10月23日，美國石油巨頭雪佛龍宣布，已與能源公司赫斯達(dá)成最終協(xié)議，將以全股票交易方式收購赫斯全部流通股，價值530億美元（約合3878億元人民幣）。根據(jù)協(xié)議條款，此次交易的企業(yè)總價值（包括債務(wù)）為600億美元。

據(jù)悉，此次收購后，雪佛龍將擁有圭亞那海外石油勘探項目的30%股權(quán)，該項目占地660萬英畝，擁有110億桶原油儲量。同時，雪佛龍還將擁有46.5萬英畝的巴肯（Bakken）頁巖油項目。

受此消息影響，截至發(fā)稿，雪佛龍跌超2.5%，赫斯?jié)q超1%。

短短兩周，這是繼?？松梨谑召彴负螅绹蜌庑袠I(yè)近期出現(xiàn)的第二起大型并購交易。

530億美元收購赫斯

根據(jù)雪佛龍公告，包含債務(wù)在內(nèi)，該筆交易涵蓋的企業(yè)總價值達(dá)600億美元（約合4390億元人民幣），收購形式為全股票交易。赫斯股東以原先擁有的赫斯公司股票，每股可置換獲得1.025股雪佛龍股票。

雪佛龍稱，這筆收購將使雪佛龍在美國主要頁巖油氣產(chǎn)地——巴肯地區(qū)的開采面積擴大至46.5萬凈英畝。

根據(jù)聲明，這筆交易已經(jīng)得到了兩家公司董事會的一致批準(zhǔn)，并將于2024年上半年完成。該交易還需獲得赫斯股東、監(jiān)管機構(gòu)和其他慣例成交條件的批準(zhǔn)。

預(yù)計此次交易將于2024 年上半年左右完成，赫斯公司CEO約翰·赫斯有望加入雪佛龍董事會。

公告稱，交易成交價格相比赫斯10月20日前20日的平均收盤價，溢價10.3%。

雪佛龍董事長兼首席執(zhí)行官Mike Wirth在聲明中表示：“這一合并使雪佛龍得以加強長期業(yè)績，并通過增加世界級的資產(chǎn)進(jìn)一步增強我們的優(yōu)勢投資組合?！?/p>

雪佛龍表示，此次收購將為投資者帶來更快的增長和更豐厚的回報。根據(jù)聲明，雪佛龍預(yù)計，此次收購將連續(xù)五年提高其產(chǎn)量和自由現(xiàn)金流增長率。投資者的回報也將得到提振，預(yù)計將在明年1月份建議將第一季度的股息提高8%，并在交易完成后再進(jìn)行25億美元的股票回購。

美石油業(yè)開啟大舉并購浪潮

值得一提的是，這是繼?？松梨谑召彴负?，美國油氣行業(yè)近期出現(xiàn)的第二起大型并購交易。

10月11日，五大西方石油巨頭之一的埃克森美孚宣布以595億美元（約合4343億元人民幣）總價，與美國頁巖油氣公司先鋒自然資源公司達(dá)成意向收購協(xié)議。

該起并購受到油氣行業(yè)廣泛關(guān)注，多方分析者都認(rèn)為將助推美國油氣行業(yè)開啟大舉并購的浪潮，這兩筆重大交易表明，美國的石油巨頭們押注石油和天然氣仍將在未來幾十年里成為全球能源結(jié)構(gòu)的核心。

某種程度上，這一“新時代”可能類似于上世紀(jì)90年代末開始的石油行業(yè)巨頭合并的時期。彼時，埃克森美孚、雪佛龍和德士古以及英國石油公司（BP）公司等公司紛紛完成并購。

金融服務(wù)公司Pickering Energy Partners的首席投資官 Dan Pickering 認(rèn)為，當(dāng)下的市場條件非常適合交易，因為石油價格已經(jīng)從今年早些時候的低谷復(fù)蘇，高得足以讓賣家認(rèn)為他們可以得到一筆不菲的回報，但又不會高的阻止?jié)撛诘馁I家。