繼被稱為“大氣十條”的《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》出臺(tái)之后，被稱為“水十條”的《清潔水行動(dòng)計(jì)劃》也箭在弦上。與此相呼應(yīng)，4月24日，“環(huán)保法”在時(shí)隔25年后首次完成修訂，其中按日計(jì)罰大規(guī)模提升處罰力度的法條也引起多方關(guān)注。

全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)駱建華近日在第七屆中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)大會(huì)上透露，“水十條”將于今年上半年上報(bào)國(guó)務(wù)院。他還稱，據(jù)測(cè)算，水污染防治行動(dòng)計(jì)劃政府將投入2萬(wàn)億元。值得注意的是，“萬(wàn)億”一出，立即引來(lái)業(yè)者一片喧騰，就如同當(dāng)年的“四萬(wàn)億”和以光伏為代表的八大戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)指引。

國(guó)家行政學(xué)院一位不愿具名的研究員告訴《投資時(shí)報(bào)》記者，“《清潔水行動(dòng)計(jì)劃》擬從‘清潔生產(chǎn)’、‘清潔城市’和‘清潔鄉(xiāng)村’三方面，實(shí)施具體的水污染防治措施。工業(yè)廢水治理、市政供水及污水處理的提標(biāo)改造和達(dá)標(biāo)排放、污水回收利用、農(nóng)村水處理將是水污染治理政策著重關(guān)注的方面，而這也將利好水污染治理企業(yè)?！?/p>

在“溫是強(qiáng)刺激，強(qiáng)是溫刺激”的坊間段子充斥網(wǎng)絡(luò)空間的當(dāng)下，近乎逆勢(shì)蹦出的2萬(wàn)億投資藍(lán)子無(wú)異于一劑雞血，權(quán)且不論個(gè)中水份幾何，如何分配這塊天大蛋糕，誰(shuí)又能入口最多的奶油，仍成為涉事上市公司最樂(lè)意分享的話題。有分析人士指出，在工業(yè)廢水處理方面，萬(wàn)邦達(dá)、中電環(huán)保等上市公司或?qū)闹蝎@益；而在生活污水處理方面，碧水源和津膜科技作為國(guó)內(nèi)主要的膜材料廠商恐也將成為既得利益者。此外，像GE、陶氏、西門(mén)子等擁有先進(jìn)技術(shù)的外資企業(yè)也可能分享一杯羹。

炒股之家認(rèn)為，水污染處理板塊在估值大幅回落、水污染事件推動(dòng)、政策利好支持三大影響因素下，以下四大細(xì)分領(lǐng)域或?qū)⒂瓉?lái)新一輪上漲周期。

第一，工業(yè)水處理領(lǐng)域，工業(yè)污水投資過(guò)去受宏觀經(jīng)濟(jì)影響比較大，2007年、2008年高速增長(zhǎng)，而2009年大幅下滑。瑞銀證券認(rèn)為，近幾年，政府和民眾對(duì)環(huán)保要求的一致提高，將推動(dòng)工業(yè)污水處理投資加速增長(zhǎng)。龍頭受益股可關(guān)注津膜科技，公司客戶廣泛分布于各個(gè)行業(yè)，其膜產(chǎn)品相比同業(yè)具有明顯的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，未來(lái)公司應(yīng)直接受益于工業(yè)水處理投資上升。

第二，市政污水建設(shè)方面，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速，排水與污水處理建設(shè)至關(guān)重要。近年來(lái)，我國(guó)城市洪澇災(zāi)害頻發(fā)，排污企業(yè)與污水處理企業(yè)出水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)、污泥處置達(dá)標(biāo)率低等現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮。而隨著我國(guó)新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速，這些問(wèn)題都亟待解決。主要受益股包括：碧水源、納川股份、青龍管業(yè)、國(guó)統(tǒng)股份、龍泉股份等。

第三，膜技術(shù)方面，水處理行業(yè)將在“十二五”期間進(jìn)入質(zhì)量提升期。膜技術(shù)受益于出水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，國(guó)內(nèi)膜技術(shù)企業(yè)憑借性價(jià)比與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)取得發(fā)展空問(wèn)；業(yè)內(nèi)人士表示，重點(diǎn)關(guān)注膜技術(shù)先進(jìn)、項(xiàng)目能力強(qiáng)的碧水源，在煤化工水處理領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先的萬(wàn)邦達(dá)、津膜科技，以及從事生活垃圾滲濾液處理、進(jìn)軍餐廚業(yè)務(wù)取得突破的維爾利。

第四，凈水器市場(chǎng)。分析人士稱，近期發(fā)生的水污染事件或?qū)⒁l(fā)資本市場(chǎng)對(duì)凈水器的關(guān)注，未來(lái)數(shù)年凈水器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3000億元，相關(guān)領(lǐng)域個(gè)股值得關(guān)注，例如：澳柯瑪、開(kāi)能環(huán)保、巴安水務(wù)、美的集團(tuán)、格力電器等。

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