中廣核集團(tuán)已有三家公司在港上市，即擁有核電資產(chǎn)的中廣核電力、主打非核清潔能源的中廣核美亞、聚焦核燃料業(yè)務(wù)的中廣核礦業(yè)，而大連國(guó)際(000881)則將成為中廣核集團(tuán)首個(gè)A股上市平臺(tái)，以推動(dòng)國(guó)內(nèi)核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的整合與升級(jí)。

　　停牌長(zhǎng)達(dá)七個(gè)月后，大連國(guó)際重大資產(chǎn)重組方案終于露出全貌，公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)中廣核核技術(shù)等交易對(duì)方持有的高新核材、中科海維等七家公司股權(quán)，交易總價(jià)42.5億元。值得關(guān)注的是，本次交易完成后，中廣核核技術(shù)將入主大連國(guó)際，中廣核集團(tuán)將成為新的實(shí)際控制人，上市公司主業(yè)也將從遠(yuǎn)洋運(yùn)輸轉(zhuǎn)型至非動(dòng)力核技術(shù)產(chǎn)業(yè)，已坐擁三個(gè)H股上市平臺(tái)的中廣核集團(tuán)將借此打造其首個(gè)A股上市平臺(tái)。

　　大連國(guó)際今日公告，公司擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)中廣核核技術(shù)等交易對(duì)方持有的高新核材、中科海維、中廣核達(dá)勝、深圳沃爾各100%股權(quán)，以及中廣核俊爾49%股權(quán)、蘇州特威45%股權(quán)、湖北拓普35%股權(quán)。經(jīng)初步測(cè)算，以今年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值合計(jì)為42.5億元，預(yù)計(jì)交易價(jià)格即為42.5億元。大連國(guó)際本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定增發(fā)行價(jià)為8.77元每股，公司停牌前股價(jià)為13.15元。

　　同時(shí)，大連國(guó)際擬以10.46元每股向中廣核核技術(shù)、大連國(guó)合集團(tuán)等不超過(guò)十名投資者定增募集配套資金28億元，分別投向技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目、年產(chǎn)2.4萬(wàn)噸長(zhǎng)玻纖增強(qiáng)聚丙烯車(chē)用結(jié)構(gòu)材料(LFT)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)6.6萬(wàn)噸高性能改性尼龍(PA)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)3萬(wàn)噸高性能改性聚碳酸酯(PC)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、13.485萬(wàn)噸高聚物材料新建項(xiàng)目、10萬(wàn)噸高聚物材料新建項(xiàng)目、18萬(wàn)噸高聚物材料新建項(xiàng)目等七個(gè)生產(chǎn)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金。

　　需注意的是，本次交易將導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，大連國(guó)合集團(tuán)將不再為上市公司的控股股東，中廣核核技術(shù)將獲得控制權(quán)，而中廣核集團(tuán)將成為公司新的實(shí)際控制人。本次交易完成后，中廣核核技術(shù)將直接持有大連國(guó)際27.69%股權(quán)，加上一致行動(dòng)人，其將合計(jì)持有大連國(guó)際61.26%股權(quán)，而公司原控股股東大連國(guó)合集團(tuán)的持股比例將降至11.21%。

　　據(jù)了解，中廣核核技術(shù)是中廣核集團(tuán)旗下專業(yè)從事非動(dòng)力核技術(shù)產(chǎn)業(yè)的全資子公司，目前已成為全國(guó)領(lǐng)先的工業(yè)電子加速器供應(yīng)商、電子束輻照服務(wù)運(yùn)營(yíng)商、環(huán)保光纜護(hù)套材料以及特種線纜材料、改性工程塑料生產(chǎn)商之一。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于核電、軍工、航空航天、高鐵等領(lǐng)域。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，中廣核核技術(shù)有望依托中廣核集團(tuán)的品牌和資源，成為國(guó)內(nèi)民用非動(dòng)力核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者。

　　值得一提的是，目前中廣核集團(tuán)旗下已有三家公司在港上市，即擁有核電資產(chǎn)的中廣核電力、主打非核清潔能源的中廣核美亞，以及核燃料業(yè)務(wù)的中廣核礦業(yè)。對(duì)本次重大資產(chǎn)重組，大連國(guó)際表示，公司將率先成為A股的核技術(shù)應(yīng)用公司，也是中廣核集團(tuán)旗下首個(gè)A股上市平臺(tái)。公司將充分利用資本市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的整合與升級(jí)，并加快實(shí)現(xiàn)國(guó)際戰(zhàn)略布局。

　　回看大連國(guó)際目前經(jīng)營(yíng)狀況，受累國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)二、三線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，公司盈利能力日漸下滑。據(jù)三季報(bào)披露，大連國(guó)際預(yù)計(jì)今年全年凈利潤(rùn)為虧損8.1億至8.2億元，與去年盈利7500萬(wàn)元相比，出現(xiàn)斷崖式“跳水”。

　　而本次中廣核核技術(shù)的入主將為公司經(jīng)營(yíng)注入“強(qiáng)心劑”，隨著幾塊優(yōu)質(zhì)核技術(shù)資產(chǎn)的注入，公司未來(lái)的持續(xù)盈利能力也將走強(qiáng)。另一方面，中廣核核技術(shù)作為目標(biāo)公司的直接或間接控股股東也為公司提供業(yè)績(jī)保障，其承諾2016、2017和2018年期間，標(biāo)的公司每年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表的匯總凈利潤(rùn)分別約為3.13億、3.9億、4.88億元，即累計(jì)約為11.91億元，若未達(dá)到則將進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)償。

　　此外，作為大連國(guó)際的原東家，大連國(guó)合集團(tuán)此次雖退居二線，但其仍是主要股東，并將坐享上述業(yè)績(jī)紅利帶來(lái)股權(quán)收益。

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