 --- 5G 是中國的國家戰(zhàn)略，2018 年下半年實現(xiàn)預(yù)商用，2019-2020 實現(xiàn)全面商用。 --- 投資邏輯： （1）5G 系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商，這是 5G 的核心系統(tǒng)。 （2）光纖光纜及光器件廠商 -- 如果說 5G 應(yīng)用是車，光纖傳輸則是路。 （3）無線天線。5G 是無線通信，天線雖是小器件，但是核心器件，5G 時代，天線的數(shù)量將以 N 倍的數(shù)量增長。  --- 2017 年是分布式光伏的爆發(fā) ' 元年 '，行業(yè)一致預(yù)期 2020 年左右可實現(xiàn)平價上網(wǎng)。 --- 實現(xiàn)平價上網(wǎng)，政府補貼完全退出后，光伏行業(yè)才真正迎來自由化競爭的時代。 --- 中國光伏行業(yè)正在成為全球領(lǐng)導(dǎo)者，中國的光伏龍頭企業(yè)已經(jīng)成為全球龍頭。  --- LED 照明在全球的滲透率還在提高中，更多的行業(yè)應(yīng)用正在進一步拓寬。 --- 全球 LED 行業(yè)產(chǎn)能正在向中國轉(zhuǎn)移。  --- 中國智造 2025 將是未來多年快速發(fā)展的大行業(yè)，涉及到很多細分行業(yè)。 --- 很多的中國制造業(yè)將不得不進行技術(shù)升級和改造，采用更先進的智能設(shè)備進行生產(chǎn)，這就為智能加工設(shè)備廠商及自動化（機器人）設(shè)備廠商提供了巨大的機會。 --- 部分國內(nèi)的優(yōu)秀龍頭企業(yè)，正在將研發(fā)、生產(chǎn)、市場從中國擴張到全球，從而變成國際化的全球龍頭，全球化戰(zhàn)略將使得中國的龍頭企業(yè)變得更加強大。  --- 基于節(jié)能環(huán)保和全生命周期使用成本的壓力，航空航天、飛機輪船、汽車等行業(yè)，對產(chǎn)品進行 ' 輕量化 ' 的需求越來越迫切，需要新興材料進行鋼材等傳統(tǒng)材料的替換。 --- 碳纖維是輕量化的最佳選擇，但是，一方面我國企業(yè)的碳纖維技術(shù)還比較落后，另一方面，目前能夠生產(chǎn)出來的碳纖維成本還非常的高，下游企業(yè)暫時還無力承擔(dān)，這個行業(yè)還需要進一步觀察。 --- 在碳纖維能夠大規(guī)模使用前，玻璃纖維復(fù)合材料是理想的選擇，我國玻纖企業(yè)在這一領(lǐng)域目前處于全球領(lǐng)先地位，同時，玻纖的成本也適合大規(guī)模使用。  --- 智能手機在全球的總量增長已經(jīng)趨于或者接近飽和狀態(tài)。 --- 但是，AI, Face ID, 全面屏，雙攝，OLED。。。等新技術(shù)的使用又帶來了更新?lián)Q代的新機會。 --- 國內(nèi)廠商在不同的細分領(lǐng)域都有一些全球性的龍頭企業(yè)，這些龍頭企業(yè)會獲得更高的市場集中度，從而獲得可持續(xù)的增長。 8. 金融科技 --FinTech --- 科技發(fā)展如此快速的今天，傳統(tǒng)金融行業(yè)會受到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的跨界攻擊以及內(nèi)部流程進行科技改造的雙重壓力。 --- 在科技投入上領(lǐng)先布局的金融企業(yè)，會獲得更大的競爭優(yōu)勢。金融業(yè)將告別同質(zhì)化競爭的時代，內(nèi)部的分化和優(yōu)勝劣汰局面將會加速。  /xz ] ] > 原網(wǎng)頁已經(jīng)由 ZAKER 轉(zhuǎn)碼以便在移動設(shè)備上查看查看原文 |
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