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2013年可謂中國零售業(yè)的并購大年。業(yè)界認為，這背后意味著，在電商沖擊、成本高企之下，零售業(yè)者在中國市場正以大手筆資本運作的方式最大限度地“自?！?。跟著i黑馬來看一下2013年零售業(yè)發(fā)生了哪些大變化和大事件吧。
關(guān)店潮 從去年下半年開始，連鎖超市、便利店和百貨店的關(guān)店潮就開始了，這股“關(guān)店潮”一直蔓延了整個2013年。 以便利店業(yè)態(tài)來看，先是羅森關(guān)閉了約30家店，導致其總店數(shù)多年來始終徘徊在300家左右。之后，可的與好德開始調(diào)整和關(guān)閉數(shù)十家門店?？傻呐c好德同屬于上海農(nóng)工商集團麾下，因兩者加總原本共有超過2000家門店，為全國規(guī)模最大的便利店企業(yè)，然而經(jīng)過今年的調(diào)整，據(jù)農(nóng)工商集團內(nèi)部人士透露，目前可的與好德的總店數(shù)已低于2000家。就連向來給人“正能量”感的7-11也擬關(guān)閉和調(diào)整近20家店。 如果說小型便利店關(guān)店調(diào)整還較好操作，那么動輒數(shù)千萬元投資的大型賣場關(guān)店則牽動面甚廣，因此不到萬不得已，1萬多平方米的大賣場不會輕易關(guān)門。然而這一定律在今年也被打破。 世界第一大零售連鎖企業(yè)沃爾瑪在今年放緩了中國區(qū)增速，近期，沃爾瑪總部宣布擬關(guān)閉中國和巴西市場的50家門店，有消息稱，其中沃爾瑪中國區(qū)將關(guān)閉約25家門店。而早在今年元旦旺季，位于鄭州二七商圈的一家沃爾瑪門店便已停業(yè)。此外，卜蜂蓮花也在今年初關(guān)閉了北京草橋店。 今年，被擠壓在大型賣場和小型便利店之間，“不上不下”的標準超市日子更是難過。因經(jīng)濟糾紛在今年一度遭遇供應商“逼宮”的家得利超市，其店數(shù)已從數(shù)年前的160家減少到現(xiàn)在的約140家，新開店速度極慢，2年內(nèi)僅開新店6家。 同時，百貨業(yè)也難以幸免。今年3月，京城知名百貨大佬貴友關(guān)閉了方莊店;今年年中時，大洋百貨石家莊店關(guān)閉、在沈陽經(jīng)營5年的伊勢丹停業(yè);進入炎炎夏季，盤踞成都春熙商圈20年之久的太平洋百貨關(guān)閉，而太平洋的“老對手”百盛也并沒有好過多少，在百盛貴陽鮮花店關(guān)閉后不久，今年8月底，百盛石家莊一家門店也關(guān)閉了。 盈利難 大量巨頭紛紛關(guān)店，必有市場“通病”存在。 “高成本是導致零售業(yè)盈利越來越困難的關(guān)鍵。2013年，零售業(yè)成本上升有由緩到急、剛性占比加大的特點，如果到一定臨界點，會發(fā)生致命的影響?！?/strong>中國連鎖經(jīng)營協(xié)會會長郭戈平表示，根據(jù)諸多零售上市公司2013年上半年財報，80%以上的企業(yè)銷售費用和管理費用上漲，零售企業(yè)銷售的增幅卻明顯慢于成本漲幅。 專業(yè)商業(yè)地產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)RET睿意德指出，城鎮(zhèn)化過程中，土地價格發(fā)生翻天覆地的變化，物業(yè)建筑和裝修成本大幅提升，這些都大大拉高了零售物業(yè)的投資預算，激發(fā)了物業(yè)出租方對租金收益的更高預期。同時，人工成本也逐年上漲。 “以便利店為例，以往一年的租金在20萬元左右，但今年至少漲到40多萬元，有的甚至高達100多萬元。人工每年上漲10%多?！遍L期負責便利店拓展的龔先生告訴《第一財經(jīng)日報》。 就在零售業(yè)者遭遇租金和人工成本大漲的考驗時，電商的崛起更讓實體業(yè)者“雪上加霜”。 艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2006年的電商銷售額為260多億元，短短幾年間，2012年的電商銷售額數(shù)字已突破1.3萬億元，今年更預計會突破2012年的數(shù)字。僅是今年“雙11”，天貓銷售額就逾300億元，令實體業(yè)者望塵莫及。電商的價格優(yōu)勢令實體店淪為“試衣間”——只見人流，不見消費。 “成本高企、電商沖擊和消費走低之下，實體零售業(yè)者的盈利變得十分困難。今年三季度，超市和便利店毛利率在15%~20%之間，百貨店數(shù)字為20%，專業(yè)店和專賣店為20%~25%，大型超市三季度毛利率最低僅15%左右。所有實體零售業(yè)態(tài)三季度毛利率與往年相比都有明顯下滑，比如以往百貨毛利率一般在20%以上?！惫昶奖硎?。 龔先生算了一筆賬，以目前的各類成本，按毛利率20%~25%計算，便利店單店日營業(yè)額至少5000元~6000元才能盈虧平衡，可是今年業(yè)內(nèi)很多門店都難以做到該數(shù)值，因此虧損很難避免。 公開數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，78家零售上市公司總營業(yè)額為4420.5億元，同比增長10.78%，凈利潤137億元，同比下跌2.95%。其中16家營收增幅呈現(xiàn)負數(shù)，21家增幅低于10%;同時，35家的凈利潤為負數(shù)。 巨大壓力之下，沃爾瑪、卜蜂蓮花、家得利、可的、好德等零售企業(yè)不得不“斷臂止血”。 大并購 “關(guān)店能暫時止損，但對一家企業(yè)而言，不可能長期靠關(guān)店生存。于是，以大手筆的資本運作來尋求更好的出路成為2013年零售業(yè)的突出特點?！盧ET睿意德商業(yè)服務(wù)部董事杜斌分析。 以往類似華潤系和物美這樣的“大佬”也會并購一些同業(yè)者，比如華潤收購蘇果、洪客隆等，但這些都是巨頭并購區(qū)域中小型零售商的案例，今年卻出現(xiàn)多起百年難得一見的“巨頭并購巨頭”案例。 今年8月，TESCO與華潤創(chuàng)業(yè)(00291.HK)簽署諒解備忘錄，計劃成立一家合資零售公司，共同在華運營大型超市和普通超市。合資公司中，華潤創(chuàng)業(yè)與TESCO將分別擁有80%和20%股權(quán)。根據(jù)雙方協(xié)議，整合后，包括華潤創(chuàng)業(yè)旗下華潤萬家在中國內(nèi)陸和中國香港的2986家門店及TESCO在中國內(nèi)陸的131家門店和購物中心將共同在合資公司下運營。 雖說是“合并”，但很多業(yè)內(nèi)人士都認為，TESCO在合資公司中只有20%持股權(quán)，必然缺乏話語權(quán)，甚至有人認為，這次合并根本就是華潤系“吃下”了TESCO中國區(qū)業(yè)務(wù)，可以被視作TESCO未來淡出中國市場的信號。 “我長期研究且與TESCO方面有所接觸，這次與華潤創(chuàng)業(yè)成立合資公司，對TESCO而言可謂是‘自?！?。它們的高層經(jīng)過研究，應該可以看到未來他們在中國市場的困難，因此趁著現(xiàn)在還有一定的市場價值，不如先行資本運作，起碼有望全身而退。”一位接近TESCO的人士透露。 有著同樣境遇的還有卜蜂蓮花。今年10月，物美商業(yè)與卜蜂蓮花共同宣布，物美商業(yè)將收購卜蜂蓮花在北京、上海及中國其他省份(廣東省和湖南省除外)的業(yè)務(wù)，包括36家門店，經(jīng)營面積31萬平方米，交易方式為相互持股。可惜時隔2個月后，因種種因素“談不攏”，雙方放棄簽署正式文件，該筆交易最終告吹。 此外，今年一度還在市場有過關(guān)于家樂福、易買得等大型外資零售企業(yè)或出售中國區(qū)業(yè)務(wù)的傳言。今年7月，李嘉誠的和記黃埔旗下百佳超市開始做策略評估，也在謀劃出售。 “大型零售商抱團取暖、規(guī)模化的大型并購在今年成為前所未有的趨勢。對大型并購的弱勢方而言是‘自?！?，對強勢方而言則是希望通過并購來降低成本、擴大營收、提升競爭力。上述TESCO與華潤系并購案、物美收購卜蜂蓮花意向等案例，意味著原本相對穩(wěn)定的中國零售業(yè)界‘三足鼎立’——外資企業(yè)、國有企業(yè)和區(qū)域民營企業(yè)格局在今年被打破，未來零售巨頭之間的并購還將繼續(xù)。”杜斌如是說。 2013年零售業(yè)大事件 ● 1月：沃爾瑪鄭州二七店關(guān)店，并承認無錫紅星路店、深圳園嶺店分別于4月8日、4月20日起停止營業(yè)。 ● 3月：臺灣統(tǒng)一集團麾下統(tǒng)一優(yōu)瑪特關(guān)閉在北京首家門店，該店租約并未到期，關(guān)店應與業(yè)績不佳有關(guān)。 ● 北京百貨大佬貴友關(guān)閉方莊店。 ● 7月：成都春熙商圈開業(yè)20年之久的太平洋百貨關(guān)店。 ● 8月：華潤創(chuàng)業(yè)發(fā)布公告，稱與歐洲零售三強之一的Tesco訂立備忘錄，可能成立一家合資企業(yè)，涵蓋雙方在內(nèi)陸及港澳的全部門店，華潤創(chuàng)業(yè)與Tesco各占80%和20%的股份。 ● 9月：TESCO樂購中國區(qū)首店關(guān)閉。 ● 10月：卜蜂蓮花退守廣東，物美商業(yè)擬以換股方式收購卜蜂蓮花中國區(qū)36家門店，但雙方意向公布后，卜蜂蓮花部分員工與供應商“恐慌”，導致物美購卜蜂蓮花接管方案生變。最終雙方未能成功簽約。 ● 吳堅忠辭任物美董事長。 ● 11月：為了優(yōu)化地區(qū)商業(yè)布局，沃爾瑪江蘇淮安店于11月20日關(guān)店，連云港分店于11月22日關(guān)店。 馬新生辭任聯(lián)華超市董事長一職，今年8月，其百聯(lián)集團董事長和黨委書記的職務(wù)已由上海市國資委副主任陳曉宏接任，此舉意味著馬新生徹底淡出百聯(lián)系。 ● 12月：聯(lián)華超市公告披露，公司于12月4日接到百聯(lián)集團的通知，曾任該公司職工監(jiān)事的道書榮現(xiàn)正在接受上海市國有資產(chǎn)管理委員會紀委部門的調(diào)查。 作者：樂琰 | 編輯：weiyan | 責編：韋龑
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