■本報(bào)記者 劉斯會(huì)

基于對(duì)中國(guó)休閑旅游前景的看好,同程旅游日前與萬(wàn)達(dá)集團(tuán)聯(lián)合宣布,同程旅游旗下的同程國(guó)際旅行社(集團(tuán))(以下簡(jiǎn)稱:同程國(guó)旅)將合并重組萬(wàn)達(dá)集團(tuán)旗下的北京萬(wàn)達(dá)旅業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱:萬(wàn)達(dá)旅業(yè))。

分析人士認(rèn)為,合并重組完成后,同程國(guó)旅的目標(biāo)是成為中國(guó)第一大旅行社。

與此同時(shí),同程旅游還宣布其管理層已完成新一輪對(duì)公司的10億元增資,繼續(xù)保持投票權(quán)第一的比例,此舉彰顯了管理團(tuán)隊(duì)對(duì)于未來前景的經(jīng)營(yíng)信心。包括萬(wàn)達(dá)、攜程、騰訊在內(nèi)的所有同程股東均支持同程旅游的獨(dú)立發(fā)展,并支持公司適時(shí)進(jìn)入資本市場(chǎng)。

合并重組凸顯融合價(jià)值

2016年6月份,同程旅游宣布同程國(guó)旅和同程網(wǎng)絡(luò)作為兩大板塊獨(dú)立運(yùn)營(yíng),其中,同程國(guó)旅以休閑度假游及景區(qū)、目的地為核心,同程網(wǎng)絡(luò)則以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；臋C(jī)票、酒店、火車票等標(biāo)品作為主要業(yè)務(wù)。繼兩大板塊獨(dú)立后,近日,同程旅游再次針對(duì)休閑旅游市場(chǎng)做出的重大戰(zhàn)略決策,宣布同程國(guó)旅將與萬(wàn)達(dá)旅業(yè)進(jìn)行合并。

據(jù)了解,同程旅游計(jì)劃在董事會(huì)批準(zhǔn)后通過現(xiàn)金 股票的形式實(shí)現(xiàn)本次交易。交易完成后,同程旅游估值將超過200億元,現(xiàn)金儲(chǔ)備超過50億元。

自從2015年底提出“大數(shù)據(jù) 人”戰(zhàn)略后,同程國(guó)旅發(fā)展迅速,目前已經(jīng)在全國(guó)近200個(gè)城市進(jìn)行布局,線下直營(yíng)體驗(yàn)店超過300家,員工人數(shù)超過1萬(wàn)人,預(yù)計(jì)2016年?duì)I收將超過100億元,同比增長(zhǎng)三倍。

成立于2013年10月份的萬(wàn)達(dá)旅業(yè)隸屬于萬(wàn)達(dá)文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán),近年來,萬(wàn)達(dá)旅業(yè)先后在湖北、北京、江西等12個(gè)省市完成了對(duì)當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)旅行社的12起并購(gòu), 2015年?duì)I業(yè)收入達(dá)到120億元,2016年預(yù)期超過160億元。

“本次并入同程國(guó)旅的萬(wàn)達(dá)旅業(yè)旗下12家旅行社都是各地線下旅行社的佼佼者,其中列入國(guó)家百?gòu)?qiáng)社超過6家,在各地都有著較強(qiáng)的市場(chǎng)影響力,管理團(tuán)隊(duì)專注旅行社業(yè)多年,擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)?！蓖搪糜蝿?chuàng)始人、CEO吳志祥表示。

同程旅游創(chuàng)始人、同程國(guó)際旅行社(集團(tuán))總裁吳劍透露,今后,萬(wàn)達(dá)旅業(yè)12家旅行社將繼續(xù)發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì),保持現(xiàn)有名稱,保持獨(dú)立發(fā)展,與同程國(guó)旅在各區(qū)域的分子公司在業(yè)務(wù)中會(huì)有更多協(xié)同深入;同時(shí),同程國(guó)旅將成立旅行社總部支持中心,積極配合這些旅行社在合并后的業(yè)務(wù)管理等工作。

增持彰顯未來經(jīng)營(yíng)信心

此次同程國(guó)旅與萬(wàn)達(dá)旅業(yè)合并重組后,將誕生一家市值超過200億、現(xiàn)金儲(chǔ)備超過50億元的線上與線下相結(jié)合的創(chuàng)新型旅行社。

與此同時(shí),同程旅游的管理層完成了對(duì)公司新一輪的10億元增資,繼續(xù)保持投票權(quán)第一的比例,這被看成是公司管理層對(duì)于未來經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)前景持續(xù)看好的信號(hào)。

2015年年底,同程旅游宣布“大數(shù)據(jù) 人”戰(zhàn)略后就開啟了落地戰(zhàn)略的布局,先后在全國(guó)成立了6大區(qū)域中心和超過300家直營(yíng)體驗(yàn)店,并陸續(xù)在日本、韓國(guó)、泰國(guó)等熱門旅游目的地建立落地公司,完成了“從出發(fā)地到目的地”的戰(zhàn)略構(gòu)想。2016年,同程旅游整個(gè)集團(tuán)交易額預(yù)計(jì)將超過600億元,財(cái)報(bào)營(yíng)收將達(dá)到200億元,服務(wù)人次將超過3億。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,通過與萬(wàn)達(dá)旅業(yè)的合并重組,將進(jìn)一步加強(qiáng)同程旅游線上與線下相結(jié)合的優(yōu)勢(shì)。一般而言,線下旅行社擁有當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)銷售、傳統(tǒng)資源掌控等優(yōu)勢(shì),在線旅游服務(wù)商則擁有人才、技術(shù)、數(shù)據(jù)等優(yōu)勢(shì),將線上與線下優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源互通,能夠有效提升彼此的成交轉(zhuǎn)化率和用戶的復(fù)購(gòu)率,打造出符合行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新型旅行社。

“此次合并重組完成后,同程旅游預(yù)期2017年將產(chǎn)生盈利,2018年?duì)I收超過500億元,凈利潤(rùn)超過20億元?！眳侵鞠橥嘎?。

此前,同程旅游宣布進(jìn)軍中老年旅游市場(chǎng),并推出了“百旅會(huì)”服務(wù)品牌滿足中老年用戶的特殊需求。與萬(wàn)達(dá)旅業(yè)合并重組后,同程國(guó)旅將繼續(xù)致力于提升口碑服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量,并深耕細(xì)分市場(chǎng),未來會(huì)陸續(xù)針對(duì)親子、麗人等市場(chǎng)做出布局,為市場(chǎng)提供高品質(zhì)、高標(biāo)準(zhǔn)和高性價(jià)比的旅游產(chǎn)品。

對(duì)此,吳志祥表示,比營(yíng)收增長(zhǎng)更可貴的是服務(wù)和口碑,未來同程旅游要攜手供應(yīng)鏈上下游,打造讓用戶滿意的旅游產(chǎn)品,為成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的旅游企業(yè)而努力。