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超越萬科的房地產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)

 黑白馬2010 2015-03-12

【Q房網(wǎng)最新消息】通過四年多的打造,Q房網(wǎng)超級平臺目前完成A輪融資,世聯(lián)行以28億估值投資4.2億,助力Q房網(wǎng)“六年百城”計劃!小Q2015新戰(zhàn)役增添一個強有力的盟友!!
       2015年3月11日晚間,世聯(lián)行發(fā)布《關(guān)于籌劃收購深圳市云房網(wǎng)絡(luò)科技有限公司部分股權(quán)的提示性公告》,披露將與合作伙伴共同斥資4.2億收購云房科技(簡稱“Q房網(wǎng)”)15%的股權(quán)。
       公告顯示,此次入股基于公司既定的三大戰(zhàn)略,即進入存量市場、擴大入口份額、深化用戶服務(wù)。Q房網(wǎng)采用開放的獨立經(jīng)紀人平臺,利用互聯(lián)網(wǎng)和云端大數(shù)據(jù) 庫為客戶提供優(yōu)質(zhì)的二手房服務(wù)。獨立經(jīng)紀人模式是國際通行的二手房服務(wù)模式。公司通過參股Q房網(wǎng)完善了公司服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈,拓寬了服務(wù)入口。
       世聯(lián)行董事長陳勁松表示,Q房網(wǎng)的服務(wù)模式符合房地產(chǎn)交易“非標準、地域化、低頻度、長周期、深服務(wù)”五大核心特征,雖然目前二手房市場競爭激烈,服務(wù)形態(tài)尚無定論,而世聯(lián)行此次入股是戰(zhàn)略性投資,我們看好Q房網(wǎng)在此領(lǐng)域的長期發(fā)展。
       深圳市房云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簡介:
       我們是一家急速發(fā)展的,依互聯(lián)網(wǎng)為依托,致力于搭建中國首創(chuàng)的房地產(chǎn)整合營銷服務(wù)平臺的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),我們?nèi)诤蟼鹘y(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)B2C,B2B模式,通過平臺的力量實現(xiàn)房地產(chǎn)開發(fā)商、經(jīng)紀公司及購房者信息對稱,多方受益。
       公司成立于2011年10月份,在深圳設(shè)有總部和研發(fā)團隊,在蘇州設(shè)有運營中心。全國員工近五百人。 
       我們的管理團隊在房地產(chǎn)、地產(chǎn)經(jīng)紀及互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域均有著豐富行業(yè)經(jīng)驗,創(chuàng)始人段毅先生 (大型房產(chǎn)營銷代理公司博思堂的創(chuàng)始人-----華東地區(qū)市場排名第一)、曾熙(原博思堂總經(jīng)理)、薛紅蕾(原大型房產(chǎn)中介公司大連好旺角總裁)、金治國(原西門子驅(qū)動事業(yè)部中國區(qū)CEO)、李建成(原騰訊公司深圳研發(fā)中心總經(jīng)理等多名來自于行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的優(yōu)秀人才,同時我們的研發(fā)團隊大多曾就職于騰訊、迅雷等互聯(lián)網(wǎng)知名企業(yè)。
       自運營以來,我們一直保持著強勁的增長勢頭,良好的盈利水平,吸引了國內(nèi)眾多投資商的關(guān)注與信心。2012年我們已獲得國內(nèi)著名投資人曾李青先生(原騰訊五大創(chuàng)始人之一)兩千萬的投資,后續(xù)融資及上市計劃也在順利執(zhí)行中。
       我們主要的商業(yè)模式是通過專業(yè)服務(wù)、整合新盤資源、轉(zhuǎn)交全城二手中介公司售賣,并提供專業(yè)的IT系統(tǒng)服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)工具以提升效率,同時利用好京東,淘寶等互聯(lián)網(wǎng)流量資源,提供更廣泛的客戶覆蓋渠道,將房多多打造為按照交易效果付費的新型房產(chǎn)營銷模式。目前我們在房產(chǎn)在線銷售運營方面,屬國內(nèi)領(lǐng)先,月成交金額超三十億,目前我們和淘寶高層及淘寶房產(chǎn)也達成戰(zhàn)略合作關(guān)系,另外也與京東等網(wǎng)站平臺達成獨家戰(zhàn)略合作協(xié)議。在當下房地產(chǎn)市場交易極度不景氣的時候, 我們這類的新營銷平臺和模式,對房產(chǎn)商和購房者都極具誘惑力,市場空間巨大。 在美國成功的樣本有先后上市的 zillow, 和trulia. 在國內(nèi)目前還屬于藍海領(lǐng)域.
       關(guān)于世聯(lián)行
       世聯(lián)成立于1993年,是國內(nèi)最早從事房地產(chǎn)專業(yè)咨詢的服務(wù)機構(gòu)。2007年,世聯(lián)整體改制,成立深圳世聯(lián)地產(chǎn)顧問股份有限公司。2009年8月28日,世聯(lián)在深圳證券交易所成功掛牌上市,成為首家登陸A股的房地產(chǎn)綜合服務(wù)提供商。
       2014年,世聯(lián)正式更名為“深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問股份有限公司”,簡稱“世聯(lián)行”。世聯(lián)行基于客戶價值,堅持輕資產(chǎn)服務(wù)品牌的內(nèi)核,不斷強化持續(xù)推動中國房地產(chǎn)市場發(fā)展的服務(wù)力量,將公司單一互相分割的業(yè)務(wù)打造成多種業(yè)務(wù)交叉融合的一站式服務(wù)平臺,建立基于大數(shù)據(jù)和移動互聯(lián)網(wǎng)的置業(yè)者服務(wù)系統(tǒng)、世聯(lián)信貸互聯(lián)網(wǎng)金融 系統(tǒng),打造集顧問咨詢、營銷代理、金融服務(wù)、資產(chǎn)管理等多項業(yè)務(wù)為一體的服務(wù)平臺,為客戶提供一站式、平臺化、交叉交互式的輕資產(chǎn)房地產(chǎn)服務(wù)。

【 · 原創(chuàng): 司馬張良   2015-03-12 17:27只看該作者(-1)】

        擬入股的Q房網(wǎng)為僅次于鏈家網(wǎng)/鏈家地產(chǎn)的O2O 二手中介。Q房網(wǎng)由深圳最大二手中介世華地產(chǎn)改造而來,是世華地產(chǎn)的互聯(lián)網(wǎng)平臺,已經(jīng)初步形成了17個上線城市,7個O2O城市,同時還有5個試運營中的O2O城市。Q房網(wǎng)擁有15000個活躍注冊經(jīng)紀人,300多家線下門店加盟,我們判斷其真房源數(shù)達到10萬套,僅次于鏈家網(wǎng)的23萬套,已基本形成北鏈家、南Q房的O2O二手中介競爭格局,對傳統(tǒng)中介如中原地產(chǎn)等已形成巨大沖擊。
       
       
         入股成功后,世聯(lián)行將借助Q房網(wǎng)進入二手房交易領(lǐng)域,結(jié)合世聯(lián)行后續(xù)可能推出的網(wǎng)上售樓處,世聯(lián)行作為房產(chǎn)交易互聯(lián)網(wǎng)大平臺的雛形已現(xiàn),將解決原來投資人對于世聯(lián)行僅在新房市場而沒有在存量房市場有業(yè)務(wù)的負面看法,世聯(lián)的業(yè)務(wù)空間進一步打開。公司至少會在三個方面和Q房網(wǎng)形成協(xié)同:1)利用Q房網(wǎng)平臺經(jīng)紀人資源拓展新房電商,對抗房多多;2)Q房網(wǎng)沒有金融業(yè)務(wù),世聯(lián)行家圓云貸業(yè)務(wù)可借助Q房網(wǎng)進行拓展;3)共享客源及二手房源,世聯(lián)行后續(xù)推出的網(wǎng)上售樓處有望與Q房網(wǎng)共享用戶流量及二手房源。
       
         財務(wù)預(yù)測與投資建議
       
         維持前期盈利預(yù)測、買入評級,同時上調(diào)目標價至34.84元。我們預(yù)測公司2014-2016年EPS為0.50/0.67/0.91元,我們將三六五網(wǎng)、三泰控股等房地產(chǎn)服務(wù)類公司和上海鋼聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)金融 公司作為其可比公司(估值58X),由于世聯(lián)行仍處于向平臺發(fā)展過程中,故給予10%的折價,可比估值為2015年52X的PE估值,上調(diào)公司目標價至34.84元,維持買入評級。

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