在被ChatGPT狂轟濫炸一年后，就在外界對對話大模型熱情已經(jīng)有所消退之際，OpenAI再次出手了，一款尚未公測的視頻生成模型Sora，重新點(diǎn)燃了大眾對大模型的關(guān)注度。

對于手握重金、打算在科技領(lǐng)域大展身手的新晉投資人張勇和宿華而言，Sora無疑為他們開啟了一個快速參與其中的機(jī)會窗口。在這個機(jī)會窗口關(guān)閉之前，越早投資，便越有可能先一步搶占先機(jī)。

張勇

這種來自時間上的緊迫性，在對話大模型上已經(jīng)預(yù)演過一次。ChatGPT引爆AI大模型新風(fēng)口后，當(dāng)英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛喊出“AI的iPhone時刻”正在到來后，所有產(chǎn)品都值得用大模型重做一遍的共識，很快在科技大廠內(nèi)部達(dá)成。

追趕OpenAI，乃至計(jì)劃超越前者，成為一眾大廠和國內(nèi)AI創(chuàng)業(yè)者的當(dāng)務(wù)之急?！按笳Z言模型是個馬太效應(yīng)非常明顯的行業(yè)，可以說如果落后18個月，就基本沒機(jī)會了，因?yàn)橄纫徊桨l(fā)布的產(chǎn)品已經(jīng)迭代得非常先進(jìn)了?！崩顝┖耆绱烁袊@。

面對Sora掀起的新一輪多模態(tài)升維之戰(zhàn)，近期，一些不甘落后的創(chuàng)業(yè)公司再次紛紛而動：硅谷大模型創(chuàng)業(yè)公司Anthropic與風(fēng)投公司Menlo Ventures達(dá)成一項(xiàng)新協(xié)議，拿下7.5億美元投資；國內(nèi)大模型創(chuàng)業(yè)公司月之暗面更是宣布完成超10億美元融資，一舉刷新國內(nèi)AI領(lǐng)域最大單筆融資紀(jì)錄。

涉足大模型賽道一年時間不到，月之暗面估值已飆升至25億美元；反觀同樣從NLP賽道轉(zhuǎn)型大模型的竹間智能，則因?yàn)槲茨芗皶r跟上大模型發(fā)展節(jié)奏，在同一時間被爆出部分業(yè)務(wù)停工停產(chǎn)的消息。

反映在融資上，各類大模型創(chuàng)業(yè)公司也是一幅你追我趕的場景。艾瑞咨詢報告顯示，2021年至2023年7月，AIGC賽道共發(fā)生280筆投融資，展現(xiàn)出其高熱度與高成長性。

面對Sora正在掀起的新一輪大模型熱潮，張勇和宿華，該出手了。

去年9月，隨著阿里完成新一輪管理層交接，張勇不再擔(dān)任阿里董事會主席和CEO，同時辭任阿里云智能集團(tuán)董事長和CEO職位。

從阿里退休的張勇，選擇了投資人的新身份，并將獲得阿里投資的10億美元，用以共建面向未來的科技基金。

在執(zhí)掌阿里云的8個月內(nèi)，技術(shù)是被張勇提及頻次最高的詞匯之一，“每次和阿里云的同學(xué)交流，我最關(guān)心的就是技術(shù)、產(chǎn)品、能力是不是向全球最領(lǐng)先看齊，我們不是要在國內(nèi)，而應(yīng)站在全世界的技術(shù)最巔峰去討論和觀照”，一次內(nèi)部交流中，張勇曾如此描述。

就在對外宣布辭任阿里云董事長和CEO職位的前一個月，張勇還將20多位中國大模型領(lǐng)域模型層、工具層、應(yīng)用層的創(chuàng)業(yè)者，召集到杭州西溪濕地做了一場面對面的閉門交流，并為這場閉門會取名為“西溪論道”。據(jù)聯(lián)合舉辦方Founder Park創(chuàng)始人張鵬介紹，當(dāng)天五個小時的閉門會中，張勇寫滿了好幾頁紙筆記。

AI大模型所帶來的新生產(chǎn)力變革，不僅讓張勇喊出了“所有產(chǎn)品都值得用大模型重新做一遍”的口號，也堅(jiān)定了他全身心投入阿里云的決心，“我比任何時候都更加相信，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能等核心技術(shù)的發(fā)展，將會給社會帶來巨大變革，戰(zhàn)略意義非常重大?！?/p>

如今，從阿里云管理崗位上退下來的張勇，不得不換一種方式來推進(jìn)技術(shù)變革的到來，投資或許便是延續(xù)張勇探索全新智能化時代的方式之一。

比張勇早兩年離開管理崗位的快手前CEO宿華，盡管沒有明確設(shè)立相關(guān)科技基金，但在其于2021年將快手CEO交給程一笑后，再次引發(fā)外界關(guān)注便是以投資人的身份。

去年1月，快手發(fā)布控股股東出售股份公告，控股股東達(dá)佳發(fā)展套現(xiàn)37.78億港元。套現(xiàn)金額將投向慈善公益捐贈、前沿科技探索以及基礎(chǔ)設(shè)施投資等領(lǐng)域。達(dá)佳發(fā)展背后的權(quán)益人，正是宿華及其家族。

沉寂近兩年的宿華，由此進(jìn)入大眾視野。套現(xiàn)3個月后，由宿華控股的北京創(chuàng)智探索科技有限公司成立。

曾經(jīng)在與張一鳴爭奪Musical.ly中落敗的宿華，正在向一個合格的資本操盤手轉(zhuǎn)變。在一次快手峰會上，宿華坦誠這種轉(zhuǎn)變，稱自己已經(jīng)從足球前鋒變?yōu)榱艘粋€球隊(duì)的教練，后來又從教練變成了一個球隊(duì)的老板。

“他在建立他以前不擅長的能力?！蔽逶促Y本張斐如此評價宿華在快手時期的變化。

離開快手后，宿華的上述轉(zhuǎn)變無疑又快了幾分。據(jù)投資界報道，2023年，宿華活躍在一級市場，頻繁看各種項(xiàng)目。

ChatGPT引發(fā)的大模型浪潮到來后，去年6月份，宿華被爆參投了王慧文創(chuàng)建的光年之外。兩個月后的同年8月份，AI創(chuàng)業(yè)公司深勢科技的新一輪融資名單中，也被爆出了宿華的身影。

在張勇和宿華相繼將前沿科技領(lǐng)域視為投資重心之后，客觀上，大模型已經(jīng)是兩人為數(shù)不多可供選擇的投資方向。過去兩三年中，曾經(jīng)烜赫一時的元宇宙、VR和自動駕駛，在國內(nèi)紛紛遇冷。

2020年9月，快手戰(zhàn)投領(lǐng)投AR/MR初創(chuàng)公司Nreal的B輪融資時，據(jù)雷峰網(wǎng)爆料，幾乎在同一時間，Nreal曾先后跟張一鳴和宿華進(jìn)行過接觸。忙于處理字節(jié)海外風(fēng)波的張一鳴，在錯失Nreal投資機(jī)遇后，于2021年8月豪擲數(shù)十億元收購了PICO。

宿華

但字節(jié)的“大力出奇跡”并未在PICO上奏效。2023年11月，PICO近2000員工，超過半數(shù)或轉(zhuǎn)崗或被裁，字節(jié)的VR策略也從擴(kuò)張轉(zhuǎn)向收縮。

進(jìn)入2024年，盡管有蘋果Vision Pro在前吆喝，但依然未能激起國內(nèi)VR熱情。1月份，騰訊獨(dú)家代理Meta頭顯的合作，被爆中止。按照原計(jì)劃，騰訊將與Meta聯(lián)手在中國市場推出一款“Quest 3入門版”，以搶占國內(nèi)VR市場。

2023年，遭遇冷寂的除了VR，還有自動駕駛概念。

去年6月，在自動駕駛上表現(xiàn)最堅(jiān)定的科技大廠百度，也開始調(diào)整業(yè)務(wù)。據(jù)時代財經(jīng)爆料，百度對智能駕駛事業(yè)群（IDG）進(jìn)行了組織架構(gòu)調(diào)整，旗下智能交通事業(yè)部（ACE）被劃歸到智能云事業(yè)群（ACG）。調(diào)整后，IDG旗下業(yè)務(wù)板塊從原來的自動駕駛、智能汽車、智能交通三大板塊，調(diào)整到只剩前兩塊。

在百度調(diào)整自動駕駛業(yè)務(wù)的一個月前，阿里在同年5月中旬對旗下達(dá)摩院約300人的自動駕駛團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了重大調(diào)整，其中自動駕駛實(shí)驗(yàn)室并入菜鳥集團(tuán)，同時進(jìn)行人員優(yōu)化。有傳聞稱，此次裁員規(guī)模高達(dá)70%，阿里旋即否認(rèn)了這一比例。

百度、阿里之外，其他科技大廠在自動駕駛領(lǐng)域也在逐漸失去探索意愿：與阿里同在2018年前后進(jìn)軍自動駕駛領(lǐng)域的騰訊，盡管沒有卷進(jìn)裁員風(fēng)波，近年來卻早已從大眾視線中隱身，幾乎再未向外界透露過相關(guān)動態(tài)。

產(chǎn)業(yè)投資人江一甚至直接將自動駕駛定義為偽命題?！八怯邢葲Q條件的，就是在一個交通環(huán)境內(nèi)的所有人，都得用自動駕駛才行得通。從這個基本點(diǎn)來看，自動駕駛只有靠公共事業(yè)的規(guī)則制定者才能往前推動，單靠一家公司的力量，根本不現(xiàn)實(shí)?！?/p>

與科幻般的自動駕駛相比，在江一看來，大模型實(shí)現(xiàn)的概率，還要更大一些。

當(dāng)ChatGPT爆火之后，大模型成了大廠甩掉元宇宙、VR和自動駕駛包袱的最好借口，也成為一眾創(chuàng)業(yè)者和投資機(jī)構(gòu)盯上的新風(fēng)口。

盡管Sora的出現(xiàn)，震撼了全球大模型創(chuàng)業(yè)圈，但在國內(nèi)尚未有足以匹敵的相似產(chǎn)品上線之際，尤其是大廠在視頻生成模型領(lǐng)域的遲緩狀態(tài)，無疑給了張勇和宿華放手下注的更大勇氣。

Sora亮相之前，國內(nèi)一眾大廠也紛紛看到了已有視頻生成模型存在的問題，它們往往只能輸出單一、且是靜止視角的短視頻片段，畫面背景還多呈現(xiàn)賽博朋克風(fēng)，所表現(xiàn)出來的畫面還存在保真度不高、運(yùn)動不自然、分辨率不高、風(fēng)格不多樣等問題。

為了解決上述難題，在Sora亮相前的兩個月中，大廠相繼分享了自己在視頻生成模型方面的新探索，部分思路幾乎與Sora保持了一致。

字節(jié)在1月份研發(fā)的MagicVideo-V2基礎(chǔ)上，再次推出了AI生成視頻產(chǎn)品Boximator，其可以控制由圖片生成的視頻中物體的運(yùn)動軌跡：騰訊研發(fā)了視頻生成模型VideoCrafter，支持文本生成視頻；百度發(fā)表了統(tǒng)一模式視頻生成系統(tǒng)UNiVG，能夠處理文本和圖像的任意組合作為輸入條件，以此生成相應(yīng)視頻。

上述大廠研發(fā)的全新視頻生成產(chǎn)品，幾乎都號稱在視覺質(zhì)量、內(nèi)容一致性和用戶偏好方面，達(dá)到或超過了已有的視頻生成模型，如行業(yè)代表性AI視頻公司Runway的Gen-2視頻生成模型。

但就在大廠還在發(fā)論文驗(yàn)證其產(chǎn)品上線可行性之際，OpenAI用Sora打了所有人一個措手不及。大廠設(shè)想中AI視頻所應(yīng)具備的更高保真度生成效果、更清晰生成畫面、更順暢自然的邏輯理解能力等，均被Sora一一實(shí)現(xiàn)，且Sora還將生成視頻的時長從十幾秒，一舉突破到了60秒。

面對差距，字節(jié)相關(guān)人士在對外回應(yīng)中提到，Boximator目前還無法作為完善的產(chǎn)品落地，距離國外領(lǐng)先的視頻生成模型在畫面質(zhì)量、保真率、視頻時長等方面還有很大差距。

在上述差距面前，相比國內(nèi)一眾大模型創(chuàng)業(yè)者，大廠并未讓人看到在技術(shù)和工程落地方面的優(yōu)越性。如同ChatGPT所掀起的對話大模型競賽一樣，所有人在追趕Sora的道路上，再次被放置于近乎同一起跑線。

對于張勇和宿華而言，越早出手便意味著越能搶得先機(jī)。不過，在追求快速決策之外，如何投中那些能夠成功崛起并活下來的公司，也將是新晉投資人張勇和宿華無法繞過的難關(guān)。

就在月之暗面拿下10億美元融資的同一時間，另一家明星NLP公司竹間智能，由于經(jīng)營環(huán)境艱難，在2月份被爆出部分部門和崗位停工停產(chǎn)6個月的消息。

月之暗面創(chuàng)始人楊植麟曾經(jīng)是與竹間智能類似的NLP創(chuàng)業(yè)公司，即循環(huán)智能聯(lián)創(chuàng)。ChatGPT爆火后，其帶領(lǐng)循環(huán)智能部分團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建月之暗面，1年時間不到便做到了25億美元估值，成為國內(nèi)大模型超級獨(dú)角獸之一。

究竟會投出下一個“竹間智能”，還是投中下一個“月之暗面”，接下來，就要看張勇和宿華的表演了。

參考資料：

《NLP獨(dú)角獸被曝停工停產(chǎn)！融了10億仍難造血，大模型熱浪中更難活了》量子位

《8.23 中國大模型“頂流群聊”筆記》極客公園

《宿華，正式做VC了》投資界

《大廠大模型：久違的一把手工程》晚點(diǎn)latePost

《離開快手500天，宿華最新創(chuàng)業(yè)或是芯片》雷峰網(wǎng)

《黃崢、張一鳴之后，又一名40歲企業(yè)家“退休”》中國企業(yè)家