跨境電商時(shí)效性比拼

菜鳥(niǎo)與速賣(mài)通聯(lián)手推出了全球包裹5日達(dá)，將跨境電商卷到了新高度。

目前英國(guó)、西班牙、荷蘭、比利時(shí)和韓國(guó)這5國(guó)消費(fèi)者已經(jīng)能夠在速賣(mài)通Choice頻道下單帶有“5-daydelivery”標(biāo)識(shí)的商品，并在5個(gè)工作日收到來(lái)自中國(guó)的包裹。菜鳥(niǎo)方面將該服務(wù)定位為行業(yè)首個(gè)規(guī)模化落地的跨境電商快線產(chǎn)品。

在今年6月的2023全球智慧物流峰會(huì)上，菜鳥(niǎo)集團(tuán)CEO萬(wàn)霖還曾宣布稱(chēng)未來(lái)將以每年1至2個(gè)國(guó)家的節(jié)奏建設(shè)海外本地物流網(wǎng)絡(luò)，在歐洲、北美和東南亞等海外重點(diǎn)市場(chǎng)深入運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵物流要素。

（圖源：2023全球智慧物流峰會(huì)）

相比阿里這樣深耕基建多年的老玩家，出海電商的后起之秀們往往缺乏相應(yīng)的積累。但他們同樣找到了自己的解決措施。

8月底，TEMU正式進(jìn)軍東南亞，將菲律賓作為落地首戰(zhàn)。根據(jù)官網(wǎng)信息，TEMU在東南亞選擇了極兔的國(guó)際業(yè)務(wù) J&T Express作為物流合作伙伴，物流交付時(shí)間在5到10天。

極兔和拼多多在海外的合作可以預(yù)見(jiàn)。一方面，在全球范圍內(nèi)，TEMU都采取了類(lèi)似的物流履約模式，與第三方物流企業(yè)合作，完成末端配送。

值得注意的是，TEMU的全托管模式極大地提升了物流效率。海通國(guó)際的一份報(bào)告指出，商家先從國(guó)內(nèi)寄到廣州倉(cāng)，TEMU 再統(tǒng)一配送，主要有三段運(yùn)費(fèi)，頭程，即國(guó)內(nèi)賣(mài)家到倉(cāng)、干線段和尾程配送。

一般來(lái)說(shuō)，跨境電商物流環(huán)節(jié)包括前端攬收、運(yùn)輸分揀、國(guó)外報(bào)關(guān)、干線運(yùn)輸、海外清關(guān)、海外倉(cāng)儲(chǔ)、尾程派送7個(gè)環(huán)節(jié)。全托管模式下，平臺(tái)接管了大部分操作。與過(guò)去亞馬遜等主流出海渠道相比，商家無(wú)需再處理復(fù)雜的營(yíng)銷(xiāo)、配送和客戶(hù)服務(wù)。

消費(fèi)者在平臺(tái)的購(gòu)物體驗(yàn)也可以得到優(yōu)化。有從業(yè)者指出，在全托管模式下，消費(fèi)者可以在平臺(tái)內(nèi)多個(gè)商家店鋪處下單不同商品，匯總為一個(gè)包裹。

第三方物流供應(yīng)商也因此提升了自己的生產(chǎn)效率：平臺(tái)接管后，第三方供應(yīng)商與個(gè)體賣(mài)家的對(duì)接大幅減少，并能夠據(jù)此簡(jiǎn)化運(yùn)輸路線，優(yōu)化整體配送方案。

換言之，通過(guò)平臺(tái)接管的模式，TEMU等玩家能夠有機(jī)會(huì)重新整合行業(yè)需求，以更具規(guī)模化優(yōu)勢(shì)的方式重新為跨境電商的物流履約尋找出路。與此同時(shí)，也對(duì)平臺(tái)自身物流能力提出更高要求。

不同的行業(yè)解法

不過(guò)，引入了成熟的第三方物流商方案后，頭部平臺(tái)們?cè)趥}(cāng)儲(chǔ)和物流方面的短板，也在持續(xù)暴露。

有分析稱(chēng)一個(gè)小包裹從廣州倉(cāng)庫(kù)運(yùn)輸?shù)矫绹?guó)的成本約為14美元，而TEMU的物流合作伙伴J&T Express（極兔）分?jǐn)偭瞬糠诌\(yùn)輸成本，TEMU內(nèi)部人士稱(chēng)公司需要為每批貨物支付9到10美元的費(fèi)用。比照TEMU較低的客單價(jià)，這個(gè)補(bǔ)貼力度，注定難以長(zhǎng)久。在低價(jià)補(bǔ)貼拓展市場(chǎng)的同時(shí)，優(yōu)化物流成本也是電商出海的必修課。

去年8月極兔國(guó)際推出了極兔旺寶服務(wù)，該產(chǎn)品主要針對(duì)國(guó)內(nèi)寄送貨物至歐美的客戶(hù)提供價(jià)格優(yōu)惠、時(shí)效穩(wěn)定的跨境輕小件寄遞服務(wù)，以每單最低只需5美金的價(jià)格，拉攏飾品、3C產(chǎn)品及配件等小商品商家。

（圖源：J&T Express）

值得注意的是，在快遞最后一公里，極兔的物流網(wǎng)絡(luò)仍然尚未在當(dāng)?shù)劁侀_(kāi)。有消息稱(chēng)，極兔選擇了與UPS、FedEx等快遞巨頭合作，由他們負(fù)責(zé)末端快遞配。但攬收、中轉(zhuǎn)、清關(guān)、海外倉(cāng)儲(chǔ)等關(guān)節(jié)，將全部由極兔完成。在時(shí)效方面，從攬收到收貨將經(jīng)歷7到15個(gè)工作日，與亞馬遜相差較大。

與此同時(shí)，亞馬遜的FBA履約服務(wù)，根據(jù)包裹大小、品類(lèi)和淡旺季等因素影響，對(duì)末端配送收取3到7 美元不等的費(fèi)用?？紤]到亞馬遜在美國(guó)本土的完善的倉(cāng)儲(chǔ)物流基建和配送團(tuán)隊(duì)，這個(gè)價(jià)格可能是當(dāng)前美國(guó)市場(chǎng)末端配送的極限。無(wú)論是極兔還是UPS提供的方案，都沒(méi)有明顯優(yōu)勢(shì)。

在東南亞，Shopee、Lazada 和 Tokopedia等頭部電商平臺(tái)都擁有內(nèi)部物流以履行訂單并進(jìn)行交付，不需要完全依賴(lài)第三方物流公司，這降低了它們的運(yùn)營(yíng)成本，也能夠更好的保障消費(fèi)體驗(yàn)。增長(zhǎng)迅速的TikTok Shop則依賴(lài)J&T Express和Ninja Van等本地物流供應(yīng)商進(jìn)行配送。

目前中國(guó)出口跨境電商70%的包裹通過(guò)郵政系統(tǒng)投遞。國(guó)際快遞四大商業(yè)快遞巨頭DHL、TNT、FedEx和UPS憑借自建的全球網(wǎng)絡(luò)和遍布世界各地的本地化服務(wù)提供，提供另一種主流選擇。

而國(guó)內(nèi)的跨境電商物流主要分為兩種模式，直郵和海外倉(cāng)。直郵鏈條更長(zhǎng)，用戶(hù)下單后從國(guó)內(nèi)發(fā)貨。而海外倉(cāng)則是商品提前運(yùn)輸至目的國(guó)倉(cāng)庫(kù)，在消費(fèi)者下單后從當(dāng)?shù)刂苯映鲐洶l(fā)貨，鏈條較短，時(shí)效性更強(qiáng)，獲得了普遍青睞，市場(chǎng)份額呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)。

物流是決勝關(guān)鍵

在跨境電商總成本中，物流一直是成本大頭，能夠占到20%到30%左右。這也意味著，哪家電商平臺(tái)能夠率先完成物流效率提升和成本優(yōu)化，就能獲得更強(qiáng)的應(yīng)變空間，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。

去年10月份，TikTok在全球多個(gè)城市招聘70個(gè)物流相關(guān)職位，包括曼谷、倫敦、洛杉磯、馬德里、西雅圖、新加坡和圣保羅，業(yè)務(wù)內(nèi)容包括規(guī)劃和設(shè)計(jì)物流履約中心，提供供應(yīng)鏈和物流解決方案。目前，TikTok已經(jīng)在英國(guó)設(shè)立訂單履約中心，提供包括倉(cāng)儲(chǔ)、包裝和交付在內(nèi)的無(wú)縫物流解決方案，以提升客戶(hù)服務(wù)水平。

今年3月份，京東物流在美國(guó)加州開(kāi)設(shè)了第3個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)和配送中心。除卻加州的倉(cāng)庫(kù)外，京東物流還在新澤西州和佐治亞州運(yùn)營(yíng)著倉(cāng)庫(kù)，能夠?yàn)榉?wù)覆蓋范圍內(nèi)90%的地區(qū)提供2到3日達(dá)服務(wù)。在日漸激烈的電商出海熱潮中，京東放緩甚至收回了探索海外電商的步伐，但在物流倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域，京東還不愿意放棄這塊遠(yuǎn)景誘人的業(yè)務(wù)。

（圖源：京東物流）

海外需求暴漲，國(guó)內(nèi)快遞物流內(nèi)卷，也在倒逼快遞巨頭們紛紛出海。除了京東菜鳥(niǎo)極兔外，順豐和三通一達(dá)，都在海外頻頻發(fā)力，醞釀各種策略打法，合縱連橫，期待海外市場(chǎng)拉動(dòng)增長(zhǎng)曲線。

截至2022年，中國(guó)跨境電商出口物流規(guī)模已突破2萬(wàn)億元，2018年到2022年間的復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)40%。跨境電商物流費(fèi)用在整個(gè)跨境電商成本中占比約合20至30%。巨量的物流出海需求，讓一眾巨頭眼熱不已。

但出海同樣存在風(fēng)險(xiǎn)。7月底，印尼貿(mào)易部長(zhǎng)宣布對(duì)電子商務(wù)平臺(tái)或社交媒體上每件價(jià)值低于 100 美元的商品實(shí)施進(jìn)口禁令，以保護(hù)該國(guó)的中小微企業(yè)。因?yàn)榭缇畴娚陶谝员M可能低的價(jià)格涌入該國(guó)市場(chǎng)，并對(duì)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)造成沖擊。印尼是東南亞地區(qū)最重要的電商市場(chǎng)，其龐大的人口基數(shù)提供了相應(yīng)巨大的電商存量和增量。類(lèi)似的保護(hù)措施，可能挫傷跨境電商的發(fā)展勢(shì)頭。

盡管如此，巨大的前景可能，讓出海四小龍們趨之若鶩。而下游跨境電商的飛速發(fā)展，也讓中游的跨境物流行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。在相輔相成下，行業(yè)處在快速上升期。

隨著威海與煙臺(tái)兩座優(yōu)選倉(cāng)的投入運(yùn)營(yíng)，速賣(mài)通將韓國(guó)跨境電商的時(shí)效性卷到了3至5天，幾乎與韓國(guó)國(guó)內(nèi)本地物流相當(dāng)。物流的建設(shè)成效很快就反饋到了電商銷(xiāo)售層面，速賣(mài)通韓國(guó)從去年開(kāi)始連連斬獲下載榜第一，增速驚人。

今年3月份，阿里速賣(mài)通推出Choice服務(wù)，為部分國(guó)家和地區(qū)提供3至5天內(nèi)配送、包郵、免運(yùn)費(fèi)退貨等服務(wù)。同月，訂單增長(zhǎng)同比超5成。

菜鳥(niǎo)、順豐等，正在資本市場(chǎng)上吸納籌碼。菜鳥(niǎo)的招股書(shū)顯示，2023財(cái)年菜鳥(niǎo)處理的跨境電商包裹總量超過(guò)15億件，在中國(guó)出境及中國(guó)入境電商物流中排名第一。國(guó)際業(yè)務(wù)為菜鳥(niǎo)貢獻(xiàn)了近半營(yíng)收。

但總體而言，跨境電商物流領(lǐng)域行業(yè)依然呈現(xiàn)出整體市場(chǎng)格局分散的局面。頭部企業(yè)市占率較小，國(guó)內(nèi)大部分跨境物流企業(yè)，尤其是中小企業(yè)無(wú)法完全從事全環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)，仰賴(lài)協(xié)同多方合作。這意味著，跨境電商物流的發(fā)展空間充分，未來(lái)將圍繞整合上下游資源、實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，開(kāi)啟新一輪比拼。

隨著頭部跨境電商競(jìng)爭(zhēng)激化，作為基礎(chǔ)設(shè)施的跨境物流，其效率與成本將在一定程度上決定電商出海勝負(fù)。

作者 | 吳昕