期刊，系中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)刊，在我國(guó)模具行業(yè)具有較高的知名度和影響力，主要報(bào)道各類模具先進(jìn)技術(shù)及行業(yè)動(dòng)態(tài)等，是交流模具技術(shù)、傳播模具信息、宣傳行業(yè)廣告的理想平臺(tái)。

　　《模具工業(yè)》雜志唯一官網(wǎng)為中國(guó)模聚網(wǎng)（www.），雜志投稿系統(tǒng)的鏈接為http://www./magazine/

　　訂閱雜志請(qǐng)加發(fā)行部QQ2762515535或致電0773-5861906垂詢