近日，全球兩大風電整機商巨頭之間打起了官司。GE已向美國加州的地方法院提起訴訟，控訴維斯塔斯侵犯了其“705”專利。
編譯：朱泉生 作者：Dan Shreve （MAKE合伙人）
705專利又叫“零電壓穿越技術(shù)”專利。該專利是GE十分重要的專利，可謂名頭不小，當年就是因為它三菱重工的陸上風電業(yè)務(wù)陷入崩潰。
2008年，GE在美國貿(mào)易委員會發(fā)起337條款訴訟，狀告三菱重工其侵犯其三項專利，其中就包括705專利。隨后GE與三菱重工也上演了互告侵權(quán)的戲碼。歷時三年后，美國法院裁定三菱重工敗訴，須向GE支付專利侵權(quán)賠償1.7億美元。
GE認為，維斯塔斯在美國18個風電場安裝的V90-3MW、V100-2MW、V112-3MW、V117-3MW都違反了該專利。維斯塔斯方面已收到GE的控訴，并表示其控訴“毫無根據(jù)，準備進行反擊”。
在美國風電市場，維斯塔斯的市場份額遠超西門子-歌美颯等外來整機商，甚至有力壓本土整機商GE、占有最大的美國市場份額的勢頭。
據(jù)MAKE數(shù)據(jù)預(yù)測，美國風電未來新增裝機為45GW，GE與維斯塔斯的美國風電市場領(lǐng)導權(quán)之爭將會陷入白熱化。
據(jù)GE訴狀29段描述，維斯塔斯在2011年9月14日起就已經(jīng)構(gòu)成了對705專利的侵權(quán)，且至少有一項是故意的嚴重的。
那么問題來了，GE為什么不早點打這一專利侵權(quán)官司呢？如果在2015-2016時間段內(nèi)執(zhí)行，這一舉措將對GE具有巨大的戰(zhàn)略價值。
有觀點認為：這段時間GE在籌備收購阿爾斯通和LM，需要分心而不得不把它放在次要地位。
MAKE的解釋是，GE在與三菱重工的專利侵權(quán)案中“留下了傷疤”，GE需要在美國市場可持續(xù)發(fā)展，一旦開啟訴訟也就打開了“潘多拉的盒子”。
考究GE訴狀上的措辭，GE似乎已經(jīng)做好了打一場數(shù)年、數(shù)百萬美元官司的準備，并已占據(jù)優(yōu)先地位。維斯塔斯在很多地區(qū)都有著豐富的專利組合，也將針對控訴反戈一擊。
兩虎相斗，必有一傷。GE與維斯塔斯的這場官司不僅會對雙方帶來傷害，也會傷害整個美國風電市場。
三菱重工式對簿公堂，確實可以使維斯塔斯很大可能在美國市場上超越GE。MAKE也相信GE和維斯塔斯將會找到妥善解決的辦法，但是“兩個最大的孩子已經(jīng)走上街頭準備一決高下”，接下來會發(fā)生什么呢？
GE可再生能源的強定位會使其越來越強。
2016年GE以微弱優(yōu)勢占據(jù)美國風電市場領(lǐng)導地位。進入2017年，GE先是“大膽”地并購了全球最大風電葉片制造商LM，又與長期合作開發(fā)商Invenergy簽下美國2GW大單。GE的產(chǎn)品不斷演化，已經(jīng)趕上了開發(fā)商對降低LOCE、提高收益的需求。據(jù)MAKE預(yù)測，GE未來五年在美國市場將會拿下約22GW訂單，其中不包括一些翻新改造項目。如果GE下一代2.X機型能突破200W/㎡障礙且供應(yīng)鏈給力，那么它打退維斯塔斯也并非不可能。
維斯塔斯定位也很強，但是處于防守地位，有可能會被削弱。
維斯塔斯去年在美國風電市場已超越了GE。維斯塔斯通過巧妙的產(chǎn)品設(shè)計，全球供應(yīng)鏈的靈巧操縱和加強售后服務(wù)組合，有效降低了成本。加之其新機型銷售給力，也使其對占領(lǐng)美國風電市場份額榜首信心十足。
由于該法律戰(zhàn)，維斯塔斯長期框架協(xié)議客戶將開啟控損模式。維斯塔斯還得向買主保證受專利訴訟影響的損失會得到賠償。目前尚不清楚美國法院是否會強制停止生產(chǎn)或進口三菱重工風機，這也給很多項目成本帶來不可確定性。而且風機定價正在急劇下降，風電整機商都在極力保持其成本優(yōu)勢。MAKE認為，維斯塔斯將會有選擇地解決知識產(chǎn)權(quán)問題。然而，高昂的電氣硬件也會削弱維斯塔斯的競爭優(yōu)勢。
其他整機商目前正在整合，有一定潛力以攻占失地。
2016年Nordex完成對Acciona并購。受益于Acciona在美國的大型項目的持續(xù)競爭力和成功投標，Nordex 2017年的新增裝機創(chuàng)下歷史新高。然而，AW3000是一款BIG機，可能會在一些項目中失去競爭力。
2017年西門子完成對歌美颯并購，尚處于整合開始階段。雖然推出了SWT2.5-120機型，但在GE與維斯塔斯的新機型競爭中很難獲得更大的市場份額，歌美颯G126和G132的美國市場商業(yè)吸引力還有待進一步提高。不過，西門子終于可以實施其全球供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，以降低其成本。歌美颯的低成本風機架構(gòu)和配套供應(yīng)鏈，也有可能像Acciona之于Nordex一樣為西門子提供推動力。西門子若想借維斯塔斯和GE法律戰(zhàn)之機實現(xiàn)突破，整合進程需要加速。
GE與維斯塔斯的法律戰(zhàn)也將使開發(fā)商處于騎虎難下的兩難境地。
與維斯塔斯達成大協(xié)議的EDF，BHE，ENEL和XCEL等開發(fā)商最有可能輸?shù)簟?PTC指南允許開發(fā)商在項目滿足安全港要求后隨時更換整機商。但開發(fā)商如果這么做，則必須將其風電場聯(lián)網(wǎng)。當然也有很多整機商在安全港合同中寫明獨家風機使用，以防止這種更換。損毀合同或更換廠家，將會帶來高昂的成本。美國電價正在急劇下降，特別是像德州和俄克拉荷馬州這樣的風電大州，PPA的定價下降更甚。這些項目容錯空間很小，任何額外的風險都將導致維斯塔斯客戶的項目擱置或被放棄。
當然，開發(fā)商在這種情況下可以使用買方權(quán)力施壓維斯塔斯使得各利益相關(guān)方達成最佳利益的和解。
總之，MAKE希望GE和維斯塔斯可以達成和解。維斯塔斯是否有足夠信心打贏這場訴訟官司，雙方是否愿意坐下來談判和解，這些都尚未可知。
