近年來，在制造強(qiáng)國和數(shù)字中國建設(shè)的引領(lǐng)下，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正值蓬勃發(fā)展階段。機(jī)器人的市場應(yīng)用在加速拓展，2022年工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量占全球比重超過50%，穩(wěn)居全球第一大市場。

數(shù)據(jù)顯示，2022年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量突破44.3萬套，同比增長超過20%。我國機(jī)器人領(lǐng)域?qū)＞匦隆靶【奕恕逼髽I(yè)達(dá)273家，制造業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到每萬名工人392臺，服務(wù)和特種機(jī)器人在物流、醫(yī)療、建筑、應(yīng)急救援、公共安全等各方面發(fā)揮著重要作用。

我國擁有全球最大的機(jī)器人市場，契合產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展，未來有哪些潛力的工業(yè)級市場？將撬動哪些產(chǎn)業(yè)的版圖？

1967年，日本從美國引進(jìn)第一臺工業(yè)機(jī)器人，在這之后的二十年，日本的工業(yè)機(jī)器人出現(xiàn)爆發(fā)式增長，并孕育了工業(yè)機(jī)器人“四大家族”的兩巨頭：發(fā)那科和安川電機(jī)。

世界上工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用在60年代左右掀起一個高潮，尤其在日本發(fā)展更為迅猛，在這種背景下，我國于1972年開始研制自己的工業(yè)機(jī)器人。1982年，中科院沈陽自動化所研制出國內(nèi)第一臺工業(yè)機(jī)器人，拉開了中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的序幕。

進(jìn)入21世紀(jì)，我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，迎來制造業(yè)的黃金時期。2006年2月，國務(wù)院發(fā)布《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》，首次將機(jī)器人列入長期發(fā)展規(guī)劃。

但由于我國機(jī)器人制造起步較晚，比之海外工業(yè)機(jī)器人的技術(shù)水平和研發(fā)能力落后許多，這個階段國內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人只能從低端市場尋求突破，低價、高性價比成為國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的標(biāo)簽，當(dāng)時國內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人市場主要為海外品牌主導(dǎo)。

2008年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人品牌占比

圖源：CRR，國金證券

根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，從2012到2021年，中國工業(yè)機(jī)器人的銷量從2.3萬臺增長至26.8萬臺，10年增長超過10倍。自2013年開始，我國就是全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費市場，我國正在加速制造業(yè)的自動化進(jìn)程。

圖源：IFR，中信證券

機(jī)器人的科研、制造、應(yīng)用是科技創(chuàng)新的三大重要環(huán)節(jié)，近些年工廠里的勞動力人口下降和用工荒，是推動機(jī)器人和自動化往高端制造發(fā)展的關(guān)鍵原因。

于是我國也不斷出臺政策支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和拓展應(yīng)用，2021年底，《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布并提出，到2025年，我國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。深圳、上海、北京等城市也紛紛因地制宜推出機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策，其中廣東省2022年工業(yè)機(jī)器人累計產(chǎn)量16.57萬臺，產(chǎn)量連續(xù)三年穩(wěn)居全國第一。

在國產(chǎn)企業(yè)不斷自主創(chuàng)新研發(fā)下，國內(nèi)也涌現(xiàn)了一批領(lǐng)軍企業(yè)，比如埃斯頓、匯川技術(shù)、埃夫特、新時達(dá)、ST工智等。目前國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在中下游基本可以做到自給自足，但在上游核心部件技術(shù)領(lǐng)域，仍有著極大的缺口，處于加速追趕階段。

我國擁有巨大的工業(yè)機(jī)器人市場需求，在相關(guān)的政策和應(yīng)用刺激下，預(yù)計國內(nèi)機(jī)器人2024年有望達(dá)251億美元市場規(guī)模。值得注意的是，我國工業(yè)機(jī)器人的主要市場份額長期被外資企業(yè)占據(jù)，2022年的數(shù)據(jù)顯示，發(fā)那科、安川電機(jī)、庫卡（美的100%持股））和ABB占據(jù)40%的市場，本體國產(chǎn)化率在30%左右。

在外企的持續(xù)競爭下，加上近些年AI新浪潮的來襲，國產(chǎn)廠商不斷迎接挑戰(zhàn)和機(jī)遇，工業(yè)機(jī)器人結(jié)合AI、3D視覺、圖像識別等技術(shù)不斷向智能化、系統(tǒng)化拓展。

40年的奮力追趕，中國已經(jīng)成為全球第三個具備工業(yè)機(jī)器人完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家，各領(lǐng)域都已具備優(yōu)秀的領(lǐng)軍企業(yè)，未來出海也將成為國產(chǎn)品牌的發(fā)展方向。

工業(yè)機(jī)器人是B2B的典型應(yīng)用行業(yè)之一，其應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，目前，我國工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)覆蓋國民經(jīng)濟(jì)60個行業(yè)大類，168個行業(yè)中類。其中，汽車及汽車零部件行業(yè)占據(jù)40%以上的工業(yè)機(jī)器人需求。

目前國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在汽車制造等高端領(lǐng)域的滲透率很低，占有率比較高的領(lǐng)域是在電子、機(jī)械、橡膠、食品等一般工業(yè)制造領(lǐng)域。根據(jù)MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用的汽車制造業(yè)和3C制造業(yè)中，光伏市場保持較高增速。

2023Q1工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)出貨情況

圖源：MIR DATABANK

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，目前，我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個新時期，市場增量爆發(fā)的階段已經(jīng)過去，進(jìn)入存量市場爭奪與細(xì)分增量市場卡位的新周期，需求側(cè)成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要矛盾，“需求從何而來”成為企業(yè)要考慮的首要問題。

我國新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展釋放了國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的大量需求，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用范圍正在不斷延伸到光伏、鋰電、風(fēng)電等新興制造業(yè)。反觀外資占比較大的電子行業(yè)訂單萎縮，新能源訂單成為了國產(chǎn)企業(yè)加速搶占的方向。

儲能、光伏市場的需求也激發(fā)了各工藝環(huán)節(jié)機(jī)器人滲透率的提升，比如儲能電池制造的電芯合成、封裝應(yīng)用等。光伏應(yīng)用市場更多工業(yè)機(jī)器人潛力應(yīng)用可以查看AIoT星圖2023年發(fā)布的《中國光伏物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)分析報告（2023）》<點擊下載完整版報告>。

持續(xù)增長的市場需求，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人也在擁抱智能化新時代，“機(jī)器人+行業(yè)應(yīng)用”不斷深化，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在書寫新篇章。

參考資料：

仰望與不惑：中國工業(yè)機(jī)器人四十年-和訊網(wǎng)

工業(yè)機(jī)器人一季度監(jiān)測：內(nèi)資廠商單季市場份額首次突破40%-MIR睿工業(yè)