【原】萬億低空經(jīng)濟(jì)市場即待起飛我國eVTOL行業(yè)迎巨大發(fā)展機(jī)遇

觀研報(bào)告網(wǎng)小站 2024-11-21 發(fā)布于湖南

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重大消息傳來！2024年11月18日，在2024國際電動(dòng)航空（昆山）論壇上，中國航空運(yùn)輸協(xié)會通航業(yè)務(wù)部、無人機(jī)工作委員會主任孫衛(wèi)國透露，中央空管委即將在六個(gè)城市開展eVTOL試點(diǎn)。這六個(gè)試點(diǎn)城市初步確定為合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶。試點(diǎn)文件對航線和區(qū)域都有相關(guān)規(guī)劃，對600米以下空域授權(quán)部分地方政府，意味著相關(guān)地方政府要承擔(dān)更多管理責(zé)任。

據(jù)了解，eVTOL有著獨(dú)特優(yōu)勢，無需傳統(tǒng)跑道，能在城市的高樓大廈間、狹小空間靈活垂直起降，在未來的城市交通、物流配送等諸多場景都有著廣闊應(yīng)用前景。此次合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶六大城市率先開啟試點(diǎn)，無疑是在為低空經(jīng)濟(jì)的全面爆發(fā)探路、打基礎(chǔ)。這也預(yù)示著，萬億規(guī)模的低空經(jīng)濟(jì)市場即將迎來騰飛時(shí)刻。在此背景下，eVTOL發(fā)展也迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇。

一、我國低空經(jīng)濟(jì)正在迎來前所未有爆發(fā)性機(jī)遇，eVTOL正日益受到熱捧

低空空域是指垂直高度3000米以下空域。目前我國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要使用1000米以下空域，無人機(jī)飛行多在600米以下。根據(jù)商業(yè)運(yùn)營應(yīng)用場景不同使用空域高度不同，空中游覽、交通出行（如直升機(jī)、eVTOL）高度可達(dá)300米以上，物流運(yùn)輸在120米至300米，外賣配送、城市巡檢等在120米以下。

低空經(jīng)濟(jì)作為一種新興經(jīng)濟(jì)形態(tài)，是新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表。目前隨著低空經(jīng)濟(jì)政策體系的不斷完善，基礎(chǔ)條件的不斷提升和市場需求的不斷擴(kuò)大，正在迎來前所未有的爆發(fā)性機(jī)遇。2020-2023年，低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)數(shù)量快速增長，年均增速達(dá)14.5%。2023年全國低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)數(shù)量超1.5萬家。2024年1-10月底，相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過1.9萬家。

預(yù)計(jì)隨著此次六個(gè)城市開展eVTOL試點(diǎn)，我國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展將乘勢而飛、前景可期，到2026年市場規(guī)模有望突破萬億元。從產(chǎn)業(yè)鏈角度，此輪利好將影響eVTOL整機(jī)制造、航空電子設(shè)備、低空基礎(chǔ)設(shè)施等板塊。

利好我國低空經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展因素分析

驅(qū)動(dòng)因素	因素分析
政策體系的不斷完善	2021年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，首次將“低空經(jīng)濟(jì)”概念寫入國家規(guī)劃，標(biāo)志著低空經(jīng)濟(jì)正式上升為國家戰(zhàn)略。2023年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會議把低空經(jīng)濟(jì)列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2024年年初政府工作報(bào)告提出，積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長引擎。隨后3月工業(yè)和信息化部、中國民用航空局等部門聯(lián)合印發(fā)的《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024—2030年）》提出，“推進(jìn)電動(dòng)垂直起降航空器（eVTOL）等一批新型消費(fèi)通用航空裝備適航取證”。進(jìn)一步完善我國航空裝備譜系，促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展。而自從2023年年底中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出“低空經(jīng)濟(jì)”以來，除了國家層面外，各地地方政府也都陸續(xù)出臺了對低空產(chǎn)業(yè)的支持政策。例如南京在2024年7月發(fā)布的《南京市低空飛行服務(wù)保障體系建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）》中提出，到2026年力爭劃設(shè)1500平方公里以上空域，可飛空域由真高120米以下拓展到600米以下。深圳市在2024年11月初提出，接下來，將新增建設(shè)5G-A基站超8000個(gè)，重點(diǎn)加強(qiáng)對600米以下低空網(wǎng)絡(luò)覆蓋，逐步形成以5G-A網(wǎng)絡(luò)為主、衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)和民航專網(wǎng)為輔的空-天-地-海融合通信網(wǎng)絡(luò)體系，全方位支撐低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新應(yīng)用場景落地。2024年以來，全國已有近30個(gè)省份將發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)寫入政府工作報(bào)告或出臺相關(guān)政策。北京、上海、杭州、合肥等15個(gè)城市與企業(yè)攜手共建低空經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈，計(jì)劃到2025年打造涵蓋低空飛行路線、低空應(yīng)用示范區(qū)等多個(gè)領(lǐng)域上百個(gè)示范項(xiàng)目。此外，一些地方政府還建立了專門的產(chǎn)業(yè)基金，為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供資金基礎(chǔ)。
基礎(chǔ)條件的不斷提升	截至2023年底，全國已建成并登記通用機(jī)場449個(gè)、飛行服務(wù)站32個(gè)。同時(shí)，我國擁有超440條無人機(jī)航線，5G-A、人工智能、衛(wèi)星通信等技術(shù)也正被應(yīng)用于低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。目前，國內(nèi)已有300多個(gè)城市啟動(dòng)5G-A網(wǎng)絡(luò)部署，一些城市正在探索基于5G-A網(wǎng)絡(luò)的低空智聯(lián)網(wǎng)，為低空飛行器提供高速穩(wěn)定的通信服務(wù)。
潛在技術(shù)優(yōu)勢不斷釋放	我國在無人機(jī)、人工智能、先進(jìn)通信和材料等技術(shù)領(lǐng)域取得了長足進(jìn)步，發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)具有明顯的潛在技術(shù)優(yōu)勢。特別是無人機(jī)技術(shù)已迅速趕上并在相關(guān)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)引領(lǐng)，5G、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航、大數(shù)據(jù)等快速發(fā)展，為低空新型基礎(chǔ)設(shè)施和低空飛行器廣泛應(yīng)用提供了技術(shù)支撐，為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014-2023年我國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)明專利申請量從852件快速增加到14134件。
應(yīng)用場景不斷拓展	隨著應(yīng)用場景不斷拓展，個(gè)性化旅游、多樣化物流等需求日益增加，低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，呈現(xiàn)出巨大的市場潛力。

資料來源：觀研天下整理

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國eVTOL行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，目前低空領(lǐng)域的主要產(chǎn)品包括eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）、無人機(jī)（消費(fèi)級、工業(yè)級）、直升機(jī)、傳統(tǒng)固定翼飛機(jī)等。相比傳統(tǒng)直升機(jī)，載人eVTOL純電驅(qū)動(dòng)、噪聲低、性價(jià)比高、更加環(huán)保，主要瞄準(zhǔn)城市內(nèi)、城市間的短途飛行需求，正日益受到全球車企、航空公司、科技公司的熱捧。

二、eVTOL優(yōu)勢凸顯，未來將成為城市空中交通主要運(yùn)行航空器類型

eVTOL即電動(dòng)垂直起降飛行器。通俗來講，eVTOL是指電動(dòng)化且不需要跑道就可垂直起降的飛機(jī)，被視為低空經(jīng)濟(jì)重要載體之一，其技術(shù)路線包括多旋翼型、復(fù)合翼、傾轉(zhuǎn)翼等方面。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

eVTOL的本質(zhì)是移動(dòng)智能終端，產(chǎn)品屬性是新能源+航空+人工智能，是類比PC、手機(jī)、智能汽車、機(jī)器人一樣顛覆性地改變?nèi)祟惿畹闹悄墚a(chǎn)品。

相較于傳統(tǒng)直升機(jī)、無人機(jī)等，eVTOL由電池提供動(dòng)力，運(yùn)行成本更低，也更綠色低碳，具有起飛無需跑道、高安全性、低噪音、零排放、易維護(hù)、規(guī)模運(yùn)營化后低成本等優(yōu)勢。其雖然初期運(yùn)營在政府補(bǔ)貼情況下，單座價(jià)格可能介于高鐵商務(wù)座與一等座之間，但與高鐵相比，其在時(shí)間、效率上競爭優(yōu)勢明顯。因此隨著eVTOL技術(shù)完善、起降點(diǎn)加密、制造成本下探，以eVTOL為核心載體的城市空中交通大勢所趨。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

三、目前低空領(lǐng)域正處于蓬勃發(fā)展、百花齊放階段，眾多企業(yè)涌入eVTOL行業(yè)

目前我國低空領(lǐng)域正處于蓬勃發(fā)展、百花齊放的階段，有很多eVTOL初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)、OEM團(tuán)隊(duì)和系統(tǒng)設(shè)備級的團(tuán)隊(duì)不斷涌現(xiàn)。除了GE航空航天和中航工業(yè)的合資公司昂際航電積極參與低空經(jīng)濟(jì)eVTOL領(lǐng)域的合作外，也有無人機(jī)企業(yè)在訂單倍增后，入局eVTOL賽道，還有越來越多動(dòng)力電池企業(yè)也正在積極“搶位”低空經(jīng)濟(jì)。當(dāng)前eVTOL吸引了傳統(tǒng)汽車主機(jī)廠、初創(chuàng)型科技企業(yè)、飛機(jī)主機(jī)廠、以及動(dòng)力電池企業(yè)等紛紛參與。這種變化展現(xiàn)了eVTOL技術(shù)的潛力和市場前景，預(yù)示著低空經(jīng)濟(jì)正逐步從概念走向?qū)嵺`，從單一企業(yè)探索邁向產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

部分eVTOL行業(yè)布局情況

企業(yè)名稱	布局情況
昂際航電	正在積極參與低空經(jīng)濟(jì)eVTOL領(lǐng)域的合作，為低空新型飛行器提供航電和飛控系統(tǒng)。
航景創(chuàng)新	已推出“突擊鷹-2000”混動(dòng)傾轉(zhuǎn)旋翼eVTOL新品，核心技術(shù)均為航景自主研制，包括渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)、多余度飛控、先進(jìn)復(fù)合材料旋翼等。
卓翼智能	未來在供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈成熟起來后，卓翼智能可能會布局更多低空經(jīng)濟(jì)賽道，開拓更多無人機(jī)應(yīng)用場景，除了目前深耕的系留無人機(jī)應(yīng)用場景外，也會考慮eVTOL賽道，例如可能會用類似于eVTOL的產(chǎn)品深耕消防市場。
寧德時(shí)代	2023年7月，寧德時(shí)代便與中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司、上海交大企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司共同成立了商飛時(shí)代（上海）航空有限公司（簡稱“商飛時(shí)代”）。2024年8月峰飛航空對外宣布，已與寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略投資與合作協(xié)議，寧德時(shí)代獨(dú)家投資數(shù)億美元，成為峰飛航空的戰(zhàn)略投資者。雙方將結(jié)合各自的資源與技術(shù)優(yōu)勢，重點(diǎn)提升eVTOL電池的能量密度和性能表現(xiàn)，支持eVTOL更長的飛行距離和更高的載重量，同時(shí)在安全性和穩(wěn)定性方面也將迎來更為顯著的提升。
峰飛航空	是國內(nèi)最早投入eVTOL電動(dòng)垂直起降飛行器賽道的企業(yè)之一。公司目前在電動(dòng)垂直起降飛行器領(lǐng)域完成了多款產(chǎn)品布局，主要包括大型物流飛行器和自動(dòng)駕駛載人飛行器。據(jù)公司官網(wǎng)，峰飛航空科技的航空器采用復(fù)合翼架構(gòu)，可以如直升機(jī)一樣垂直起降，也能像固定翼飛機(jī)一樣高速巡航。公司也是全球極少數(shù)掌握噸級以上eVTOL“轉(zhuǎn)換飛行”技術(shù)的科技企業(yè)之一。其中，主打產(chǎn)品盛世龍是峰飛自主研發(fā)的eVTOL電動(dòng)垂直起降航空器，又稱為“空中出租車”。其最大起飛重量2噸，5座設(shè)計(jì)，于2023年創(chuàng)造了2噸級eVTOL單次充電飛行250.3公里的全球航程紀(jì)錄，并完成全球首次噸級以上eVTOL三機(jī)編隊(duì)飛行。
新維度航空	目前，新維度航空正著力打造研發(fā)一款定價(jià)100萬以內(nèi)的eVTOl，這款eVTOL目標(biāo)將會是普通家庭能買得起的第一架私人飛機(jī)。
天空汽車	目前天空汽車在深圳布局有20多條醫(yī)療運(yùn)輸航線，已經(jīng)完成數(shù)萬架次的飛行。接下來將推進(jìn)研發(fā)全國首創(chuàng)的醫(yī)療構(gòu)型eVTOL。
沃飛長空	沃飛長空正在持續(xù)開展eVTOL商業(yè)化運(yùn)營探索。其全球總部的建設(shè)即將啟動(dòng)，同時(shí)預(yù)計(jì)在2026—2030年間，同步開展低空出行試點(diǎn)運(yùn)營。
時(shí)的科技	在2024年9月，與安徽省通航集團(tuán)、皖江金租及農(nóng)業(yè)銀行蕪湖分行分別達(dá)成戰(zhàn)略合作，在低空經(jīng)濟(jì)構(gòu)建了全面的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈閉環(huán)，涵蓋了制造、銷售、運(yùn)營、租賃及融資等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
小鵬匯天	目前已推出科幻的旅航者X2備。預(yù)計(jì)2024年年底小鵬匯天將上市分體式飛行汽車“陸地航母”，預(yù)計(jì)2025年下半年到2026年正式交付。這款“陸地航母”在今年3月提交了適航審定的航空器系統(tǒng)型號合格證（簡稱“TC”）申請，預(yù)計(jì)2025年下半年將會獲得TC。據(jù)了解，“陸地航母”應(yīng)用場景主要集中在郊區(qū)文旅、醫(yī)療救援、飛行體驗(yàn)，主要市場面向C端。作為面向C端市場的有人駕駛eVTOL，如何操作駕駛，如何保證飛行安全是最重要的問題。
億緯鋰能	公司已配合國外某企業(yè)進(jìn)行了三年研究工作，目前已經(jīng)交付了A樣產(chǎn)品，并正協(xié)助客戶獲取相關(guān)航空體系的認(rèn)證。此外，公司也已向其他國際客戶進(jìn)行送樣。
孚能科技	孚能科技于2017年完成eVTOL動(dòng)力電池的關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)，2023年，搭載孚能科技第一代航空動(dòng)力電池的電動(dòng)飛行器已交付給終端客戶，系全球商業(yè)交付的首例。目前，孚能科技eVTOL動(dòng)力電池業(yè)務(wù)開始進(jìn)入收獲期。孚能科技2023年報(bào)顯示，這項(xiàng)業(yè)務(wù)已貢獻(xiàn)部分營收。
國軒高科	2023年底，國軒高科宣布與億航智能簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開發(fā)基于億航智能無人駕駛eVTOL產(chǎn)品的動(dòng)力電芯、電池包、儲能系統(tǒng)和充電基礎(chǔ)設(shè)施。
巨灣技研	于2024年4月28日與億航智能達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同致力于為億航智能的電動(dòng)垂直起降（eVTOL）航空器研制開發(fā)全球首款eVTOL航空器超快/極快充電池方案。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

當(dāng)前沃飛長空、沃蘭特、時(shí)的科技、小鵬匯天、御風(fēng)未來等主機(jī)廠多款eVTOL飛行器型號已申請中國民航局CAAC或歐洲航空安全局EASA適航認(rèn)證，有望陸續(xù)取得TC、PC。從獲得TC的周期及中國民航局受理各公司TC申請的時(shí)間來看，頭部eVTOL企業(yè)的機(jī)型將在2025年—2026年大量完成取證并投入市場化運(yùn)營。

但值得注意的是，eVTOL行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高，資金消耗量很大、研發(fā)周期長，并非靠供應(yīng)鏈集成就能快速推出。eVTOL行業(yè)從當(dāng)前的供應(yīng)鏈和技術(shù)等方面都處于早期研發(fā)階段，絕大部分企業(yè)還未下線樣機(jī)。但隨著競爭逐漸加大，市場未來值得期待。

四、eVTOL市場迅速擴(kuò)大，初步形成上游系統(tǒng)與零部件配套、中游整機(jī)研發(fā)制造、下游場景應(yīng)用相銜接產(chǎn)業(yè)體系

eVTOL可以在低空快速飛行、靈活作業(yè)，能有效緩解地面交通擁堵問題，加快城市空中交通、短途城際空中交通等新業(yè)態(tài)培育。近年來，得益于航空工業(yè)、新能源汽車、5G、人工智能等產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，國產(chǎn)eVTOL積累了不少技術(shù)優(yōu)勢。到目前我國已初步形成上游系統(tǒng)與零部件配套、中游整機(jī)研發(fā)制造、下游場景應(yīng)用相銜接的產(chǎn)業(yè)體系。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國國產(chǎn)eVTOL已有20余款。其中億航智能研制的EH216—S獲得民航局頒發(fā)的全球首張可用于載人的無人駕駛航空器型號合格證、適航證和生產(chǎn)許可證，峰飛航空科技研制的V2000CG成為全球首個(gè)通過型號合格認(rèn)證的噸級以上eVTOL。此外，由航空工業(yè)通飛研制的一款5座AG—EX縮比技術(shù)驗(yàn)證機(jī)也處于試飛和開發(fā)中。

市場規(guī)模正在迅速擴(kuò)大。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年我eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到9.8億元，同比增長77.3%。預(yù)計(jì)到2030年我國eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到70億元，其中大部分市場將用于景區(qū)觀光。此外我國在eVTOL領(lǐng)域具有顯著的全球競爭力，預(yù)計(jì)到2030年將占據(jù)全球市場超過50%的份額。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

未來有著巨大的潛力。從應(yīng)用來看，eVTOL既可以用于載人，也可以用于載物，其典型商業(yè)模式包括短途定期載客飛行、企業(yè)和私人包機(jī)、空中游覽飛行、醫(yī)療轉(zhuǎn)運(yùn)以及貨物運(yùn)輸?shù)?。整體來看，eVTOL應(yīng)用場景廣泛，在客運(yùn)、應(yīng)急救援、物流配送、低空旅游等眾多場景具有較大開發(fā)空間。其中客運(yùn)有望成為eVTOL最具潛力的應(yīng)用場景。此外eVTOL的發(fā)展不僅推動(dòng)了低空制造、低空飛行服務(wù)、低空保障等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，還帶動(dòng)了整個(gè)低空經(jīng)濟(jì)生態(tài)的繁榮。

當(dāng)前eVTOL技術(shù)上已經(jīng)沒有難點(diǎn)，但需要不斷創(chuàng)新和突破。在發(fā)展趨勢上，未來eVTOL將朝自動(dòng)化、智能化、綠色化等方向發(fā)展。技術(shù)上，eVTOL飛行器往更小、更輕、成本更低、安全性能更高的趨勢上發(fā)展，主機(jī)廠商也將更多的要求傳導(dǎo)向供應(yīng)商。

五、高能量固態(tài)電池取得重大技術(shù)突破，eVTOL飛機(jī)續(xù)航能力有望進(jìn)一步提升

高能量固態(tài)電池取得重大技術(shù)突破，續(xù)航能力有望進(jìn)一步提升。2024年11月14日，億航智能在航展期間宣布，在國際先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用推進(jìn)中心（合肥）低空經(jīng)濟(jì)電池能源研究院的孵化下，高能量固態(tài)電池取得重大技術(shù)突破。EH216-S搭載該電池成功完成單次不間斷飛行測試，達(dá)到48分10秒，適用不同飛行需求，續(xù)航時(shí)間可顯著提升60%至90%。這也標(biāo)志著全球首個(gè)無人駕駛載人電動(dòng)垂直起降航空器（eVTOL）完成固態(tài)電池飛行測試。

電池技術(shù)是eVTOL飛機(jī)發(fā)展的核心，直接影響到飛行器的續(xù)航能力和運(yùn)營效率，包括新一代電池、快充技術(shù)、電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)等。此次億航實(shí)現(xiàn)了固態(tài)電池的重大技術(shù)突破，不僅大大提升了EH216-S的飛行性能，同時(shí)極大地?cái)U(kuò)展了未來低空應(yīng)用的實(shí)踐場景，尤其是在長距城市空中交通、低空物流運(yùn)輸、高層消防應(yīng)急等多個(gè)領(lǐng)域展現(xiàn)了廣闊的應(yīng)用前景。（WW）