考報名時間一般為每年的4、5月份（以當(dāng)?shù)厝耸驴荚嚥块T公布的時間為準(zhǔn)。各考生要根據(jù)各地人事局的公告為準(zhǔn)。考試設(shè)置兩個級別：初級資格（經(jīng)濟(jì)員、助理經(jīng)濟(jì)師）和中級資格。

2016年理財規(guī)劃師報名信息已公布，點(diǎn)擊查看詳情

凡符合報名條件的考生，本人提出申請，提交上述的材料，經(jīng)單位審核同意，按屬地原則，由單位集中或個人直接到指定的當(dāng)?shù)貓罂键c(diǎn)報名。

理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)(具備以下條件之一者)：

(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

(2)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

(4)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，并取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上。

(5)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)(具備以下條件之一者)：

(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

(2)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

(3)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

﹡本標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。

報名一般分為網(wǎng)上報名和現(xiàn)場報名兩種方式，符合條件的考生，可在規(guī)定時間登錄各地職業(yè)技能鑒定中心網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上報名，或到各地職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心授權(quán)的報名點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場報名。

第一、在各省和勞動保障廳職業(yè)技能鑒定中心或代理機(jī)構(gòu)報名。

第二、由各省職業(yè)技能鑒定中心審核報名條件。

第三、審核通過后，教考試費(fèi)用，繳齊費(fèi)用后領(lǐng)取或打印準(zhǔn)考證。

第四、參加全國統(tǒng)一考試，考場由各省職業(yè)鑒定中心組織安排。

第五、考試結(jié)束后，三個月至四個月內(nèi)通知考試結(jié)束結(jié)果并發(fā)放證書（考試未通過者可以參加補(bǔ)考）。