今天鋰電三雄的多氟多突破了100，天齊的流通股前十也出現(xiàn)了減持。成長(zhǎng)股投資者的預(yù)期和大資金的減持同步出現(xiàn)。這意味著短期內(nèi)股價(jià)已經(jīng)透支V2階段所有漲幅，之后再走只能是V3了。

從政策上看，萬鋼說電池要蓄能增加50%，價(jià)格便宜50%，也就意味著電池技術(shù)的下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)將在電極和BMS。亦即“強(qiáng)政策—黑科技”的政策變化是：更大容量更便宜。在技術(shù)路線上，電極改良+電池配件增產(chǎn)降價(jià)，基本可以實(shí)現(xiàn)這一要求。

從市場(chǎng)供應(yīng)看：礦、液、膜的緊缺將被逐步補(bǔ)上缺口，價(jià)格也會(huì)隨著供應(yīng)量的增加而回歸正常。按照我個(gè)人的投資體系，電池的前端供應(yīng)已經(jīng)進(jìn)入“成長(zhǎng)—價(jià)值”的區(qū)間，而新一代電極還處于“題材—成長(zhǎng)”的空間，例如：微納、石墨烯（碳纖維）方向的復(fù)合技術(shù)。

納米技術(shù)、石墨烯（或碳纖維）、智能電池管理系統(tǒng)，將集成于方寸之間，完成新能源車心臟的升級(jí)。真正讓人感嘆社會(huì)需求推動(dòng)生產(chǎn)力發(fā)展是亙古不變的整理。

此外，電車的智能化、充電便利化、電機(jī)能效率提高等，也是新能源車迫在眉睫的瓶頸，值得關(guān)注。

作為長(zhǎng)期跟蹤新能源的玩家，僅作提醒，無益唱空個(gè)股。