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新一輪電改風起云涌 四領(lǐng)域盡享政策紅利

 昵稱15750282 2014-07-13

  ■本報記者 張穎 任小雨 見習記者 莫遲 牛仲逸

  編者按:本周,電改概念股風起云涌,表現(xiàn)搶眼。據(jù)悉,近日,《深化電力體制改革若干意見》第一稿已起草完成。7月8日,國家發(fā)改委體改司再度召集相關(guān)單位開會討論該稿,核心內(nèi)容包括兩項:一是,按市場屬性定位電網(wǎng)企業(yè)功能,意味著輸配分開;二是,確立電網(wǎng)企業(yè)新的盈利模式,電網(wǎng)企業(yè)不再以上網(wǎng)和銷售電價差價作為收入來源,而是按照政府核定的輸配電價收取電網(wǎng)費。對此,分析人士認為,隨著電力改革的不斷深入,風電、水電、火電以及核電等四細分領(lǐng)域有望受益。本報今日特對以上四領(lǐng)域及其相關(guān)龍頭股進行分析解讀,以供投資者參考。

  風電 迎來海上風電元年

  隨著新一輪電力改革重啟預期的加強,作為重要清潔能源之一的風電行業(yè)近期也受到市場廣泛關(guān)注。對此,分析人士表示,在國家一系列政策扶持下,近兩年風電行業(yè)成功走出“棄風限電”的陰霾,并重新進入快速發(fā)展軌道。與此同時,我國海上風電今年將迎來啟動元年,有望打開風電公司業(yè)績的增長空間。

  根據(jù)國家能源局規(guī)劃,到2015年,我國將實現(xiàn)海上風電并網(wǎng)裝機5GW,到2020年,實現(xiàn)海上風電并網(wǎng)裝機30GW。截至2013年我國海上風電累計裝機量為335MW,未來七年復合增速為90%,遠超風電行業(yè)整體裝機增速。目前海上風電平均裝機成本約為15000元/KW至20000元/KW,結(jié)合2020年我國海上風電30GW的裝機目標,我國海上風電市場啟動后,遠景市場空間可達到4500億元至6000億元。

  市場表現(xiàn)方面,7月份以來風電概念股表現(xiàn)不俗,天奇股份(17.34%)、漳澤電力(14.60%)、泰勝風能(7.97%)、吉鑫科技(7.80%)、通裕重工(7.71%)、佳電股份(7.28%)、新能泰山(6.47%)、華儀電氣(6.22%)、中科三環(huán)(5.56%)、沃爾核材(5.47%)、大唐發(fā)電(5.34%)、中材科技(5.27%)等個股月內(nèi)累計漲幅均超過5%,在板塊內(nèi)漲幅居前。

  值得一提的是,受行業(yè)將出現(xiàn)業(yè)績拐點預期影響,今年以來相關(guān)概念股紛紛大幅上漲,其中,泰勝風能(108.16%)、沃爾核材(63.98%)、吉鑫科技(63.92%)、通達動力(49.86%)、摩恩電氣(49.03%)、湘電股份(43.53%)、國投電力(39.87%)、天順風能(35.24%)等個股累計漲幅均超過30%。

  業(yè)績方面,在行業(yè)內(nèi)已披露中報業(yè)績預告的14家公司中,有12家實現(xiàn)預喜。其中,華儀電氣預計中期業(yè)績同比增長幅度最高,達到1500.00%。此外,吉鑫科技(550.00%)、金風科技(300.00%)、漳澤電力(154.15%)、大金重工(90.00%)、國投電力(70.00%)、沃爾核材(60.00%)、摩恩電氣(60.00%)、通達動力(50.00%)等公司預計中期業(yè)績增幅達到或超過50%。

  行業(yè)內(nèi)中報業(yè)績預增幅度最高的華儀電氣主營產(chǎn)品主要包括戶外高壓真空斷路器系列產(chǎn)品、戶內(nèi)交流高壓真空斷路器系列產(chǎn)品、成套高低壓開關(guān)柜、252kV及以下高壓開關(guān)設備、配電自動化產(chǎn)品和風力發(fā)電設備等。公司高壓電器設備在國內(nèi)行業(yè)中的綜合排名處于前列;風力發(fā)電設備的產(chǎn)能在國內(nèi)企業(yè)中僅次于金風科技。

  消息面上,6月19日,國家發(fā)改委公布海上風電價格政策,確定2017年以前投運的非招標的海上風電項目上網(wǎng)電價,并鼓勵通過特許權(quán)招標等市場競爭方式確定海上風電項目開發(fā)業(yè)主和上網(wǎng)電價。

  投資策略方面,銀河證券表示,可重點關(guān)注金風科技。受益國家政策支持、項目盈利提升、資本開支爆發(fā),公司風電新增裝機容量迎來高峰,且風電整機銷售價量齊升彈性巨大。

  水電

  豐沛降雨提高業(yè)績預期

  水電作為可再生的清潔能源,在我國能源發(fā)展史中占有極其重要的地位,支撐著經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。目前,我國不但是世界水電裝機第一大國,也是世界上在建規(guī)模最大、發(fā)展速度最快的國家,已逐步成為世界水電創(chuàng)新的中心。近日,我國水利事業(yè)再傳喜訊,溪洛渡、向家壩電站26臺機組全部投產(chǎn)運行,值得一提的是,在溪洛渡電站安裝的18臺77萬千瓦水輪發(fā)電機組中,有15臺是擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)機組,這標志著我國水電裝備業(yè)正式步入世界領(lǐng)先行列。

  據(jù)《證券日報》市場研究中心數(shù)據(jù)顯示,受電改預期等利好影響,7月份以來水電概念股表現(xiàn)不錯。具體來看,樂山電力(10.84%)、桂東電力(7.83%)、黔源電力(6.26%)、岷江水電(5.47%)、桂冠電力(5.09%)、川投能源(3.75%)、西昌電力(3.74%)、廣安愛眾(3.06%)等個股區(qū)間累計漲幅均超過3%。

  今年以來,全國大范圍降雨豐沛,各大水電項目水量充沛,使得市場對于相關(guān)上市公司的今年業(yè)績表現(xiàn)十分期待。從中報業(yè)績預告情況來看,樂山電力(400.00%)、三峽水利(100.00%)、川投能源(48.65%)等公司均預計中期業(yè)績大幅向好。

  個股中,樂山電力憑借其良好的中期業(yè)績近期受到市場的極大關(guān)注。公司自身擁有水電站13座,火電廠1座,并網(wǎng)電站共計89座,裝機181臺,裝機容量達32.12萬KW,公司電力業(yè)務主要分布在四川省樂山市和眉山市的部分區(qū)縣。公司電網(wǎng)有110KV變電站5座,變電容量26.45萬KVA;110KV輸電線路17條,長364.49公里;35KV變電站24座,變電容量22.895萬KVA;35KV輸電線路57條,長438.26公里。業(yè)績方面,公司預計2014年上半年凈利潤約2850萬元,同比增長400%左右。業(yè)績變動原因為:2014年上半年,受售電量較上年同期有所增長等因素影響,電力業(yè)務利潤同比增加約2450萬元;公司轉(zhuǎn)讓所持控股子公司沫鳳能源股權(quán),實現(xiàn)投資收益1934.49萬元。

  對于行業(yè)的投資策略,上海證券表示,電力生產(chǎn)業(yè)5月份當月利潤總額創(chuàng)近年來最佳水平。而水力發(fā)電企業(yè)今年1月份至5月份累計銷售收入同比增長16.3%,累計利潤總額同比增長16.3%。水電將是優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域,未來的可持續(xù)發(fā)展空間大。建議優(yōu)先配置未來水電裝機容量有較大比例增長的公司,以及母公司有優(yōu)質(zhì)水電資源資產(chǎn)注入的企業(yè)。個股方面重點關(guān)注:國投電力、川投能源、長江電力。   核電

  關(guān)注兩類股投資機會   本周核電概念股表現(xiàn)出色,板塊內(nèi)共有29只個股區(qū)間實現(xiàn)上漲,其中,南洋股份(36.40%)、丹甫股份(28.62%)、中核科技(23.71%)、大連重工(14.88%)、方大炭素(9.87%)、沃爾核材(8.33%)、上風高科(7.97%)、東方鋯業(yè)(7.24%)、奧特迅(7.06%)等個股漲幅顯著。

  據(jù)悉,近日國家能源局與18家課題責任單位簽訂了核電重大專項2014年立項課題任務合同書及預算書,標志著課題的組織實施工作正式啟動。這批課題包括CAP1400蒸汽發(fā)生器研制等大型先進壓水堆關(guān)鍵設備自主化攻關(guān)課題10項,核電站在線風險監(jiān)測等提升核電安全環(huán)保共性技術(shù)課題4項,高溫氣冷堆關(guān)鍵設備研制、法規(guī)導則及安全審查技術(shù)研究等課題4項。國家能源局有關(guān)負責人表示,這批課題的實施,將提升我國核電技術(shù)領(lǐng)域的自主創(chuàng)新能力,為大型先進壓水堆和高溫氣冷堆示范工程實施提供技術(shù)保障。

  從基本面看,《核電中長期發(fā)展規(guī)劃(2011—2020 年)》提出,到2020年我國在運核電裝機達到5800萬千瓦,但在經(jīng)歷福島核電站事故后,能否實現(xiàn)該目標一直受到各方質(zhì)疑。截至2014年6月底,我國核電已實現(xiàn)裝機容量1706.8萬千瓦,在建核電項目2770萬千瓦(按照目前建設進度推算,到2020年可以全部投入商業(yè)運營)。有市場人士指出,2014年至2015年若新增審批12臺機組(約1300萬千瓦),按照目前在建的核電機組45個月至60個月的建設工期推算,我國在2020年能基本完成5800萬千瓦的核電在運目標。

  海通證券則表示,《核電中長期發(fā)展規(guī)劃(2011—2020 年)》提出,到2020年我國核電在建3000萬千瓦。從目前我國核電建設的進度看,在建3000萬千瓦就意味著在2017年至2020年的4 年時間內(nèi)再核準約3000萬千瓦,對應機組在25臺左右,年均6臺左右。

  此外,國家核安全局在2014年3月份至6月份密集通過了山東海陽二期、遼寧徐大堡一期、山東榮成CAP1400 示范項目、廣東陸豐一期四個核電項目(共8 臺核電機組)的“安評”報告,為國務院最終核準這四個項目奠定了堅實的基礎(chǔ)。加上浙江三門二期、遼寧紅沿河二期目前在加速完成前期準備工作,市場人士預計上述六個核電項目(共12 臺機組)或?qū)⒃?014年至2015年獲得國務院審批通過。

  個股投資方面,海通證券表示,建議把握兩類股投資機會,一是中核、中廣核、中核建、國核、中電投等核電巨頭上市帶來的資本運作機會,關(guān)注和以上核電巨頭有關(guān)的上市公司,如中核科技、東方鋯業(yè)、中核國際、吉電股份等;二是核電新建規(guī)模有望持續(xù)穩(wěn)定維持在較高位置帶來的核電產(chǎn)業(yè)鏈高景氣的機會,關(guān)注相關(guān)核電設備公司,如江蘇神通、中核科技、東方鋯業(yè)、中核國際、久立特材、丹甫股份、撫順特鋼等。

  火電 盈利水平穩(wěn)健增長

  據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計,在26只火電股中,本周股價實現(xiàn)上漲的個股有21只,占比80.78%。其中,漳澤電力本周累計漲幅最高達到13.36%,華電國際、建投能源、豫能控股、大唐發(fā)電等4只個股本周累計漲幅也在5%以上,分別達到9.71%、6.77%、5.39%、5.34%。此外,長源電力、吉電股份、新能泰山、華能國際、上海電力、皖能電力、深圳能源、內(nèi)蒙華電、國投電力等個股本周累計漲幅均超過2%。

  資金流向方面,本周,共有17只個股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢,累計吸金55160.22萬元。其中,華電國際期間累計大單資金凈流入最多達到23353.61萬元,而華能國際、國電電力、國投電力、內(nèi)蒙華電、長源電力等5只個股期間累計大單資金凈流入也均超過1000萬元,分別達到7366.25萬元、7320.95萬元、4410.48萬元、3948.92萬元、1836.10萬元。其余實現(xiàn)區(qū)間大單資金累計凈流入的個股為:豫能控股、上海電力、漳澤電力、韶能股份、皖能電力、深圳能源、通寶能源、寶新能源、吉電股份、新能泰山、贛能股份。

  比較典型的是華電國際,該股本周累計上漲9.71%,最新收盤價為3.39元。公司是山東省最大發(fā)電公司,是中國裝機容量最大的上市發(fā)電公司之一。發(fā)電裝機類型除燃煤發(fā)電機組外,還包括燃氣發(fā)電、水電、風電、生物質(zhì)能發(fā)電和太陽能發(fā)電。截至2014年3月份,公司已投入運行的控股發(fā)電廠共計40家,控股總裝機容量為35641兆瓦,其中燃煤及燃氣發(fā)電控股總裝機容量共計32522兆瓦,水電、風電、太陽能及生物質(zhì)能等可再生能源發(fā)電控股總裝機容量共計3119兆瓦。公司控參股煤礦企業(yè)共計17家,擁有煤炭資源儲量約22億噸,預計擁有煤礦產(chǎn)能約1000萬噸/年。2013年公司發(fā)電量為1754.57億千瓦時,上網(wǎng)電量完成1643.53億千瓦時。招商證券表示,今年煤炭供需形勢仍將寬松,煤價仍有下降空間,公司盈利將實現(xiàn)持續(xù)增長,如果煤電聯(lián)動時點較晚或幅度較低,則盈利有望超預期,估值有望繼續(xù)修復,維持“審慎推薦-A”的投資評級。

  公開數(shù)據(jù)顯示,1月份至5月份全國累計發(fā)電量21489億千瓦時,同比增長5.7%。其中:水電同比增長11.3%;火電同比增長4.2%;核電同比增長18.4%;風電同比增長14.7%。全部機組累計平均利用小時數(shù)為1733小時,比上年同期下降59小時。其中,水電比去年同期下降64小時,火電比去年同期下降17小時。

  截至5月底,全國規(guī)模以上裝機容量達到124112萬千瓦,同比增長9.3%。水電、火電、核電、風電裝機容量分別達到24962萬千瓦、87213萬千瓦、1778萬千瓦、8227萬千瓦,累計增速分別為13.7%、5.0%、30.7%、23.1%。7月1日秦皇島5500大卡的山西優(yōu)混煤價格為505元/噸,較上月下降20元/噸;秦皇島煤炭庫存739.0萬噸,環(huán)比上升126萬噸。

  目前,水電將迎來業(yè)績高峰,火電盈利水平穩(wěn)健增長,燃氣長期增長空間大,電力燃氣板塊長期投資價值突出。建議關(guān)注:第一,未來成長性突出,受益于電價改革的水電股。如國投電力、川投能源、長江電力等;第二,明顯受益于特高壓建設,成長性良好的公司:如內(nèi)蒙華電;第三,受益于國企改革,股息率較高、煤電聯(lián)動落地后有望迎來估值恢復的公司。如華能國際、華電國際、國電電力等;第四,燃氣公司推薦具有省級長輸管網(wǎng)優(yōu)勢,氣化空間大,充分受益于市場成長的聯(lián)華合纖,布局面向多地,多種業(yè)務協(xié)同發(fā)展的金鴻能源、深圳燃氣。

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