【全球存儲(chǔ)觀察 ｜ 科技熱點(diǎn)關(guān)注】

國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)一直不是很火熱，原因有兩個(gè)。一是存力不如算力那樣有行業(yè)地位，重視度不夠高。二是數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)并購、戰(zhàn)略合作的事件實(shí)在不多，新聞話題性也不太足。

2024年10月，終于有件數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)的大事發(fā)生了——中國(guó)電子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)專業(yè)委員會(huì)正式在北京成立。專委會(huì)由中國(guó)工程院院士鄭緯民擔(dān)任名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)，他長(zhǎng)期從事并行/分布處理、大規(guī)模數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)領(lǐng)域的科研與教學(xué)工作，也是國(guó)內(nèi)目前唯一的存儲(chǔ)院士。

由鄭緯民院士領(lǐng)銜，同時(shí)囊括了中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)學(xué)研的主流群體，勢(shì)必將進(jìn)一步提升存力地位，甚至與算力并駕齊驅(qū)。會(huì)長(zhǎng)單位為華為技術(shù)有限公司和曙光信息產(chǎn)業(yè)有限公司，為什么不是其他存儲(chǔ)廠商？同時(shí)我也很好奇，為什么中國(guó)存儲(chǔ)行業(yè)的兩大頭部廠商突然“聯(lián)手”，要給存力抬咖？

數(shù)智風(fēng)口正盛，

中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)如何乘勢(shì)突圍？

中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展了若干年，當(dāng)前進(jìn)入數(shù)智時(shí)代，存力需求日益增長(zhǎng)。據(jù)IDC、Gartner等第三方咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將大幅增長(zhǎng)，上游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值預(yù)計(jì)超過2600億元，中下游產(chǎn)值則超過8000億元?。

一方面，中國(guó)用戶有著大規(guī)模的存儲(chǔ)應(yīng)用場(chǎng)景，這是對(duì)存儲(chǔ)廠商的技術(shù)、產(chǎn)品與方案的最直接檢驗(yàn)。另一方面，中國(guó)企業(yè)出海的大趨勢(shì)已來，在一帶一路倡議下，強(qiáng)大算力支持出海企業(yè)以及當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展的同時(shí)，也需要強(qiáng)勁的存力與之匹配。中國(guó)存儲(chǔ)廠商立足中國(guó)，正以前所未有的速度走向全球。因而，不斷提升中國(guó)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，打造存力中國(guó)造的國(guó)際名片正逢其時(shí)。

誠(chéng)然，在數(shù)智化轉(zhuǎn)型的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)正在走一個(gè)新的歷史性的風(fēng)口。打造全球影響力勢(shì)在必行，中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)該如何破繭而出？

在重要行業(yè)發(fā)展時(shí)期，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，明確到2025年發(fā)展量化指標(biāo)，我國(guó)存儲(chǔ)總量超過1800EB，先進(jìn)存儲(chǔ)容量占比達(dá)到30%以上，重點(diǎn)行業(yè)核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)災(zāi)備覆蓋率達(dá)到100%。工業(yè)和信息化部還出臺(tái)了有助于存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策文件，如發(fā)布“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、聯(lián)合發(fā)布《信息化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃（2024-2027年）》。

雖然國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有了政策性指導(dǎo)方向，但是，在此之前，存儲(chǔ)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)依然十分激烈，在重要行業(yè)的存儲(chǔ)項(xiàng)目搶奪上表現(xiàn)得尤為突出。畢竟友商相見，分外眼紅。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的驅(qū)動(dòng)下，存儲(chǔ)廠商各自為政，更難談及行業(yè)攜手、打造存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)等有助于存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的好事情。

基于此，國(guó)內(nèi)亟需形成一個(gè)真正有利于加速存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專業(yè)行業(yè)組織。中電標(biāo)協(xié)存儲(chǔ)專委會(huì)的成立，不僅有助于國(guó)內(nèi)主流存儲(chǔ)廠商之間的攜手，比如像華為、曙光等這樣的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)也可以攜手起來，抱團(tuán)合作，同道同行，從而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)上下游共同發(fā)展。同時(shí)，也能吸引更多國(guó)內(nèi)主要ICT企業(yè)、應(yīng)用單位、高校、科研院所等單位共同參與進(jìn)來，從而形成產(chǎn)學(xué)研一條龍的資源聚合，以及全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新，進(jìn)一步完善與繁榮產(chǎn)業(yè)生態(tài)，促進(jìn)中國(guó)存儲(chǔ)加速走向全球，提升中國(guó)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)在全球舞臺(tái)上的整體影響力。

就此而言，在面對(duì)國(guó)外存儲(chǔ)巨頭的直接競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有了新的希望與方向，破繭在即。那么如何破繭而出呢？

全球存儲(chǔ)觀察分析認(rèn)為，基于中電標(biāo)協(xié)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)專業(yè)委員會(huì)的成立，可以依托政策推動(dòng)、行業(yè)攜手、標(biāo)準(zhǔn)完善、生態(tài)共建等多個(gè)方面努力，聚合資源整體出發(fā)，這樣可以形成一股源自中國(guó)原創(chuàng)的存儲(chǔ)力量，然后積極參與到全球企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的大潮中，構(gòu)建起中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的獨(dú)有優(yōu)勢(shì)。

為此，也需要謀定數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的未來戰(zhàn)略，構(gòu)建完善、成熟的存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)體系，建設(shè)健康有序的整體存儲(chǔ)生態(tài)系統(tǒng)，增強(qiáng)先進(jìn)存儲(chǔ)技術(shù)的創(chuàng)新能力，進(jìn)而健全以企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。同時(shí)，以數(shù)據(jù)存儲(chǔ)專業(yè)委員會(huì)為契機(jī)，激發(fā)出國(guó)內(nèi)主流存儲(chǔ)廠商協(xié)同合作的聯(lián)手效應(yīng)，發(fā)揮出領(lǐng)導(dǎo)性廠商的行業(yè)帶頭與技術(shù)突破的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)中國(guó)存力的價(jià)值提升，實(shí)現(xiàn)中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

從獨(dú)行到合力，

會(huì)長(zhǎng)單位為何是華為與曙光？

作為中電標(biāo)存儲(chǔ)專委會(huì)的會(huì)長(zhǎng)單位，自然必須在存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)中具有一定的自研引領(lǐng)性、競(jìng)爭(zhēng)力和預(yù)見性。

在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)，國(guó)內(nèi)確實(shí)有不少公司，然而真正算得上自研的頭部廠商，其核心代碼必須得自研，擁有自研核心技術(shù)，不能采用ceph、lustre等國(guó)外存儲(chǔ)軟件進(jìn)行再創(chuàng)新。毋庸置疑，唯有核心代碼的命運(yùn)掌握在自己手里，中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)才會(huì)有希望。

華為、曙光等屬于國(guó)內(nèi)在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)領(lǐng)域開啟自研非常早的代表，華為在2005年開始自研SSD，2007年推出第一代企業(yè)級(jí)SSD產(chǎn)品。在存儲(chǔ)技術(shù)方面，2002年華為就開始圍繞中高端存儲(chǔ)、文件存儲(chǔ)等進(jìn)行自研。2019年前后，全面升級(jí)高端存儲(chǔ)架構(gòu)。在2023年，Gartner發(fā)布2023年第三季度外部存儲(chǔ)市場(chǎng)報(bào)告顯示，華為在全閃存（SSA）全球市場(chǎng)中大幅增長(zhǎng)33.6%，拿下全球全閃存市場(chǎng)份額季度第一。近年來，華為創(chuàng)新推出全球首款基于AI芯片的高端全閃存OceanStorDorado。華為存儲(chǔ)的成功表明，在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)與產(chǎn)品發(fā)展路線上，不僅需要長(zhǎng)期投入研發(fā)，而且更需要堅(jiān)守原創(chuàng)自研的存儲(chǔ)之路，這樣才能打造中國(guó)存儲(chǔ)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

曙光在存儲(chǔ)領(lǐng)域的開拓早在2004年，從支撐石油勘探場(chǎng)景開始堅(jiān)定選擇自研路線，致力于解決中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的底層技術(shù)難題。為滿足曙光先進(jìn)計(jì)算服務(wù)器對(duì)高并發(fā)IO存儲(chǔ)的需求，2009年P(guān)araStor正式誕生，并在多年的市場(chǎng)磨練中持續(xù)升級(jí)ParaStor的整體能力。

2022年11月，曙光ParaStor打榜IO500刷新世界紀(jì)錄性能提升146%，登頂全球存儲(chǔ)性能評(píng)測(cè)NO.1。

2024年，曙光再次升級(jí)ParaStor為“智存”，成為“最懂AI的存儲(chǔ)”，同時(shí)更基于獨(dú)創(chuàng)的Nexus Matrix矩陣互聯(lián)架構(gòu)，在全閃存陣列的技術(shù)創(chuàng)新上不斷突破自己的極限，推出全球首個(gè)億級(jí)IOPS集中式全閃存陣列：FlashNexus集中式全閃存儲(chǔ)，將NVMe端到端全路徑優(yōu)化的技術(shù)直接平移到集中式存儲(chǔ)，這是曙光的獨(dú)創(chuàng)。

在集中式、分布式兩條存儲(chǔ)技術(shù)路上，曙光存儲(chǔ)始終堅(jiān)持長(zhǎng)期穩(wěn)定的研發(fā)投入，堅(jiān)守自研創(chuàng)新，不斷實(shí)現(xiàn)新的突破，努力保持技術(shù)領(lǐng)先，將核心技術(shù)牢牢掌握在自己手里。曙光這樣一系列的舉措不僅讓產(chǎn)品可以獲得更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，而且也在引領(lǐng)中國(guó)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展。

在當(dāng)前數(shù)智化發(fā)展的大趨勢(shì)下，曙光存儲(chǔ)在2023年率先提出“先進(jìn)存力”并得到了業(yè)內(nèi)廠商、用戶的認(rèn)可。在存力供不應(yīng)求的現(xiàn)實(shí)情況下，傳統(tǒng)計(jì)算架構(gòu)正失去競(jìng)爭(zhēng)力，先進(jìn)存力探索新的發(fā)展模式，將開啟“萬物皆數(shù)據(jù)”“無數(shù)不計(jì)算”“無算不智能”的新計(jì)算時(shí)代，滿足市場(chǎng)對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的容量、性能、安全和產(chǎn)業(yè)化需求，加速發(fā)揮數(shù)據(jù)要素乘數(shù)效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)“數(shù)盡其用”等訴求。

發(fā)展先進(jìn)存力，需要在研發(fā)上的長(zhǎng)期投入，更需要在人才隊(duì)伍組建與培養(yǎng)上，構(gòu)建上千人專業(yè)存儲(chǔ)團(tuán)隊(duì)，以及產(chǎn)學(xué)研的經(jīng)驗(yàn)積累。當(dāng)然最早在國(guó)內(nèi)宣布組建千人存儲(chǔ)研發(fā)隊(duì)伍的企業(yè)當(dāng)屬華為，目前華為存儲(chǔ)的研發(fā)隊(duì)伍已超過了千人，并且在研發(fā)布局上也有了全新的方向。作為最早做分布式存儲(chǔ)自研的廠商，當(dāng)初曙光存儲(chǔ)初始團(tuán)隊(duì)才5人，如今也發(fā)展成千人規(guī)模的存儲(chǔ)專業(yè)研發(fā)中心。從研發(fā)上布局全閃存存儲(chǔ)、分布式統(tǒng)一存儲(chǔ)、多控統(tǒng)一存儲(chǔ)、高密度存儲(chǔ)服務(wù)器、備份一體機(jī)等多種存儲(chǔ)領(lǐng)域，打造先進(jìn)存力中心，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)智化加速發(fā)展。

可見，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手方能制勝，華為與曙光合力推動(dòng)中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的升級(jí)，有助于引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，促進(jìn)上下游更廣泛的合作，形成“先進(jìn)存儲(chǔ)中國(guó)造”的全球影響力。

數(shù)智時(shí)代，

先進(jìn)存力能否為未來代言？

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)存力發(fā)展現(xiàn)狀值得重視，從2021年開始，中國(guó)存力缺口越來越大。預(yù)計(jì)到2025年，將有超過420EB的巨大存力缺口亟待補(bǔ)充。存力供應(yīng)在量的層面上嚴(yán)重不足，特別是先進(jìn)存力比重偏低，重點(diǎn)行業(yè)核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)災(zāi)備覆蓋率亟待提升。在AI大模型時(shí)代，面對(duì)存力當(dāng)量巨大、模型訓(xùn)練困難、存力成本高昂等存力挑戰(zhàn)，亟待打造極致高效的存力系統(tǒng)。東數(shù)西存在實(shí)際應(yīng)用過程中存在著調(diào)度難、利用難、管理難等困難，制約著數(shù)據(jù)要素流通應(yīng)用。

由此可見，在重算力輕存力、存力占比過低、重容量輕性能和數(shù)據(jù)流動(dòng)困難的現(xiàn)狀下，打造先進(jìn)存力是促進(jìn)數(shù)智化發(fā)展的必由之路，也是大勢(shì)所趨。沒有先進(jìn)存力，算力就會(huì)被拖后腿，存算協(xié)同就難以實(shí)現(xiàn)。

對(duì)于先進(jìn)存力的定義，曙光認(rèn)為先進(jìn)存力是構(gòu)建數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的核心條件之一。作為企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)中更加先進(jìn)的存力，面向“海量、高效、融合、安全、綠色”五大客戶價(jià)值，以“大容量、高性能”為基礎(chǔ)，以“先進(jìn)介質(zhì)、高效架構(gòu)”為支撐，先進(jìn)存力正被應(yīng)用于更廣泛的關(guān)鍵場(chǎng)景的存儲(chǔ)能力。

大容量與高性能是數(shù)智時(shí)代的存力剛需，聚焦存儲(chǔ)容量的大小以及存儲(chǔ)設(shè)備每秒的讀寫次數(shù)（IOPS）。先進(jìn)介質(zhì)主要是以SSD為代表的半導(dǎo)體介質(zhì)。高效架構(gòu)的設(shè)計(jì)需要以數(shù)據(jù)為中心的架構(gòu)，如Diskless等。與此同時(shí)，推進(jìn)開放生態(tài)，實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)支持與多云、容器的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享數(shù)據(jù)流動(dòng)，存儲(chǔ)可以服務(wù)于分布式數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、AI等新興應(yīng)用。

此外，在綠色能效方面，需要更好地實(shí)現(xiàn)硬件高密、數(shù)據(jù)縮減、多協(xié)議數(shù)據(jù)互通。兼顧安全可靠，實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)自主安全可信，提供防勒索、國(guó)密加密、數(shù)據(jù)安全流轉(zhuǎn)等更多原生安全能力。

總而言之，先進(jìn)存力整體特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)包括一平臺(tái)多協(xié)議、全域數(shù)據(jù)流動(dòng)、應(yīng)用親和、綠色節(jié)能、安全可靠五大關(guān)鍵點(diǎn)。當(dāng)前，先進(jìn)存力對(duì)典型行業(yè)的支撐作用顯著，已成為金融、電信、政務(wù)、制造、醫(yī)療、科研、安防等行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵力量。在保障金融交易穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)安全、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)商資源利用、提升政務(wù)履職能力、促進(jìn)醫(yī)療資源共享、助力科研數(shù)據(jù)分析、提升監(jiān)控安防能力以及優(yōu)化云和互聯(lián)網(wǎng)資源配置等方面，先進(jìn)存力越來越發(fā)揮出重要的作用。

全球存儲(chǔ)觀察分析認(rèn)為，從發(fā)展趨勢(shì)來看，無AI不計(jì)算，無計(jì)算不存儲(chǔ)，先進(jìn)存力有望成為未來的重要發(fā)展方向。隨著數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的加速發(fā)展，先進(jìn)存力正成為支撐各行業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵力量。

特別值得一提的是，先進(jìn)存力作為智能經(jīng)濟(jì)時(shí)代的核心ICT使能技術(shù)，具備極為可觀的發(fā)展?jié)摿?，未來有望發(fā)展成為千億級(jí)的ICT使能產(chǎn)業(yè)。

據(jù)《2024年先進(jìn)數(shù)據(jù)存力白皮書》介紹，預(yù)計(jì)到2030年，全球先進(jìn)存力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿χ辽倌軌蜻_(dá)到2500億美元，中國(guó)作為全球算力排名第二的國(guó)家，屆時(shí)中國(guó)的算力有望超過35 ZFlops，具備打造千億美元級(jí)先進(jìn)存力底座產(chǎn)業(yè)的條件。

很顯然，當(dāng)前，先進(jìn)存力不僅具有重要的支撐作用，而且下一步也具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，在未來也將成為重要的發(fā)展方向。

雖然國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商與全球存儲(chǔ)巨頭比依然還存在這樣那樣的差距，但可喜的是，中國(guó)存儲(chǔ)廠商在全球存儲(chǔ)市場(chǎng)不僅嶄露頭角，而且越來越多的創(chuàng)新技術(shù)為先進(jìn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)提供支持，在推動(dòng)國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)市場(chǎng)的快速發(fā)展?同時(shí)，也成為了全球存儲(chǔ)市場(chǎng)的重要參與者與貢獻(xiàn)者，“先進(jìn)存儲(chǔ)中國(guó)造”的影響力也正變得越來越大。

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