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供給側改革背景下特鋼行業(yè)信用風險研究(上)!

 lwdalian 2017-07-02

概述

供給側改革是在適度擴大總需求的同時,從生產領域加強優(yōu)質供給,減少無效供給,擴大有效供給,提高供給結構適應性和靈活性,提高全要素生產率,使供給體系更好適應需求結構變化。供給側改革重點是要素市場改革,我國鋼鐵行業(yè)正處于重要的轉型期,需求端難以出現量上的好轉,需要通過供給側結構改革改變產能過剩、結構失衡等問題。對于鋼鐵細分行業(yè)特鋼企業(yè)而言,由于在技術含量上特鋼相對好于普鋼,在供給側改革中,大部分不屬于落后產能,但特鋼行業(yè)目前整體產品偏低端的結構,隨著供給側改革的深入,必然也面臨著產品結構調整升級的壓力。

特鋼行業(yè)現狀

1. 我國特鋼行業(yè)尚處于成長階段,特鋼產量占粗鋼產量比重較低


由于特鋼技術含量較高,較普鋼產品具有更強的強度及耐腐蝕性、耐酸性等,一般將特鋼作為衡量一個國家能否成為鋼鐵強國的重要標志。我國特鋼產量占粗鋼產量比重一直處于15%以下,與發(fā)達國家相比任然有較大差距。從具體數據看,2010年以來,我國特鋼產量有所增加,但占粗鋼產量的比重處于13%~15%之間,與德國、日本等鋼鐵強國相比,占比較低,我國特鋼行業(yè)尚處于成長階段,尚有較大的發(fā)展空間。


2. 特鋼企業(yè)類型較多,行業(yè)生產集中度較低


除主要特鋼生產企業(yè),我國部分普鋼企業(yè)和鋼材深加工企業(yè)也生產特殊鋼產品,截至目前一共形成了六種類型的特鋼生產企業(yè),包括特鋼精品基地、規(guī)模效益型優(yōu)特鋼基地、普特結合型企業(yè)、專業(yè)化型企業(yè)、多品種小批量特鋼廠以及依附于大鋼鐵公司的特鋼廠。與發(fā)達國家相比,國內特鋼行業(yè)的集中度較低。我國納入特鋼協會統計的32家特鋼企業(yè)產量占特鋼總產量的比重在60%~70%,前5大特鋼企業(yè),寶鋼集團有限公司、河北鋼鐵集團有限公司、江蘇沙鋼集團有限公司、首鋼總公司和武漢鋼鐵集團公司的特鋼產量占比在35%左右,略高于普鋼行業(yè),但日本、歐盟等發(fā)達國家該數據在70%以上。我國特鋼企業(yè)集中度較低,行業(yè)中小企業(yè)居多,大型專業(yè)化生產企業(yè)相對較少。


3. 我國特鋼產品結構呈現中低端產品占比較大,高端產品依靠進口的特征,行業(yè)產業(yè)結構有待調整


特鋼產品按照是否合金以及合金量可以分為非合金鋼、低合金鋼、合金鋼以及不銹鋼等,非合金鋼主要為碳素類鋼鐵產品,如碳素結構鋼、碳素工具鋼等,技術含量相對較低,與普鋼相比,主要在形狀及用途上有所差異。添加了錳、鉻、鎢等合金元素的產品,按照添加比例分為低合金鋼和合金鋼以及不銹鋼,低合金鋼顧名思義合金元素占比較小,不銹鋼主要是添加了鎳鐵等合金元素。整體看,我國特鋼產品中低端的非合金鋼占比較大,2016年1~10非合金鋼占比在縮小,低合金鋼占比略有擴大,合金鋼及不銹鋼占比均小幅上升。同時我國高端特鋼品種的自給率較低,依然依靠進口,行業(yè)產業(yè)結構有待調整。

鋼鐵行業(yè)供給側改革措施

供給側結構性改革旨在調整經濟結構,使資源要素實現最優(yōu)配置,使經濟增長提質增效。供給側結構性改革最終必須落到結構改革上,主要是指向生產者,著重從供給角度進行結構性改革,著重于經濟結構的轉型升級。在供給側結構性改革中,供給側是改革切入點,結構性是改革方式,改革才是核心命題。鋼鐵行業(yè)的供給側改革主要是從數量和質量兩個維度出發(fā):(1)從數量上將通過市場化的手段清除鋼鐵行業(yè)過剩產能;(2)注重提質,鋼鐵行業(yè)產品結構將進一步優(yōu)化,低端過剩產能加速出清,結構性改革和轉型升級是未來鋼鐵行業(yè)的重要發(fā)展方向。


1. 加強去產能


加強去產能,從2016年起,用5年時間壓減粗鋼產能1億~1.5億噸,全面關停并拆除400立方米及以下煉鐵高爐(符合《鑄造生鐵用企業(yè)認定規(guī)范條件》的鑄造高爐除外),30噸及以下煉鋼轉爐、30噸及以下電爐(高合金鋼電爐除外)等落后生產設備。同時嚴禁新增鋼鐵產能,停止建設擴大鋼鐵產能規(guī)模的所有投資項目,全面取締生產“地條鋼”的中頻爐、工頻爐產能。在去產能同時,加速僵尸企業(yè)退出市場,并通過專項獎補資金等激勵政策鼓勵地方和企業(yè)主動去產能。


2. 加強鋼鐵地區(qū)性分布改革


目前鋼鐵行業(yè)存在“北重南輕”、“東重西輕”局面,在改革是要考慮到各地區(qū)情況,加強地區(qū)性分布改革。對于京津冀及周邊地區(qū)和長三角地區(qū),在已有沿海沿江布局基礎上,著眼減輕區(qū)域環(huán)境壓力,依托優(yōu)勢企業(yè),通過減量重組,優(yōu)化調整內陸企業(yè),大幅化解過剩鋼鐵產能;對于中西部地區(qū)和東北老工業(yè)基地,要依托區(qū)域內相對優(yōu)勢企業(yè),實施區(qū)域整合,減少企業(yè)家數,壓減過剩鋼鐵產能;對于東南沿海地區(qū):大力發(fā)展南部沿海鋼鐵產業(yè)基地建設,如湛江、防城港等沿海鋼鐵精品基地,加速調整全國“北重南輕”布局。


3. 提升鋼鐵產品質量水平、推進節(jié)能減排

供給側改革政策支持企業(yè)重點推進高技術船舶、海洋工程裝備、先進軌道交通、電力、航空航天、機械等領域重大技術裝備所需高端鋼材品種的研發(fā)和產業(yè)化,改善我國鋼鐵產品結構,提高特鋼占比。同時要實施綠色改造升級,加快發(fā)展循環(huán)經濟,加快鋼鐵行業(yè)資源能源回收利用產業(yè)發(fā)展。


4. 促進行業(yè)兼并重組,提高行業(yè)集中度

供給側改革不僅僅要去產能,提高行業(yè)集中度也是重要目標,其中主要手段為推動行業(yè)龍頭企業(yè)實施跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制兼并重組,以形成若干家世界級一流超大型鋼鐵企業(yè)集團,在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管等領域形成若干家世界級專業(yè)化骨干企業(yè),避免高端產品同質化惡性競爭。推進區(qū)域內鋼鐵企業(yè)兼并重組,形成若干家特大型鋼鐵企業(yè)集團,能夠改變“小散亂”局面,提高區(qū)域產業(yè)集中度和市場影響力。


總體看,在供給側結構性改革的推動下,鋼鐵行業(yè)過剩落后產能將加速出清,鋼鐵行業(yè)轉型和升級將成為未來發(fā)展的主要方向。

預告:

      明日將刊登《供給側改革背景下特鋼行業(yè)信用風險研究(下)》,為您解析在供給側改革下,特鋼企業(yè)實現特鋼行業(yè)由中低端市場向中高端市場的跨越。敬請期待!

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