1.1、國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場有望達(dá)到2000億

中國工業(yè)機(jī)器人市場現(xiàn)狀

工業(yè)機(jī)器人是工廠自動化的一部分，廣義的自動化包括過程自動化和工廠自動化(又稱離散自動化)。過程自動化包括DCS、現(xiàn)場儀表、在線分析儀器，以及閥門等執(zhí)行機(jī)構(gòu)。工廠自動化包括PLC、CNC、伺服驅(qū)動、伺服電機(jī)和工業(yè)機(jī)器人等。但是工業(yè)機(jī)器人是自動化技術(shù)的集大成者，是自動化領(lǐng)域“皇冠上的明珠”。

根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2013年全球工業(yè)機(jī)器人銷量17.9萬臺，同比增長12%，機(jī)器人本體銷售額540億元，加上系統(tǒng)集成，全球工業(yè)機(jī)器人市場容量約2000億。估計2014年全球工業(yè)機(jī)器人銷量將達(dá)到20萬臺，維持2013年12%的增速。

2013年，中國已經(jīng)成為世界上最大的機(jī)器人市場，銷量達(dá)到了近3.7萬臺，同比增長60%。其中，根據(jù)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，國產(chǎn)機(jī)器人公司2013年銷量達(dá)到9000臺，幾乎是2012年的三倍，而國外機(jī)器人銷量增長了20%。

近年來中國機(jī)器人市場保有量快速提升。根據(jù)IFR預(yù)測，2016年，中國機(jī)器人存量占世界比重將從2011年的6%提升至13%，機(jī)器人市場增速將大大超過其它主要國家。

就汽車行業(yè)機(jī)器人用量而言，中國在該行業(yè)的機(jī)器人密度明顯高于其他行業(yè)，為每萬人80臺，然而與其他國家相比仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，除韓國是每萬人895臺以外，其余主要國家的汽車行業(yè)的機(jī)器人密度均在每萬人千臺以上，因此中國在汽車領(lǐng)域的機(jī)器人普及度仍有很大提升空間。

就3C行業(yè)機(jī)器人用量而言，作為勞動密集型產(chǎn)業(yè)，3C行業(yè)用工人數(shù)巨大，而國內(nèi)3C行業(yè)機(jī)器人密度僅為11臺/萬員工。如果15年內(nèi)達(dá)到超過1200臺/萬員工的日韓水平，中國3C行業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場將有爆發(fā)式增長，行業(yè)需求可能超過百萬臺。

未來市場規(guī)模預(yù)測--從機(jī)器人密度角度

未來數(shù)年制造業(yè)從業(yè)人數(shù)逐年下降，機(jī)器人密度將逐年上升，假設(shè)到2017年國內(nèi)每萬工人約有100臺機(jī)器人，機(jī)器人均價設(shè)為25萬元/臺，則我國的機(jī)器人需求有望在2020年達(dá)到近2000億。

市場規(guī)模的預(yù)測--從與機(jī)床行業(yè)對比的角度

機(jī)床是指能夠完成車、銑、刨、剪板、折彎、磨、沖壓等機(jī)械加工功能的設(shè)備的統(tǒng)稱，作為“工業(yè)的母機(jī)”。機(jī)床在國家工業(yè)發(fā)展過程中占有重要的戰(zhàn)略地位，機(jī)器人與機(jī)床銷售額的對比可以反映自動化水平。隨著我國工業(yè)的高速發(fā)展，我國成為世界機(jī)床大國，其機(jī)床產(chǎn)值占全世界機(jī)床產(chǎn)值的近30%。但國內(nèi)機(jī)器人銷售額與機(jī)床銷售額的比例約為3%，明顯小于美國、日本和德國的23%、20%、16%，因此國內(nèi)機(jī)器人市場仍有巨大的成長空間。

現(xiàn)有的制造模式中，機(jī)床處于核心地位，機(jī)器人仍然只是生產(chǎn)線上的輔助設(shè)備。一般情況下，機(jī)器人占整條生產(chǎn)線價值約15%，因此就機(jī)器人本體而言，體量的極限即為機(jī)床的體量，不可能超越機(jī)床，除非現(xiàn)有制造模式發(fā)生顛覆性變革。

市場規(guī)模預(yù)測--從下游分行業(yè)的角度

根據(jù)專家估計，目前國內(nèi)汽車行業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場約400多億，汽車以外的一般制造業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成需求大約200多億，總的市場大約600億，目前汽車行業(yè)系統(tǒng)集成占比達(dá)到67%。

國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)能巨大，存在強(qiáng)烈的自動化改造需求，我們估計到2020年國內(nèi)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場能達(dá)到2000億。其中，一般制造業(yè)1400億，汽車600億。預(yù)計未來五年一般制造業(yè)的自動化需求將快速增長，市場需求將明顯超越汽車行業(yè)，市場規(guī)模占比將達(dá)到70%。

1.2、國內(nèi)機(jī)器人在各領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀

未來國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用于一般制造業(yè)，而一般制造業(yè)對工業(yè)機(jī)器人的需求會經(jīng)歷三個階段。

第一個階段：國際化公司先導(dǎo)入機(jī)器人。以富士康2006年開始研發(fā)機(jī)器人為標(biāo)志(或者更早一些)，直到2008年;第二個階段：國內(nèi)大型企業(yè)導(dǎo)入。2008年之后(特別是2010年以后)，國內(nèi)大型企業(yè)導(dǎo)入機(jī)器人，將使得機(jī)器人使用成本有效降低，會倒逼中小企業(yè)跟隨。估計這個階段將延續(xù)到2016年。以家電行業(yè)為例，格力、美的等近年來投入大量資金進(jìn)行自動化改造。以格力為例，今年的自動化投資金額可能達(dá)到數(shù)十億;第三個階段：國內(nèi)中小企業(yè)導(dǎo)入機(jī)器人。當(dāng)中小型企業(yè)批量導(dǎo)入時，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場即會進(jìn)入成熟期。這個階段估計在2016年之后。

之所以一般制造業(yè)會產(chǎn)生機(jī)器人的需求，主要是由于機(jī)器人替代人工能夠解決三個層次的問題，包括：人干不了(特種機(jī)器人)，人干不好(汽車等高端領(lǐng)域)，人不想干(國內(nèi)一般制造業(yè)，即所謂低端產(chǎn)能)。目前中國的制造業(yè)用工現(xiàn)狀處于人不想干的階段，工業(yè)機(jī)器人的需求巨大。

就應(yīng)用比例而言，根據(jù)2007-2011年不同國家機(jī)器人出貨量的總和數(shù)據(jù)，與國外比較，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的使用更加集中于汽車行業(yè)，比例高達(dá)50%，而在3C產(chǎn)品的應(yīng)用占比僅為14%，遠(yuǎn)低于韓國。隨著中國3C行業(yè)的發(fā)展，機(jī)器人在該行業(yè)的滲透率或普及程度有望快速提高。

據(jù)此，我們對各行業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用現(xiàn)狀和潛力作出以下總結(jié)：汽車行業(yè)是工業(yè)機(jī)器人的主要消費(fèi)市場，其次為3C產(chǎn)品和金屬。其中汽車行業(yè)的使用量增長空間較小，3C產(chǎn)品較大。智能倉儲、食品、醫(yī)藥、陶瓷衛(wèi)浴、橡塑等行業(yè)目前的應(yīng)用量占比較小，增長空間更大，未來這些領(lǐng)域機(jī)器人的使用量將有望超過汽車。

工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用展望--3C行業(yè)

3C行業(yè)使用機(jī)器人從事的工作具有三個特點(diǎn)：工作內(nèi)容高度重復(fù)，作業(yè)環(huán)境惡劣，人工難以完成。近年來，電子產(chǎn)品不斷向輕薄化、精細(xì)化方向發(fā)展，對產(chǎn)品精細(xì)程度的要求不斷提高，使得傳統(tǒng)人工在激光打標(biāo)、結(jié)構(gòu)件沖壓與打磨、扭螺絲、屏幕貼膜等方面的精細(xì)度難以達(dá)到要求。

機(jī)器人在3C行業(yè)應(yīng)用潛力較大的部分是組裝，主要應(yīng)用SCARA和桌面機(jī)器人。由于目前這項工作對機(jī)器人柔性要求很高，應(yīng)用比較難，故普及情況受限。但隨著組裝技術(shù)和工藝標(biāo)準(zhǔn)化程度的提高，應(yīng)用會大量增長。

現(xiàn)階段的3C行業(yè)大量使用六軸通用機(jī)器人，特別是在拋光打磨，沖壓搬運(yùn)和噴涂等工序。使用機(jī)器人可以大大提高3C行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，減少產(chǎn)品次品率，提高企業(yè)競爭力。

工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用展望--食品制造及醫(yī)藥行業(yè)

食品及醫(yī)藥行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用在分揀、取件及處理、自動檢測、搬運(yùn)及碼垛。由于行業(yè)特殊性，需要特別關(guān)注清潔衛(wèi)生、防水抗菌、拾取目標(biāo)物多樣性(易碎、大小不一)等方面，這對機(jī)器人視覺技術(shù)也提出了較高要求。

工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用展望--陶瓷衛(wèi)浴

招工難，改善環(huán)境的政策要求以及對人容易造成傷害是直接推動陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的主要因素。目前在陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)機(jī)器人的自動檢測、自動包裝等技術(shù)已經(jīng)成熟，噴釉、打磨等也是急需使用機(jī)器人替代人工的工序，存在較大發(fā)展空間。國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)在打磨和噴釉工序上具有較強(qiáng)的競爭力的工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)，如安徽的埃夫特智能裝備等。

工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用展望--物流倉儲

隨著電商模式的發(fā)展，大面積且高效率的智能化高位立體倉庫正逐步建立，這對工業(yè)機(jī)器人的使用提出了需求。工業(yè)機(jī)器人在物流領(lǐng)域的主要用途為分揀、碼垛和搬運(yùn)。

就分揀而言，機(jī)器人根據(jù)每件貨物的ID進(jìn)行取出、輸送及二次包裝，并需要應(yīng)用視覺技術(shù)。就碼垛而言，這是機(jī)器人更容易普及的工序，自動識別功能的發(fā)展還將使得機(jī)器人能適應(yīng)多種類型貨物的碼垛，從而將其功能彈性化，進(jìn)一步帶動應(yīng)用普及度。就搬運(yùn)而言，主要使用AGV或AGV叉車，AGV與整個倉庫的控制系統(tǒng)相連，形成無縫連接的無人倉儲體系。