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新需求帶來(lái)新生態(tài)，還要匹配新策略。傳統(tǒng)云生態(tài)以云上的軟件、服務(wù)為核心，基于大模型邏輯的云生態(tài)，將以MaaS（Model as a Service，模型即服務(wù)）平臺(tái)和AI原生應(yīng)用為核心 
大模型改變世界絕不僅僅停留在口頭上。今年年中，關(guān)于“大模型將改變?cè)粕鷳B(tài)模式”的觀點(diǎn)在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)引發(fā)規(guī)模性討論。走在前端的云廠，將最有可能拿到時(shí)代的新船票。大模型技術(shù)正在讓云計(jì)算產(chǎn)業(yè)進(jìn)入變革階段。背后有兩個(gè)重要原因：其一，AI算力、AI軟件的需求增速遠(yuǎn)高通用算力、傳統(tǒng)軟件；其二，大模型會(huì)降低軟件、項(xiàng)目交付成本。當(dāng)然，大模型技術(shù)迭代、產(chǎn)業(yè)落地、商業(yè)轉(zhuǎn)化都處于早期。一個(gè)來(lái)自國(guó)內(nèi)外多家云廠商管理層的判斷是，隨商務(wù)談判、落地交付逐步推進(jìn)，2023年四季度、2024年一季度后，國(guó)內(nèi)大模型商用案例才會(huì)規(guī)?；霈F(xiàn)。到那時(shí)，大模型才會(huì)產(chǎn)生明顯業(yè)績(jī)拉動(dòng)作用。如何讓大模型真正規(guī)模化落地，是云計(jì)算廠商目前最關(guān)心的問題。這需要激發(fā)生態(tài)，形成“模型越強(qiáng)、應(yīng)用越多、用戶越廣、算力越大”正向循環(huán)。國(guó)內(nèi)最早落地大模型技術(shù)的百度也在思考這個(gè)問題。10月17日百度世界大會(huì)上，百度集團(tuán)執(zhí)行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖宣布，“云智一體”的戰(zhàn)略內(nèi)涵升級(jí)為“云智一體，深入產(chǎn)業(yè)，生態(tài)繁榮，AI普惠”。從字面上理解，“生態(tài)繁榮”是百度智能云戰(zhàn)略內(nèi)涵中新增的內(nèi)容。云計(jì)算是典型的平臺(tái)生態(tài)。一批銷售、軟件、服務(wù)、咨詢、集成伙伴把云廠商作為平臺(tái)，在項(xiàng)目中形成了專業(yè)分工。每家云廠商都會(huì)制定自己的生態(tài)政策。生態(tài)政策和公司戰(zhàn)略高度匹配。云產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)核心的機(jī)制是，市場(chǎng)蛋糕做大，生態(tài)鏈上所有公司都發(fā)展壯大，進(jìn)而形成“飛輪效應(yīng)”。由于種種原因的共同作用，2021年之后中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入瓶頸期。云廠商普遍期待大模型能成為新的增長(zhǎng)引擎。激發(fā)大模型技術(shù)浪潮下新的云生態(tài)，被認(rèn)為是打破瓶頸的一個(gè)重要策略。新技術(shù)激發(fā)新需求，新需求帶來(lái)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)，還要匹配新策略。傳統(tǒng)的云生態(tài)以云上的軟件、服務(wù)為核心。新的云生態(tài)，將以MaaS（Model as a Service，模型即服務(wù)）平臺(tái)和AI原生應(yīng)用為核心。大模型為代表的AI技術(shù)浪潮來(lái)臨時(shí)，有遠(yuǎn)見的云廠商已經(jīng)意識(shí)到了要為之匹配新的生態(tài)政策。今年8月，美國(guó)云巨頭微軟提出要建設(shè)“AI時(shí)代的伙伴關(guān)系”，并發(fā)布了一系列生態(tài)政策。在中國(guó)市場(chǎng)，百度也是最早采取行動(dòng)的云廠商之一。過(guò)去2年超過(guò)30%以上的高速增長(zhǎng)后，百度智能云進(jìn)入戰(zhàn)略深水區(qū)。百度智能云在2023上半年?duì)I收87億元，同比增長(zhǎng)7%，還實(shí)現(xiàn)了non-GAAP（非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）下的經(jīng)營(yíng)盈利。是少數(shù)能同時(shí)維持營(yíng)收增長(zhǎng)和non-GAAP盈利的云廠商之一。不過(guò)，包括百度智能云在內(nèi)的所有中國(guó)云廠商，離真正意義上的規(guī)?；€存在一定的距離。百度試圖激發(fā)大模型技術(shù)浪潮下新的云生態(tài)，以此改變現(xiàn)狀。從舊生態(tài)，到新生態(tài)以大模型為代表的AI技術(shù)，和傳統(tǒng)的云計(jì)算相比，市場(chǎng)需求有明顯差異。在沈抖看來(lái)，企業(yè)大模型需求分成五類，它們分別是采購(gòu)智能算力；調(diào)用已有大模型；基于大模型進(jìn)行二次開發(fā)；基于大模型開發(fā)AI原生應(yīng)用；直接選購(gòu)成熟的AI原生應(yīng)用。針對(duì)五類企業(yè)大模型需求，百度的策略是提供千帆大模型平臺(tái)，一站式解決企業(yè)選模型、調(diào)模型、用模型的問題。已經(jīng)有企業(yè)利用上述工具開發(fā)AI原生應(yīng)用，解決業(yè)務(wù)問題。比如，三一重工開發(fā)了企業(yè)文檔問答應(yīng)用，工人可以通過(guò)問答方式快速獲取數(shù)百頁(yè)挖掘機(jī)操作保養(yǎng)手冊(cè)中的關(guān)鍵信息。中天鋼鐵開發(fā)了“企業(yè)調(diào)度中樞”，當(dāng)發(fā)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)時(shí)，可以快速分析數(shù)據(jù)，找到未達(dá)標(biāo)原因并及時(shí)調(diào)整排產(chǎn)計(jì)劃。市場(chǎng)需求、技術(shù)能力的差異，帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)生態(tài)的差異。傳統(tǒng)云生態(tài)以軟件、服務(wù)為核心。云計(jì)算興起過(guò)程中，一批銷售、軟件、服務(wù)、咨詢、集成伙伴自然聚合在云廠商周邊，形成了“云原生”生態(tài)。云廠商與合作伙伴的默契是，只提供基本的公有云服務(wù)（如計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)），其他都交由合作伙伴負(fù)責(zé)。合作伙伴明確分工，在云廠商的基礎(chǔ)設(shè)施上提供產(chǎn)品或服務(wù)。這種生態(tài)的好處是邊界清晰、分工明確。但過(guò)去多年，中國(guó)云市場(chǎng)生態(tài)建設(shè)有大量不足之處。國(guó)際市場(chǎng)，云生態(tài)內(nèi)銷售、軟件、服務(wù)、咨詢、集成專業(yè)分工的做法在中國(guó)市場(chǎng)并不成熟。中國(guó)市場(chǎng)應(yīng)用現(xiàn)代化水平還不高。集成項(xiàng)目、人力外包是目前的主流形態(tài)。這帶來(lái)的問題是，服務(wù)成本高、協(xié)同效率低。大模型階段下新的云生態(tài)，將以MaaS平臺(tái)和AI原生應(yīng)用為核心。AI技術(shù)改造過(guò)的應(yīng)用軟件在生態(tài)中會(huì)占據(jù)更重要的位置。原子化、單點(diǎn)化、碎片化的AI應(yīng)用會(huì)變得更豐富、更有價(jià)值。它的價(jià)值是解決上一代云生態(tài)的核心問題——降低服務(wù)成本，提升服務(wù)效率。AI將推動(dòng)應(yīng)用現(xiàn)代化。關(guān)于“舊生態(tài)和新生態(tài)的差異”這個(gè)問題，百度智能云產(chǎn)業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理段永華給出了兩個(gè)判斷：其一，傳統(tǒng)的云生態(tài)劃分模式，不會(huì)一夜之間就消失，但會(huì)弱化。IT項(xiàng)目生命周期內(nèi)銷售、軟件、服務(wù)、咨詢、集成的專業(yè)分工仍然會(huì)存在，大模型的落地需要不同環(huán)節(jié)的伙伴支撐。其二，AI生態(tài)中的應(yīng)用價(jià)值會(huì)放大。應(yīng)用廠商將成為聚光燈下的最重要的角色。MaaS平臺(tái)會(huì)讓應(yīng)用開發(fā)門檻降低，原子化、單點(diǎn)化、碎片化應(yīng)用將涌現(xiàn)。大量中小型獨(dú)立應(yīng)用開發(fā)商會(huì)因此誕生。一些3-5人的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，也能短時(shí)間開發(fā)出解決用戶特定需求的爆款應(yīng)用。對(duì)不同類型的生態(tài)合作伙伴，大模型對(duì)其業(yè)務(wù)形態(tài)會(huì)有不同程度的改變——主要價(jià)值是，降低人力成本、提升軟件價(jià)值、加快開發(fā)效率。一個(gè)典型案例是，百度內(nèi)部，基于大模型的Comate智能編程助手正在大規(guī)模使用。它覆蓋了80%以上的工程師，平均代碼采納率超過(guò)40%。日生成代碼采納行數(shù)15萬(wàn)行，這相當(dāng)于1875名工程師一天的產(chǎn)出。這個(gè)智能編程助手接會(huì)在10月下旬開放，其他合作伙伴也能使用。百度的大模型生態(tài)計(jì)劃中，包括10家綜合伙伴、100家應(yīng)用伙伴、1萬(wàn)家初創(chuàng)企業(yè)以及代理伙伴。這些伙伴涉及咨詢規(guī)劃、渠道銷售、軟件產(chǎn)品、交付實(shí)施等環(huán)節(jié)。典型的綜合伙伴包括，軟通動(dòng)力、金蝶等，獨(dú)立軟件開發(fā)商包括寶蘭德、九方科技等。對(duì)服務(wù)類企業(yè)來(lái)說(shuō)，大模型能夠降低人力成本。以軟通動(dòng)力為例，核心業(yè)務(wù)是人力外包開發(fā)。大模型能降低軟件開發(fā)門檻，人力服務(wù)效率也將因此提升。大模型降低應(yīng)用開發(fā)門檻后，渠道銷售、交付服務(wù)類伙伴也有機(jī)會(huì)拓展高附加值的軟件業(yè)務(wù)。對(duì)大型軟件企業(yè)來(lái)說(shuō)，大模型能夠提升軟件價(jià)值。以金蝶為例，它基于百度的文心大模型開發(fā)了財(cái)務(wù)大模型。客戶可以借此自動(dòng)生成財(cái)務(wù)分析報(bào)告，精準(zhǔn)定位關(guān)鍵財(cái)務(wù)問題。這些新功能讓金蝶完善了軟件功能，獲得更高的軟件定價(jià)權(quán)。對(duì)中小型獨(dú)立軟件開發(fā)商來(lái)說(shuō)，大模型能讓其快速開發(fā)輕量級(jí)AI原生應(yīng)用。寶蘭德是中國(guó)IT運(yùn)維市場(chǎng)的重要企業(yè)，利用文心大模型，寶蘭德短時(shí)間內(nèi)提升了運(yùn)維智能機(jī)器人的問答能力。這類輕量級(jí)的AI原生應(yīng)用相比傳統(tǒng)的軟件部署效率更高，能快速解決業(yè)務(wù)實(shí)際問題。如何激發(fā)新生態(tài)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)是典型的平臺(tái)生態(tài)效應(yīng)。云產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)最核心的機(jī)制是，市場(chǎng)蛋糕做大，生態(tài)鏈上所有公司都發(fā)展壯大，進(jìn)而形成“飛輪效應(yīng)”。合作伙伴越多、生態(tài)規(guī)模越大，同時(shí)意味著營(yíng)收規(guī)模會(huì)更大，而且雪球也會(huì)越滾越大。在傳統(tǒng)云生態(tài)中，銷售、軟件、服務(wù)、咨詢、集成等生態(tài)合作伙伴是產(chǎn)業(yè)鏈不可缺少的一環(huán)。沒有生態(tài)，就像大樹沒有枝葉。合作伙伴的能力和數(shù)量，決定了一家云廠商業(yè)務(wù)覆蓋的深度和廣度。因?yàn)?，合作伙伴需要云廠商的平臺(tái)、項(xiàng)目和商機(jī)。合作伙伴不僅可以銷售云資源，規(guī)模變大時(shí)對(duì)云資源消耗也會(huì)變大。
（云計(jì)算的生態(tài)飛輪。圖片來(lái)源：市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys《生態(tài)合作伙伴的乘數(shù)效應(yīng)：亞馬遜AWS的機(jī)會(huì)》） 合作伙伴和云廠商利益一致，是云計(jì)算生態(tài)做大的基本動(dòng)力。2022年12月，國(guó)際市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys調(diào)查40多家亞馬遜AWS全球合作伙伴得出了一個(gè)結(jié)論，亞馬遜AWS每賺1美元，合作伙伴就能賺6.4美元。亞馬遜AWS 2022年總營(yíng)收801億美元。如果按照上述邏輯計(jì)算，亞馬遜AWS在銷售、軟件、服務(wù)、咨詢、集成等環(huán)節(jié)直接為合作伙伴創(chuàng)造的蛋糕高達(dá)5126億美元。為讓合作伙伴能夠在生態(tài)內(nèi)健康成長(zhǎng)，亞馬遜AWS還制定了生態(tài)合作伙伴指導(dǎo)框架。該框架旨在引導(dǎo)合作伙伴提升自身能力。按照亞馬遜AWS的設(shè)想，隨著合作伙伴能力提升，進(jìn)而為客戶提供不同級(jí)別和類型的服務(wù)，從而獲得更大的增長(zhǎng)和盈利。比如，初級(jí)的云轉(zhuǎn)售通常利潤(rùn)率不足10%，云咨詢、云托管利潤(rùn)率通常為30%-40%，但軟件、技術(shù)解決方案的利潤(rùn)率通常超過(guò)60%。（圖片來(lái)源：市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys《生態(tài)合作伙伴的乘數(shù)效應(yīng)：亞馬遜AWS的機(jī)會(huì)》）大模型階段下新的云生態(tài)，也需要類似的“生態(tài)飛輪”。在新的云生態(tài)中，云廠商要扮演著制定政策、分配利益、引導(dǎo)方向的任務(wù)。有遠(yuǎn)見的云廠商已經(jīng)意識(shí)到了這個(gè)問題。在國(guó)際市場(chǎng)，今年8月，微軟專門發(fā)布了“微軟AI云伙伴計(jì)劃”。在微軟看來(lái)，合作伙伴需要為人工智能的云而轉(zhuǎn)型，并為此提供了聯(lián)合研發(fā)、培訓(xùn)、支持、銷售等服務(wù)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，百度智能云也在做相應(yīng)工作。也就是從供需兩端入手，建設(shè)大模型全鏈路生態(tài)支持體系。供給方的開發(fā)者，它們需要培訓(xùn)、品牌、流量、銷售、融資方面的支持。百度提供了大模型實(shí)訓(xùn)營(yíng)、AI加速器、千帆社區(qū)等服務(wù)。需求方的企業(yè)客戶，需要便捷高效的應(yīng)用交易平臺(tái)。千帆AI原生應(yīng)用商店可以提升企業(yè)客戶選擇、采購(gòu)應(yīng)用的效率。其目標(biāo)是建成一個(gè)類似安卓、iOS應(yīng)用商店的生態(tài)。在新的云生態(tài)中，頭部、中長(zhǎng)尾的合作伙伴會(huì)扮演不同角色。前者通常擁有更全面的能力，會(huì)帶來(lái)更大的收入。后者在垂直領(lǐng)域有更高的專業(yè)度，能滿足個(gè)性化的市場(chǎng)需求。面對(duì)頭部、中長(zhǎng)尾等不同類型的合作伙伴，百度智能云也采取了不同的運(yùn)營(yíng)策略。針對(duì)頭部綜合型的合作伙伴，百度會(huì)與之共同打造標(biāo)桿案例。百度智能云AI與大數(shù)據(jù)平臺(tái)總經(jīng)理忻舟今年9月曾對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，百度要和頭部合作伙伴一起搞清大模型落地場(chǎng)景，探索行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。包括漢得信息、軟通動(dòng)力、金蝶、用友、聯(lián)想、新華三等伙伴和百度均有正在實(shí)質(zhì)落地或者探討的項(xiàng)目。針對(duì)中長(zhǎng)尾的獨(dú)立軟件開發(fā)商，更多是讓利策略。百度智能云渠道生態(tài)部總經(jīng)理陳之若介紹，百度會(huì)提供包括品牌、流量、銷售、融資、培訓(xùn)等支持。核心策略是發(fā)掘AI原生應(yīng)用優(yōu)秀企業(yè)，為其提供加速服務(wù)。已經(jīng)有部分獨(dú)立軟件開發(fā)商開發(fā)出了爆款A(yù)I原生應(yīng)用。庖丁科技2017年成立，是一家文檔智能處理的開發(fā)商，服務(wù)了60家大型金融機(jī)構(gòu)。銀行、券商、交易所等機(jī)構(gòu)利用其應(yīng)用審核文檔，確保信息披露文件的準(zhǔn)確性。庖丁科技基于百度的千帆平臺(tái)開發(fā)了智能文檔應(yīng)用“庖丁解文ChatDOC”。該產(chǎn)品不僅升級(jí)了金融行業(yè)產(chǎn)品的能力，還擴(kuò)展到了新能源、醫(yī)藥行業(yè)的上市公司。經(jīng)營(yíng)生態(tài)，最理想的情況是，合作伙伴越多、生態(tài)規(guī)模越大，營(yíng)收規(guī)模越大。一組來(lái)自百度的數(shù)據(jù)顯示，千帆大模型服務(wù)平臺(tái)已服務(wù)17000多家客戶，大模型調(diào)用量以每周20%的環(huán)比增速高速攀升。這意味著，百度期待的新云生態(tài)正在加速變大。新生態(tài)匹配新戰(zhàn)略IT產(chǎn)業(yè)的合作生態(tài)從2000年初至今，走過(guò)了兩個(gè)階段——傳統(tǒng)IT的硬件分銷渠道生態(tài)；云計(jì)算的軟件、銷售、服務(wù)、咨詢、集成專業(yè)分工生態(tài)。從歷史過(guò)往來(lái)看，IT合作生態(tài)轉(zhuǎn)型的難題在于，如果生態(tài)主導(dǎo)企業(yè)自身都沒有堅(jiān)定轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略，那么圍繞自己的生態(tài)合作伙伴更是缺乏轉(zhuǎn)型的動(dòng)力。大模型階段下AI為核心的云生態(tài)，將逐漸成為主流，進(jìn)而取代舊的云生態(tài)。AI算力的占比持續(xù)上升、AI算力的成本持續(xù)下降決定了這個(gè)歷史進(jìn)程。AI算力的占比正在逐漸提升。IDC中國(guó)分析師今年4月曾對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)服務(wù)器出貨量為380萬(wàn)臺(tái)，AI服務(wù)器出貨量超過(guò)25萬(wàn)臺(tái)，占比6.5%。IDC在2021年曾預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到702億元，占整體服務(wù)器市場(chǎng)近三成。AI算力的成本在持續(xù)下降。2022年11月，OpenAI一項(xiàng)研究表明，大模型訓(xùn)練成本正在以摩爾定律兩倍以上速度下降。訓(xùn)練GPT-3規(guī)模模型的成本從2015年的8.75億美元下降到2020年的460萬(wàn)美元。計(jì)算成本每年下降65%。OpenAI預(yù)測(cè)，訓(xùn)練AI大模型的成本將持續(xù)快速下降，到2030年將下降至僅為60萬(wàn)美元。
（圖片來(lái)源：OpenAI 1750億參數(shù)模型的訓(xùn)練成本變化趨勢(shì)）這意味著，云計(jì)算廠商需要對(duì)上述變化作出反應(yīng)和調(diào)整——公司戰(zhàn)略、生態(tài)策略都要適時(shí)而動(dòng)。一位曾主導(dǎo)云廠商生態(tài)建設(shè)的數(shù)字化企業(yè)高管今年9月曾對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》打了個(gè)比方，中國(guó)市場(chǎng)的客戶經(jīng)常想要傳統(tǒng)的馬車，但你不能真的只給他提供更快的馬車，而是要用新技術(shù)給他換汽車。中國(guó)云市場(chǎng)傳統(tǒng)軟件、集成業(yè)務(wù)為主的現(xiàn)實(shí)有機(jī)會(huì)被扭轉(zhuǎn)。AI和大模型會(huì)真正改變?cè)朴?jì)算產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則。“云智一體”是百度智能云2019年制定的戰(zhàn)略，初衷是通過(guò)“云+AI”的方式在云計(jì)算市場(chǎng)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。過(guò)去這個(gè)設(shè)想略顯超前。歷經(jīng)4年多，“云智一體”戰(zhàn)略在大模型技術(shù)變革下，切中了時(shí)代浪潮。一個(gè)被業(yè)內(nèi)公認(rèn)的事實(shí)是，大模型為代表的AI技術(shù)浪潮來(lái)臨時(shí)，百度是國(guó)內(nèi)各大云計(jì)算廠商中最積極主動(dòng)的一家。百度是目前國(guó)內(nèi)最早對(duì)新的云生態(tài)作出及時(shí)反應(yīng)的企業(yè)。一位百度智能云管理層今年10月對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》直言，對(duì)其他中國(guó)云廠商來(lái)說(shuō)，大模型為代表的AI技術(shù)在戰(zhàn)略上可能只是錦上添花。但對(duì)百度來(lái)說(shuō)，這是核心戰(zhàn)略?！吧鷳B(tài)繁榮”是百度接下來(lái)要解決的核心問題。
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