根據(jù)標(biāo)普全球大宗商品洞察(S&P Global Commodity Insights)作物科學(xué)團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)計(jì)分析,2022年,全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的銷(xiāo)售額為787.15億美元,同比約增9.9%。這一銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)是指,用于作物和林業(yè)上的化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥的銷(xiāo)售總額(按出廠(chǎng)水平計(jì)),包括南半球國(guó)家2021/2022農(nóng)業(yè)年(截至6月30日的一年)的銷(xiāo)售額以及北半球國(guó)家2022公歷年的銷(xiāo)售額。 如果按固定匯率(CER)計(jì),那么2022年全球作物用農(nóng)藥銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)16.7%。通貨膨脹成為驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素。另外,在全球主要市場(chǎng),有利的天氣條件也提升了銷(xiāo)售額。而匯率則成為一個(gè)限制因素,因?yàn)槎鄠€(gè)主要國(guó)家的貨幣對(duì)美元走弱。 在2012—2022年間,2022年全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)最快。過(guò)去的10年里,僅2012、2015、2020年的農(nóng)藥銷(xiāo)售額剛剛達(dá)到兩位數(shù)的增長(zhǎng)率(按CER計(jì))。 2022年,如果包括非作物用農(nóng)藥在內(nèi),則全球農(nóng)藥銷(xiāo)售額達(dá)877億美元,同比增長(zhǎng)9.2%。這里的非作物用農(nóng)藥包括用于草坪、苗圃和觀(guān)賞植物、家庭和花園、滅鼠、木材防腐、材料保護(hù)、糧食儲(chǔ)存、公共衛(wèi)生、收獲后保護(hù)、工業(yè)用地等領(lǐng)域的農(nóng)藥,也包括由有害生物防治員(PCO)使用的農(nóng)藥。標(biāo)普全球大宗商品洞察團(tuán)隊(duì)分析指出,非作物用農(nóng)藥的增長(zhǎng)與GDP的增長(zhǎng)關(guān)系很大。 殺蟲(chóng)劑殺菌劑旗鼓相當(dāng),除草劑遙遙領(lǐng)先 除草劑仍為最大的產(chǎn)品類(lèi)型,其市場(chǎng)增幅也最大。2022年,全球作物用除草劑的銷(xiāo)售額為371.50億美元,同比增長(zhǎng)13.9%;殺蟲(chóng)劑的銷(xiāo)售額為196.55億美元,同比增長(zhǎng)6.3%;殺菌劑的銷(xiāo)售額為196.46億美元,同比增長(zhǎng)7.4%。由此可見(jiàn),殺蟲(chóng)劑僅以微弱優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先于殺菌劑。其他產(chǎn)品的銷(xiāo)售額為22.55億美元,同比僅增2.5%。除草劑、殺蟲(chóng)劑、殺菌劑分別占作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的47.20%、24.97%、24.96%。 表1 2022年全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)(按產(chǎn)品類(lèi)型分;億美元)
亞太市場(chǎng)居于首位,拉美地區(qū)增長(zhǎng)最快 2022年,美洲地區(qū)以?xún)晌粩?shù)的增長(zhǎng)率領(lǐng)銜于市場(chǎng)增幅榜。而亞太地區(qū)盡管增長(zhǎng)率(+5.0%)有所落后,但仍以250.82億美元的作物用農(nóng)藥銷(xiāo)售額居于各大地區(qū)市場(chǎng)之首。在2021年底至2022年初農(nóng)藥原藥價(jià)格高企的驅(qū)動(dòng)下,中國(guó)和印度市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。由于碳排放的管理需要,我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)間斷性的停電,也助推了農(nóng)藥價(jià)格的提升。印度水稻因生產(chǎn)成本較高,帶動(dòng)水稻用農(nóng)藥銷(xiāo)售額提升,并突破了10.00億美元,從而抵銷(xiāo)了天氣條件和匯率的不利影響。而日本作物用農(nóng)藥市場(chǎng)降幅較大,同比下降8.7%,銷(xiāo)售額為32.38億美元。其中,日元貶值對(duì)市場(chǎng)的影響較大。 在全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng),拉美地區(qū)實(shí)現(xiàn)了最強(qiáng)增長(zhǎng)。在截至2022年6月30日的農(nóng)業(yè)年里,拉美地區(qū)完成農(nóng)藥銷(xiāo)售額220.69億美元,同比增長(zhǎng)16.8%。其中,巴西為全球第一大農(nóng)藥市場(chǎng),其銷(xiāo)售額約達(dá)138.00億美元。巴西雷亞爾走強(qiáng),提升了該國(guó)美元計(jì)農(nóng)藥銷(xiāo)售額。這一年,巴西還迎來(lái)了有利的天氣條件,也助推了農(nóng)藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)。阿根廷玉米種植面積增加以及產(chǎn)品價(jià)格提升,成為驅(qū)動(dòng)該國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要因素。 2022年,歐洲地區(qū)作物用農(nóng)藥銷(xiāo)售額為157.15億美元,同比增長(zhǎng)6.3%。作為該地區(qū)主要作物的谷物受到干旱的影響,而主要貨幣歐元又大幅貶值,從而拉低了歐洲地區(qū)美元計(jì)農(nóng)藥銷(xiāo)售額。俄烏沖突嚴(yán)重影響了烏克蘭農(nóng)藥市場(chǎng),該國(guó)農(nóng)藥銷(xiāo)售額為6.50億美元,同比降幅超過(guò)1/4。相反,俄羅斯盧布走強(qiáng),該國(guó)作物用農(nóng)藥市場(chǎng)同比增長(zhǎng)了近1/3,銷(xiāo)售額達(dá)28.30億美元。而西方國(guó)家對(duì)俄羅斯的制裁則促使俄羅斯本國(guó)提高糧食生產(chǎn),從而增加了對(duì)農(nóng)藥的需求。 2022年,北美地區(qū)的作物用農(nóng)藥銷(xiāo)售額為133.66億美元,同比勁增14.4%。農(nóng)藥原藥價(jià)格較高、大豆種植面積適度增加,成為該地區(qū)農(nóng)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要因素。用于玉米上的農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格提升,足以抵消因肥料密集型作物種植面積下降以及因濕冷天氣導(dǎo)致種植推遲的不利影響。美國(guó)棉花用農(nóng)藥銷(xiāo)售額為4.75億美元,同比約降8%,這主要由于德克薩斯等主要州較大程度地放棄種植棉花所致。在加拿大,由于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格高企以及有利的天氣條件,導(dǎo)致小麥種植面積強(qiáng)勁增長(zhǎng),從而提高了小麥用農(nóng)藥的銷(xiāo)售額。 2022年,中東和非洲地區(qū)作物用農(nóng)藥銷(xiāo)售額為24.84億美元,同比增長(zhǎng)5.8%。在2021/2022年種植季節(jié),盡管受干旱影響,但南非主要作物的種植面積依然增加,從而助推農(nóng)藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)。 表2 2022年全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)(按地區(qū)分;億美元)
果蔬用農(nóng)藥市場(chǎng)最大,谷物用農(nóng)藥增幅較大 2022年,有數(shù)個(gè)作物用農(nóng)藥市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。尤其是油菜用農(nóng)藥市場(chǎng)領(lǐng)銜增長(zhǎng),同比增幅達(dá)23.3%,銷(xiāo)售額為28.21億美元。其后依次為:大豆用農(nóng)藥同比增長(zhǎng)18.0%,銷(xiāo)售額為124.95億美元;棉花用農(nóng)藥同比增長(zhǎng)16.7%,銷(xiāo)售額為39.20億美元;谷物用農(nóng)藥同比增長(zhǎng)13.9%,銷(xiāo)售額為124.94億美元;玉米用農(nóng)藥同比增長(zhǎng)13.8%,銷(xiāo)售額為100.69億美元。 果樹(shù)和蔬菜(簡(jiǎn)稱(chēng)“果蔬”)為最大的作物用農(nóng)藥市場(chǎng),其2022年銷(xiāo)售額為173.07億美元,同比增長(zhǎng)2.9%;水稻用農(nóng)藥市場(chǎng)為92.67億美元,同比增長(zhǎng)3.8%;糖料作物用農(nóng)藥銷(xiāo)售額為33.69億美元,同比增長(zhǎng)9.1%;向日葵用農(nóng)藥銷(xiāo)售額為11.79億美元,同比增長(zhǎng)6.7%。 表3 2022年全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)(按作物分;億美元)
我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格猛增,除草劑增長(zhǎng)最多 中國(guó)是全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)商,中國(guó)農(nóng)藥的出口對(duì)全球市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響,也是影響產(chǎn)品價(jià)格的主要因素。2021年,在全球領(lǐng)先的50家農(nóng)藥公司中,中國(guó)公司就占據(jù)27席,超過(guò)半數(shù)。2022年,農(nóng)藥價(jià)格猛增43.5%。盡管如此,農(nóng)藥銷(xiāo)量仍同比增長(zhǎng)4.1%。其中,除草劑的價(jià)格增長(zhǎng)最多,其增幅甚至是殺蟲(chóng)劑和殺菌劑的2倍有余。 標(biāo)普全球大宗商品洞察團(tuán)隊(duì)分析認(rèn)為,農(nóng)藥價(jià)格的提升受多重因素的影響,如原材料緊缺,以及為了提高能源利用率,政府倡導(dǎo)碳中和行動(dòng)等。另外,由于2022年我國(guó)舉辦冬奧會(huì),一些企業(yè)的生產(chǎn)受到限制,也助推了產(chǎn)品價(jià)格的提升。 今年農(nóng)藥市場(chǎng)預(yù)降,或?qū)⒒芈渲?021年的水平 據(jù)標(biāo)普全球大宗商品洞察(S&P Global Commodity Insights)預(yù)測(cè),2023年全球農(nóng)藥市場(chǎng)或?qū)⑾陆档?021年的水平,這主要由于農(nóng)藥價(jià)格同比下降所致。幾乎一半的下降可能來(lái)自于亞太市場(chǎng),其次是歐洲/中東/非洲地區(qū),而美洲市場(chǎng)的下降相對(duì)溫和些。 (注:標(biāo)普全球大宗商品洞察(S&P Global Commodity Insights)作物科學(xué)團(tuán)隊(duì)以前被稱(chēng)為Phillips McDougall) |
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來(lái)自: 智極則愚 > 《農(nóng)藥、化工》