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英偉達現(xiàn)在的日子過得可是十分滋潤，從虛擬幣熱潮到AI大模型時代，英偉達在過去數(shù)年里的發(fā)展速度超過了此前的任何一個時期，也助推這家芯片企業(yè)的市值成功沖破1萬億美元的大關(guān)。不過，相較于虛擬幣這種空中樓閣般的虛擬經(jīng)濟，AI大模型所帶來的“真實需求”，才是英偉達沖破萬億美元市值大關(guān)的核心推手，英偉達的H100據(jù)悉從訂購到送貨所需的時間已經(jīng)長達數(shù)個月之，現(xiàn)貨的溢價一度接近100%。 
但是，英偉達的好日子或許并不長久，隨著AI大模型被確認(rèn)為一條“康莊大道”，各大企業(yè)在加緊購買英偉達的顯卡，搭建自己的訓(xùn)練服務(wù)器之余，看著如泄洪般流出的資金，也是打起了自己的小算盤。近日，OpenAI宣布將會開始自研AI芯片，以降低對英偉達的依賴，無獨有偶，正在搭建大型AI服務(wù)器的微軟，同樣也發(fā)布了自己的AI芯片計劃。有意思的是，雖然OpenAI現(xiàn)在名義上屬于微軟陣營（微軟此前已完成對OpenAI的收購），但是OpenAI與微軟似乎沒有共享芯片計劃的打算。而在OpenAI和微軟之外，還有不少廠商也在蠢蠢欲動。四面楚歌 想要支撐一個大型數(shù)據(jù)中心的花銷并不低，光前期硬件投入就以“億”為單位，微軟前段時間公布的歐洲數(shù)據(jù)中心計劃，初步投入就高達5億美元，還沒有包括后續(xù)的維護等費用。而5億美元中，除了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等花銷外，最大的開支就是用以購買英偉達生產(chǎn)的專業(yè)計算卡。根據(jù)前段時間的分析，英偉達的芯片成本與售價相差可能超過10倍，以最受大企業(yè)追捧的H100為例，計算卡的成本約為2000-2500美元，而官方售價則超過25000美元。不管是為了節(jié)省開支還是在這個新興市場中吃口肉，自己的AI芯片研發(fā)計劃實施已然迫在眉睫。從目前已知的信息來看， 英特爾、AMD等半導(dǎo)體巨頭都已經(jīng)公布了新一輪的AI芯片研發(fā)計劃，英特爾以CPU為突破口，另辟蹊徑打造另一種AI芯片，甚至已經(jīng)對外發(fā)布了初代產(chǎn)品，AMD則試圖挑戰(zhàn)英偉達在GPU領(lǐng)域的地位。
傳統(tǒng)半導(dǎo)體巨頭試圖分一杯羹并不讓人感到奇怪，更能引起英偉達注意的是OpenAI和微軟宣布將啟動AI芯片研發(fā)計劃，作為最核心的兩大用戶，如果他們拋棄英偉達，顯然會對英偉達的生態(tài)地位和營收造成嚴(yán)重的影響。OpenAI的芯片計劃在近期才首次曝光，對于一個AI企業(yè)而言，我對OpenAI的芯片研發(fā)能力是抱有疑惑的。而且，從OpenAI近期發(fā)布招聘信息來看，他們正在從零開始搭建一個研發(fā)團隊，想要拿出初步成果可能至少也要等到一年后，而且大概率是無法與英偉達的旗艦芯片抗衡的。相對而言，微軟的芯片計劃更讓人在意，微軟在芯片領(lǐng)域的投入其實一直不低，近年來也拿出了不少的產(chǎn)品，而在近期曝光的代號“雅典娜”的芯片，據(jù)內(nèi)部消息稱早在2019年就已經(jīng)開始研發(fā)，目前已經(jīng)進入試生產(chǎn)階段。
據(jù)悉，OpenAI已經(jīng)秘密測試過雅典娜芯片，作為一款專為訓(xùn)練和運行大模型所設(shè)計的芯片在效能等方面的表現(xiàn)都非常不錯，至少可以與亞馬遜、谷歌等企業(yè)的主流芯片媲美。當(dāng)然，雅典娜的性能肯定是無法與英偉達的旗艦芯片媲美，但是卻能夠讓微軟擁有更大的主動權(quán)，讓英偉達在供應(yīng)芯片的報價上稍微收斂一些。而且，雅典娜只是微軟的第一顆專業(yè)AI芯片，超過20億美元的研發(fā)投資顯然不會只產(chǎn)出一個成果。作為OpenAI的最大金主，微軟大概率會要求OpenAI為雅典娜芯片提供測試和部署環(huán)境，畢竟亞馬遜和谷歌都是這么做的。早在微軟之前，亞馬遜和谷歌就投資了不少的AI公司，亞馬遜在為Anthropic提供40億美元資金支持的同時，還要求對方必須使用亞馬遜自研的兩款A(yù)I芯片。當(dāng)頭部AI公司都開始轉(zhuǎn)而使用其他芯片或是自研芯片時，勢必會對整個AI行業(yè)的硬件選擇造成顯著影響，這恰恰是英偉達不想看到的，英偉達又會如何應(yīng)對？英偉達的對策AI大模型的魅力，讓眾多科技公司都沉浸其中，甚至有人認(rèn)為這就是下一次工業(yè)革命的開端。當(dāng)然，我們先不討論到底有多少項新的技術(shù)，被冠以“工業(yè)革命開端”這樣的名號，至少從目前的發(fā)展路線來看，AI大模型應(yīng)該是近年來與普通人關(guān)系最密切的技術(shù)進步。與普通人關(guān)系密切，意味著這項技術(shù)有著非常廣闊的應(yīng)用市場，而且可以被快速推廣商用帶來利潤。從技術(shù)誕生到落地商用，很少有哪項技術(shù)的進展速度能夠與AI大模型媲美，從ChatGPT公布并開放使用，到各種AI大模型如雨后春筍般現(xiàn)身并開放，整個過程在短短一年不到的時間中就完成。從生產(chǎn)力到娛樂、消費、出行、教育，AI大模型已經(jīng)落地了眾多的應(yīng)用，正因如此，一些有實力的企業(yè)也在加緊建造自己的數(shù)據(jù)中心和運算中心，以便部署和訓(xùn)練更大規(guī)模的AI模型，讓自己在競爭中處于優(yōu)勢。隨著AI市場進入群雄逐鹿階段，企業(yè)也在尋求更有效率的訓(xùn)練方式和更強大的模型，除了在算法等方面進行優(yōu)化，運算能力更強的專業(yè)計算卡也是必須的。所以，英偉達的對策其實很簡單，穩(wěn)住研發(fā)團隊，推出遙遙領(lǐng)先于其他廠商的AI芯片。硬件性能就是英偉達最大的優(yōu)勢，不管是亞馬遜還是微軟，只要他們想在性能和能耗之間尋找到一個最佳平衡，英偉達就是他們的首要選擇。刺激廠商們使用自研芯片的原因無非兩個，一是英偉達的芯片價格過高，二是供應(yīng)有限需要等待備貨，對廠商的擴張計劃造成影響。目前來看，英偉達的產(chǎn)能正在逐漸攀升，加之采購量逐漸下降，應(yīng)該很快就會達到供需平衡的階段。那么唯一的問題就是價格了，考慮到英偉達的成本與售價有著近10倍的差距，降價的空間應(yīng)該很充裕。 個人認(rèn)為，只要英偉達愿意降低售價，那么對于很多企業(yè)而言，采購英偉達的專業(yè)計算卡搭建高性能數(shù)據(jù)中心仍然是一個劃算的買賣。至于自研芯片？實際上，數(shù)據(jù)中心根據(jù)規(guī)模和用途，所需要的芯片類型也會有所不同，一些對性能要求較低的數(shù)據(jù)中心，用自研芯片建造就很合適。簡單來說，訓(xùn)練、開發(fā)中心用英偉達的專業(yè)計算卡，提高訓(xùn)練效率，而面向普通用戶的數(shù)據(jù)中心則使用自研或其他芯片，降低建造成本及后續(xù)的維護費用，隨著AI模型的應(yīng)用范圍擴大，企業(yè)顯然也需要在全球各地建設(shè)更多的數(shù)據(jù)中心，以便就近響應(yīng)用戶的使用需求。
所以，英偉達此前積累下來的優(yōu)勢，即使在未來也不會輕易丟失，只是隨著其他企業(yè)的入局，英偉達的話語權(quán)會面向降低，在產(chǎn)品定價等方面，可能會讓渡出部分利潤來維持市場份額。不過相較于以往的神仙打架，凡人遭殃，這次眾AI企業(yè)圍攻“光明頂”，倒是能夠讓中小型AI公司得到更低廉的數(shù)據(jù)中心部署方案。
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