近日，華為布局機器人的消息，再次引爆A股的炒作。

據(jù)報道，華為正聯(lián)合中國移動、樂聚機器人開展5.5G網(wǎng)絡(luò)場景下的機器人應(yīng)用，面向B端和C端的多種場景。這預(yù)示著5.5G技術(shù)將為機器人的發(fā)展提供更強大的網(wǎng)絡(luò)支持。

受消息刺激，12月4日，機器人概念集體爆發(fā)。截至收盤，埃夫特-U、銳新科技雙雙收獲20CM漲停，斯菱股份漲13.71%，還有巨輪智能、英洛華等多只個股實現(xiàn)10CM漲停。

華為正式入局

據(jù)了解，華為拓展的5.5G網(wǎng)絡(luò)場景下的機器人應(yīng)用，可以面向B端和C端的多種場景。業(yè)內(nèi)人士猜測，華為人形機器人最快明年量產(chǎn)，有望帶動國內(nèi)人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。

早在2022年4月，華為與達(dá)閥機器人簽署合作協(xié)議，在機器人領(lǐng)域技術(shù)攻關(guān)、行業(yè)應(yīng)用等方面進(jìn)行合作，這也是華為首次涉足人形機器人領(lǐng)域。此后，華為又在具身智能關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面進(jìn)行技術(shù)儲備和布局。去年3月，華為與前海、寶安區(qū)展開具身智能領(lǐng)域的合作。

前不久，華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心正式運營，16家企業(yè)與華為簽署合作備忘錄。首期方案計劃整合華為各部門的具身智能相關(guān)能力，共同推動具身智能的大腦、小腦、工具鏈等關(guān)鍵根技術(shù)。

此外，華為還將啟動聯(lián)創(chuàng)項目，第一批項目的參與企業(yè)包括樂聚機器人、拓斯達(dá)（300607.SZ）、兆威機電（003021.SZ）等，第二批可能包括穩(wěn)石機器人、追覓科技、高新興（300098.SZ）等公司。

國內(nèi)外共同催化

除華為外，特斯拉、英偉達(dá)、OpenAI、百度等企業(yè)也在加速布局人形機器人賽道。

11月底，特斯拉發(fā)布了機器人靈巧手視頻。與上一代產(chǎn)品相比，該新手/前臂擁有雙倍的自由度，可執(zhí)行更加精細(xì)的任務(wù)。

馬斯克在特斯拉股東大會上表示，人形機器人未來將成為工業(yè)主力，數(shù)量有望超過人類，特斯拉的目標(biāo)是年產(chǎn)10億臺，占據(jù)市場10%以上的份額。

英偉達(dá)雖未直接參與機器人的制造，但卻為機器人提供平臺和技術(shù)支撐。英偉達(dá)方面表示，公司計劃于2025年上半年推動人形機器人的新技術(shù)進(jìn)入市場。

OpenAI領(lǐng)銜投資的具身智能創(chuàng)業(yè)公司Figure，此前發(fā)布了新一代人形機器人Figure 2。在Figure背后提供支持的，就是OpenAI所提供的“大腦”，即視覺推理和語言理解。

浙商證券在研報中指出，人形機器人集成了人工智能、高端制造、新材料等先進(jìn)技術(shù)，有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品，后續(xù)有望迎來內(nèi)部政策、外部巨頭共同催化，進(jìn)入國內(nèi)外整機廠商雙輪驅(qū)動階段。

去年11月，工信部發(fā)布的《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，為人形機器人的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供政策指導(dǎo)。隨后，北京、上海、深圳等地紛紛出臺地方性支持政策，人形機器人自上而下的政策推力正在逐步落地。

國產(chǎn)供應(yīng)鏈迎利好

高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2024年中國人形機器人市場規(guī)模將達(dá)到21.58億元。到2030年有望達(dá)到380億元，2024年至2030年復(fù)合增長率將超過61%，中國人形機器人銷量將從0.4萬臺增長至27.12萬臺。

機構(gòu)普遍認(rèn)為，我國現(xiàn)已具備全球領(lǐng)先的人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，未來有望充分享受人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。

落腳到A股市場，有報道稱，華為人形機器人最快明年實現(xiàn)量產(chǎn)，有望帶動國內(nèi)人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。

開源證券分析稱，海內(nèi)外巨頭爭先入局，產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈加速建立，核心的AI體系加速迭代，人形機器人的發(fā)展前景預(yù)計將更加樂觀。與AI賦能的認(rèn)知決策系統(tǒng)相比，高性能、低成本的硬件供應(yīng)鏈?zhǔn)侵温涞氐年P(guān)鍵，具有強大跟隨、制造、降本能力的國產(chǎn)供應(yīng)鏈優(yōu)勢明顯，有望迎來利好。

光大證券建議，重點關(guān)注靈巧手及PEEK材料領(lǐng)域布局領(lǐng)先的上市公司。