中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院徐策經(jīng)濟(jì)中國(guó)信息網(wǎng)何賽

人形機(jī)器人是未來(lái)產(chǎn)業(yè)中最重要的領(lǐng)域之一。隨著技術(shù)加速演進(jìn)，人形機(jī)器人有望在未來(lái)5至10年實(shí)現(xiàn)在工業(yè)生產(chǎn)、家庭生活等各個(gè)場(chǎng)景的應(yīng)用，成為形成新質(zhì)生產(chǎn)力的重要工具，將深刻變革人類(lèi)生產(chǎn)生活方式，重塑千行百業(yè)發(fā)展格局

我國(guó)高度重視人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。在政策激勵(lì)下，我國(guó)發(fā)展人形機(jī)器人的完整配套產(chǎn)業(yè)鏈正在加速形成，關(guān)鍵環(huán)節(jié)正逐漸實(shí)現(xiàn)替代國(guó)產(chǎn)。國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)實(shí)力不斷增強(qiáng)，一批國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人產(chǎn)品陸續(xù)推出

未來(lái)人形機(jī)器人市場(chǎng)需求量巨大，整體市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)汽車(chē)，并將帶動(dòng)上游配套產(chǎn)業(yè)鏈體系高速發(fā)展，為關(guān)鍵零部件及核心技術(shù)的替代國(guó)產(chǎn)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。用于人形機(jī)器人的專(zhuān)用大模型也將迎來(lái)高速發(fā)展，成為新一代“人工智能+”發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域

激活人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)能，需要深化科技體制改革，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)條件。要進(jìn)一步推進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)支撐能力，深化國(guó)際交流合作，完善治理體系，培育壯大企業(yè)創(chuàng)新主體，構(gòu)建人形機(jī)器人制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系

人形機(jī)器人是形成未來(lái)新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵抓手，將深刻變革人類(lèi)生產(chǎn)生活方式，加速人工智能技術(shù)的突破，同時(shí)也是未來(lái)大國(guó)產(chǎn)業(yè)和科技競(jìng)爭(zhēng)的重要舞臺(tái)。伴隨著技術(shù)加速演進(jìn)，人形機(jī)器人已成為科技競(jìng)爭(zhēng)的新高地、未來(lái)產(chǎn)業(yè)的新賽道、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。當(dāng)前，我國(guó)發(fā)展人形機(jī)器人的條件和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不斷增強(qiáng)，中央和地方出臺(tái)一系列政策規(guī)劃布局人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，相關(guān)完整配套產(chǎn)業(yè)鏈條正在加速形成。同時(shí)，國(guó)內(nèi)超大規(guī)模市場(chǎng)蘊(yùn)藏多種現(xiàn)實(shí)應(yīng)用需求，加速推進(jìn)人形機(jī)器人商業(yè)化應(yīng)用。未來(lái)5年，要實(shí)施重大舉措，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、人形機(jī)器人與人工智能融合；落實(shí)重大改革，釋放人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)活力；推進(jìn)重大工程，夯實(shí)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展底座。

一、人形機(jī)器人是打開(kāi)未來(lái)新質(zhì)生產(chǎn)力大門(mén)的關(guān)鍵抓手

人形機(jī)器人技術(shù)加速演進(jìn)，有望在未來(lái)5至10年實(shí)現(xiàn)在工業(yè)生產(chǎn)、家庭生活等各個(gè)場(chǎng)景的應(yīng)用，成為形成新質(zhì)生產(chǎn)力的重要工具，將深刻變革人類(lèi)生產(chǎn)生活方式，重塑千行百業(yè)發(fā)展格局。同時(shí)，人形機(jī)器人也是人工智能的理想載體，通過(guò)與真實(shí)世界交互，加速培育多模態(tài)大模型，加快人工智能技術(shù)的突破。人形機(jī)器人還是國(guó)家產(chǎn)業(yè)和科技實(shí)力的集大成者，其實(shí)用化并投入量產(chǎn)后也將影響世界主要強(qiáng)國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

（一）人形機(jī)器人是新勞動(dòng)工具，將重塑千行百業(yè)發(fā)展格局

人形機(jī)器人是新勞動(dòng)工具的典型代表。工業(yè)和信息化部發(fā)布的《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》明確指出，人形機(jī)器人有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車(chē)后的顛覆性產(chǎn)品，將深刻變革人類(lèi)生產(chǎn)生活方式，重塑全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。通過(guò)模仿人類(lèi)的外觀、形態(tài)和行為能力，人形機(jī)器人可以無(wú)縫對(duì)接人類(lèi)所有現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和工具，在各種應(yīng)用場(chǎng)景幫助人類(lèi)執(zhí)行難以操作的任務(wù)，并且具有與人類(lèi)相當(dāng)甚至超越人類(lèi)的靈活性和泛用性。與傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人相比，人形機(jī)器人不再依賴(lài)預(yù)設(shè)程序來(lái)執(zhí)行任務(wù)，而是具備感知環(huán)境、學(xué)習(xí)和自主決策的能力，使其能夠適應(yīng)多樣化的場(chǎng)景，執(zhí)行更加復(fù)雜的任務(wù)，并實(shí)時(shí)調(diào)整策略以應(yīng)對(duì)不確定因素，突破傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人只能在固定地點(diǎn)按固定程序工作的弊端。人形機(jī)器人上述特性使其必將成為組成新質(zhì)生產(chǎn)力的新勞動(dòng)工具之一，有望顛覆千行百業(yè)的發(fā)展格局。

（二）人形機(jī)器人是人工智能的理想載體，將加速人工智能技術(shù)的突破

人形機(jī)器人是人工智能大腦和機(jī)器人身體的結(jié)合。英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛指出，人工智能的下一個(gè)浪潮將是具身智能，是能理解、推理、并與物理世界互動(dòng)的智能系統(tǒng)。作為通用人工智能的理想載體，人形機(jī)器人將引領(lǐng)人工智能的前沿研究方向，促進(jìn)人工智能在多模態(tài)和智能交互方面的發(fā)展。人形機(jī)器人在與真實(shí)環(huán)境交互時(shí)，通過(guò)視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)和觸覺(jué)等多種傳感器獲得復(fù)雜的感知信息，必然會(huì)收集和處理大量數(shù)據(jù)，并將其加工喂養(yǎng)給大模型，實(shí)現(xiàn)端到端的大規(guī)模訓(xùn)練與計(jì)算，培育大模型多模態(tài)信息融合能力，進(jìn)而加速人工智能突破性進(jìn)展。

（三）人形機(jī)器人是產(chǎn)業(yè)和科技實(shí)力的集大成者，將是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵場(chǎng)景

人形機(jī)器人是芯片高性能、控制軟件、視覺(jué)聽(tīng)覺(jué)傳感器、電動(dòng)液壓關(guān)節(jié)、柔性人造皮膚、移動(dòng)通信等一系列高新技術(shù)的集大成者。發(fā)展人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游從零部件到整機(jī)，以及人工智能、通信網(wǎng)絡(luò)等各個(gè)環(huán)節(jié)完善的產(chǎn)業(yè)配套體系。人形機(jī)器人一旦實(shí)用化并走向量產(chǎn)，將迅速成為生產(chǎn)生活中必不可少的工具，數(shù)量有望超越人類(lèi)，帶動(dòng)工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。發(fā)達(dá)國(guó)家大量裝備人形機(jī)器人之后，將有望抵消其人口老齡化及勞動(dòng)力短缺的劣勢(shì)，從而加速實(shí)現(xiàn)再工業(yè)化，并在勞動(dòng)生產(chǎn)率上與仍依靠人力的發(fā)展中國(guó)家再次拉開(kāi)顯著差距。從世界范圍內(nèi)看，各主要強(qiáng)國(guó)都已將發(fā)展人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提升至國(guó)家戰(zhàn)略高度，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)勢(shì)必成為未來(lái)大國(guó)產(chǎn)業(yè)和科技競(jìng)爭(zhēng)的重要舞臺(tái)。

二、我國(guó)發(fā)展人形機(jī)器人的條件和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)日趨完善

我國(guó)高度重視人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，從中央到地方均出臺(tái)一系列政策規(guī)劃加快產(chǎn)業(yè)布局。在政策激勵(lì)下，我國(guó)發(fā)展人形機(jī)器人的完整配套產(chǎn)業(yè)鏈正在加速形成，關(guān)鍵環(huán)節(jié)正逐漸實(shí)現(xiàn)替代國(guó)產(chǎn)。國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)實(shí)力不斷增強(qiáng)，呈現(xiàn)百花齊放態(tài)勢(shì)，一批國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人產(chǎn)品被陸續(xù)推出。近年來(lái)我國(guó)快速發(fā)展的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也為人形機(jī)器人提供絕佳測(cè)試場(chǎng)景，加速推進(jìn)人形機(jī)器人商業(yè)化應(yīng)用。

（一）支持政策體系及產(chǎn)業(yè)布局不斷完善，推動(dòng)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展

我國(guó)高度重視人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提出了一系列政策和計(jì)劃。2021年，“十四五”規(guī)劃綱要就將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提到了重要位置。工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委等十五部門(mén)制定的《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，到2025年，我國(guó)要成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。2023年工業(yè)和信息化部印發(fā)的《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破；到2027年，人形機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升，綜合實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平，產(chǎn)業(yè)加速實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)品深度融入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，成為重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎。各省市也圍繞著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速布局：杭州市提出到2026年實(shí)現(xiàn)智能機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)產(chǎn)值突破500億元；上海在《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》中，將智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)投資領(lǐng)域；深圳、北京、湖北、重慶、江蘇、山東、安徽等地也陸續(xù)出臺(tái)政策，明確提出發(fā)展人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。

（二）人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈體系正加速形成，關(guān)鍵環(huán)節(jié)正逐漸實(shí)現(xiàn)替代國(guó)產(chǎn)

我國(guó)發(fā)展人形機(jī)器人的完整配套產(chǎn)業(yè)鏈正在加速形成。在“大腦”方面，我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展期，技術(shù)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，相關(guān)基礎(chǔ)已相對(duì)完備。大模型作為當(dāng)下最熱的科技領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)投資的新風(fēng)口，科研院所、大專(zhuān)院校、科技巨頭及創(chuàng)業(yè)企業(yè)均布局大模型，呈現(xiàn)“百模大戰(zhàn)”局面。同時(shí)，優(yōu)必選、傅立葉智能、智源、科大訊飛、銀河通用等企業(yè)均已接入人工智能大模型，華為盤(pán)古大模型5.0版本也已經(jīng)植入具身智能載體“夸父-MY”人形機(jī)器人。

在“小腦”和“肢體”方面，芯片高性能、傳感器、控制器、伺服系統(tǒng)、諧波減速機(jī)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)正加快實(shí)現(xiàn)替代國(guó)產(chǎn)，部分零部件的替代國(guó)產(chǎn)性能已接近國(guó)際先進(jìn)水平，且性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯。在電機(jī)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)有步科股份、雷賽智能、禾川科技、鳴志電器、兆威機(jī)電等知名公司；在減速器領(lǐng)域，有綠的諧波、科峰智能、精銳科技、雙環(huán)傳動(dòng)、昊志機(jī)電等廠(chǎng)商；在六維力傳感器領(lǐng)域，宇立儀器、坤維科技、鑫精誠(chéng)正逐漸獲得市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)；在高端伺服系統(tǒng)領(lǐng)域，奧普光電正在打破國(guó)際龍頭企業(yè)在中高端光柵編碼器的壟斷。近年來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，使我國(guó)在電機(jī)、電控、電池等方面具有領(lǐng)先地位，同時(shí)零部件小型化、安全性和能量密度的提升，也使得大批零部件可以復(fù)用于人形機(jī)器人。優(yōu)必選Walker S、傅里葉GR-1型人形機(jī)器人從芯片到零部件的國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)超過(guò)90%。關(guān)鍵零部件的替代國(guó)產(chǎn)將推動(dòng)我國(guó)人形機(jī)器人的生產(chǎn)成本進(jìn)一步下降，加速我國(guó)人形機(jī)器人實(shí)用化進(jìn)程。

（三）企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)實(shí)力不斷增強(qiáng)，呈現(xiàn)百花齊放態(tài)勢(shì)

我國(guó)人形機(jī)器人企業(yè)呈現(xiàn)百花齊放態(tài)勢(shì)。優(yōu)必選、宇樹(shù)科技、傅里葉智能、開(kāi)普勒、樂(lè)聚等企業(yè)迅速發(fā)展，小米、華為等科技巨頭也紛紛入局。優(yōu)必選Walker S、宇樹(shù)H1、傅里葉GR-1、智元遠(yuǎn)征A1等一批國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人產(chǎn)品被陸續(xù)推出。京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳已成為我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大高地，具備人形機(jī)器人整機(jī)能力的企業(yè)超過(guò)25家。根據(jù)人民網(wǎng)研究院發(fā)布的《人形機(jī)器人技術(shù)專(zhuān)利分析報(bào)告》，截至2023年5月底，我國(guó)人形機(jī)器人專(zhuān)利申請(qǐng)量居全球第一，人形機(jī)器人專(zhuān)利申請(qǐng)集中度為20%至30%。這表明人形機(jī)器人企業(yè)之間，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)激烈，發(fā)展活力強(qiáng)勁。

（四）超大規(guī)模市場(chǎng)蘊(yùn)藏多種現(xiàn)實(shí)應(yīng)用需求，加速推進(jìn)人形機(jī)器人商業(yè)化應(yīng)用

工業(yè)制造、商用服務(wù)和家庭陪伴是未來(lái)人形機(jī)器人三大商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。依托我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)蘊(yùn)藏的多種細(xì)分垂類(lèi)場(chǎng)景，我國(guó)人形機(jī)器人率先實(shí)現(xiàn)走出實(shí)驗(yàn)室，收集真實(shí)場(chǎng)景數(shù)據(jù)，為人形機(jī)器人升級(jí)迭代產(chǎn)品，進(jìn)而在未來(lái)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。

在工業(yè)制造領(lǐng)域，汽車(chē)生產(chǎn)環(huán)節(jié)具有大量裝配、搬運(yùn)、質(zhì)檢等細(xì)分場(chǎng)景，為人形機(jī)器人商業(yè)化應(yīng)用提供理想測(cè)試場(chǎng)景。近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，并在5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字孿生技術(shù)的加持下建成高度數(shù)智化的生產(chǎn)線(xiàn)，極其適合測(cè)試人形機(jī)器人大規(guī)模應(yīng)用及收集真實(shí)數(shù)據(jù)。優(yōu)必選Walker S、智元遠(yuǎn)征A1等型號(hào)機(jī)器人均已經(jīng)開(kāi)始在汽車(chē)總裝車(chē)間中“實(shí)訓(xùn)”打工。

在商用服務(wù)領(lǐng)域，熱度較高的智慧文博、文旅及快遞物流行業(yè)為機(jī)器人商用服務(wù)創(chuàng)造大量應(yīng)用場(chǎng)景。成都人形機(jī)器人創(chuàng)新中心已經(jīng)開(kāi)發(fā)出全球首個(gè)服務(wù)文旅會(huì)展場(chǎng)景的生成式數(shù)字人機(jī)器人。中科源碼（成都）服務(wù)機(jī)器人研究院也發(fā)布了全國(guó)首個(gè)基于物流場(chǎng)景的具身智能機(jī)器人，應(yīng)用于倉(cāng)儲(chǔ)物流分揀、樓宇快遞分揀等場(chǎng)景。

在家庭陪伴領(lǐng)域，近年來(lái)我國(guó)人口老齡化趨勢(shì)日益明顯，護(hù)理人員存在長(zhǎng)期短缺問(wèn)題，養(yǎng)老領(lǐng)域成為人形機(jī)器人加快商業(yè)化應(yīng)用的又一場(chǎng)景。比如，樂(lè)聚機(jī)器人正以智能陪伴、社交互動(dòng)、巡檢監(jiān)護(hù)等為切入點(diǎn)推動(dòng)人形機(jī)器人應(yīng)用于智慧康養(yǎng)領(lǐng)域。

三、推動(dòng)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展將為經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新動(dòng)能和新空間

未來(lái)人形機(jī)器人市場(chǎng)需求量巨大，整體市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)汽車(chē)，并將帶動(dòng)上游配套產(chǎn)業(yè)鏈體系高速發(fā)展，為關(guān)鍵零部件及核心技術(shù)的替代國(guó)產(chǎn)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。用于人形機(jī)器人的專(zhuān)用大模型也將迎來(lái)高速發(fā)展，成為新一代“人工智能+”發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。人形機(jī)器人最終將賦能千行百業(yè)，在工業(yè)生產(chǎn)、生活服務(wù)等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。

（一）未來(lái)人形機(jī)器人需求數(shù)量遠(yuǎn)超汽車(chē)，市場(chǎng)規(guī)模將迅速增長(zhǎng)

人形機(jī)器人在未來(lái)生產(chǎn)生活中的豐富應(yīng)用場(chǎng)景將使其市場(chǎng)需求量極其龐大。特斯拉CEO馬斯克認(rèn)為，人形機(jī)器人普及程度將是汽車(chē)普及程度的10倍，最終在數(shù)量上有望超越人類(lèi)，達(dá)到100億臺(tái)至200億臺(tái)規(guī)模。Marketsand Markets則預(yù)計(jì)到2027年，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)173億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為63.5%，市場(chǎng)發(fā)展廣闊。國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，從2021年至2030年，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)71%。據(jù)今年召開(kāi)的首屆中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大會(huì)上發(fā)布的《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》預(yù)測(cè)，至2024年，中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約27.6億元；到2029年，該市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)大至750億元，占據(jù)全球市場(chǎng)的32.7%；到2035年，中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到3000億元。

（二）配套產(chǎn)業(yè)鏈體系高速發(fā)展，為替代國(guó)產(chǎn)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇

人形機(jī)器人是先進(jìn)制造業(yè)的集大成者。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將會(huì)帶動(dòng)機(jī)械、電子、傳感、軟件、通信、人工智能等高端產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展。例如，如果特斯拉Optimus銷(xiāo)量達(dá)百萬(wàn)臺(tái)，上游環(huán)節(jié)的線(xiàn)性關(guān)節(jié)總成、旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)總成的市場(chǎng)空間會(huì)超過(guò)500億元；力矩傳感器、行星滾柱絲杠、諧波減速器等的市場(chǎng)空間將超過(guò)100億元。

從具體零部件來(lái)看，目前人形機(jī)器人執(zhí)行器關(guān)鍵零部件如絲杠、減速器、電機(jī)等高端領(lǐng)域的產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率較低，特別是行星滾柱絲杠、空心杯電機(jī)及六維力矩傳感器等產(chǎn)品。例如，在2023年，中國(guó)行星滾柱絲杠市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)品占比僅為15.09%。在電機(jī)方面，根據(jù)浙商證券研報(bào)，預(yù)計(jì)2029年全球無(wú)框力矩電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模超300億元，其中人形機(jī)器人下游占比達(dá)73%。在傳感器方面，GGII預(yù)測(cè)，到2030年，全球人形機(jī)器人領(lǐng)域力傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)328億元，其中人形機(jī)器人領(lǐng)域六維力傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)138億元。在絲杠方面，華鑫證券認(rèn)為，到2030年，用于人形機(jī)器人的行星滾柱絲杠價(jià)值量為229.6億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到154.1%。未來(lái)人形機(jī)器人上千億規(guī)模的市場(chǎng)空間將給相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)大規(guī)模布局替代國(guó)產(chǎn)、趕超國(guó)際龍頭企業(yè)提供發(fā)展機(jī)遇。

（三）人形機(jī)器人大模型成為發(fā)展新熱點(diǎn)，涌現(xiàn)出相關(guān)配套需求

專(zhuān)用大模型是推動(dòng)人形機(jī)器人未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵力量。自然語(yǔ)言模型已經(jīng)不能滿(mǎn)足人形機(jī)器人發(fā)展的需求，必須開(kāi)發(fā)模態(tài)覆蓋面更廣、模態(tài)聯(lián)系能力更強(qiáng)、具有強(qiáng)可擴(kuò)展性的多模態(tài)大模型，才能夠突破單一模態(tài)不足以應(yīng)對(duì)復(fù)雜實(shí)際場(chǎng)景的限制，真正成為人形機(jī)器人的“大腦”。因此，強(qiáng)調(diào)智能體在真實(shí)物理環(huán)境中的身體存在，通過(guò)與環(huán)境的直接交互學(xué)習(xí)的具身智能成為當(dāng)前“新一代人工智能+”發(fā)展的新方向。國(guó)內(nèi)外多家機(jī)構(gòu)都在組織開(kāi)發(fā)專(zhuān)用于人形機(jī)器人的大模型，以多模態(tài)大模型賦予人形機(jī)器人語(yǔ)言理解、場(chǎng)景認(rèn)知和動(dòng)作規(guī)劃等關(guān)鍵能力，使機(jī)器人能夠在復(fù)雜環(huán)境中實(shí)現(xiàn)高度的適應(yīng)性和交互能力。比如，英偉達(dá)發(fā)布世界首款人形機(jī)器人通用基礎(chǔ)模型GR00T；成都人形機(jī)器人創(chuàng)新中心也研發(fā)出國(guó)內(nèi)首個(gè)基于視覺(jué)擴(kuò)散架構(gòu)的人形機(jī)器人任務(wù)生成式R-DDPRM模型。

訓(xùn)練具身智能需要構(gòu)建數(shù)據(jù)集和訓(xùn)練場(chǎng)配套體系。數(shù)據(jù)是人形機(jī)器人未來(lái)的靈魂，而當(dāng)下缺少規(guī)?；瘮?shù)據(jù)是阻礙具身智能進(jìn)步的主要痛點(diǎn)，也是人形機(jī)器人實(shí)用化落地的主要障礙。不同于訓(xùn)練傳統(tǒng)大模型具備豐富的數(shù)據(jù)資源供給，訓(xùn)練具身智能所需的真實(shí)數(shù)據(jù)資源較為稀缺且采集難度較高，一些企業(yè)不得不采用“少量真實(shí)數(shù)據(jù)+大量合成數(shù)據(jù)”的方案訓(xùn)練。因此構(gòu)建數(shù)據(jù)集和訓(xùn)練場(chǎng)十分關(guān)鍵，高質(zhì)量、多樣化的真實(shí)數(shù)據(jù)成為決定人形機(jī)器人發(fā)展速度的核心要素。人形機(jī)器人訓(xùn)練場(chǎng)作為人形機(jī)器人大模型數(shù)據(jù)生產(chǎn)和實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)規(guī)?；闹匾A(chǔ)設(shè)施，將成為各地重點(diǎn)發(fā)展的新基建，賦能整個(gè)人形機(jī)器人生態(tài)。

（四）人形機(jī)器人賦能千行百業(yè)，帶來(lái)生產(chǎn)力巨大提升

人形機(jī)器人將轉(zhuǎn)化為“生產(chǎn)力工具”，支撐豐富應(yīng)用場(chǎng)景體系，推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力加速發(fā)展。

在工業(yè)領(lǐng)域，人形機(jī)器人能夠作為技術(shù)工人的補(bǔ)充，分擔(dān)危險(xiǎn)或枯燥的任務(wù)，極大提升生產(chǎn)效率，大幅降低人口紅利逐漸減弱、老齡化趨勢(shì)日益嚴(yán)重、勞動(dòng)力成本快速上升背景下的企業(yè)人力成本負(fù)擔(dān)。從優(yōu)必選的工廠(chǎng)實(shí)測(cè)來(lái)看，雖然目前人形機(jī)器人在汽車(chē)工廠(chǎng)的效率約為人工的20%，但通過(guò)未來(lái)1至2年的優(yōu)化，其工作效率將提升至人工的100%，并且可以通過(guò)24小時(shí)不間斷工作，在綜合效率上超過(guò)人工。

在生活應(yīng)用方面，人形機(jī)器人在文旅、醫(yī)療、養(yǎng)老、家庭等領(lǐng)域均有豐富應(yīng)用場(chǎng)景。在養(yǎng)老領(lǐng)域，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告，2024年我國(guó)養(yǎng)老機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模約為79億元，未來(lái)5年將會(huì)以15%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率快速成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2029年，我國(guó)養(yǎng)老機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到159億元。在家庭生活中，人形機(jī)器人將是每個(gè)家庭必不可少的工具。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的第二次全國(guó)時(shí)間利用調(diào)查結(jié)果顯示，我國(guó)居民每日用于無(wú)酬勞動(dòng)的平均時(shí)間為2小時(shí)42分鐘，其中做家務(wù)時(shí)間為1小時(shí)26分鐘，超過(guò)健身鍛煉、休閑娛樂(lè)時(shí)間，并且女性家務(wù)勞動(dòng)時(shí)間為男性2倍以上。人形機(jī)器人進(jìn)入家庭將極大節(jié)約人們用于家務(wù)瑣事的時(shí)間，使人們可以投入更多時(shí)間用于學(xué)習(xí)和休閑。

四、完善配套體系建設(shè)，激活人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)能

激活人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)能，需要深化科技體制改革，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)條件。未來(lái)一個(gè)時(shí)期，特別是“十五五”時(shí)期，要進(jìn)一步推進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)支撐能力，深化國(guó)際交流合作，完善治理體系，培育壯大企業(yè)創(chuàng)新主體，構(gòu)建人形機(jī)器人制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系。

（一）實(shí)施重大舉措，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、人形機(jī)器人與人工智能融合

一是推進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)。出臺(tái)支持和鼓勵(lì)企業(yè)使用人形機(jī)器人的相關(guān)政策，培育人形機(jī)器人市場(chǎng)，利用好我國(guó)龐大工業(yè)體系和超大規(guī)模市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，在特種、制造、民生服務(wù)等場(chǎng)景推廣示范應(yīng)用，通過(guò)場(chǎng)景運(yùn)用加快我國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)用化，搶占全球產(chǎn)業(yè)鏈高地。

二是增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)支撐能力。建設(shè)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中試平臺(tái)、中試公共服務(wù)機(jī)構(gòu)，提升工程開(kāi)發(fā)、樣品試制、數(shù)據(jù)模擬、工藝改進(jìn)等能力，加速推進(jìn)科技成果工程化、產(chǎn)品化和產(chǎn)業(yè)化。

三是深化國(guó)際交流合作。拓展人形機(jī)器人國(guó)際合作空間，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展，深度參與國(guó)際規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)制定，為全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)中國(guó)智慧。

四是完善人形機(jī)器人治理體系。加強(qiáng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范建設(shè)，確保人形機(jī)器人的智能化設(shè)計(jì)和應(yīng)用符合人類(lèi)倫理，及時(shí)制定人形機(jī)器人應(yīng)遵守的倫理準(zhǔn)則和道德規(guī)范。

（二）落實(shí)重大改革，釋放人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)活力

落實(shí)黨的三中全會(huì)二十屆關(guān)于構(gòu)建支持全面創(chuàng)新體制機(jī)制精神，深化科技體制改革，夯實(shí)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展底座。

一是強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位。培育壯大企業(yè)群體，加強(qiáng)與高校及科研院所的技術(shù)成果轉(zhuǎn)化對(duì)接服務(wù)，推動(dòng)科技金融超前開(kāi)展企業(yè)孵化；圍繞核心部件及關(guān)鍵技術(shù)，梯次培育科技型企業(yè)和專(zhuān)精特新企業(yè)，打造具有生態(tài)主導(dǎo)力和全球競(jìng)爭(zhēng)力的人形機(jī)器人“鏈主”企業(yè)。

二是構(gòu)建人形機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新體系。加大基礎(chǔ)研究支持力度，支持龍頭企業(yè)牽頭聯(lián)合產(chǎn)學(xué)研用組成創(chuàng)新聯(lián)合體；加快人形機(jī)器人與元宇宙、腦機(jī)接口等前沿技術(shù)融合，探索跨學(xué)科、跨領(lǐng)域的創(chuàng)新模式。

三是加強(qiáng)人才引育。加大人形機(jī)器人相關(guān)學(xué)科專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)力度，創(chuàng)新產(chǎn)學(xué)研合作培養(yǎng)模式；加強(qiáng)高端人才海外交流引進(jìn)，健全人才服務(wù)體系。

（三）推進(jìn)重大工程，夯實(shí)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展底座

一是構(gòu)建聰慧的“大腦”。推進(jìn)算力設(shè)施建設(shè)和人工智能基礎(chǔ)研究，開(kāi)發(fā)具備國(guó)際領(lǐng)先水平的人形機(jī)器人大模型，增強(qiáng)環(huán)境感知、行為控制、人機(jī)交互能力。

二是建設(shè)靈活的“身體”和敏捷的“小腦”。系統(tǒng)布局芯片高性能、運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、行星滾柱絲杠、空心杯電機(jī)及六維力矩傳感器等關(guān)鍵技術(shù)和核心零部件替代國(guó)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，突破“卡脖子”技術(shù)。

三是充實(shí)“靈魂”的養(yǎng)料。推進(jìn)人形機(jī)器人高質(zhì)量數(shù)據(jù)集及訓(xùn)練場(chǎng)建設(shè)，建設(shè)人形機(jī)器人數(shù)據(jù)采集、治理與應(yīng)用驗(yàn)證平臺(tái)，通過(guò)多種復(fù)雜場(chǎng)景，規(guī)?；a(chǎn)人形機(jī)器人大模型所需的真實(shí)數(shù)據(jù)，加快人形機(jī)器人與真實(shí)應(yīng)用場(chǎng)景的融合。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）